Strateginen toimialakatsaus
Suomen elintarviketoimiala 2013 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelot, esimerkkisivuja ja tiivistelmä Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Tiivistelmä 4 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 6 1.1 Kansantalouden kehitys 6 1.2 Elintarviketoimialan kehitys suhteessa muuhun talouteen 7 2 Toimialan kehitystrendit, mahdollisuudet ja haasteet 9 2.1 Kuluttajat 9 2.2 Kaupan kehitys 12 2.3 Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys 15 2.4 Regulatiivinen kehitys 18 2.5 Kansainvälinen kilpailu 20 3 Toimialan kehitys Suomessa 24 3.1 Teollisuuksien vertailu 24 3.2 Yrityskaupat ja muutokset omistajarakenteissa 27 3.3 Yritysjärjestelyjen arvostustasot 29 4 Liha- ja kalatuoteteollisuus 30 4.1 Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritykset 30 4.2 Liha- ja kalatuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus 31 4.3 Liha- ja kalatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset 34 4.4 Yritysten tunnusluvut 37 5 Maitotuoteteollisuus 40 5.1 Maitotuoteteollisuuden yritykset 40 5.2 Maitotuoteteollisuuden kasvu ja kannattavuus 41 5.3 Maitotuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset 44 5.4 Yritysten tunnusluvut 47 6 Viljatuoteteollisuus 50 6.1 Viljatuoteteollisuuden yritykset 50 6.2 Viljatuoteteollisuudenkasvu ja kannattavuus 51 6.3 Viljatuoteteollisuuden investoinnit ja kustannukset 54 6.4 Yritysten tunnusluvut 57 7 Juomateollisuus 60 7.1 Juomateollisuuden yritykset 60 7.2 Juomateollisuuden kasvu ja kannattavuus 61 Suomen elintarviketoimiala 2013 1 7.3 Juomateollisuuden investoinnit ja kustannukset 64 7.4 Yritysten tunnusluvut 67 8 Suomalaisten yritysten näkemykset alan kehityksestä 71 8.1 Elintarvikealan mahdollisuudet 71 8.2 Elintarvikeyritysten tulevaisuuden haasteet 72 9 Yhteenveto ja vaikutukset elintarvikeyritysten strategiaan 74 9.1 Vaikutukset kasvuun 74 9.2 Vaikutukset kannattavuuteen 74 9.3 Vaikutukset liiketoiminnan riskeihin 75 Suomen elintarviketoimiala 2013 2 Kuvat ja taulukot 1. Kansantalouden avainlukujen vuosimuutos 2. Työttömyysaste 3. Kansantalouden avainluvut 4. Suomen väkiluku 5. Suurimmat toimialat liikevaihdon perusteella 6. Suurimpien toimialojen liikevaihtokehitys 7. Elintarviketoimialan kokonaisliikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) teollisuuksittain 2007-2011 8. Tavaroiden ja palveluiden hintakehitys 9. Elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan osuus kuluttajien kulutusmenoista 10. Elintarviketeollisuuden henkilöstö ja sen osuus koko teollisuuden työvoimasta (%) 11. Elintarvikkeiden kulutus 12. Eräiden elintarvikeryhmien kulutuksen muutos 2007-2012 13. Havainnollistava kuva elintarviketeollisuuden kehitysrakenteesta 14. Merkkimainonnan kehitys 2007-2012 15. Yhteenveto: Kuluttajatrendien kehitys 16. Vähittäiskaupan markkinaosuudet 2007 ja 2012 17. Vähittäiskauppiaiden kasvu ja kannattavuus 2007-2012 18. Kaupan omien tuotemerkkien myynti (M€) ja osuus myynnin arvosta (%) 2008-2012 19. Verkkokaupan volyymi (mrd. €) ja vuosikasvu (CAGR) 2010-2012 20. Yhteenveto: Kaupan kehitys 21. Raaka-aineiden hintakehitys Suomessa 22. Raaka-aineiden hintakehitys globaalisti 23. Keskimääräinen peltokoko Euroopassa (hehtaaria, 2010) 24. Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltoala 25. Aineelliset investoinnit, T&K menot (M€) ja niiden suhde liikevaihtoon (%) 26. Yhteenveto: Raaka-ainehankinnan ja tuotannon kehitys 27. Elintarvikkeiden verokehitys 2007-2014 28. Yhteenveto: Regulatiivinen kehitys 29. Eräiden elintarvikkeiden viennin muutos (%) 2007-2012 ja viennin arvo 2012 30. Elintarvikevienti Suomesta 2012 31. Suurimpien kotimaisten yritysten kotimaan ja ulkomaan liikevaihdon kasvu 2007-2012 (milj.€) 32. Elintarvikevalmisteiden tuonti ja vienti 2007-2012, M€ ja vuosikasvu (CAGR) 33. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten liikevaihto (2012, Mrd.