Markkinaselvitys Puolan elintarvikemarkkinoista
Elintarvikealan pk-yritysten kansainvälistämisohjelma ”Vie äläkä vikise” S11103 Markkinaselvitys Puolan elintarvikemarkkinoista Turku Science Park Oy 29.04.2011 Sisällys Puolan markkinapotentiaali ja asiakasryhmät 3 Markkinoiden koko 3 Markkinoiden kehitysvaihe ja kasvunäkymät 3 Elintarvikekauppa kasvussa Puolassa 4 Elintarvikkeiden tuonti 5 Kuluttajakäyttäytyminen Puolassa 7 Suomalaisten tuotteiden mahdollisuudet Puolan markkinoilla 7 Lemmikkieläinruuan markkinat 7 Puolan elintarvikemarkkinoiden hintataso Viljan, maidon ja perunoiden hinnat Jakelu- ja logistiikkakanavat Puolassa 9 10 13 Jakelukanavat 13 Hypermarketit ja supermarketit 15 Halpakauppaketjut 16 Puolalaiset elintarvikekauppaketjut laaturuokasektorilla 17 Tukkukaupat 18 Luomukaupat 19 Internet ja online-kauppa 20 Lemmikkieläinmarkkinoiden jakelukanavat 20 Elintarvikkeiden markkinointikanavat Puolassa 21 Markkinointikanavat 21 Messut 21 Elintarvikealan organisaatiot 22 ©Awec.Viexpo.mp042011 2 Puolan markkinapotentiaali ja asiakasryhmät Markkinoiden koko Puolan elintarvikemarkkinat ovat suuret verrattuna Suomen elintarvikemarkkinoihin. Vuonna 2008 elintarvikkeiden vähittäiskaupan myyntiarvo Puolassa oli 148,27 miljardia zlotya (noin 42 miljardia euroa), kun samana vuonna vastaava myyntiarvo Suomessa oli noin 10 miljardia euroa. Vastaavasti vuonna 2009 elintarvikemarkkinoiden vähittäiskaupan myyntiarvo Puolassa oli 152,2 miljardia zlotya. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien tukkumyynnin arvo vuonna 2008 Puolassa oli 108,84 miljardia zlotya (31 miljardia euroa). Kuluttajia puolassa on yli seitsenkertainen määrä Suomeen verrattuna, Puolan asukasluku on noin 38 miljoonaa. Elintarvikemarkkinat on yksi tärkeimmistä Puolan talouden sektoreista ja niiden osuus koko Puolan taloudesta on noin 6 prosenttia. Noin 20 prosenttia kaikista Puolassa myydyistä tuotteista kuuluu elintarvikemarkkinoiden piiriin. Elintarvikeala työllistää noin 16 prosenttia koko Puolan työvoimasta. 1 2 Taulukko Osuudet Puolan elintarviketeollisuuden myynnistä aloittain vuonna 20073 Markkinoiden kehitysvaihe ja kasvunäkymät Puolan talous on kasvanut poikkeuksellisen voimakkaasti viimeisten 20 vuoden aikana. Vuosina 1996 – 2009 Puolan BKT on kasvanut noin 4,5 prosentin vuosivauhdilla. Tällä hetkellä Puola on Euroopan toiseksi nopeinten kasvava valtio. Viimeisimmän finanssikriisin aikana Puola oli ainut valtio Euroopassa joka pystyi pitämään BKT:n kasvussa. 4 BKT:n kasvu kertoo mm. ihmisten tulojen kasvusta, mikä vaikuttaa mm. ruuan kulutukseen. Vuonna 2008 BKT kasvoi Puolassa 4,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja ruuan kulutus nousi 5,9 prosentilla. Samaan aikaan elintarvikkeiden hinnat kuitenkin nousivat 6,2 prosenttia. 1 2 3 4 http://www.finsve.com/index.php/fi/alakohtaista-tietoa/elintarvikeala/ruotsin-elintarvikemarkkinat http://www.finpro.fi/NR/rdonlyres/CCBE5B1F-2BC8-4F45-AFD4-3C88E470AB17/13283/FinproPolandcountryreport_100531_JWI1.pdf Puolan Tilastokeskus GUS http://www.paiz.gov.pl/poland_in_figures ©Awec.Viexpo.mp042011 3 Vaikka elintarvikkeiden hinnoissa näkyi korotus vuonna 2008, ei kulutus kuitenkaan muuttunut huomattavasti. Maidon ja sokerin kulutus pysyi suurin piirtein samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, kun taas vihannesten, perunoiden ja kananmunien kulutus laski vähän. Arvioiden mukaan lihatuotteiden kulutus asukasta kohden vuonna 2008 oli 75,4 kg. Siipikarjan kulutus nousi 1,3 prosenttia, mutta nauta ja sikatuotteiden kulutus laski 2,5 prosentilla. Viljatuotteiden kulutus jatkoi laskua vuonna 2008. Viljatuotteiden kulutus asukasta kohti on vähentynyt tasaista vauhtia Puolassa viimeisten viiden vuoden aikana. Perunan kulutuksessa Puola on yksi Euroopan johtavista maista. Alla olevassa taulukossa näkyy perunoiden kulutus asukasta kohden Suomessa ja Puolassa. Vuonna 2009 puolalaiset söivät asukasta kohden keskimäärin 40 kiloa enemmän perunoita kuin suomalaiset. Taulukko