Desember 2015
Opptak til handel på Merkur Market
Praktiske sider ved opptaksprosessen
Innholdsfortegnelse
INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN – FRISTER .......................................................... 3
1 INFORMASJONSPLIKT ....................................................................................................... 3
1.1 Krav til offentliggjøring (obligatorisk) .......................................................................... 3
1.2 Bredere distribusjon (frivillig) ...................................................................................... 3
2 INFORMASJON FØR SØKNAD ............................................................................................... 3
2.1 Managementselskaper ................................................................................................ 3
3 SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL ............................................................. 4
3.1 Oslo Børs NewsPoint og innsideregister ..................................................................... 4
3.2 Fullmakt fra tredjepart distributør for bredere distribusjon....................................... 4
3.3 Nøkkelinformasjon ...................................................................................................... 4
3.4 Selskapets ticker («handelssymbol») .......................................................................... 4
3.5 Logo og presentasjonstekst ......................................................................................... 5
4 INFORMASJON OM OPPTAK TIL HANDEL ................................................................................. 5
5 TRE HANDELSDAGER FØR FØRSTE HANDELSDAG ....................................................................... 5
5.1 Adgangskort ................................................................................................................. 5
6 KL. 14.00 HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL ................................................................ 5
6.1 Teknisk informasjon..................................................................................................... 5
6.2 Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen .................................................................. 6
7 MARKERING FØRSTE HANDELSDAG ...................................................................................... 6
7.1 Velkomstmøte ............................................................................................................. 6
7.2 Bjellesermoni ............................................................................................................... 6
7.3 Selskapspresentasjoner av de nye selskapene som tas opp til handel ....................... 6
8 INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG ........................................................ 7
8.1 Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint ..................................................... 7
8.2 Registrering av primærinnsidere ................................................................................. 7
9 ØVRIG INFORMASJON ...................................................................................................... 7
9.1 Finansiell kalender ....................................................................................................... 7
10
OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN ........................................ 8
11
VEDLEGG................................................................................................................. 10
2
Informasjon som skal sendes markedsplassen – frister
Det vises til mottatt søknad fra selskapet vedrørende opptak til handel på Merkur Market.
I denne forbindelse er det behov for diverse informasjon om selskapet og om selskapets kontaktpersoner.
I tillegg til den informasjon som oversendes markedsplassen knyttet til søknaden og annen korrespondanse
som utgjør grunnlag for å vurdere om selskapet er egnet for opptak til handel på Merkur Market, er det også
behov for en del annen informasjon. Dette gjelder både informasjon knyttet til en rent teknisk forberedelse av
systemer hos Oslo Børs, så vel som informasjon knyttet til presentasjon for pressen mv. i forbindelse med
første dag for handel.
Nedenfor følger en gjennomgang av den informasjon selskapet må oversende markedsplassen og frister for slik
oversendelse. Gjennomgangen inneholder også noe veiledning i forbindelse med opptaksprosessen. I slutten
av dokumentet finnes det en kort oppsummering over den informasjon som skal sendes Oslo Børs, med frister.
Dersom selskapet ikke vil være i stand til å etterkomme en eller flere av fristene nedenfor, bes selskapet
kontakte saksbehandler for eventuelt å avtale ny frist.
Spørsmål til nedenstående kan rettes til selskapets saksbehandler ved Oslo Børs.
1
INFORMASJONSPLIKT
1.1
Krav til offentliggjøring (obligatorisk)
Det er krav om at informasjonspliktige opplysninger offentliggjøres gjennom Oslo Børs NewsPoint
(«NewsPoint») og således blir synlige på www.newsweb.no.
Selskaper er underlagt informasjons-/offentliggjøringsplikt fra tidspunktet når selskapet tas opp til handel.
NewsPoint kan også benyttes til offentliggjøring av pressemeldinger og andre ikke-informasjonspliktige
opplysninger, forutsatt at slik informasjon klart skilles fra informasjonspliktige opplysninger. Tilgang til Oslo
Børs NewsPoint vil normalt bli gitt dagen før opptak til handel. Se pkt. 3.1 for mer informasjon om NewsPoint.