€) 34. Euroopan ja Suomen suurimpien elintarvikeyritysten vuotuinen kasvu (2007-2012) ja kannattavuus (käyttökate-% 2012) 35. Yhteenveto: Kansainvälisen kilpailun kehitys 36. Tarkasteltava yritysotos, 2012 luvuin 37. Yritysten koko ja kumulatiivinen liikevaihto 38. Kasvu ja kannattavuus teollisuuksittain 2007-2012 Suomen elintarviketoimiala 2013 3 39. Jalostusarvon ja kulutuksen muutos 2007-2012 40. Toimialan 50 suurinta yritystä Suomessa, 2012 luvuin 41. VALORin tilastoimien elintarvikealan yrityskauppojen määrä vuosina 2007-2013 42. Eräiden yrityskauppojen arvostustasot, 2007-2013 43. Liha- ja kalateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 44. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012 45. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012 46. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 47. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 48. Liha- ja kalatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 49. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 50. Liha- ja kalatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 51. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 52. Liha- ja kalatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012 53. Liha- ja kalatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 54. Liha- ja kalatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 55. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 56. Liha- ja kalatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 57. Liha- ja kalatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012 58. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 59. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 60. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007– 2012 61. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 62. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 63. Liha- ja kalatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 64. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012 65. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012 66. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012 67. Liha- ja kalatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012 68. Liha- ja kalatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 69. Maitotuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 70. Maitotuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012 71. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012 72. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 73. Maitotuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 74. Maitotuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 75. Maitotuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 76. Maitotuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 77. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 78. Maitotuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala 2013 4 79. Maitotuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 80. Maitotuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 81. Maitotuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 82. Maitotuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 83. Maitotuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012 84. Maitotuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 85. Maitotuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 86. Maitotuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 87. Maitotuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007– 2012 88. Maitotuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 89. Maitotuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 90. Maitotuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012 91. Maitotuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012 92. Maitotuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012 93. Maitotuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012 94. Maitotuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 95. Viljatuoteteollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 96. Viljatuoteteollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012 97. