‫כלכלה ושוק ההון על קצה המזלג‬
‫סקירת מונחים ואינדיקטורים כלכליים מרכזיים‬
‫השפעת הריבית והאינפלציה על המשק‬
‫תפקידו של בנק ישראל והשפעתו על השוק המקומי‬
‫סביבת ה"אין אינפלציה" בישראל והשפעתה על החיסכון‬
‫תאריך‪04.5.15 :‬‬
‫שעה‪10:00 :‬‬
‫מרצה‪ :‬עומר בן יאיר ‪ -‬מנהל מקצועי תחום חיסכון טווח ארוך‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫הכרות עם אפיקי השקעה עיקריים‬
‫ומכשירי ההשקעה המרכזיים בשוק ההון‬
‫הכרות עם האג"ח הממשלתי והקונצרני בישראל‬
‫מהי איגרת חוב?‬
‫מהם הגורמים המשפיעים על תשואות האג"ח‬
‫הסיכונים המרכזיים בהשקעה באג"ח חברות‬
‫הכרת האפיק המנייתי‬
‫מדוע לשלב מניות בתיק ההשקעות?‬
‫חשיבות הפיזור בתיק‬
‫קרן נאמנות ‪ -‬הכרות עם המוצר‬
‫הגדרות ומונחים‬
‫המאפיינים העיקריים של קרן נאמנות‬
‫סיווגי קרנות ומדיניות השקעה‬
‫יתרונות וחסרונות השקעה בקרן נאמנות‬
‫שיקולים בבחירת קרן נאמנות‬
‫מרצה‪ :‬עומר בן יאיר ‪ -‬מנהל מקצועי תחום חיסכון טווח ארוך‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫הכרת תחום מוצרי המדד‬
‫מהי תעודות סל?‬
‫יתרונות וחסרונות השקעה בתעודת סל‬
‫‪ ETE's‬וקרנות מחקות‬
‫שווקים ומדדים מסביב לעולם ‪ -‬כיצד משלבים חשיפה לשווקים בחו"ל‬
‫בתיק ההשקעות באמצעות מוצרי מדד?‬
‫למה בכלל צריך לשלב מניות בחו"ל?‬
‫הכרת השווקים העיקריים בחו"ל והמדדים המובילים‬
‫עקרונות מרכזיים לבחירת שוקי מניות ומדדים לתיק‬
‫מהו מדד חכם וכיצד ניתן לשלבו בתיק ההשקעות‬
‫מרצה‪ :‬ידידיה אפק ‪ -‬אנליסט מדדים‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫תאריך‪11.5.15 :‬‬
‫שעה‪10:00 :‬‬
‫האקדמיה לפיננסים‬
‫פרופיטפר‬
‫של של‬
‫לפיננסים‬
‫אקדמיה‬
‫על הפסיכולוגיה של המשקיעים‬
‫מה משפיע על קבלת ההחלטות של הלקוח?‬
‫כיצד תפישת הסיכון של המשקיע הפרטי משפיעה על התנהלותו בשוק ההון‬
‫הצגת ההיבטים הפסיכולוגיים בהשקעה ואופן קבלת החלטות‬
‫שנאת הסיכון של המשקיע אל מול הצורך בשילוב נכסי סיכון בתיק ההשקעות‬
‫טעויות פיננסיות של המשקיע המתחיל בשוק ההון‬
‫תאריך‪17.5.15 :‬‬
‫שעה‪10:00 :‬‬
‫אייל גורן ‪ -‬מנהל מערך קשרי יועצים ‪ -‬פסגות בית השקעות‪.‬‬
‫אומנות השכנוע‬
‫שיווק עצמי ‪ -‬איך עושים את זה נכון?‬
‫איך בונים ‪?elevator pitch‬‬
‫מרצה‪ :‬אסף בנאי ‪ -‬מנכ"ל פרופיט שירותים פיננסים‬
‫כסף פנוי ‪ -‬הזדמנות גדולה‬
‫מבט על שוק הכסף הנזיל בישראל‬
‫פוליסות חיסכון ‪ -‬היכרות עם המוצר‬
‫תיקון ‪190‬‬
‫שיחת המכירה ‪ -‬שיטת המכירה המנצחת של פרופיט‬
‫תאריך‪08.6.15 :‬‬
‫שעה‪10:00 :‬‬
‫מרצה‪ :‬אסף בנאי ‪ -‬מנכ"ל פרופיט שירותים פיננסים‬
‫עולם הגמל‬
‫מאחורי הקלעים של ניהול קופת הגמל הגדולה בישראל‬
‫סקירת שוק הגמל בישראל‬
‫איך מתבצע ניהול השקעות בקופות גמל?‬
‫כיצד מתקבלות החלטות ההשקעה?‬
‫כיצד מציירים תשואה בסביבת ריבת נמוכה‬
‫כיצד בוחרים קופת גמל?‬
‫תקנות המס‬