1.2
Bredere distribusjon (frivillig)
Dersom selskapet ønsker en bredere distribusjon enn offentliggjøring på www.newsweb.no, tilbyr Oslo Børs
etter avtale distribusjon via Oslo Børs nyhetsfeed («Oslo Børs Distribution Network»). For nærmere
opplysninger om dette, kontakt Markedsdata-avdelingen på Oslo Børs på e-post adressen: [email protected]
Bruk av Oslo Børs Distribution Network sørger samtidig for at kravet om offentliggjøring av informasjonspliktige
opplysninger på www.newsweb.no som nevnt i pkt. 1.1 er oppfylt. Det vil således ikke være nødvendig å sende
meldingen flere ganger.
Link til mer informasjon om offentliggjøring gjennom Oslo Børs Distribution Network:
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Produkter-og-tjenester/Markedsdata/Utstederprodukter/Oslo-BoersDistribution-Network-OBDN
Det er mulig å bruke tredjepartsdistributør for bredere distribusjon på lik linje med Oslo Børs Distribution
Network. Selskapet må i slike tilfeller gi vedkommende tredjepart fullmakt til å opptre på selskapets vegne.
2
INFORMASJON FØR SØKNAD
2.1
Managementselskaper
Dersom noen skal forestå ledelsesfunksjoner på vegne av selskapet (management-selskap) plikter
vedkommende å etterleve de regler som utstederselskapet ville vært underlagt dersom selskapet selv hadde
forestått de aktuelle funksjoner. Utsteder-selskapet skal innestå for at overtredelser av Løpende forpliktelser
3
for selskaper tatt opp til handel på Merkur Market som skyldes den som forestår driften eller virksomheten
skal behandles som om overtredelsen var begått av selskapet.
Managementselskapet og det selskap som søker opptak til handel skal senest på tidspunkt for innlevering av
søknad om opptak til handel inngå særskilt avtale med Oslo Børs som nærmere regulerer ansvaret og pliktene
til utstederselskapet og managementselskapet overfor børsen. Vedlagt er link til avtalen som sendes til
saksbehandler med kopi til Markedsadministrasjonen via e-post til [email protected].
Managementavtalen har form som en tiltredelseserklæring og er tilgjengelig på børsens nettsider, via link
under:
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Aksjer-egenkapitalbevis-og-retter-til-aksjer/Merkur-Market
3
SYV HANDELSDAGER FØR AKSJENE TAS OPP TIL HANDEL
3.1
Oslo Børs NewsPoint og innsideregister
Brukergrensesnittet Oslo Børs NewsPoint benyttes til følgende:
•
•
•
•
Offentliggjøring av informasjon
Registering av selskapsopplysninger, se pkt. 8.1
Registrering av primærinnsidere, se pkt. 8.2
Registrering av finansiell kalender (frivillig), se pkt. 9.1
Selskapet gis av praktiske årsaker normalt tilgang til systemet dagen før aksjene tas opp til handel. For å få
tilgang til Oslo Børs NewsPoint og/eller innsideregisteret, kontakt Markedsadministrasjonen via e-post
[email protected] senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel.
Dersom selskapet ønsker opptak til handel dagen etter Noteringskomiteens behandling av selskapets søknad
om opptak, gis selskapet først tilgang til NewsPoint samme dag som opptak finner sted. Dette må koordineres
særskilt da det bl.a. er krav til at selskapets opptaksdokument offentliggjøres innen kl. 08.00 første handelsdag,
jf opptaksreglenes pkt. 7 (1).
Etter nærmere avtale med Oslo Børs kan selskapet gis tilgang til NewsPoint på et tidligere tidspunkt. Dette kan
blant annet være relevant for selskaper som ønsker å offentliggjøre informasjon i en periode før opptak til
handel og således før informasjonsplikten inntrer. Slik tilgang kan tidligst gis etter at Noteringskomiteen har
fattet vedtak om opptak til handel og Oslo Børs har offentliggjort melding som nevnt i pkt 4.
3.2
Fullmakt fra tredjepart distributør for bredere distribusjon
Dersom selskapet ønsker å bruke en annen distributør for bredere distribusjon på lik linje med Oslo Børs
Distribution Network, må selskapet i slike tilfeller gi vedkommende tredjepart fullmakt til å opptre på
selskapets vegne. Fullmakten kan lastes ned fra NewsPoint etter pålogging under «Hjelp» og skal sendes til
[email protected] senest syv handelsdager før opptak til handel.