Perunoiden kulutus Puolassa ja Suomessa 5 Ennusteiden mukaan tulevina vuosina puolalaiset tulevat syömään vähemmän punaista lihaa ja enemmän vaaleaa lihaa. Myös tavallisen maidon kulutuksen uskotaan laskevan, mikä puolestaan lisää käsiteltyjen maitotuotteiden kuten laktoosittomien tuotteiden kulutusta. Myös kalan, hedelmien ja vihannesten kulutuksen uskotaan lisääntyvän. Tuotteiden kysyntä ja trendit seuraavatkin Puolassa melko lailla muuta Eurooppaa. Myös puolalaiset haluavat elää terveellisesti, mikä nähdään vähärasvaisten ja luonnonmukaisten tuotteiden kysynnän kasvuna. Näiden terveellisempien tuotteiden kysynnän kasvu on kuitenkin ollut hitaampaa Puolassa kuin länsi-Euroopan maissa yleensä. Luomuruuan suosio kasvaa Puolassa ja yhä useammat elintarvikekaupat ovat lähteneet mukaan luomu-ruuan markkinoille. Myös valmisruokien kysyntä on kasvanut Puolassa. Yhä kiireisemmät puolalaiset arvostavat mukavuutta ja vaivattomuutta, ja ostavat siksi mielellään valmisruokia.6 Elintarvikekauppa kasvussa Puolassa 2000-luvun puolen välin jälkeen Puolan elintarvikemarkkinat ovat kasvaneet 3,3 prosentin vuosivauhdilla. Elintarvikkeiden tuonti on kasvanut voimakkaammin (8 prosentin vuosikasvu) verrattuna koko elintarvikemarkkinoihin. Vuonna 2010 vähittäistavarakauppa kasvoi Puolassa 12 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Kasvu oli suurin koko EU:n alueella. 7 5 6 7 Eurostat http://www.coexport.com.sv/web/attachments/207_Poland.pdf http://www.kauppa.fi/ajankohtaista/uutiset/euroalueen_vaehittaeiskauppa_yski_marraskuussa_17279 ©Awec.Viexpo.mp042011 4 Taulukko Elintarvikemarkkinoiden kasvu Puolassa, CAGR=Compound annual growth rate, vuotuinen kasvu 8 Elintarvikkeiden tuonti Puolan elintarvikkeiden tuonti on kasvanut viiden viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2009 elintarvikkeiden tuonnin arvo oli 7,68 miljardia euroa. Elintarviketuonnin osuus koko tuonnista oli 22 prosenttia. Elintarviketuonnin arvo (milj. EUR) Elintarviketuonnin osuus koko tuonnista (%) 2005 2006 2007 2008 2009 5521 6509 8105 10233 7683 21 19 20 20 22 Taulukko Elintarvikkeiden tuonti vuosina 2005 -2009 9 Puolaan tuodaan pääosin eksoottisia hedelmiä ja pähkinöitä, eläinten ruokaa, kalaa ja äyriäisiä, kahvia, teetä sekä mausteita. 63 prosenttia tuontielintarvikkeista tulee muista EU maista, eniten Saksasta, Alankomaista ja Espanjasta. 10 Vuonna 2009 Puola oli Suomen elintarvikkeiden kuudenneksi suurin vientimaa. Puolaan vietiin elintarvikkeita yhteensä 44 miljoonalla eurolla. 11 Suurin Suomesta Puolaan viety tuoteryhmä vuonna 2009 oli juomat (26 miljoonaa euroa). Myös voit ja rasvat (3 miljoonaa euroa) oli huomattava vientituoteryhmä. 8 9 http://www.swedishtrade.se/PageFiles/158896/Polish%20Food%20Market_Final%20Report.pdf?epslanguage=sv https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/taloustohtori/viljatietopankki/itameren_maat/ulkomaankauppa/elintarvikkeiden_ulkomaankauppa/puola 10 11 http://www.swedishtrade.se/PageFiles/158896/Polish%20Food%20Market_Final%20Report.pdf?epslanguage=sv http://www.tulli.fi/fi/tiedotteet/ulkomaankauppatilastot/maa-ja_toimialakatsaukset/kuluvavuosi/elintarvike/liitteet/2010_M16.pdf ©Awec.Viexpo.mp042011 5 Taulukko Elintarvikkeiden tuonti tuoteryhmittäin Puolassa Kolmasosa Puolaan tuotavista meijerituotteista on juustoja. Maitojauhe on lisäksi suuri yksittäinen tuoteryhmä, jota tuodaan Puolaan. Taulukko Osuudet meijerituotteiden tuonnista vuonna 2009 12 12 http://mleczarstwopolskie.kzsm.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=438&cntnt01returnid=54 ©Awec.Viexpo.mp042011 6 Kuluttajakäyttäytyminen Puolassa Tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä on hinta (75%), minkä vuoksi halpakauppaketjut ovat suosittuja Puolassa. Viime vuosina laatu (65%) on kuitenkin alkanut vaikuttaa yhä enemmän puolalaisten ostopäätökseen, ja se onkin hinnan jälkeen toiseksi tärkein ostopäätökseen vaikuttava tekijä. Elintarvikkeiden ostopäätöksiin vaikuttaa paljon myös tuotteen tunnettavuus ja brändi. Kaksi kolmasosaa puolalaisista, erityisesti vanhempi väestö, ostaa mieluiten kotimaisia kuin ulkomaalaisia elintarvikkeita. Varakkaat ihmiset, opiskelijat sekä yritysten johtotehtävissä olevat suosivat ulkomaalaisia tuotteita. Puolalaiset kuluttajat ovat avoimia kokeilemaan myös uusia tuotteita, varsinkin sellaisia tuotteita, joita on mainostettu laajasti. 