LiisuCon™ Liiketoimintasuunnitelmasovellus
LUOTTAMUKSELLINEN Liiketoimintasuunnitelma vuosille – LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus Yrityskonsultointi JonesCon 2 LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja päiväys: Sivumäärä: Pääteksti: sivua, liitteet LiisuCon sivua TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus Versio 2.00 (2011) LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 3 LUOTTAMUKSELLINEN SISÄLLYSLUETTELO sivu Tiivistelmä 1. Strategiatyökartta I ANALYYSIEN TEKO 2. Yrityksen perustiedot 2.1. Syntyhistoria ja toiminta 2.2. Arvot ja toiminta-ajatus 3. Yritysanalyysi 3.1. Käytetty liikeidea 3.2. Käytetyt kilpailualueet (SBA) ja kilpailualuetason strategia 3.3. Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö 3.4. Tuotanto ja tuotekehitys 3.5. Markkinointi 3.6. Taloudellinen nykytilanne ja talousseuranta 4. Markkina-analyysi 4.1. Valittujen kilpailualueiden muodostamien toimialojen yleiskuvaus 4.2. Asiakkaat 4.3. Kilpailu 5. Yrityksen ja markkinoiden SWOT-analyysi 6. Kilpailualueiden (SBA) portfolioanalyysi II TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN (eri strategiatasoille) 7. Yritystason visio ja strategiset tavoitteet (koko yritykselle) 8. Kilpailualuetason tavoitteet (kilpailualueittain) 9. Prosessitason tavoitteet (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) 10. Operaatiotason tavoitteet (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) III STRATEGIAN MUODOSTAMINEN (eri strategiatasoille) 11. Yritystason strategia (koko yritykselle) 11.1 Uuden liikeidean kuvaus ja perustelu 11.2 Tuote/markkinastrategia 11.3. Kilpailualueiden valinta 12. Kilpailualuetason strategia (kilpailualueittain) 13. Prosessitason strategia (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) 13.1. Organisaation rakenteen, johtamisen ja henkilöstön kehittäminen 13.1.1 Organisaation rakenne 13.1.2 Omistusjärjestelyt 13.1.3 Johtamisen kehittäminen 13.1.4 Henkilöstön kehittäminen 13.2. Tuotantoprosessin kehittäminen 13.2.1. Toimitilat 13.2.2. Koneet ja laitteet 13.2.3. Alihankintayhteistyö 13.2.4. Tuotantosuunnitelma 13.2.5. Tuotekehityssuunnitelma 13.2.6. Osaamisen suojaaminen 13.3. Markkinointisuunnitelma 13.3.1. Liikevaihtobudjetit tuotteittain eri asiakassegmenteissä 13.3.2. Markkinoinnin yleiset järjestelyt LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 4 LUOTTAMUKSELLINEN 13.3.3. Markkinoinnin kilpailukeinot 13.3.3.1. Tuote 13.3.3.2. Hinta 13.3.3.3. Myyntikanava/saatavuus 13.3.3.4. Markkinointiviestintä 13.4. Taloussuunnitelma 13.4.1. Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus 13.4.2. Kannattavuuden arviointi 13.4.2.1. Myyntikatetarpeen arviointi 13.4.2.2. Myynnin ja myyntikatteen budjetointi 13.4.2.3. Kateanalyysi, tulosbudjetti, tuotekohtaiset tulokset ja johtajatulo 13.4.2.4. 2. ja 3. vuoden kannattavuus 13.4.2.5 Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta ja SBA tulosbudjetit 13.4.3 Maksuvalmiuden riittävyys 13.4.4. Taloushallinto ja -seuranta 14. Operaatiotason strateginen toimenpideohjelma (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) IV TOTEUTUMISEN TURVAAMINEN 15. Johtamisjärjestelmän toiminta toteutumisen tukena 16. Riskien arviointi ja hallinta 17. Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen LIITTEET LiisuCon TM Laskenta- ja suunnittelusovellus Liikevaihdon budjetointi tuote- ja asiakasryhmittäin, kilpailualueiden (SBA) valinta ja niiden liikevaihtojen budjetointi L1(1): Tuote / markkinamatriisi, SBA valinta ja liikevaihdot 1. vuodelle L1(2): Tuote / markkinamatriisi 2. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot L1(3): Tuote / markkinamatriisi 3. vuodelle ja vertailu, SBA liikevaihdot, kuviot Muutosvaiheen rahoitus L2(1-3): Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Kannattavuuslaskelmat L3(1): Kannattavuuslaskelmat 1. vuodelle, kuviot L3(2): Kannattavuuslaskelmat 2. vuodelle, kuviot L3(3): Kannattavuuslaskelmat 3. vuodelle, kuviot L3(1-3): Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta, SBA tulosbudjetit, kuviot Maksuvalmiuden riittävyys L4(1-3): Kassabudjetti 1 ja/tai 3 vuodelle, kuviot Strategiset toimenpiteet L5(1-3): Strateginen toimenpideohjelma 1-3 vuodeksi Muut liitteet: Liitteitä yhteensä LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 sivua 5 LUOTTAMUKSELLINEN TIIVISTELMÄ Suunnitelman keskeinen sisältö ja tulokset: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 6 LUOTTAMUKSELLINEN 1. STRATEGIATYÖKARTTA Ohessa on kuvattu pääpiirteissään tässä käytetyn strategiatyöskentelyn yleinen malli LiisuCon Strategiatyökarttana. Toiminta ympäristö ANALYYSIEN TEKO Toiminta ajatus Yrityksen sisäinen tilanne Arvot Markkina -ana lyysi Yritys -analyysi SWOT -analyysi Portfolioanalyysi Yritystason v isio ja strategiset tavoitteet Kilpailualuetason (SBA) tavoitteet TAVOITTEIDEN MUODOSTAMINEN Prosessitason tavoitteet Operaatiotason tavoitteet STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA Yritystason strategia Kilpailualuetason (SBA) strategia STRATEGIAN TOTEUTUS STRATEGIAN MUODOSTAMINEN Prosessitason strategia Operaatiotason strategiset toimenpiteet TOTEUTUMISEN TURVAAMINEN LiisuCon liiketoiminta suunnitelma Toteutumisen turvaamis suunni telma LiisuCon strategia työkartta © Yri tyskonsultointi JonesCon Ky LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 7 LUOTTAMUKSELLINEN 2. YRITYKSEN PERUSTIEDOT 2.1. Syntyhistoria ja toiminta 2.2. Arvot ja toiminta-ajatus LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 8 LUOTTAMUKSELLINEN 3. YRITYSANALYYSI 3.1. Käytetty liikeidea 3.2 Käytetyt kilpailualueet (SBA) ja kilpailualuetason strategia 3.3. Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö 3.4. Tuotanto ja tuotekehitys 3.5. Markkinointi 3.6. Taloudellinen nykytilanne ja talousseuranta LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 9 LUOTTAMUKSELLINEN 4. MARKKINA-ANALYYSI 4.1. Valittujen kilpailualueiden muodostamien toimialojen yleiskuvaus 4.2. Asiakkaat 4.3. Kilpailu LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 10 LUOTTAMUKSELLINEN 5. YRITYKSEN JA MARKKINOIDEN SWOT-ANALYYSI Yrityksen ja yrittäjän nykyiset sisäiset vahvuudet ja heikkoudet Vahvuudet Heikkoudet Ympäristön ulkoiset mahdollisuudet ja uhkatekijät nykyisin sekä tulevaisuudessa Mahdollisuudet Uhkatekijät Johtopäätökset: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 