3.3
Nøkkelinformasjon
I vedlegg 1 følger oppsett for nødvendig nøkkelinformasjon om selskapet. Dette oversendes til Oslo Børs syv
handelsdager før aksjene tas opp til handel på Merkur Market. Innen fristen sendes vedlegg 1 i utfylt stand til
Markedsadministrasjonen via e-post [email protected] med kopi til saksbehandler.
3.4
Selskapets ticker («handelssymbol»)
Selskapets ticker skal ha en gjenkjennelseseffekt i forhold til selskapets firmanavn, og første bokstav i tickeren
skal være den samme som første bokstav i firmanavnet. Tickeren skal bestå av bokstaver og skal ha en lengde
fra tre til seks tegn. Alle instrumenter på Merkur Market vil ha «-ME» til slutt på ticker-navnet. Dette kommer i
tillegg til den nevnte lengden på tre til seks tegn. Eksempel på ticker for «Selskap AS» kan være «SEL-ME» eller
«SELSKP-ME».
4
Forslag til ticker skal sendes til Markedsadministrasjonen via e-post til [email protected] med kopi til
saksbehandler syv handelsdager før aksjene tas opp til handel på Merkur Market. Oslo Børs vil i samråd med
selskapet bestemme selskapets ticker senest fem handelsdager før aksjene tas opp til handel.
3.5
Logo og presentasjonstekst
Selskapet vil være synlig med logo og en kortfattet presentasjonstekst (maks. 500 tegn) på Oslo Børs’ nettsider
fra og med første handelsdag. Presentasjonsteksten vil også inngå i en pressemelding fra Oslo Børs i
forbindelse med opptak til handel. Format på slik beskrivelse følger nedenfor:
Vennligst beskriv selskapet i kortfattethet (maks. 500 tegn) på både norsk og engelsk:
Norsk:
Engelsk:
Selskapets logo vil også være synlig på storskjerm på første handelsdag. Til dette behøves en vektorbasert logo
i .eps-format.
Senest syv handelsdager før aksjene tas opp til handel, sendes logo og presentasjonstekst til
Markedsadministrasjonen via e-post; [email protected] og [email protected] med kopi til saksbehandler.
4
INFORMASJON OM OPPTAK TIL HANDEL
Oslo Børs vil offentliggjøre at det er mottatt søknad fra selskapet samt forventet dato for første handelsdag.
Slik melding vil bli offentliggjort dagen før selskapet får tilgang til NewsPoint, jf pkt. 3.1. Dersom selskapet
senere trekker søknaden vil Oslo Børs offentliggjøre en melding om at søknaden er trukket med mindre
selskapet sender slik melding selv.
5
TRE HANDELSDAGER FØR FØRSTE HANDELSDAG
5.1
Adgangskort
Første handelsdag blir representanter fra selskapet og dets rådgivere invitert til en åpningssermoni på Oslo
Børs. Som et lite minne fra første handelsdag lager markedsplassen adgangskort med selskapsnavn og navn på
de ulike besøkende. Av hensyn til produksjon av adgangskort som skal brukes på første handelsdag, ber vi om
at fullt navn på de personer som møter fra selskapet og dets rådgivere, blir oversendt senest tre handelsdager
før første handelsdag dersom selskapet ønsker et slikt minne fra denne dagen. Opplysningene skal sendes via
e-post til saksbehandler med kopi til [email protected].
6
KL. 14.00 HANDELSDAGEN FØR OPPTAK TIL HANDEL
6.1
Teknisk informasjon
Senest kl. 14.00 handelsdagen før opptak til handel må selskapet oversende teknisk informasjon til
markedsplassen. Dette benyttes blant annet til teknisk forberedelse av systemer hos Oslo Børs og som grunnlag
for informasjon om selskapet.
I vedlegg 2 følger mal for utfyllelse av teknisk informasjon. Innen kl. 14.00 handelsdagen før opptak til handel
sendes vedlegget til Markedsadministrasjonen via e-post; [email protected] med kopi til saksbehandler.
5
Øvrig dokumentasjon som skal være markedsplassen i hende til samme frist følger av opptaksreglene for
Merkur Market pkt. 6.
