‫קבוצת ברן בע"מ‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪barangroup.com‬‬
‫מידע משפטי‬
‫במצגת כללה קבוצת ברן בע"מ (להלן‪" :‬הקבוצה")‪ ,‬ביחס לעצמה וביחס לחברות המוחזקות על‬
‫ידה‪ ,‬מידע צופה פני עתיד‪ ,‬כהגדרתו בחוק ניירות ערך‪ ,‬תשכ"ח‪ .1968-‬מידע כאמור כולל‪ ,‬בין‬
‫היתר‪ ,‬תחזיות‪ ,‬מטרות‪ ,‬הערכות ואומדנים‪ ,‬המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים‪ ,‬אשר‬
‫התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת הקבוצה‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת‪ ,‬והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית‬
‫של הקבוצה‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬התממשותו ו‪/‬או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא‬
‫ניתן להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת הקבוצה‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬על אף שהקבוצה מאמינה שציפיותיה‪ ,‬כפי שמופיעות במצגת‪ ,‬הינן סבירות בהתחשב‬
‫בעובדות ובמידע הידועים לה למועד מצגת זו‪ ,‬הרי שקוראי המצגת מוזהרים בזאת‪ ,‬כי‬
‫תוצאותיה בפועל של הקבוצה בעתיד עלולות להיות שונות מהותית מאלו שהוצגו במידע צופה‬
‫פני עתיד המובא במצגת‪.‬‬
‫מידע צופה פני עתיד המופיע במצגת מתייחס אך ורק למועד בו הוא מוצג‪ ,‬והקבוצה אינה‬
‫מתחייבת לעדכן או לשנות מידע זה‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪2‬‬
‫חזון החברה‬
‫ברן היא קבוצה בינלאומית‪ ,‬המובילה בישראל ומוכרת בעולם‪ .‬שואפת להיות מומחית‬
‫במתן פתרונות מלאים‪ ,‬רב תחומיים ואינטגרטיביים‪ ,‬בתחומי הנדסה‪ ,‬ניהול‬
‫הפרויקטים וההקמה‪.‬‬
‫ברן היא קבוצה יוזמת‪ ,‬מתחדשת‪ ,‬צומחת ורווחית‪ ,‬בחזית הטכנולוגיה והידע‪ .‬פועלת‬
‫במקצועיות בלתי מתפשרת ליצירת ערך משמעותי ללקוח‪.‬‬
‫הקבוצה רואה בהון האנושי נכס אסטרטגי שיש לטפחו ולפתחו‪.‬‬
‫ברן מהווה מקור גאווה לעובדיה ולבעלי מניותיה ומייחסת ערך חשוב לתרומה לקהילה‬
‫ולסביבה‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪3‬‬
‫פרופיל חברה‬
‫מבנה בעלות‬
‫קבוצת ברן הינה חברת ההנדסה הגדולה בישראל‬
‫מובילה את השוק הישראלי בתחומים הנדסיים רבים ומגוונים‬
‫חברה ציבורית מאז ‪1992‬‬
‫מעל ‪ 1100‬עובדים ברחבי העולם‪ ,‬כ ‪ 700 -‬בישראל‬
‫‪Meir Dor,‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪Garapa,‬‬
‫‪29%‬‬
‫‪Public,‬‬
‫‪51%‬‬
‫ביצוע של אלפי פרויקטים עבור יותר מ ‪ 250-‬לקוחות בכל נקודת זמן‬
‫מדורגת במקום ראשון ע"י ‪ D&B‬כחברת ההנדסה הגדולה והמובילה‬
‫בישראל מבחינת מחזורי פעילות ומספר עובדים שנה אחרי שנה‬