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012 98. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 99. Viljatuoteteollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 100. Viljatuoteteollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 101. Viljatuoteteollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 102. Viljatuoteteollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 103. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 104. Viljatuoteteollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012 105. Viljatuoteteollisuuden kannattavimmat yritykset 106. Viljatuoteteollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 107. Viljatuoteteollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 108. Viljatuoteteollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 109. Viljatuoteteollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012 110. Viljatuoteteollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 111. Viljatuoteteollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 112. Viljatuoteteollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 113. Viljatuoteteollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007– 2012 114. Viljatuoteteollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 115. Viljatuoteteollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 116. Viljatuoteteollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012 117. Viljatuoteteollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012 Suomen elintarviketoimiala 2013 5 118. Viljatuoteteollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012 119. Viljatuoteteollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012 120. Viljatuoteteollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 121. Juomateollisuuden suurimpien yritysten avaintiedot 122. Juomateollisuuden yritysten liikevaihto vuonna 2012 123. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys vuosina 2007-2012 124. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 125. Juomateollisuuden liikevaihdon kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 126. Juomateollisuuden nopeimmin kasvaneet yritykset 127. Juomateollisuuden käyttökate-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 128. Juomateollisuuden liikevoitto-%:n kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 129. Juomateollisuuden käyttökatteen kehitys yrityssegmenteittäin vuosina 2007-2012 130. Juomateollisuuden käyttökatteen jakautuminen yrityksittäin vuonna 2012 131. Juomateollisuuden kannattavimmat yritykset 132. Juomateollisuudessa toimivien yritysten kasvu ja kannattavuus viiden vuoden aikajänteellä 133. Juomateollisuuden investointien kehitys yrityskategorioittain 134. Juomateollisuuden investointiasteen kehitys yrityskategorioittain 135. Juomateollisuuden poistot suhteessa investointeihin 2007-2012 136. Juomateollisuuden yritysten investointiaste ja sijoitetun pääoman tuotto viiden vuoden aikajänteellä 137. Juomateollisuuden yritysten ainekäytön keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 138. Juomateollisuuden yritysten henkilöstökulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 139. Juomateollisuuden yritysten ulkopuolisten palvelujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007–2012 140. Juomateollisuuden yritysten liiketoiminnan muiden kulujen keskimääräinen osuus liikevaihdosta vuosina 2007– 2012 141. Juomateollisuuden omavaraisuusasteen kehittyminen yrityssegmenteittäin 142. Juomateollisuuden yritysten omavaraisuusasteet vuonna 2012 143. Juomateollisuuden yritysten sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2012 144. Juomateollisuuden yritysten oman pääoman tuotto (ROE) vuonna 2012 145. Juomateollisuuden