6.2
Logo-plakat synlig på noteringsbalkongen
Det er anledning for selskapene å få henge opp egen logo-plakat på noteringsbalkongen. Selskapets logo-plakat
vil da bli hengt opp til venstre for Merkur Market sett nedenfra og opp. Det forutsetter at:
•
•
•
•
•
Selskapet må selv få laget plakaten og få den levert til Oslo Børs
Plakaten må være laget enten i tynn papp eller på kapaplater
Plakaten må ha nøyaktig disse målene: bredde 111 cm x høyde 95,5 cm
Motivet skal fortrinnsvis være selskapets logo. Dersom det er ønskelig med et annet motiv skal det tas
opp og godkjennes av Kommunikasjonsavdelingen ved Oslo Børs
Plakaten festes ved hjelp av pålimte magneter. De øverste hjørnene på baksiden vil derfor bli noe
skadet når magnetene fjernes
Logo-plakat leveres til Oslo Børs innen kl 14.00 dagen før første handelsdag.
For eksempel på bruk av logo-plakat, se vedlegg 3.
7
MARKERING FØRSTE HANDELSDAG
7.1
Velkomstmøte
Markedsplassen inviterer nye selskaper til å markere første handelsdag med et velkomstmøte på børsen i form
av en frokost. Møtet avholdes normalt før markedet åpner og representanter fra børsens ledelse og
administrasjon vil delta. Vanlig oppmøte er da ca kl. 08.25.
7.2
Bjellesermoni
Det har blitt en tradisjon at representanter for selskapets ledelse eller styre ringer i noteringsbjellen når
markedet åpner kl. 09.00. Kommunikasjonsavdelingen inviterer pressen til å delta på bjelleseremonien.
Velkomsmøtet avsluttes vanligvis av en bjelleringingsseremoni. Bjelleringingen kan også avholdes senere på
dagen. Dette avklares med saksbehandler.
7.3
Selskapspresentasjoner av de nye selskapene som tas opp til handel
Selskapet oppfordres til å holde en kort presentasjon for pressen og ev. andre fremmøtte i børsens lokaler
umiddelbart etter åpning av handel første handelsdag. Dette er en fin anledning til å formidle kunnskap om
selskapet og likeledes en god anledning for pressen til å få nødvendig kunnskap om selskapets virksomhet. En
slik seanse er også nyttig i forhold til å knytte kontakter med pressen, noe som vil kunne øke muligheten for
senere presseomtale.
Presentasjonen bør være av relativt kort varighet (15-20 minutter), og det bør settes av tid til både spørsmål i
plenum og en-til-en intervjuer med fremmøtte journalister. Presentasjonen bør være i PowerPoint eller pdfformat.
Selskapspresentasjonen sendes til [email protected] med kopi til saksbehandler senest kl. 14.00 dagen
før første handelsdag. Selskapet må selv trykke opp og ta med kopier dersom man ønsker å dele ut
presentasjonen til journalister og andre fremmøtte.
Selskapet og deres tilrettelegger(e) oppfordres til å markedsføre presentasjonen på forhånd.
6
8
INFORMASJON INNEN UTGANGEN AV FØRSTE HANDELSDAG
8.1
Registrering av selskapsopplysninger i NewsPoint
Under funksjonaliteten ”Selskapsopplysninger” i portalen Oslo Børs NewsPoint (”NewsPoint”) skal selskapene
oppdatere og kontrollere de opplysninger som Oslo Børs krever registrert om selskapet. Pålogging er det
samme som til NewsPoint for offentliggjøring av meldinger og registrering av primærinnsidere som nevnt i pkt.
1.1 og 3.1. I selve NewsPoint finnes også hjelpetekst til hver enkelt opplysning som skal registreres for
selskapet. Plikten til å registrere og vedlikeholde selskapsopplysninger er inntatt i løpende forpliktelser pkt. 2.5
(3). Vi ber selskapet om å registrere selskapsopplysninger innen utgangen av første handelsdag.
For å få tilgang til systemet og retningslinjer for Oslo Børs NewsPoint, se pkt. 3.1.
8.2
Registrering av primærinnsidere
Primærinnsidere skal være registrert i børsens systemer senest innen utgangen av første handelsdag.
Nærstående som eier aksjer i selskapet skal registreres tilsvarende. Registerte opplysninger skal fortløpende
oppdateres ved eventuelle endringer, uten ugrunnet opphold. Opplysningene skal registreres i Oslo Børs
NewsPoint.
For å få tilgang til systemet og retningslinjer for registering av primærinnsidere, se pkt. 3.1.