11 LUOTTAMUKSELLINEN 6. KILPAILUALUEIDEN (SBA) PORTFOLIOANALYYSI Hyvä Tyydyttävä Heikko Toimialan tulevaisuuden vetovoima - kannattavuusnäkymät - kasvunäkymät - kilpailunäkymät Heikko Tyydyttävä Strateginen asema - kannattavuus - osaaminen - resurssit Johtopäätökset: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 Hyvä 12 LUOTTAMUKSELLINEN 7. YRITYSTASON VISIO JA STRATEGISET TAVOITTEET(koko yritykselle) Yrityksen visio vuoden päähän on: Visiota tarkentavat strategiset tavoitteet näkökulmittain ovat seuraavat: Talouden näkökulma Asiakasnäkökulma Sisäisten prosessien näkökulma Oppimisen ja kasvun näkökulma Mahdolliset muut strategiset tavoitteet: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 13 LUOTTAMUKSELLINEN 8. KILPAILUALUETASON TAVOITTEET(kilpailualueittain) LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 14 LUOTTAMUKSELLINEN 9. PROSESSITASON TAVOITTEET (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Tavoitteet prosessitasolla ovat seuraavat prosesseittain ja tarvittaessa kilpailualueittain eriteltynä: Talousprosessi Yrityksen taloudellisen toiminnan laajuuden ja kannattavuuden tavoitteet: 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Liikevaihto (liitteet L1(1)-L1(3)) Tulos (liite L3(1-3)) Henkilöstö Toiminta-alue Markkinointiprosessi Tuotantoprosessi Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 15 LUOTTAMUKSELLINEN 10. OPERAATIOTASON TAVOITTEET ( prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Tavoitteet operaatiotasolla ovat seuraavat prosesseittain ja tarvittaessa kilpailualueittain eriteltynä: Talous Markkinointi Tuotantotoiminta Organisaation rakenne, johtaminen ja henkilöstö LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 16 LUOTTAMUKSELLINEN 11. YRITYSTASON STRATEGIA (koko yritykselle) 11.1 Uuden liikeidean kuvaus ja perustelu Yrityksen liikeidea voidaan hahmottaa seuraavalla taulukolla#: Asiakkaat / asiakasryhmät Tarve / hyöty asiakkaalle Tuotteet / tuoteryhmät Imago Toimintatapa Tuote/markkinastrategia: Perusstrategiat valituilla kilpailualueilla: Kilpailuedut: Kriittiset menestystekijät Resurssit Fyysiset # Taloudelliset Mukaillen lähteestä Holopainen, Levonen ”Yrityksen perustajan opas” s. 28, Oy Edita Ab, Helsinki 1997. LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 Henkiset 17 LUOTTAMUKSELLINEN Perustelu liikeidealle: 11.2 Tuote/markkinastrategia 11.3. Kilpailualueiden valinta LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 18 LUOTTAMUKSELLINEN 12. KILPAILUALUETASON STRATEGIA (kilpailualueittain) LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 19 LUOTTAMUKSELLINEN 13. PROSESSITASON STRATEGIA (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) 13.1. Organisaation rakenteen, johtamisen ja henkilöstön kehittäminen 13.1.1 Organisaation rakenne 13.1.2 Omistusjärjestelyt 13.1.3 Johtamisen kehittäminen 13.1.4 Henkilöstön kehittäminen 13.2. Tuotantoprosessin kehittäminen 13.2.1. Toimitilat 13.2.2. Koneet ja laitteet 13.2.3. Alihankintayhteistyö 13.2.4. Tuotantosuunnitelma 13.2.5. Tuotekehityssuunnitelma LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 20 LUOTTAMUKSELLINEN 13.2.6. Osaamisen suojaaminen 13.3. Markkinointisuunnitelma 13.3.1. Liikevaihtobudjetit tuotteittain tai tuoteryhmittäin eri asiakassegmenteissä Liikevaihtobudjetit tuotteittain tai tuoteryhmittäin ja asiakkaittain 1.