keskimääräiset henkilöstökulut per henkilö vuosina 2007–2012 146. Juomateollisuuden yritysten keskeisiä tunnuslukuja 147. Yhteenveto: Mahdollisuudet 148. Yhteenveto: Tulevaisuuden haasteet 149. Keskeisiä kasvukysymyksiä 150. Keskeisiä kannattavuuskysymyksiä 151. Keskeisiä riskikysymyksiä Suomen elintarviketoimiala 2013 6 Tiivistelmä Euroopan Unioniin liittyminen ja elintarvikemarkkinan avautuminen euroopanlaajuiselle kilpailulle olivat suomalaisen elintarviketeollisuuden kannalta merkittäviä muutoksia. Kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana kansainvälinen kilpailu on koventunut, elintarviketuonti lisääntynyt ja regulaatio yhtenäistynyt eurooppalaisten kilpailijoiden kanssa. Huolimatta suurten kansainvälisten elintarvikeyritysten kasvusta, toimiala on kuitenkin yhä erittäin fragmentoitunut ja pitkälti kansallista liiketoimintaa. Elintarviketeollisuuden suurimmat toimialat – liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuus – muodostavat yli 75 % elintarviketoimialan yhteenlasketusta liikevaihdosta. Loppu 25 % koostuu joukosta pienempiä teollisuuksia, joista suurimpia ovat makeutus- ja makeis-, sekä eläinrehutoimialat. Tilastokeskuksen mukaan toimialalla toimii Suomessa lähes 2000 elintarvikealan yritystä, minkä lisäksi maassamme toimii eri arvioiden mukaan tuhatkunta elintarvikealan mikroyritystä mm. maatilojen ohessa. Strategisessa toimialakatsauksessa tarkastellaan lähemmin valikoitua 430 yrityksen otosta, joka sisältää kaikki alan suurimmat kotimaiset toimijat ja joukon pienempiä, kuitenkin vähintään 100 000 euron vuosittaista liikevaihtoa tekeviä yrityksiä. Tämän lisäksi strategisessa toimialakatsauksessa käsitellään elintarvike- ja juomateollisuuden kokonaiskehitystä, toimialan menestystä suhteessa muihin toimialoihin sekä alalle yhteisiä ilmiöitä ja kehitystä, kuten arvoketjua, regulaatiota ja ulkomaisen kilpailun luomia haasteita. Raportti jakautuu toimialan yleiskatsaukseen sekä erikseen tarkasteltaviin suurimpiin toimialoihin; liha- ja kalatuote-, maitotuote-, viljatuote- ja juomateollisuuden toimialoihin. Suomen elintarviketoimialan Strateginen Toimialakatsaus käsittelee laajasti toimialan viime vuosien muutoksia ja tulevaa kehitystä. Lisäksi katsauksessa tarkastellaan toimialan keskeisten yritysten menestystä ja kehitystä. Alla on esitetty raportin ydinkohtia tiivistetysti. Yleistä elintarviketeollisuuden toimintaympäristön viime vuosien kehityksestä Elintarviketoimiala on perinteisesti ollut vakaa ja hitaasti muuttuva toimiala. Alan keskeiset yritykset ovat kansallisia toimijoita, jotka ovat voineet toimia suhteellisen ennustettavassa, joskin matalakatteisessa liiketoimintaympäristössä. Toimialan kilpailu on kuitenkin jatkuvasti koventunut, kun kansainvälinen kilpailu on voimistunut toisaalta elintarviketuonnin kasvun ja toisaalta kaupan omien tuotemerkkien suosion myötä. Toimialan kaikille yrityksille on yhtenäistä ostajakunnan keskittyminen, monitahoinen regulaatio ja alati kasvava kansainvälinen kilpailu. Toimialojen rakenne on myös hyvin samankaltainen – yhtä tai muutama suurta yritystä kohden löytyy lukuisa joukko pienempiä, paikallisia tai erikoistuneita tuottajia. Toimialan konsolidaatio on hidastunut vuosien 2007-2009 isojen yrityskauppojen jälkeen. Viimeisen vuoden aikana on toteutettu useita pienempiä kauppoja, joilla ei kuitenkaan ole ollut merkittävää vaikutusta toimialan rakenteeseen. Selvityksen perusteella konsolidaation ei odoteta voimistuvan lähivuosina, joskin perusteet konsolidaatiolle ovat edelleen vahvoja mittakaavaetujen saavuttamiseksi tuotannossa. Erityisenä uhkana elintarviketuotannon pysyvyydelle Suomessa nähdään omistuksen valuminen yrityskauppojen myötä ulkomaille. Toimialalle on Suomessa leimallista osuuskuntamuotoinen liiketoiminta. Esimerkiksi isoimmat yritykset liha- ja maitotuoteteollisuudessa ovat osuuskuntamuotoisia. Osuuskuntien osalta tilinpäätösanalyysi ei anna