13 Kauppaketjujen omien brändien tuotteet eivät ole niin suosittuja Puolassa kuin länsi-Euroopan maissa yleensä, mutta niiden suosio on kasvussa. Suomalaisten tuotteiden mahdollisuudet Puolan markkinoilla Puolan sijainti Itämeren rannalla ja meriyhteys lisäävät Puolan markkinoiden merkittävyyttä Suomelle. 14 Suomalaisilla tuotteilla on hyvä kuva Puolassa ja niitä pidetään korkealaatuisina. Juuri suomalaisille hyvänlaatuisille erikoisuuksille on markkinoita Puolassa. Markkinapotentiaalia on erityisesti pitkälle jalostetuilla herkkutuotteilla ja erikoisuuksilla, laktoosittomilla ja probioottisilla maitotuotteilla, sekä suomalaisella kalalla ja kalavalmisteilla. Puolan elintarvikemarkkinoiden mahdollisuudet - markkinoiden suuri koko (38 miljoonaa asukasta) - kasvava ostovoima - länsieurooppalaisen elämäntyylin ja ravitsemusopin suosion kasvu - hyvin kehittyneet tukku- ja vähittäiskauppaverkostot - suurten jälleenmyyjien suurtuotantoedut Puolan elintarvikemarkkinoiden haasteita - vahva kotimaan tuotannon markkina-asema - kotimaisten tuotteiden halpa hintataso - suurten jälleenmyyjien tiukat myyntiehdot - paikallisten brändien suosio - valtava kilpailu, paljon päivittäistavarakauppaketjuja Lemmikkieläinruuan markkinat Lemmikkieläinruuan markkinat on vahvasti kasvava ala Puolassa. Vuonna 2010 erityisesti lemmikkien ravintolisien myynti kasvoi voimakkaasti. Yhä useammat lemmikkien omistajat haluavat hemmotella lemmikkejään ja pitävät niitä perheenjäseninään. Tämä näkyy lemmikkien valmisruokien, sekä täydentävien tuotteiden, kuten ravintolisien kysynnän kasvuna. Viime vuosina tuotevalikoima lemmikkieläinruuan osalta markkinoilla on lisääntynyt selvästi. Valikoima on kasvanut, ei vain koiran ja kissan, vaan myös muiden lemmikkien ruuan osalta. Erikoistuotteita lemmikin ikään, rotuun ja kokoon liittyen on tullut markkinoille. 13 14 http://www.ats.agr.gc.ca/eur/4595-eng.htm http://www.ptt.fi/dokumentit/rap172_1309060904.pdf ©Awec.Viexpo.mp042011 7 Eri tuoteryhmien välinen jakauma lemmikkieläinruuan markkinoilla on seuraavanlainen: 15 Lemmikkieläinruuan markkinaosuudet tuoteryhmittäin vuonna 2010 (%) 7 Koirien kuivaruoka 16 31 Kissojen märkäruoka Koirien märkäruoka Kissojen kuivaruoka 18 Muut 28 Taulukko Lemmikkieläinruuan markkinat Puolassa Kansainväliset merkit hallitsevat lemmikkieläinruokamarkkinoita Puolassa: Ylivoimainen markkinajohtaja lemmikkieläinruuan markkinoilla Puolassa on Mars Polska, sen markkinaosuus Puolan markkinoilla on 48 prosenttia. Yrityksen tuotemerkkeihin kuuluvat mm. Pedigree, Whiskas, Sheba, Cesar ja Kitecat.16 Nestle Purinan markkinaosuus on 11 prosenttia. Yrityksen tuotemerkkeihin kuuluvat mm. Friskies, ONE, Beneful, Pro Plan, Gourmet ja Latz.17 Lisäksi, merkittäviä lemmikkieläinruuan myyjiä Puolassa ovat vähittäiskauppaketjut omilla tuotemerkeillään, näiden osuus koko lemmikkieläinruuan markkinoista on 16 prosenttia. 15 16 17 https://www.gtai.de/fdb-SE,MKT201012298011,Google.html www.mars.com/poland/pl/index.aspx www.purina.com/ ©Awec.Viexpo.mp042011 8 Puolan elintarvikemarkkinoiden hintataso Ruoka ja alkoholittomat juomat olivat Eurostatin mukaan Puolassa 47 prosenttia halvempia kuin Suomessa vuonna 2009. Vastaavasti koko EU:n alueen 27 maahan verrattuna ruoka ja alkoholittomat juomat olivat keskimäärin 36 prosenttia halvempia Puolassa. Puola olikin vuonna 2009 vertailevan hintatasoindeksin mukaan EU:n halvin maa ruuan ja alkoholittomien juomien osalta. Vertaileva hintatasoindeksi 2009, EU27=100 Ravintoaineet ja alkoholittomat juomat Leipä ja viljatuotteet 100 120 64 100 128 58 EU 27 Suomi Puola siitä: Liha 100 120 56 Maito, juusto ja kanamunat 100 111 63 Alkoholijuomat Tupakka 100 170 89 100 110 52 Taulukko Ruuan, juomien ja tupakan hintataso Euroopan maissa vuonna 2009, EU27=10018 Markkinoiden avauduttua (Puolan liityttyä EU:hun vuonna 2004) elintarvikkeiden hinnat nousivat tilapäisesti, mutta tilanne on nyt tasaantunut. Vuoden 2011 alusta elintarvikkeiden verotus muuttui Puolassa, kun elintarvikkeiden arvonlisävero nousi 3 prosentista 5 prosenttiin. Veromuutos vaikuttanee elintarvikkeiden kuluttajahintojen nousuun. 