‫שיחת מכירה ‪ -‬כלים וטכניקות‬
‫תאריך‪21.6.15 :‬‬
‫שעה‪10:00 :‬‬
‫מרצים‪ :‬אמיר גיל ‪ -‬סמנכ“ל השקעות‪ ,‬פסגות בית השקעות | אסף בנאי ‪ -‬מנכ"ל פרופיט שירותים פיננסים‬
‫סיכום חלק א' של הקורס ‪ -‬סדנא‬
‫סדנת ניתוח התיק הפיננסי של הלקוח‬
‫כיצד בודקים מהי רמת הסיכון האמיתית של התיק‪/‬קופה‪/‬חיסכון‬
‫אילו שינויים ניתן לבצע בהתאם למצבי שוק משתנים תוך שמירה על צרכי הלקוח‬
‫מרצים‪ :‬אורי גרינפלד ‪ -‬סמנכ"ל‪ ,‬כלכלן ואסטרטג ראשי‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫עומר בן יאיר ‪ -‬מנהל מקצועי תחום חיסכון טווח ארוך‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫עושים ההון‬
‫עושים בית ספר לשוק‬
‫בית ס‬
‫רופיט‬
‫אג"ח ומניות למתקדמים‬
‫תאריך‪29.6.15 :‬‬
‫העמקת הידע בתחום האג"ח שיקולים וקבלת החלטות לשילוב אג"ח בתיק ההשקעות שעה‪10:00 :‬‬
‫מהם הגורמים המשפיעים על תשואות האג"ח ואופן תמחור‬
‫עקום התשואות‬
‫החלטות בבניית תיק אג"ח )מח"מ והסיכון הטמון בו‪ ,‬אינפלציה‪ ,‬מרווחי אשראי(‬
‫שילוב איגרות חוב קונצרניות בתיק ההשקעות‬
‫תשואת החזקה מול התשואה לפדיון‬
‫מרצה‪ :‬אורי גרינפלד ‪ -‬סמנכ"ל‪ ,‬כלכלן ואסטרטג ראשי‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫איך לשלב מניות בתיק ההשקעות?‬
‫גורמים המשפיעים על מחירי המניות בטווח הקצר ובטווח הארוך‬
‫הסיכונים באפיק המנייתי‬
‫גישות להקצאת נכסים באפיק המנייתי‬
‫כיצד מייצרים פיזור התיק ההשקעות‬
‫מרצה‪ :‬עודד מנור ‪ -‬מנהל מחלקת מחקר חו"ל‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫השקעה בנכסים אלטרנטיביים‬
‫תאריך‪06.7.15 :‬‬
‫שעה‪10:00 :‬‬
‫על נכסים אלטרנטיביים ושיקולים בשילובם בתיק ההשקעות‬
‫סוגי נכסים אלטרנטיביים‬
‫רציונל ההשקעה בנכסים אלטרנטיביים‬
‫קריטריונים לבחירת קרנות השקעה פרטיות ‪Private Equity‬‬
‫יתרונות וחסרונות בהשקעה בקרנות גידור ‪Hedge funds‬‬
‫מרצה‪ :‬אופיר נאור ‪ -‬מנהל השקעות ומנהל תחום נכסים אלטרנטיביים‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫מהי השקעה בנדל"ן מניב?‬
‫השקעה בנדל"ן מניב ומקומה בתיק ההשקעות‬
‫הרציונל העומד מאחורי ההשקעה בנכסים לא סחירים‬
‫כיצד בוחנים כדאיות השקעה בנדל"ן מניב‬
‫סוגים עיקריים של נדל"ן מניב‬
‫מונחים מרכזיים מעולם ההשקעות בנדל"ן מניב‬
‫מרצה‪ :‬דודי דניאל ‪ -‬מנהל תחום נדל"ן‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫ניהול תיקים‬
‫סקירה על תחום ניהול התיקים‬
‫היכרות עם תהליך ניהול ההשקעות ותפקידו של מנהל ההשקעות‬
‫סוגי התיקים הקיימים ואופן קביעת מדיניות ההשקעה והבנצ'מרק‬
‫כיצד בונים תיק השקעות בהתאמה לצרכים ורמת הסיכון שהגדיר המשקיע‬
‫מרצה‪ :‬ברק סורני ‪ -‬מנכ"ל פסגות ני"ע‪ ,‬פסגות בית השקעות‬
‫מפגש מסכם‬
‫יוצאים לדרך ‪ -‬כלים והסברים‬
‫חלוקת תעודות‬
‫תאריך‪13.7.15 :‬‬
‫שעה‪10:00 :‬‬
‫בהצלחה‬