välttämättä oikeaa kuvaa toiminnan kannattavuudesta, koska osuuskuntien tavoitteena ei yksinomaan ole voiton maksimointi, vaan osuuskunnan jäsenten elinkeinon tukeminen. Lisäksi osuuskuntien omistamien pörssiyhtiöiden kannalta haasteeksi muodostuu tasapainon löytäminen osuuskunnan jäseninä olevien tuottajien etujen ja muiden osakkeenomistajien etujen välillä. Arvoketjun näkökulmasta keskeisiä muutoksia kaupan osalta ovat olleet vähittäiskaupan keskittyminen ja kaupan omien tuotemerkkien roolin kasvaminen. Vaikka private label -tuotteiden markkinaosuuden kasvun odotetaan jatkuvan edelleen, lähiruoka- ja luonnonmukaisuustrendien myötä toiveissa on myös kotimaisten laatutuotteiden kulutuksen lisääntyminen. Kotimaisuuden, lähellä tuotetun ja lisäaineettomuuden arvostuksen jatkuva nousu luo kotimaisille elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden erottautua ulkomaisista brändituottajista sekä kaupan omista tuotemerkeistä. Suomen elintarviketoimiala 2013 7 Elintarvikkeiden kulutus on hyvin vakaata yli ajan, mutta elintarvikkeiden osuus kuluttajien rahankäytöstä on ollut laskussa huolimatta inflaation ylittävästä hintakehityksestä viime vuosina. Elintarviketeollisuus on pääomaintensiivinen toimiala, joka on erityisesti aiempina vuosikymmeninä investoinut paljon teknologisesti edistykselliseen teolliseen tuotantoon. Viime vuosina investoinnit ovat keskittyneet pitkälti jalostusarvon nostoon ja korvausinvestointeihin kapasiteetin kasvattamisen sijaan. EU:hun liittymisen myötä euroopanlaajuinen regulaatio on määritellyt toimialan lainsäädäntökehyksen. Kansallisen lainsäädännön kehitys vaikuttaa kuitenkin huomattavasti elintarviketoimialan kilpailutilanteeseen verotuksen ja kilpailulainsäädännön osalta. Elintarviketoimialan viime vuosien kasvu- ja kannattavuuskehityksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto vuonna 2012 oli 10,6 miljardia euroa. Otoksessa arvioitavien yritysten yhteisliikevaihto on noin 15 miljardia, sisältäen myös ulkomaan liikevaihdon sekä yritysten muun kuin elintarvikeliiketoiminnan liikevaihdon. Elintarviketeollisuuden kokonaisliikevaihto on kasvanut kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Eniten suurimmista toimialan teollisuuksista ovat vuosina 2007–2012 kasvaneet maito- ja viljatuoteteollisuudet, kummatkin keskimäärin yli 4 % vuodessa. Kaikista teollisuuksista eniten ovat kuitenkin kasvaneet mallas- ja tärkkelystuottajat sekä kahvin- ja teenvalmistus. Toimialoista kasvistuoteteollisuuden sekä makeutus- ja makeisteollisuuden liikevaihdot ovat supistuneet eniten. Toimialalle on tyypillistä matala, mutta vakaa kannattavuus. Keskimääräinen käyttökate tarkastelluilla yrityksillä on vuosina 2007–2012 ollut vain hieman yli 8 %. Suurista yrityksistä parhaiten kasvanut ja kannattavuustasoaan parantanut yritys on Paulig. Myös Valio ja Fazer ovat kyenneet kasvattamaan liikevaihtoaan kannattavasti. Suhteelliselta kannattavuudeltaan parhaita yrityksiä ovat erityisesti liha- ja kalatuoteteollisuuden pienet, korkeamman jalostusasteen niché-toimijat. Heikoimmin menestyneitä yrityksiä löytyy erityisesti pienten leipomoiden joukosta, joista moni on ollut tappiollisia viimeiset kaksi vuotta. Toimialan kustannustaso on vuosina 2007–2012 pysynyt lähes samalla tasolla suhteessa liikevaihtoon. Keskimääräiset henkilöstökustannukset per henkilö ovat nousseet tarkasteluilla yrityksillä noin 4 % vuosittain. Investointitasot olivat korkeimmillaan vuosina 2007 ja 2008, jolloin suurimmat yrityskaupat toteutettiin. Tämän jälkeen toimialalla on keskitytty lähinnä korvausinvestointeihin muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ja viime vuosina investoinnit ovatkin olleet vain hieman poistoja suuremmat. Poistotasot ovat nousseet koko tarkasteluajanjakson. Suomen elintarvikealan suurimpien yritysten kannattavuuskehitys on ollut heikkoa verrattuna alan suurimpiin eurooppalaisiin toimijoihin. Toimialalla on