1. No category

BRFkredit a/s
Klampenborgvej 205
2800 Kgs. Lyngby
Investor Relations
Telefon 45 93 45 93
Telefax 45 88 42 22
http://www.brfkredit.dk
[email protected]
CVR: 13 40 98 38
18. januar 2017
Til NASDAQ Copenhagen A/S
Meddelelse nr. 6/2017
Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån
BRFkredit vil i dagene 7. til 9. februar 2017 sælge obligationer til refinansiering af rentetilpasningslån.
Refinansieringen vil ske i både BRFkredits RTL F obligationer og i traditionelle inkonverterbare obligationer.
Obligationerne sælges med henblik på afregning med valør den 3. april 2017, men en tidligere valørdato
kan aftales.
Refinansieringen af lån i kapitalcenter E vil ske i særligt dækkede obligationer (SDO).
Obligationsudbuddet vil blive gennemført over Bloombergs auktionssystem, og offentliggørelse af handelsinformation vil ske via NASDAQ Copenhagen.
De foreløbige udbudsmængder fremgår af nedenstående tabel. Beløbene er ikke endelige, bl.a. som følge
af låntagernes mulighed for at indgå fastkursaftaler, indfri lån, foretage profilskifte eller skifte kreditortermin m.v..
Lukker Tildeling Papirnavn
ISIN
Tirsdag den 7. februar 09:30
Åbner
10:00
10:05
1% BRF 1/4-2021 SDO
DK0009384752 130 mio.
Foreløbige beløb LCR
13:00
13:30
13:35
1% BRF 1/4-2020 SDO (F) DK0009390056 2950 mio.
Onsdag den 8. februar 09:30
10:00
10:05
1% BRF 1/4-2020 SDO
DK0009384679 2800 mio.
1B
13:00
13:30
13:35
1% BRF 1/4-2020 SDO (F) DK0009390056 2950 mio.
1B
13:30
14:00
14:05
1% BRF 1/4-2021 SDO (F) DK0009390999 315 mio.
NUL
Torsdag den 9. februar 09:30
10:00
10:05
1% BRF 1/4-2022 SDO
DK0009389983 2200 mio.
2A
13:00
13:30
13:35
1% BRF 1/4-2020 SDO (F) DK0009390056 2950 mio.
1B
1B
1B
Bud for obligationerne afgives i form af mængde og kurs med op til tre decimalers nøjagtighed. Bud over
skæringskursen bliver tildelt det fulde beløb. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata
tildeling.
BRFkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån, køb af obligationer til
indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. kan foregå sideløbende med
det anførte salg.
Side 1 af 2
Såfremt det viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre auktionen, vil nærmere information om
den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.
BRFkredit er ikke forpligtet til at sælge det annoncerede udbudte beløb.
Spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til:
• Afdelingsdirektør André Hauberg på telefon 45 26 29 18
• Group Treasurer Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80
Venlig hilsen
BRFkredit a/s
Lars Waalen Sandberg
Direktør
side 2 af 2