‫גיוס אג"ח ראשון בהיקף ‪ 250‬מיליון ש"ח ב ‪ , 2005‬החזר בשנים ‪ 2008‬עד ‪ - 2012‬בלי עיכובים או דחיות גם בשנות‬
‫המשבר והקושי‪ ,‬הן של הקרן והן של כל תשלומי הריבית וההצמדה‬
‫הנהלה מחוייבת‪ ,‬בשילוב של וותיקים מאוד שנותנים את הרצף‪ ,‬את המסורת והיציבות עם חדשים יותר שמביאים את‬
‫החדש מבחינת תחומים‪ ,‬העזה‪ ,‬נסיון וחשיבה שונה‬
‫"‪ "DNA‬של עמידה בהתחייבויות והוגנות‪ -‬לבנקים וספקים‪ ,‬לקוחות‪ ,‬עובדים ובעלי חוב‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪4‬‬
‫מרחב הפעילות של ברן‬
‫תחומי השירות ההנדסי‪:‬‬
‫ייעוץ הנדסי‬
‫רישוי והיתרים‬
‫תכנון הנדסי מפורט‬
‫ניהול ובקרת הפרויקטים‬
‫מימון פרויקטים‬
‫‪TK / EPC‬‬
‫‪EPCM‬‬
‫‪BOT / PPP‬‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪5‬‬
‫מבנה ארגוני‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪6‬‬
‫אסטרטגיה‬
‫שמירה על מובילות בשוק הישראלי מבחינה מקצועית‪ ,‬פיננסית ומוניטין‬
‫החברה נמצאת בעיצומו של יישום תהליכים איסטרטגיים שנקבעו לפני למעלה משנה‪:‬‬
‫‪ ‬חיזוק פעילויות הליבה ‪ -‬יציאה מפעילויות משנה (ברן טכנולוגיות‪ ,‬נדל"ן‪ ,‬מרכזי תעשיות)‬
‫‪ ‬כניסה‪ ,‬בניית יכולת והפיכה למובילי שוק ב ‪ 3‬תחומים עיקריים‪ :‬אנרגיה (רגילה וחלופית‪ ,‬ת"כ קטנות‬
‫ובינוניות)‪ ,‬מים (הולכה‪ ,‬טיפול‪ ,‬השבחה) וטיפול בפסולת (מוצקה‪ ,‬ביתית‪ ,‬נוזלית)‬
‫‪ ‬הרחבה מואצת של הפעילות בעולם באמצעות ברן אינטרנשיונל בע"מ‪ ,‬במדינות בהן יש יתרון יחסי של‬
‫היכרות עם השוק ועם תהליכי קבלת ההחלטות‬
‫‪ ‬יצירת צבר הזמנות יציב בהיקף של מעל ‪ ,400M$‬עם אופק פעילות‬
‫של ‪ 3‬עד ‪ 4‬שנים קדימה‪.‬‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪7‬‬
‫ברן ישראל‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪8‬‬
‫ברן ישראל‬
‫תחומי פעילות עיקריים בביצוע בישראל‪:‬‬
‫ניהול פרויקט חישמול רכבת – רכבת ישראל‬
‫ניהול פרויקט שדה תעופה תמנע – רשות שדות התעופה‬
‫פרויקטים בתעשייה הכימית‪ ,‬כגון‪ :‬הקמת מתקן מחמצן טרמי – טבע‬
‫מתקן ‪ 915‬מערך לוגיסטיקה ‪ -‬ברום‬
‫פרויקטי הסבת מפעלים לגז (כרגע הזמנות לכ ‪ 25 -‬מפעלים)‬
‫ניהול פרויקטי תחבורה כדוגמאת כביש ‪ – 85 – 65‬נתיבי ישראל‬
‫צבר הזמנות‬
‫שוטף של כ –‬
‫‪ 250‬מ' ש"ח‬
‫תכנון והקמת תחנות כח קטנות‬
‫פרויקטי הקמת אתרי תקשורת‬
‫מאמצים ממוקדים להשגת פרויקטים משמעותיים בתחום האנרגיה כיעד אסטרטגי‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪9‬‬
‫ברן אינטרנשיונל‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪10‬‬
‫ברן אינטרנשיונל‬