19 Seuraavista taulukoista nähdään eri elintarvikkeiden keskimääräisiä kuluttajahintoja vuonna 2009.20 Taulukko Hedelmien ja vihannesten hinnat vuonna 2009 18 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-28062010-AP/DE/2-28062010-AP-DE.PDF 19 http://www.kuluttajatutkimuskeskus.fi/files/5484/2011_131_tyoseloste_elintarvikkeiden_hintaseuranta.indd.pdf 20 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_sy_statistical_yearbook_agriculture_2010.pdf ©Awec.Viexpo.mp042011 9 Vihannesten ja hedelmien päivittäiset tukkuhinnat on nähtävissä Fresh Market –sivustolta (www.freshmarket.pl/en/prices_online). Taulukko Esimerkkejä elintarvikkeiden hinnoista vuonna 2009 21 Viljan, maidon ja perunoiden hinnat Seuraavasta taulukosta nähdään eri viljalajien sekä perunan ja maidon hankintahinnat Puolan zlotyssa vuonna 2010 ja 2011 (tammi-helmikuu). Kaikkien tuotteiden hinnat ovat nousseet. Eniten on noussut kauran hinta. Euroiksi muutettuina22 helmikuussa 2011 vehnän hankintahinta tonnia kohden oli 23,40 euroa, sekä rukiin 19,77 euroa, ohran 18,92 euroa, ruisvehnän 20,01 euroa, kauran 18,46 euroa ja maissin 21,90 euroa. Perunoiden hankintahinta tonnia kohden oli vuden 2010 lopussa 7,33 euroa ja maidon hinta hehtolitraa kohden helmikuussa 2011 oli 29,06 euroa. Hinnat ovat suuntaa antavia valuuttakurssin muutoksista johtuen. 23 21 22 23 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_sy_statistical_yearbook_agriculture_2010.pdf Valuuttakerroin 0,250134 http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1335_ENG_HTML.htm ©Awec.Viexpo.mp042011 10 Taulukko Maataloustuotteiden hinnat vuonna 2010 ja helmikuussa 2011 Puola on jakautunut alueellisesti 16 lääniin (voivodikuntaan). Seuraavassa taulukosta näkyy eri viljalajien ja lehmän maidon hinnan vaihtelut lääneittäin. Hinnat on esitetty Puolan zlotyssa. Viljan hinnoissa on suuriakin alueellisia eroja, maidon hintataso on puolestaan tasaisempaa. Kuva Puolan 16 alueellista lääniä ©Awec.Viexpo.mp042011 11 Taulukko Maataloustuotteiden hinnat helmikuussa 2011 lääneittäin24 Vertailtaessa tuottajien myyntihintoja Puolassa ja Suomessa, nähdään selvästi kuinka hinnat ovat matalammat Puolassa. Vuonna 2009 maidon hinta sataa kiloa kohden oli melkein kaksinkertainen Suomessa kuin Puolassa. Perunan hinnassa ero oli vähän pienempi. Taulukko Maidon myyntihintojen kehitys Puolassa ja Suomessa vuosina 2005-200925 24 Puolan Tilastokeskus GUS ©Awec.Viexpo.mp042011 12 Taulukko Perunan myyntihintojen kehitys Puolassa ja Suomessa vuosina 2005-2009²⁵ Jakelu- ja logistiikkakanavat Puolassa Jakelukanavat Perinteisesti Puolan elintarvikekauppasektorille on ollut ominaista pienet yksittäiset kaupat, jotka ovat paikallisten kauppiaiden omistuksessa. Yksityisten kauppiaiden osuus on kuitenkin vähentynyt huomattavasti 2000-luvulla ja samalla muiden jakelumuotojen, erityisesti hypermarkettien, supermarkettien ja halpakauppojen, osuusdet ovat kasvaneet. Tällä hetkellä Puolassa on kuitenkin vielä 150 000 lähikauppaa ja kioskia, ja niiden osuus Puolan päivittäistavarakaupasta on suurempi kuin länsi-Euroopan maissa yleensä . Suurin osa puolalaisista kuluttajista kannattaa edelleen pienempiä kauppoja, jotka ovat lähellä ja joihin on helppo mennä. Tästä johtuen myös suuret hypermarketketjut ovat rakentaneet pienempiä lähikauppoja, jotka vastaavat paremmin puolalaisten kuluttajien tarpeisiin. Pienet lähikauppasegmentillä ja franchise –periaatteella toimivat kaupat menestyvät hyvin Puolassa. Halppakauppaketjut ovat kasvattaneet suosiotaan Puolassa, mutta puolalaiset ovat alkaneet arvostamaan myös ruuan laadukkuutta, minkä vuoksi erittäin laadukkaita tuotteita vähän kallimmalla myyvät kaupat ovat alkaneet nostamaan myös suosiotaan. Tällä segmentillä erityisesti puolalaiset marketit, jotka myyvät sekä kotimaista että ulkomaista laaturuokaa ja herkkuja, on hyvin edustettuina. 