Brev til aksjonærene fra styret i Storebrand Opimér ASA
Til aksjonærene i Storebrand Optimér ASA Oslo, den 22. september 2015 Tilbud om kjøp av aksjer i Storebrand Optimér ASA Styret i Storebrand Optimér ASA har mottatt en henvendelse fra Pareto Securities AS som er rådgiver for Panther Capital I LP («Panther»). Panther ønsker å by på samtlige aksjer i Storebrand Optimér ASA, jf. vedlagte tilbud. Tilbudet er på NOK 7,- per aksje. Tilbudet inneholder forbehold om at Panther mottar aksept fra aksjonærer som eier minimum 35 % av aksjene i Storebrand Optimér ASA. Dersom Panther mottar aksept på mindre enn 35 % av aksjene i Storebrand Optimér ASA, forbeholder de seg likevel retten til å akseptere budet. Tilbudet vil finansieres av Panthers tilgjengelige kapital og er således ikke betinget av finansiering. Tilbuds dokumentet inneholder de øvrige vilkår for tilbudet og gir en beskrivelse av hvorledes oppgjøret for de aksjer som eventuelt selges vil bli gjennomført. Styret vil for øvrig gi Panther slik informasjon og dokumentasjon som forespurt av Panther i den hensikt å foreta valg av skatteklasse, innsendelse av selvangivelse eller for å oppfylle andre rapporteringsforpliktelser. Styret har i henhold til aksjelovgivningen eller avtaler ingen plikt til å gi noen anbefaling til aksjonærene i Storebrand Optimér ASA med hensyn til om de bør akseptere tilbudet eller ikke. Styret har likevel besluttet å gi aksjonærene noe faktisk informasjon og noen momenter dere bør ta hensyn til når dere skal vurdere om dere skal akseptere tilbudet. Styret og administrasjonen i Storebrand Optimér ASA avgir hvert kvartal et kvartalsregnskap med tilhørende vurdering av hva aksjene i Storebrand Optimér ASA er verdt ved kvartalsslutt. Denne vurderingen er for aksjeporteføljene primært basert på aksjekurs ved hvert kvartalsskifte. Videre er valutakurser omregnet til norske kroner på samme tidspunkt. Verdien av sikringsinstrumenter for valuta og renter er markedsvurdert pr. kvartalsslutt. Ved vurdering av eiendomsmassen fastsettes eiendomsverdien på et gjennomsnitt av verdivurderinger foretatt av Akershus Eiendomsmegling og DTZ Realkapital. Det er naturligvis usikkerhet beheftet både med hensyn til hva eiendomsverdiene er og med hensyn til hvordan potensielle kjøpere av eiendom verdsetter skatteposisjoner, tekniske forhold knyttet til eiendommene mm. Ved kvartalsskiftet per 30. juni 2015 mener styret, i henhold til beslutning fattet i styremøte 13. august 2015, at den verdijusterte egenkapitalen per aksje utgjorde ca. NOK 10,-. Etter nevnte dato har aksjemarkedet svekket seg slik at aksjeporteføljen pr 31.08.2015 er NOK 0,18 mindre verdt i forhold til per 30. juni 2015. Videre er det som nevnt ovenfor iboende usikkerhet knyttet til om verdien av eiendommene er korrekt. I henhold til det utarbeidede prospektet for emisjonene som er gjennomført i Storebrand Optimér ASA, så er selskapet nå inne i en fase for å avvikle investeringene. Selskapet har allerede solgt to eiendommer og er i prosess med å selge sin største eiendomsinvestering som er ca. 50 % av Raufoss Næringspark. Det er nå undertegnet en intensjonsavtale om salg av Raufoss Næringspark som verdsetter eiendommen på nivå med hva som er lagt til grunn ved beregning av VEK pr 30. juni 2015. Som vanlig i slike prosesser inneholder avtalen enkelte forbehold fra kjøper knyttet til endelig finansiering, eiendommens beskaffenhet o.l. Det gjennomføres nå en grundig gjennomgang som forventes å ferdigstilles i løpet av året. I avtalen er det lagt til grunn at salget vil skje pr 31.12.2015. Storebrand Optimér ASA vil etter hvert som de realiserer eiendom dele ut overskuddslikviditet til aksjonærene i Storebrand Optimér ASA. En endelig avvikling av Storebrand Optimér ASA vil ventelig ta to – tre år fra d.d. Ved vurderingen av om aksjonærene i Storebrand Optimér ASA skal akseptere vedlagte tilbud på NOK 7,- per aksje, er det styrets oppfordring om at blant annet følgende forhold må hensyntas: 1. Fremtidig verdiutvikling på selskapets aksjeportefølje. 2. Fremtidig verdiutvikling på selskapets eiendomsmasse, herunder pågående salgsprosess vedr. Raufoss. 3. Risiko knyttet til kostnader ved salg av eiendomsporteføljen, mangelsansvar m.v. i forbindelse med avhendingen av selskapets eiendomsmasse. 4. Fordelen med å få et tidlig oppgjør kontra et oppgjør over en viss periode. Vi ber om at aksjonærene selv foretar de skattemessige vurderingene knyttet til et salg av aksjene kontra en avvikling av selskapet med flere utdelinger underveis. Styret i Storebrand Optimér ASA tar alle forbehold, men presiserer at for personlige eiere og vanlige norske aksjeselskaper vil et salg av aksjer og utdelinger være forholdvis nøytralt i skattemessig sammenheng. For det tilfelle at aksjonærene ønsker å akseptere vedlagte tilbud, bes det om at vedlagte tilbudsblankett fylles ut og sendes inn slik det fremgår av akseptformularet. Det gjøres spesielt oppmerksom på at dette tilbudet ikke må forveksles med tilbudet fra Intrinsic Oppkjøp AS datert 15. september 2015 som ble tilbakekalt 22. september 2015. Oslo, 22. september 2015 Styret i Storebrand Optimér ASA _____________________________ Anne-Kristine Baltzersen Styrets leder sign. ___________________________ Gro Opsanger Rebbestad Styremedlem sign. _____________________________ Henrik A. Christensen Styremedlem sign. ___________________________ Sveinung Lindaas Daglig leder sign.
© Copyright 2024