22.5.2014 Petri Nyberg, Qualico Oy Uudet metsäbiotalouden markkinalähtöiset liiketoimintamahdollisuudet Lieksan Puuakatemia seminaari 20. - 21.5.2014 CV – Petri Nyberg • • • Qualico Oy:n omistaja ja toimitusjohtaja DI, tekn. fys. 1988 Julkisten ohjelmien johtaminen ja toteuttaminen: 2007-2013 2005-2006 2000-2005 Kehitysjohtaja, Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelma Kehityspäällikkö, Paperinvalmistus- ja nanoteknologia Kehityspäällikkö, Yrityshautomo ja –kiihdyttämö Yhteensä yli 500 liikeidean evaluointi, yli 70 yrityksen starttivaiheen seuraaminen, yli 30 pääomasijoitusta yht. n. 10 M€, 15 hallituksen jäsenyyttä mm. pääomasijoittajan edustajana • Teollisuuskokemus: 1996-2000 1989-1996 Tuotepäällikkö, Paperikonelinjan perälaatikoiden tuotevastuu ml. myynti Tuotekehitysinsinööri, tuotekehitys- ja pilot –projektit, trouble shooting Yhteensä 20 patenttiperhettä, useita uusia tuotteita, uuteen tuotteeseen liittyvän bisneksen starttaus, liiketoiminnan kasvattaminen 30 M€:oon, noin 170 M€:n edestä toteutettuja myyntiprojekteja • Tutkimuskokemus: 1986-1989 1985-1986 • Assistentti, Aalto Yliopisto / Fysiikan laboratorio Tutkimusassistentti, VTT / Ydinvoimatekniikan laboratorio Muuta: mm. hallituksessa JE:ssä 2 1 22.5.2014 Sisältö • Biotalouden bisnesajurit • Lisäarvon tuottaminen • Bisnespotentiaalin arvioiminen ─ Rajauksena uuden liiketoiminnan aikaansaaminen lähinnä pksektorille • Markkinalähtöisiä liiketoimintamahdollisuuksia – Lisäarvon tuottaminen metsäbiotalouden arvoverkolle – Tarkempia esimerkkejä, mm. pyrolyysiöljy • Esimerkkejä uusista arvoverkoista ja teknologiayrityksistä • Johtopäätöksiä Suuri osa tässä esitettävistä materiaaleista on tuotettu Uusiutuva metsäteollisuus klusteriohjelmassa 2007-2013 3 Biotalouden bisnesajurit Poliittiset ja yhteiskunnalliset ajurit Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaaminen uusiutuvilla ja tuontiraaka-aineiden korvaaminen paikallisilla raaka-aineilla Resurssilähtöiset ajurit Uudet energiatuotteet Öljyn saatavuus ja hinta sekä tarve kestäville ja uusiutuville vaihtoehdoille Metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen ja teollisten symbioosien mahdollisuudet Resurssiniukkuus ja vähähiilisyys globaalisti ja paikallisesti Resurssi- ja materiaalitehokkuus Teollisuuden rakenteen murros ja tarve ketterille tulevaisuuden hyvinvoinnin luojille Biomassasyötteet Teknologiat ja mittaukset Kysyntälähtöiset ajurit Palvelut Biopohjaisten tuotteiden ominaisuudet, joista saa täyden hyödyn oikeissa käyttökohteissa Biomateriaalituotteet Kuluttajat haluavat ympäristöystävällisiä, vähäpäästöisiä ja vastuullisia ratkaisuja Lopputuotteiden valmistajat haluavat kestävän raaka-ainepohjan Teknologia-ajurit Uudet biomassojen käsittely- ja erotteluteknologiat kaupallistuvat vauhdilla Jatkojalostusketjujen teknologinen kehitys mahdollistaa uudet loppuasiakassovellukset ja asiakasalat Biopohjaiset kemikaalit Mahdollistavat teknologiat: ICT, mittaus, nano, kemia, yms. 4 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy 2 22.5.2014 Tavoitemarkkinat ovat perinteisen metsäteollisuuden markkinoitten ulkopuolella Sähkö ja lämpö Polttoaineet ja kemikaalit Kosmetiikka 1. Uudet energiatuotteet 4. Biomassa syötteet Lisäravinteet Lääkkeet 2. Biokemikaalit Ruoka Pakkaaminen 3. Biomateriaalit ja -tuotteet Rakentaminen Sisustus / Vaatteet 5. Teknologiat ja mittaukset 6. Palvelut Kuluttajaelektroniikka, -tavarat, autot5 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy 5 Esimerkkejä tuotteiden hinnoista Jalostusarvo Korkean jalostusarvon tuotteiden käyttökohteet ja markkinat ovat usein rajatut. Matalan jalostusarvon tuotteiden kannattavuus perustuu tyypillisesti suurempaan volyymiin. Puupohjaiset kemikaalit Funktionaaliset ravintolisät, jopa 3000 €/kg Aktiiviset aineosat, esim. puhtaat polyfenolit 200 €/kg Ligniini hiilikuidut 7 €/kg Hemit biomuovierikoissovelluksissa 4 €/kg Rikkivapaa ligniini 2,5 €/kg Fenolihartsit 2 €/kg Hemit biomuovibulkkisovelluksissa 1,5 € / kg Rikkipitoinen ligniini 0,3 € /kg Volyymi Tuotteiden puhtaus ja ominaisuudet vaikuttavat hintaan ja hinta vaihtelee myös markkinoittain. Biomateriaalituotteet Terassilaudoitus yhdistelmämateriaalista 9 €/m Granuloidut komposiittivälituotteet 1 – 4 €/kg Energiatuotteet Bioöljy 0,3 – 1 €/kg, Pyrolyysiöljy ~50 € / MWh, Biobutanoli > 1 €/l, Etanoli 1 € / kg Biohiili 0,1 €/kg, Teollisuuspelletit 28 – 30 €/MWh Biomassasyötteet 6 Metsähake 18 - 20 €/MWh Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy 3 22.5.2014 Puupohjaisten uuteaineiden hintaesimerkkejä 700-3000 EUR/kg Vesiliukoisten uuteaineet ravintolisänä (HMRlignan ja resveratroli). 50-200 EUR/kg Tyypilliset kosmetiikan uuteaineet. 1500-5000 EUR/t* 1500 EUR/t Hemiselluloosa barriermateriaalina. Mäntyöljyhartsien keskihinta 2010-13. 1060 EUR/t Mäntyöljyrasvahappojen keskihinta 2010-13. 1060 EUR/t Sulfaattitärpätin hinta 2012. 680 EUR/m3 400 EUR/t Etanolin keskihinta EU:ssa 2012. Raakamäntyöljyn keskihinta 2010-13. 28-31 EUR/MWh Teollisuuspellettien hinta Pohjoismaiden ja Baltian alueella. 7 *arvio Yhteistyössä: Pöyry Management Consulting Oy Bisnespotentiaalin arvioiminen Tuotteiden hinnat Markkinoitten koko Taloudellinen potentiaali Markkinoitten kasvu Kilpailu Ajurit ja esteet Tuotantoteknologian kypsyysaste Bisnesvalmius Lainsäädäntö Kehittämiseen ja kaupallistamiseen tarvittava työ Arvoverkon valmiusaste Bisnesmalli 8 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy 4 22.5.2014 Biotalouden bisnesmahdollisuudet Mahdollisuuksien matriisi Taloudellinen potentiaali Pyrolyysiöljy Uuteaineet Komposiitit Fenolit Teollisuuspelletit yms. Ligniinit Torrefiointi Mikro-, nanoselluloosasovellutukset Sivuvirtojen hyödyntäminen Hemiselluloosat Korkea valmiusaste Matala valmiusaste 9 Bisnesvalmius Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy Liiketoimintamahdollisuuksia Alkaville tai kasvaville markkinoille  Puulogistiikka, biomassasyötteet – –  Komposiittimateriaalit – – –  Uudet korjuuteknologiat Terminaalit, lajittelu, kuivaus, laadunvalvonta Vaate- ym. materiaalit: esim. vaahtorainausteknologialla Muovien, lasikuidun, hartsien yms. korvaaminen biohajoavilla materiaaleilla Kuitukomposiitit: keventäminen, veden kesto, uusiutumattomien korvaaminen Pikapyrolyysi platformi – – – CHP laitos integrointi, hajautettu tuotanto Pyrolyysiöljyn jatkojalostus  esim. rikkivapaat tuotteet ja polttoaineet Mittaukset ja logistiikka  Hidaspyrolyysi platformi  Sivutuotteet ja uuteaineet – – – – Biohiilen tuotanto, terva ja muut jakeet Mäntyöljy, terpentiinit ja aromiaineet Hemiselluloosat esim. betuliini Fenoliset yhdisteet, ligniini, muut terveysvaikutteiset aineet 10 Jatkuu… 5 22.5.2014 Liiketoimintamahdollisuuksia Alkaville tai kasvaville markkinoille  Yhdistelmätuotanto, bisnesinnovaatiot – Sivuvirtojen hyväksikäyttö: esim. biokaasu, biovety, etanoli, butanoli, suberiini, – Infrastruktuurin ja logistiikan jakaminen: esim. CHPB – Jalostus ja erottaminen lisäarvotuotteiksi – Lannoitteet: mädätys, tuhkasta erottaminen – Mineraalien erottaminen esim. tuhkasta  Mikro- ja fibrilli/nanoselluloosien sovellutukset – Materiaaleissa, kemian teollisuudessa tai elintarvikkeissa (esim. E640 / crystalline cellulose, korvaa laktoosia ruuan ja tablettien rakenteissa)  Prosessien optimoiminen ja kaupallistaminen – Mittaukset ja automaatiosovellukset – Osaprosessit, käsittelyt – Erotustekniikat  11 Osaamisen myynti, analysointi, logistiikka, kapasiteettipalvelut Esimerkkinä: koivun kuoren hyödyntäminen lisäarvotuotteiksi The Actives Factory begins pilot production in Duluth, Minnesota, US in summer 2013 with venture capital investment of 1 M$... 12 Yhteistyössä: Savonlinna / VTT 6 22.5.2014 Pyrolyysiöljyn mahdollisuudet Pyrolysis heat Gas Separation Chemicals Upgrading, Conversion Transport fuels etc Laivaliikenteen rikki- ja typpidirektiivit 2015, 2016, 2020 Käyttöpakko biopohjaisten liikennepolttoaineiden 10 % osuudelle, EU taso 20 % uusiutuville, päästökaupan tehostaminen 2020 Turbine Fast Pyrolysis Liquid Electricity Engine Pyrolysis heat Charcoal Co-firing Heat Boiler Charcoal applications Lämpölaitosten rikkidirektiivi voimaan 1/2018 myös vanhoille laitoksille 13 Yhteistyössä: VTT Uusia liiketoimintamalleja integrointien kautta Häviöt Häviöt Sähkö Märkä raaka-aine Sähkö Kuivuri Kuiva raaka-aine Polttoaine Pyrolyysiöljy Pyrolyysi Energian vaihto Energia Kattila Sähkö ja lämpö Häviöt Pyrolyysiyrittäjä Kokonaisvaikutukset voivat olla positiivisia kattilanomistajalle Kattilanomistaja 14 Yhteistyössä: VTT 7 22.5.2014 15 Pyrolyysiöljyn tuotannon arvoverkon rakentaminen 16 Yhteistyössä: VTT 8 22.5.2014 Esimerkki: Puukemikaalien ja bioöljyn ekosysteemi Biomassasyötteet Pyrolyysi- tai uutelaitos esim. sahan kyljessä tai CHP –laitoksessa Lämpö ja sähkö Saha tms. Terminaali tms. Alkutuotanto Prosessointi Palvelut Teollisuuden ja kotitalouksien lämmöntuotanto esim. lämpöyrittäjyys