25 Eurostat ©Awec.Viexpo.mp042011 13 Taulukko Elintarvikkeiden vähittäiskaupan jakelukanavien kehittyminen Puolasssa Kymmenen viime vuoden aikana kaikkien muiden paitsi yksittäisten pienten kauppojen määrä on kasvanut Puolassa. Vuonna 2010 yksittäisten pienten kauppojen markkinaosuus oli arviolta 29 prosenttia. Hyper-, super- ja halpakauppaketjujen yhteenlaskettu osuus oli kuitenkin paljon yksittäisiä kauppoja suurempi, ja näiden jakelumuotojen suosion uskotaan vain kasvavan tulevaisuudessa. Nykyään vähittäistavarakaupan alaa hallitsee Puolassa ulkomaalaiset, erityisesti länsi-eurooppalaiset suuryhtiöt, mutta viime vuosina myös puolalaiset kauppaketjut ovat alkaneet kasvamaan voimakkaasti. 26 Puolalaiset päivittäistavarakauppiaat taistelevat markkinaosuuksista tarjoamalla kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja tarjouskampanjoita. Monet puolalaiset kauppaketjut ovat myös keskittyneet erityisesti laadukkaiden elintarvikkeiden myyntiin. Päivittäistavaramarkkinat eivät ole niin keskittyneet Puolassa kuin esimerkiksi Suomessa. Kolme johtavaa päivittäistavarakonsernia muodostavat vain 15 prosentin markkinaosuuden, kun Suomessa vastaava luku on lähes 90 prosenttia. Puolan markkinoilla on siis paljon laaja-alaisempi joukko eri toimijoita, ja näin kilpailu on paljon kovempaa kuin Suomessa. 26 http://www.ats.agr.gc.ca/eur/4595-eng.htm ©Awec.Viexpo.mp042011 14 Elintarvikkeiden jakelukanavat Puolassa voidaan jakaa seitsemään eri kategoriaan: Taulukko Elintarvikkeiden jakelukanavat Puolassa Hypermarketit ja supermarketit Hyper- ja supermarketit ovat suuria päivittäistavarakauppoja, joissa on suuret valikoimat. Suurilla kansainvälisillä päivittäistavarakauppaketjuilla on johtava asema Puolan markkinoilla: 27 Tesco Englantilaisella päivittäistavarakauppaketju Tescolla on Puolan markkinoilla 350 kauppaa, 27 bensa-asemaa, sekä omat jakelukeskukset. Vuonna 2009 Tescon liikevaihto Puolassa oli 9,3 miljardia zlotya. Vuoden 2010 lopussa valmistui Tescon rakentama Puolan suurin jakelukeskus etelä-Puolaan. 57000 neliömetrin jakelukeskuksen sijainti on keskeisellä paikalla A1 ja A4 moottoriteiden risteyksessä ja se palvelee koko etelä-Puolan markkinoita. Ketjulla on yli 1500 puolalaista tavarantoimittajaa. Kuva Tescon jakelukanavien sijoittuminen Puolassa 28 27 28 http://www.euromonitor.com/retailing-in-poland/report www.tesco.pl ©Awec.Viexpo.mp042011 15 Carrefour Ranskalainen päivittäistavarakauppaketju Carrefour avasi ensimmäisen kaupan Puolan markkinoille vuonna 1997. Nykyään Carrefour –ketjun kauppoja on Puolassa yli 300. Ketjuun kuuluu 82 hypermarkettia, 200 supermarkettia sekä 30 pientä francise –periaattella toimivaa lähikauppaa. Vuonna 2009 ketjun liikevaihto Puolassa oli 8,2 miljardia zlotya. 29 Real Saksalaisen monialajätti Metro Groupe:n päivittäistavarakauppaketju Realilla on 54 hyper- ja supermarkettia 36 eri kaupungissa Puolassa. Tuotevalikoimaan kuuluu 45 000 päivittäistavaratuotetta, joista 90 prosenttia on puolalaisilta tavarantoimittajilta. 30 Auchan Ranskalaisella päivittäistavarakauppaketju Auchanilla on Puolassa 26 hypermarkettia ympäri maata, sekä kaksi logistiikkakeskusta. Suurin Auchanin hypermarket sijaitsee Varsovassa ja on kooltaa melkein 18 000 neliömetriä. Ketjulla on 1500 puolalaista tavarantoimittajaa. 31 Kuva Auchanin jakelukanavat Puolasssa Halpakauppaketjut Biedronka Portugalilaisen Jeronimo Martins ryhmän päivittäistavarakauppaketju Biedronka on Puolan koko elintarvikemarkkinoiden johtaja toimipaikkojen volyymillä ja brändin tunnettavuudellla mitattuna. Ketju avasi ensimmäisen marketin Puolaan vuonna 1995 ja nykyään Biedronka on yksi Puolan tunnetuimmista brändeistä. Biedronka myy elintarvikkeita aina alennettuun hintaan. Ympäri Puolaa ketjuun kuuluu yli 1600 päivittäistavaramarkettia, joissa käy päivittäin 2,5 miljoonaa asiakasta. 