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Abylsen repart avec son management et Naxicap, Transactions - Capital Finance
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Vendredi 27 mars 2015
Abylsen repart avec son management et Naxicap
Par Aroun Benhaddou | 26/03/2015 | 12:04
Deux ans seulement après avoir confié la majorité de ses titres à Vespa Capital, Abylsen change de mains. La société d’ingénierie et de conseil en
technologie signe son deuxième LBO avec Naxicap Partners – qui reprend 62 % du capital - et le management (38 %), emmené par le nouveau
dirigeant, Dan Bloch. En revanche, le fondateur, Michel Abecassis, revend l’intégralité de ses parts, dix ans après le lancement de la PME. « Un
mandat de cession a été confié à Leonardo & Co, l’été dernier. Durant ce processus, Naxicap Partners est parvenu à se détacher des autres
candidats grâce à une offre pertinente du point de vue industriel », relate un proche du dossier. A terme, Naxicap Partners projetterait en effet de
rapprocher Abylsen du belge Accent Jobs, une agence de recrutement qu’il détient également depuis 2012. En forte croissance au cours des trois
dernières années, Abylsen a vu son chiffre d’affaires passer de 59,2 M€ à 70,8 M€, entre 2012 et 2014. Un dynamisme qui devrait se poursuivre,
puisque 77 M€ de revenus sont dans la ligne de mire au titre de l’exercice en cours. Abylsen dispense ses missions de conseil en organisation et
performance opérationelle ainsi qu’en externalisation de la R&D aussi bien en France, qu’en Belgique, en Suisse ou en Allemagne.
Naxicap Partners : Eric Aveillan, Aurélien Dorkel • Conseils acquéreur : due diligence financière : DTT (Frédéric Steiner, Renaud Adam) ; juridique : Edge Avocats (Matthieu
Lochardet) • Conseil juridique management : King & Wood Mallesons (Jérôme Jouhanneaud) • Conseils cédants : financier : Leonardo & Co (Patrick Maurel, Nicolas Segretain,
Philippe Charbonnier, Erwan Thebault) ; VDD stratégique : Advention Business Partners (Alban Neveux, Eric Lesavre) ; juridiques : DLA Piper (Xavier Norlain), King & Wood Mallesons
(Jérôme Jouhanneaud) • Dette senior : Banque Populaire, LCL, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes ; conseil juridique prêteur senior : Agilys Avocats (Frédéricque Milotic)
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