saavutettavissa mittakaavaetuja, joita kotimaiset yritykset eivät kuitenkaan täysimääräisesti pääse hyödyntämään kotimarkkinan pienuudesta johtuen. Elintarviketoimialan tulevaisuuden kehityksestä Toimialan keskeisenä haasteena nähdään markkinan luontaisen kasvun puute, minkä vuoksi kotimaiset elintarvikealan yritykset näkevät tärkeimmiksi kasvualueiksi jalostusarvon nostamisen ja uusille markkinaalueille laajentumisen sekä kotimaassa että ulkomailla. Elintarviketeollisuuden kannalta on kriittistä varmistua kilpailukykyisten raaka-aineiden saatavuudesta, erityisesti pysyäkseen kiristyvässä kansainvälissä kilpailussa mukana. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvaa kehitystyötä prosessien ja kustannusten osalta. Kilpailu elintarvikemarkkinalla on kiristymässä entisestään private label -tuotteiden laajentuessa yhä useampaan tuotekategoriaan ja hintasegmenttiin. Kansainvälinen kilpailu tulee tätä kautta välillisesti voimistumaan. Johtopäätöksenä kotimaisten elintarvikealan yritysten tulisi huolehtia tuotannollisen tehokkuuden varmistamisesta ylläpitääkseen hintakilpailukykyään, sekä miettiä kuluttajalähtöisesti uusien tuotteiden ja tuotealueiden kannattavuutta. Mittakaavan saavuttamiseksi yrityksillä on luontevina vaihtoehtoina esimerkiksi etabloituminen lähialueille tai toimialan konsolidoiminen. Suomen elintarviketoimiala 2013 8 Esimerkkisivuja Suomen elintarviketoimiala 2013 9 Elintarviketoimialan strateginen toimialakatsaus on suunniteltu ja tarkoitettu elintarvikealan päättäjille. Se on kattava ja korkealaatuinen kotimainen toimialatuote, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen ja nostaa esiin keskeisimmät asiat, joihin elintarviketoimialan päättäjien olisi tärkeää kiinnittää huomiota strategisia tavoitteitaan ja linjauksiaan määritellessään. Katsaus soveltuu erinomaisesti myös yritysten strategisen positioitumisen ja taloudellisen tilanteen vertailuun sekä potentiaalisten yritysostokohteiden arviointiin. Strateginen toimialakatsaus yhdistää Balance Consultingin ja VALORin laaja-alaisen toimialaosaamisen. Syksyllä 2013 toimialakatsauksia julkaistaan tele-, energia- ja elintarvikealoilta. Strateginen toimialakatsaus sisältää monipuolisen ympäristöanalyysin sekä tilinpäätöspohjaiset taloustiedot alan yrityksistä. Tiedot on koottu useista lähteistä ja ne muodostavat monipuolisen kuvan siitä, mihin toimiala on menossa ja mitä muutokset tarkoittavat suomalaisille yrityksille. Strateginen toimialakatsaus sisältää selkeitä näkemyksiä ja analyysejä toimialan 2000-luvun kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi toimialakatsauksessa on runsaasti havainnollistavia grafiikoita sekä ainutlaatuinen kotimaisten yritysten johdon näkökulma toimialan kehitykseen. Toimialakatsauksessa käsitellään mm. seuraavia osa-alueita: Asiakastrendit ja teknologinen kehitys Uudet liiketoiminta-alueet ja liiketoimintamallien kehitys Kilpailuympäristön ja toimialan dynamiikka Yritysten kannattavuuskehityksen analyysi ja kehitysnäkymät Yritysjohdon näkemykset kehityksestä, investointipanostuksista ja kilpailusta EU:n ja kansallisen regulaation kehityssuunnat Kansainvälinen vertailu kotimaisten yritysten menestyksestä ja kansainvälisten toimijoiden asemasta Suomessa Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritysja talousjohdolle. Analyysit pohjautuvat kattaviin yritysten tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting on osa Kauppalehti Tietopalveluita. VALOR on liikkeenjohdon konsulttitoimisto joka tukee asiakkaitaan kasvun, kannattavuuden ja omistaja-arvon kehittämisessä sekä kilpailuympäristön ymmärtämisessä. Kasvu Kannattavuus Strategia www.valor.fi Arvonmääritykset Yritysvertailut Toimialakatsaukset www.balanceconsulting.fi Henri Elo pääanalyytikko [email protected] +358 10 655 2307 Henrikki Palva Johtava osakas [email protected] +358 40 514 9946 Suomen elintarviketoimiala 2013 Analyysit 10
© Copyright 2024