55 prosenttia puolalaisista kuluttajista käy Biedronka –ketjun kaupoissa. Vuonna 2010 Biedronkan liikevaihto Puolassa oli 19,2 miljardia zlotya, liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 29,1 prosenttia. 32 Biedronkalla on oma jakelujärjestelmä, johon kuuluu 9 jakelukeskusta Puolassa. Tuotevalikoimaan kuuluu yli 900 tuotetta, joista noin 95 prosenttia tuotetaan Puolassa. Ketjulla on noin 500 tavarantoimittajaa, joista suurin osa on puolalaisia tuottajia ja välittäjiä. 33 Biedronka lisäksi Puolan halpakauppamarkkinoilla toimivat saksalaiset halpakauppaketjut Lidl ja Aldi. 29 30 www.carrefour.pl www.real.pl 31 www.auchan.pl 32 33 http://www.dlahandlu.pl/handel-nowoczesny/raporty/obroty-biedronki-wzrosly-w-2010-roku-o-29-1-proc,11457.html www.biedronka.pl/ ©Awec.Viexpo.mp042011 16 Puolalaiset elintarvikekauppaketjut laaturuokasektorilla Muutaman viime vuoden aikana erityisesti laatuelintarvikkeisiin ja herkkuihin suuntautuneet puolalaiset elintarvikekauppaketjut ovat kasvattaneet suosiotaan. Erityisesti hyvinkoulutetut kaupunkiasukkaat arvostavat hyvälaatuista ruokaa ja ovat valmiita maksamaan siitä.34 Bomi ja Piotr i Pawel kuuluvat tälle sektorille: Bomi Bomi on puolalainen elintarvikekauppaketku, jolla on 69 supermarkettia 21 kaupungissa. Bomi on erikoistunut erittäin hyvälaatuiseen ruokaan. Bomilla on yli 600 tavarantoimittajaa ja herkkumyymälöiden tuotevalikoima on tarkkaan harkittu. Lisäksi Bomin alaisuudessa toimii kaksi franciselähikauppaketjua Sieć 34 ja eLDe, joilla on yli tuhat pientä jakelukanavaa ympäri maata. 35 Kuva Bomin jakelukanavat Puolassa Piotr i Pawel Piotr I Pawel –ketjulla on 76 ruokakauppaa 45 kaupungissa Puolassa. Ketju on keskittänyt jakelukanavansa keski- ja länsiosaan maata. Valikoimaan kuuluu laadukasta ruokaa, erikoisuuksia ja luomuruokaa. Asiakkaat arvostavat myös hyvää ja ammattitaitoista palvelua. Ketjun liikevaihto vuonna 2010 oli 1,6 miljardia zlotya. 36 Kuva Piotr i Pawel jakelukanavat Puolassa 34 35 36 http://www.euromonitor.com/supermarkets-in-poland/report www.bomi.pl/ www.piotripawel.pl/ ©Awec.Viexpo.mp042011 17 Tukkukaupat Merkittävimmät elintarvikkeiden tukkukaupat Puolassa ovat: Makro Cash & Carry: 29 tukkukauppaa. Osa suurta saksalaista tukkukauppa Metroa. Makron myymälät ovat pääasiassa kohdennettuja ammattimaisille (kaupallisille) asiakkaille ja yrityksille kuten hotelleille, ravintoloille, kioskeille, pitopalveluille, pienemmille elintarvikemyyjille, sairaaloille, viranomaisille sekä muille palvelun tarjoajille. Kuva Makro Cash & Carry tukkukaupat Puolassa 37 Lekkerland on tukku- ja logistiikkayritys: 8 jakelukeskusta ympäri Puolaa. Lekkerlandin 96 rekkaa kuljettavat jatkuvasti elintarvikkeita myyntipisteisiin ympäri maata. 38 Selgros Cash & Carry: 14 tukkukauppaa ympäri Puolaa. 39 Kuva Selgros Cash & Carry tukkukaupat Puolassa Lisäksi, Emperia Trading Group on puolalainen päivittäistavarakaupan vähittäis-ja tukkumyyntiketju. Ketjun tukkumyynnistä ja jakelusta vastaa kolme tytäryhtiötä: Tradis, Ambra ja DEF. Vähittäismyynnistä vastaa kuusi supermarketketjua: Stokrotka, Detal Koncept, Lewiatan 94 Holding, Społem Tychy , Maro Markety ja Euro Sklep. 37 38 39 www.makro.pl/pl/ www.lekkerland.pl/le/pl/homepage.html www.selgros.pl/ ©Awec.Viexpo.mp042011 18 Luomukaupat Puolan elintarvikekaupassa on nähtävissä selvä trendi luonnonmukaiseen ja terveelliseen elämäntyyliin ja kulutukseen. Luomutuotteiden kulutuksen kasvu näkyi selvästi vuonna 2009, jolloin luomuruuan kauppa lisääntyi noin 30 prosenttia. Finanssikriisillä ei ollut suurta vaikutusta luomuruoan kauppaan. 40 Puolassa luomuruuan kysyntä on siis kasvussa, mutta verrattuna länsi-Euroopan maihin se on vielä melko alhainen. Esimerkiksi vuonna 2007 luomuruokakaupan liikevaihto Puolassa oli 95 miljoonaa euroa, kun puolestaan Saksassa luomukauppaa tehtiin 4,6 miljardilla eurolla. 