9
ØVRIG INFORMASJON
9.1
Finansiell kalender
Selskapet skal i henhold til løpende forpliktelser pkt. 4.7 senest innen årets utgang offentliggjøre de planlagte
tidspunktene for offentliggjøring av årsrapport, halvårsrapport og eventuelle kvartalsrapporter i påfølgende år.
Vi ber selskapet om å offentliggjøre finanskalender for resterende kallenderår innen første handelsdag for å
oppfylle denne plikten.
Det anbefales at selskapene benytter funksjonaliteten «Finanskalender» i NewsPoint for dette formål for å
komme med i børsens sentrale kalenderoversikt, samt at meldingen blir distribuert gjennom Oslo Børs
Distribution Network (uavhengig av om slik avtale er inngått, jf pkt.1.2).
7
10 OVERSIKT OVER INFORMASJON SOM SKAL SENDES MARKEDSPLASSEN
MA = Markedsadministrasjon, [email protected]
KO = Kommunikasjonsavdelingen, [email protected]
NL = New listing, [email protected]
Informasjon før første handelsdag:
Kapittel
2.1
Beskrivelse
Managementselskaper
3.1
3.3
Tilgang til Oslo Børs
Newspoint.
Nøkkelinformasjon
3.4
Selskapets ticker
3.5
Logo og
presentasjonstekst
Frist
Senest på tidspunkt for
innlevering av søknad
1 handelsdag før
opptak til handel
7 handelsdager før
opptak til handel
5 handelsdager før
opptak til handel
7 handelsdager før
opptak til handel
Mottaker
Saksbehandler m/
kopi til MA
MA m/kopi til
saksbehandler
MA m/kopi til
saksbehandler
MA m/kopi til
saksbehandler
MA og NL m/kopi
til saksbehandler
Vedlegg
Vedlegg 1
8
Informasjon innen utgangen av første handelsdag:
Kapittel
5.1
Beskrivelse
Adgangskort
6.1
Teknisk informasjon
6.2
Logo-plakat synlig på
noteringsbalkongen
7.3
8.1
8.2
9.1
Frist
3 handelsdager før første
noteringsdag
Kl.14.00 handelsdagen før
opptak til handel
Kl.14.00 handelsdagen før
opptak til handel
Mottaker
NL m/kopi til
saksbehandler
MA m/kopi til
saksbehandler
Saksbehandler
Selskapspresentasjon
Registrering av
selskapsopplysninger i
NewsPoint
Kl.14.00 handelsdagen før
opptak til handel
Innen utgangen av første
handelsdag
NL m/kopi til
saksbehandler
MA m/kopi til
saksbehandler
Registrering av
primærinnsidere
Finansiell kalender
Innen utgangen av første
handelsdag
Innen første handelsdag
Vedlegg
Vedlegg 2
Vedlegg 3
MA m/kopi til
saksbehandler
9
11 VEDLEGG
Vedlegg 1 Nøkkelinformasjon
INFORMASJON OM NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET
Selskapets navn:
Organisasjonsnr.
Adresse:
Forretningskontoradresse, hvis annen enn adressen oppgitt over:
Telefonnummer:
Telefaksnummer:
Adm. direktør:
Økonomidirektør:
Primær kontakt aksjer:
Sekundær kontakt aksjer:
Primær/sekundærkontakt
Kontakt direktenummer:
Kontakt mobilnummer:
Kontakt e-mail:
Kontakt tittel:
Primær
Sekundær
Revisor:
ISIN- nummer:
Web-adresse:
Ticker:
Regnskapsspråk f.eks. NGAAP, IFRS mv.
Notert på annen børs/regulert marked (angi hvilken):
Jurisdiksjon (domsrett ):
Konsern ja/nei:
Hjemstat for prospektkontroll (hvis aktuelt):
10
Vedlegg 2 Teknisk informasjon
OPPTAK AV NYTT SELSKAP PÅ MERKUR MARKET
Antatt markedsverdi pr. aksje:
Valuta:
Pålydende:
Aksjekapital som tas opp til handel:
Antall aksjer som tas opp til handel:
Total aksjekapital i selskapet:
Antall aksjer registrert i VPS:
Antall stemmer pr. aksje:
Beholdning egne aksjer:
1. handelsdag:
11
Vedlegg 3 Eksempel på logo- plakat synlig på noteringsbalkongen
12