‫ברן אינטרנשיונל נמצאת בשלבים מתקדמים של תפנית‬
‫אסטרטגית מהותית‪:‬‬
‫הרחבת פעילות תחום הטלקום‬
‫כניסה לפרויקטים הנדסיים חדשים במדינות הקיימות‬
‫כניסה למדינות חדשות תוך מתן סיוע במימון פרויקטאלי‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪11‬‬
‫נוכחות בעולם‬
EUROPE
 Israel
 Russia
 Germany
 Romania
 Netherland
 Switzerland
12
ASIA
 Vietnam
 Uzbekistan
 Thailand
 Kazakhstan
 Sri Lanka
AFRICA
 South Africa
 Ghana
 Ethiopia
 Nigeria
N. AMERICA
 USA
 Canada
 Mexico
L. AMERICA
 Chile
 Equador
 Costa Rica
 Nicaragua
 Honduras
 Argentina
‫משקיעי ההון‬
‫ברן אינטרנשיונל‬
‫פרויקטים עיקריים בביצוע ברן אינטרנשיונל ב‪:2014 -‬‬
‫הקמת אתרי תקשורת בתאילנד‬
‫הקמת אתרי תקשורת בשוויץ‬
‫הקמת מרכז בקרה עבור חברת הרכבות הלאומית בדרום אפריקה‬
‫שיפוץ והרחבת בית חולים ברומניה‬
‫ניהול הקמת תחנת כוח ברוסיה‬
‫ניהול שלב א' להקמת מפעל לייצור אמוניה ואוראה ברוסיה‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪13‬‬
‫ברן אינטרנשיונל ‪ -‬תנופה של פרויקטים חדשים בהיקפים‬
‫משמעותיים (‪)1‬‬
‫פרויקטים חתומים‬
‫תאריך‬
‫מדינה‬
‫סוג הפרויקט‬
‫היקף‬
‫‪16.9.2013‬‬
‫מדינה בחו"ל‬
‫פרויקט תעשייתי*‬
‫כ‪ 100 -‬מיליון ‪$‬‬
‫‪26.3.2014‬‬
‫‪25.8.2014‬‬
‫דרום מזרח‬
‫אסיה‬
‫הקמת אתרי תקשורת סלולארית‬
‫כ‪ 24 -‬מיליון ‪** $‬‬
‫‪22.5.2014‬‬
‫דר' אפריקה‬
‫הקמת מערכת בקרה‬
‫כ‪ 8 -‬מיליון ‪$‬‬
‫‪5.6.2014‬‬
‫שוויץ‬
‫הקמת תשתיות אתרי תקשורת‬
‫כ‪ 40 -‬מיליון ‪*** $‬‬
‫‪18.6.2014‬‬
‫צ'ילה‬
‫הקמת תשתיות אתרי תקשורת‬
‫כ‪ 8 -‬מיליון ‪*** $‬‬
‫‪5.11.2014‬‬
‫מערב אפריקה‬
‫פרויקט תשתיות מים*‬
‫כ‪ 160 -‬מיליון ‪€‬‬
‫פרויקטים חתומים בהיקף של כ‪ 363 -‬מיליון ‪$‬‬
‫* מותנה בין היתר בסגירת חבילת מימון‬
‫** כחלק מהסכם מסגרת בהיקף של כ‪ 48 -‬מיליון ‪$‬‬
‫*** מותנה בהזמנות שיתקבלו מידי פעם בפעם מהלקוח‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪14‬‬
‫ברן אינטרנשיונל ‪ -‬תנופה של פרויקטים חדשים בהיקפים‬
‫משמעותיים (‪)2‬‬
‫החברה נמצאת בשלבי סגירה פיננסית או מסחרית של מספר מגה‪-‬פרויקטים בהיקפים‬
‫משמעותיים‬
‫מדינה‬
‫תיאור הפרויקט‬
‫היקף‬
‫סטטוס‬
‫מדינה‬
‫באפריקה‬
‫פרויקט ‪ TK‬לתכנון ביצוע והקמה של מערכת שאיבה‬
‫והולכת מים כקבלן משנה עבור חברה ישראלית‬
‫כ‪ 80 -‬מיליון ‪$‬‬
‫כפוף לסיכום סופי על נספחי ההסכם‪,‬‬
‫חתימה על הסכם סופי והשגת המימון‬
‫לפרויקט‬
‫* מערב‬
‫אפריקה‬
‫פרויקט ‪ TK‬הכולל בין היתר מערכות הולכה לאורך‬
‫מצטבר של כ‪ 90-‬קילומטר ומתקני תפיסה‪ ,‬טיפול‬
‫ושאיבה‬
‫כ‪ 160 -‬מיליון ‪€‬‬