Bioöljyn/ kemikaalin jatkojalostus Jatkojalostus polttoaineiksi Jatkojalostus biokemian tuotteiksi Laivojen ja muun liikenteen polttoaineet Erilaiset kuluttaja- ja teollisuustuotteet - pinnoitteet - hartsit Loppukäyttö Liiketoimintamahdollisuuksia pk-yrityksille Metsä- ja logistiikkapalvelut 17 Yhteistyössä: Gaia Consulting Oy Esimerkkejä tunnistetuista biotalouden arvoverkoista • • • • • • • • • • • • • Biomassan tehostettu keräys ensiharvennuksista (esim. Fixteri Oy) Biokaasun tuotantoon liittyvät arvoverkot, mm. kierrätysravinteiden hyödyntäminen (esim. Watrec Oy) Bioetanolin arvoverkot (esim. Chempolis Oy) Uuttoteknologiat: pihka, hemiselluloosat, lignaanit (esim. Repolar Oy) Torrefiointi (esim. Miktech Oy) Levien kasvatus metsäteollisuuden jätevesissä bioenergian ja kierrätysravinteiden raaka-aineeksi Tuhkan hyötykäyttö, ravinteiden palauttaminen CO2 talteenotto ja hyötykäyttö Ylijäämälämmön hyödyntäminen kalan sisäallaskasvatuksessa Integroitu energiaterminaali eli RDF:n (refuse-derived fuel) ja biopolttoaineiden logistiikka ja terminaalitoiminnot (yhteistyössä: LADEC + Ramboll) Energia- ja lämpöyrittäjyys Biodieselin ja biokaasun yhdistetty tuotanto rasvapitoisista jätteistä (yhteistyössä: BioGTS Oy ja Clients´ Finland Oy) Pyrolyysiöljy (yhteistyössä: VTT) 18 9 22.5.2014 Esimerkkejä alan teknologiayrityksistä  Green biologics (GBL); Iso-Britannia, 2003 – Butanolin, asetonin ja voihapon tuotanto havu- ja lehtipuu- sekä maataloustähteistä VC rahoitus > 5 M€ –  Amyris, US, 2003 – Biokemikaalit/-polttoaineet (BiofeneR) biomassasta fermentointiprosesseilla VC  NASDAQ 09/2010 Liikevaihto (2012) 73,7 M$, 400 työntekijää – –  Xylophane, Ruotsi, 2004 – Biokemikaalit/Barrier päällysteet kuoresta entsyymeillä erotetusta ksylaanista VC rahoitus > 5 M€ –  Pilottehdaslaitos, kaupallinen tuotanto, markkinoitten verifioiminen Virdia, US/Israel, 2007 – Puupohjaiset kemikaalit ja fermentoituvat sokerit ja korkealaatuiset ligniinit uutto/erotusprosessilla VC rahoitus, investointi n. 380 M€, n 200 työntekijää –  Teknologian skaalaus tehdasmittakaavaan Teknologian myynti globaalisti Synbra Technology bv, Hollanti – – Tuotteet eristyslevyt, pakkauskotelot – biofoam PLA Tuotantolaitos 5000 t/a 19 Yhteistyössä: NISCluster Oy Miksi biotalouden uusi liiketoiminta tarvitsee VC tuettuja kasvuyrityksiä? • • Kokonaan uudet liiketoiminnot lähtevät pienistä volyymeistä, eivätkä usein ole suuryrityksille alkuvaiheessa kiinnostavia Suuryrityksille valmiin bisneksen ostaminen riskittömänpää. Siksi VC rahoituksella rakennetulle bisnekselle on kansainvälisiä markkinoita. • • • ”Teknologia, joka ei ole suuren firman strategisessa fokuksessa, tarvitsee riskirahalla kasatun start-upin joka yrittää todentaa teknologian ja sille markkinat – sitten voi kiinnostaa isojakin yrityksiä.” Osaajia ja soveltuvia teknologioita on tarjolla, kyse on palapelistä, jolla voi tehdä merkittävää lisäarvoa. Kuitenkin biotalouden alueella uusia