41 Yksi kaupantekoa hidastava ongelma on ihmisten tietämättömyys ja luomutuotteiden vaikea löydettävyys. Keskiverto puolalainen kuluttaa luomuruokaan vain noin 2 euroa vuodessa, kun esimerkiksi Saksassa vastaava määrä on 47 euroa. Taulukko Luomuelintarvikkeiden kulutus Euroopan maissa ⁴² Puolassa on yhteensä noin 500 kauppaa, jotka ovat erikoistuneet luomuruokaan. Näiden kauppojen osuus koko Puolan elintarvikekaupoista on puoli prosenttia. Normaalisti luomukaupassa on vähintään 800 eri luomuelintaviketta. 30 prosenttia Puolassa myydyistä luomuelintarvikkeista on tuontitavaraa. 10 prosenttia puolalaisista ostaa säännöllisesti terveellisempää ruokaa ja tutkimuksen mukaan 45 prosenttia puolalalisista haluaisi ostaa luomutuotteita. Puolassa luomuelintarvikkeet ovat vähintään 30 prosenttia kalliimpia kuin tavalliset elintarvikkeet, millä on suuri vaikutus ihmisten ostopäätöksiin. 42 Luomukaupat ovat keskittyneet pääosissa Varsovan, Krakovan, Poznan ja Bialystokin kaupunkeihin. Pinten ja keskisuurten luomukauppojen markkinaosuus luomukaupassa on 60-80 prosenttia. Luomuruokaan erikoistuneita kauppoja ovat esimerkiksi Skarby smaku (www.skarbysmaku.pl/) ja Blizej Natury. Erikoistuneiden luomukauppojen ohella suuremmat päivittäistavaramarketit ovat ottaneet tuotevalikoimaansa myös luomutuotteita. Erilliset hyllyt luomuruoalle löytyvät ainakin WSS Spolem:in, Piotr i Pawel:in ja Tescon kaupoista. 43 Luomuruuan tukkukauppoja ja välittäjiä Puolassa toimii noin kymmenen. Näistä tärkeimmät ovat: www.biohurt.pl/ www.bioplanet.pl/en/ 40 41 42 43 http://haga.trade.gov.pl/en/aktualnosci/article/a,13681,.html http://www.retailpoland.com/57830/Demand-for-organic-food-in-Poland-on-the-rise.shtml http://forsal.pl/grafika/167420,18860,zywnosc_ekologiczna_to_dobry_biznes.html https://www.xing.com/net/olbo/news-227565/the-organic-sector-in-poland-17395194/ ©Awec.Viexpo.mp042011 19 www.biofuturo.pl/ Erityisesti luomutuotteiden torikauppa on kasvamassa nopeasti Puolassa. Suosittuja luomutuotteiden toreja järjestetään mm. Torunissa ja Varsovassa. Joka sunnuntai Varsovan BioBazar -torilla vierailee 5000 asiakasta, jotka ostavat orgaanista ruokaa, kosmetiikkaa ja pesuaineita. Joka toinen viikko järjestettävässä Krótka Droga –torimyynnissä ihmiset voivat ostaa tuotteita, jotka on esitelty muutamaa päivää etukäteen Facebookissa (http://www.facebook.com/group.php?gid=100014101294). 44 Internet ja online-kauppa Online –kauppa on nostanut nopeasti suosiotaan Puolassa verkkokauppojen lisääntymisen myötä. Internet –yhteyksien määrä Puolassa kasvaa koko ajan, ja vuonna 2010 57 prosentilla puolalaisista kotitalouksista oli internet-yhteys. 45 Myös ihmisten asenteet virtuaalikauppoja kohtaan ovat muuttuneet ja puolalaiset arvostavat mukavuutta, halpoja hintoja ja kotiin kuljetusta, jotka kaikki ovat online –kauppojen ominaispiirteitä. 46 Elintarvikkeiden online-myynti on huomattavassa kasvussa Puolassa. Vuonna 2010 online-kauppojen, jotka myyvät elintarvikkeita, kokonaismyynti oli noin 73 miljoonaa euroa, ja myynnin uskotaan kasvavan 200 prosentilla vuoteen 2014 mennessä. Puolan vähittäistavarakauppa- ja jakeluorganisaation (POHiD www.pohid.pl ) mukaan tällä hetkellä online-kauppaa käydään pääosin käyttötavaroilla, johon kuuluvat kirjat, vaatteet ja viihde-elektroniikka. Online-kaupan uskotaan yleistyvän myös elintarvikealalla, ja erityisesti herkkuihin erikoistuneiden kauppojen uskotaan valtaavan markkinoita internetissä. Alalla toimivat tällä hetkellä jo ainakin Alma24.pl, Piotr i Pawel, E.Leclerc, A.pl ja Frisco.pl. Laaturuokaa myyvän Alman online-myynnin tuotot kasvavat kovaa vauhtia, vuonna 2008 myynti oli 1,4 miljoonaa euroa, vuonna 2009 3,9 miljoonaa euroa ja myyntiluvun vuodelle 2010 arvioitiin olevan jopa 7,3 miljoonaa euroa. Friscon mukaan Varsovan alueella on parhain potentiaali elintarvikkeiden online-myynnille ja yrityksen arvion mukaan online-myynnin alueellinen myyntituotto pääkaupunkiseudulla on 48,8 miljoonaa euroa. 