‫ההסכם המסחרי נחתם והסכם המימון‬
‫בשלבי משא ומתן‬
‫* מדינה‬
‫בחו"ל‬
‫פרויקט ‪ TK‬של הקמת מפעל תעשייתי‬
‫כ‪ 100 -‬מיליון ‪$‬‬
‫ההסכם המסחרי חתום‪ .‬הסכם המימון‬
‫בשלבי משא ומתן‬
‫מדינה‬
‫באסיה‬
‫פרויקט תשתיות משמעותי‬
‫למעלה מ – ‪200‬‬
‫מיליון ‪$‬‬
‫במהלך משא ומתן מתקדם עם רשות‬
‫מדינתית‪ .‬אין וודאות כי העסקה‬
‫תושלם‪ ,‬ומותנית בהליכי אישור ע"י‬
‫גופי ממשל‪ ,‬חתימת הסכם מחייב‬
‫והשגת מימון‬
‫במידה ומגה פרויקטים לעיל ייחתמו‪ ,‬ייסגרו פיננסית ויתקבל צו התחלת עבודה‪ ,‬התחזית היא כי פרויקטים אלו‬
‫יבוצעו במהלך של כ – ‪ 3‬שנים (עם צפי הכנסות משוער של כ‪ 200 -‬מיליון ‪ $‬לשנה)‪ .‬פרויקטים אלו כאשר יצאו‬
‫לפועל עשויים להעלות את החברה להיקף פעילות ורווחיות גבוהים מהותית מהמצב הקיים‬
‫משקיעי ההון‬
‫* כלול בשקף בעמוד ‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫ברן אינטרנשיונל ‪ -‬אסטרטגיית מימון פרויקטים המצמצמת סיכונים‬
‫ברן‪,‬‬
‫קבלן‬
‫ראשי‬
‫לקוח‬
‫אישור על ביצוע‬
‫העבודה‬
‫בנק‬
‫מסחרי‬
‫ביטוח‬
‫מלא‬
‫חברת‬
‫ביטוח או‬
‫מדינה‬
‫הקבלן איננו מממן את הפרויקט ולא נושא בסיכוני המימון‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪16‬‬
‫קבוצת ברן ‪ -‬נתונים כספיים מאוחדים‬
‫מאזן‬
‫סעיף‬
‫נתונים ליום ‪30.9.2014‬‬
‫נתונים ליום ‪31.12.2013‬‬
‫סכום‬
‫‪ %‬מסך מאזן‬
‫סכום‬
‫‪ %‬מסך מאזן‬
‫סך המאזן‬
‫‪440,435‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪450,702‬‬
‫‪100%‬‬
‫הון עצמי‬
‫‪151,477‬‬
‫‪34%‬‬
‫‪168,201‬‬
‫‪37%‬‬
‫רכוש שוטף‬
‫‪353,655‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪358,229‬‬
‫‪79%‬‬
‫רכוש קבוע‪ ,‬אחר והשקעות‬
‫‪86,780‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪92,473‬‬
‫‪21%‬‬
‫התחייבויות שוטפות‬
‫‪260,265‬‬
‫‪59%‬‬
‫‪224,158‬‬
‫‪50%‬‬
‫התחייבויות לזמן ארוך‬
‫‪28,693‬‬
‫‪7%‬‬
‫‪58,343‬‬
‫‪13%‬‬
‫משקיעי ההון‬
‫יחס שוטף‬
‫‪1.4‬‬
‫‪1.6‬‬
‫יחס מהיר‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪17‬‬
‫קבוצת ברן ‪ -‬נתונים כספיים מאוחדים‬
‫רווח והפסד – מיליוני ש"ח‬
‫משקיעי ההון‬
‫‪1-9.2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫הכנסות‬
‫‪361‬‬
‫‪534‬‬
‫‪777‬‬
‫‪708‬‬
‫רווח גולמי‬
‫‪60.4‬‬
‫‪93.4‬‬
‫‪164.3‬‬
‫‪139.1‬‬
‫רווח תפעולי‬
‫‪12.7‬‬
‫)‪(53‬‬
‫‪22.4‬‬
‫‪29.1‬‬
‫רווח נקי‬
‫)‪(1.2‬‬
‫)‪(65.5‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪16.8‬‬
‫יתרות נזילות‬
‫במאזן‬
‫‪157‬‬
‫‪175‬‬
‫‪149‬‬
‫‪191‬‬
‫‪18‬‬
‫נחמן צבר‬
‫מנכ"ל‬
‫קבוצת ברן בע"מ‬
[email protected]
barangroup.com