-3. vuodelle on esitetty tuote/ markkinamatriiseina liitteissä L1. Perustelut kokonaisliikevaihdolle ja sen jakaantuminen tuotteiden, asiakkaiden ja kilpailualueiden (SBA) kesken: 13.3.2. Markkinoinnin yleiset järjestelyt 13.3.3. Markkinoinnin kilpailukeinot 13.3.3.1. Tuote 13.3.3.2. Hinta 13.3.3.3. Myyntikanava/saatavuus 13.3.3.4. Markkinointiviestintä 13.4. Taloussuunnitelma 13.4.1. Muutosvaiheen pääoman tarve ja rahoitus Muutosvaiheiden pääoman tarve ja rahoitus -laskelma on esitetty liitteessä L2. Perustelut: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 21 LUOTTAMUKSELLINEN 13.4.2. Kannattavuuden arviointi 13.4.2.1. Myyntikatetarpeen arviointi Myyntikatetarvelaskelma 1. vuodelle on esitetty liitteessä L3(1). Perustelut: 13.4.2.2. Myynnin ja myyntikatteen budjetointi Myyntikatebudjetti 1. vuodelle on esitetty liitteessä L3(1). Perustelut: 13.4.2.3. Kateanalyysi, tulosbudjetti, tuotekohtaiset tulokset ja johtajatulo Liitteessä L3(1) on esitetty edelleen myyntikatetarvelaskelman ja myyntikatebudjetin yhdistävät 1. vuoden kateanalyysi ja tulosbudjetti. Tuotekohtaiset tulokset on laskettu jakamalla kiinteät kulut tuotekohtaisten liikevaihtojen suhteessa. Myös yritysjohtajien tulon muodostuminen esitetään tarvittaessa suhteessa tehtyyn työmäärään. Perustelut ja johtopäätökset. 13.4.2.4. 2. ja 3. vuoden kannattavuus Kannattavuuslaskelmat 2. ja 3. vuodelle on kuvattu liitteissä L3(2) ja L3(3). Perustelut ja johtopäätökset: 13.4.2.5. Tulosbudjettien vertailu 3 vuodelta ja SBA tulosbudjetit Kaikkien 3 vuoden tulosbudjettien vertailu ja SBA kannattavuus on kuvattu liitteessä L3(1-3). Perustelut ja johtopäätökset: 13.4.3 Maksuvalmiuden riittävyys Kassabudjettia on kuvattu liitteessä L4. Johtopäätökset: 13.4.4. Taloushallinto ja -seuranta LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 22 LUOTTAMUKSELLINEN 14. OPERAATIOTASON STRATEGINEN TOIMENPIDEOHJELMA (prosesseittain kilpailualueille tai koko yritykselle) Strategista toimenpideohjelmaa toimenpiteineen, aikatauluineen, suoritustavoitteineen ja vastuuhenkilöineen 1-3 vuodeksi eteenpäin on kuvattu liitteessä L5. Perustelut: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 23 LUOTTAMUKSELLINEN 15. JOHTAMISJÄRJESTELMÄN TOIMINTA TOTEUTUMISEN TUKENA LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 24 LUOTTAMUKSELLINEN 16. RISKIEN ARVIOINTI JA HALLINTA Riskejä voidaan havainnollistaa oheisella taulukolla: Riskin nimi Todennäköisyys 1-5 Seuraamus 1-5 (1 = erittäin pieni 5 = erittäin suuri) Riski = Varautuminen todennäköisyys * seuraamus 1-25 Johtopäätökset riskeistä ja niihin varautumisesta: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000 25 LUOTTAMUKSELLINEN 17. LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Tätä liiketoimintasuunnitelmaa on tarkoitus tulevaisuudessa päivittää seuraavasti: LiisuCon TM Liiketoimintasuunnitelmasovellus © Yrityskonsultointi JonesCon Ky, www.jonescon.fi, käyttöoikeustunnus JH000000
© Copyright 2024