47 Lemmikkieläinmarkkinoiden jakelukanavat Lemmikkieläinmarkkinoiden jakelukanavien kärjessä ovat suuret vähittäistavaraketjut. Eläinkaupat ovat kuitenkin yleistymässä kovaa vauhtia, varsinkin kaikista vaativimpien asiakkaiden keskuudessa. Erityiskaupat tarjoavat laajan valikoiman eri brändejä ja eri hintatasoisia tuotteita, sekä ammattimaista neuvontaa eläintenhoitoon. Erikoiskauppojen suosiota on kasvattanut lemmikkieläinten kasvattajien kiinnostuminen erikoisiin ja innovatiivisiin tuotteisiin. 48 Yksi suurimmista ketjuista Puolan lemmikkieläinmarkkinoilla on Zoo Natura (www.zoonatura.pl/). Ketjulla on lemmikkieläinkauppoja 6 kaupungissa ja yhteensä myyntialaa on 4000m². Zoo Naturan tuotevalokoimaan kuuluu yli 26 000 tuotetta. Lemmikkieläintenruokaa myydään myös online –kaupoissa. Puolan suurimpia lemmikkieläinonline –kauppa ovat Animalia (www.animalia.pl/) ja Zoomania (www.zoomania.pl/). 44 45 46 47 48 http://www.organic-market.info/web/News_in_brief/Regional_Marketing/Poland/176/194/0/9768.html http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tin00073&plugin=0 http://www.euromonitor.com/retailing-in-poland/report http://www.retailpoland.com/81694/Online-purchase-of-food-becoming-more-popular-in-Poland.shtml http://www.euromonitor.com/pet-care-in-poland/report ©Awec.Viexpo.mp042011 20 Elintarvikkeiden markkinointikanavat Puolassa Markkinointikanavat Mainostaminen ja tuotemarkkinointi ovat Puolassa erittäin tärkeitä. TV-kanavista suosituin on TVP1 (katsojaosuus on noin 25 %), jota seuraavat TVP2, Polsat ja TVN. Radio on myös tärkeä väline; Puolassa on kaksi kansallista asemaa ja yli 200 paikallisradiota. Suurimmat valtakunnalliset päivälehdet ovat Gazeta Wyborcza, Fakty, Rzeczpospolita, Zycie ja Trybuna. 49 Suosittuja markkinointikanavia Puolassa ovat myös alan tietoa sisältävät internet -sivustot. Näitä sivustoja käyttävät niin yksittäiset kuluttajat kuin elintarvikekauppiaatkin. Useimmiten sivustot julkaisevat myös painettuja lehtiä ja uutiskirjeitä. Suosittuja sivustoja ovat: www.spozywka.pl/ www.portalspozywczy.pl/ www.biokurier.pl/ (erikoistunut luomutuotteisiin) Messut Elintarvikkeet ja juomat EuroGastro, Varsova, maaliskuu www.eurogastro.com.pl Polagra-Food, Poznan, 12.-15.9.2011 www.polagra-food.pl Food Ingredients Central & Eastern Europe, Varsova, 25.-26.5.2011 http://ficee.ingredientsnetwork.com/home Gastro Food, Varsova, 16-18.11.2011 http://www.targi.krakow.pl/gb/strona-glowna/targi/10-targi-artykulow-spozywczych-i-napojow-dlagastronomii/strona-glowna.html Food-to-Go, Krakova, 11.-12.5.2011 www.easyfairs.com/events_216/food-to-go-krakow-2011_13372/food-to-go-krakow-2011_13402/ Kalatuotteet POLFISH, Gdansk, 31.5.-2.6.2011 http://www.mtgsa.com.pl/title,POLFISH,pid,213.html 49 http://www.finpro.fi/NR/rdonlyres/CCBE5B1F-2BC8-4F45-AFD4-3C88E470AB17/13283/FinproPolandcountryreport_100531_JWI1.pdf ©Awec.Viexpo.mp042011 21 Maitotuotteet Milky Revua, Gdansk, 18.-20.5.2011 http://www.mtgsa.com.pl/title,MILKY_REVUE,pid,212,lang,2.html Lihatuotteet Meat Meeting, Sosnowiec, 28.-30.11.2011 www.biztradeshows.com/trade-events/meat-meeting.html Terveys ja terveysruoka Organic 2011, Szczecin, 16.-17.4.2011 www.expopromoter.com/en/events/104288/ORGANIC/ Leipomot ja makeisteollisuus Gastroexpo BALTPIEK, Gdansk, helmikuu www.mtgsa.com.pl/title,GASTROEXPO,pid,205.html Bakepol, Poznan, 2.-4.4.2011 www.bakepol.pl/en/ Lemmikkieläimet ja tarvikkeet Animal Market, Poznan, 24.-26.2.2012 www.animalmarket.com.pl/en/ Aquazoo, Poznan, tammikuu www.aquazoo.mtp.pl/en/ Elintarvikealan organisaatiot Puolan elintarvikeliitto, PFPZ www.pfpz.pl/index/?lang_id=2 Puolan vähittäistavarakauppa- ja jakeluorganisaatio, POHiD www.pohid.pl Puolan maatalousministeriö www.minrol.gov.pl/eng Luomutuottajien yhdistys, EKOLAND www.ekoland.org.pl/ Agricultural Market Agency, ARR www.arr.gov.pl/ ©Awec.Viexpo.mp042011 22
© Copyright 2024