pk-yrityksiä syntyy vähän ja niiden rooli teollisuuden uudistumisessa on toistaiseksi ollut vähäinen. – Syitä alan teollisuuden rakenne sekä perinteinen yrittäjähenkisyyden, kasvurahoituksen ja -halun puute sekä verkostomaisen liiketoiminnan kulttuurin vähäisyys toimialalla 20 10 22.5.2014 Liiketoiminnan kehittyminen Yrityksen kehitysputki Tiimi ja osaaminen Valmis teknologia Proof of Concept Referenssimarkkinat Demot, investointitarve Strategiset kumppanuudet Liiketoimintaverkostot Kansainvälinen liiketoiminta Demonstraatio- ja pilot-tehdas infrastruktuurin tuki- ja osarahoitus Pääomarahoitus 21 Yhteistyössä: Spinverse Oy Johtopäätökset • • • • • Biotaloudella on useita pitkäjänteisiä ajureita Perinteisellä, kilpailevalla tuotannolla (lähinnä petrokemian teollisuus) on edessään kasvavia kuluja ja esteitä Biotuotteiden kysynnän kasvu näkyy jo nyt kasvavina hintoina Teknologioita on tarjolla! Hajautettu, jaettu infrastruktuuri ja logistiikka on mahdollisuus • Paljon suunnittelua ja laskentaa on tehtävä – Tarvitaan uusia bisnesmalleja ja toimijoita – Yksilöllisiä tuotantolaitoksia ja -prosesseja – Maailmalla on tehty näihin paljon investointeja! • Stabiilia, investointeja rohkaisuvaa päätöksentekoa – Muutosta ei saada aikaan ilman uutta kansallista toimintamallia, joka auttaa uusia liiketoimintoja ja yrityksiä eteenpäin! 22 11 22.5.2014 Johdonmukaisuus poliittisessa päätöksenteossa: ”case metsähake/turve/kivihiili” 06/2010 – 01/2011 – 02/2011 – 01/2011 – 01/2011 – 03/2011 – 06/2011 – 06/2011 – 10/2011 – 11/2011 – 02/2012 – 03/2012 – 08/2012 – 04/2013 – 06/2013 – 07/2013 – 01/2014 – uusiutuvien tukipakettia valmisteltaessa – ”ei veroa turpeelle” vero turpeelle soiden ja turvemaiden kansallinen strategia – turvetta käytetään pitkään uusiutuvien tukipaketti voimaan puun tuki jäihin notifikaation vuoksi komission hyväksyntä sähkön tuotantotuesta hallitusohjelma: uusiutuvan energian tukipäätösten toimivuuden ja vaikuttavuuden arviointi vuoden 2012 loppuun mennessä sekä tarvittavien muutosten tekeminen hallitusohjelma: suomalaisiin olosuhteisiin sopiva windfall-veron valmistelu ja käyttöönotto päätös metsähakkeella tuotetun sähkön kiinteän tuotantotuen lakkauttamisesta 2012 alusta esitys laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta (voimaan 2013) pienpuun energiatukilain kaatuminen komission esinotifiointiin Ministeri Niinistö: ”turpeen energiakäyttö voi tulla kannattamattomaksi jo kymmenessä vuodessa” Ministeri Häkämies: ”kivihiilestä lähes luovutaan 2025 mennessä” EU Parlamentti hylkäsi muutokset päästökauppajärjestelmään (Back Loading) Pienpuun energiatukijärjestelmä edelleen komission käsittelyssä – energiapuun korjuuta tuetaan v. 2014 loppuun asti Kemeran korjuutuella EU Parlamentti hyväksyi muutokset päästökauppajärjestelmään (Back Loading) EU-komissio on tarkistamassa kantaansa uusiutuvien polttoaineiden käyttöön 23 käyttö- ja maakohtaisesti alkaen 2020 Yhteistyössä: Jyväskylän Energia Oy / Tuomo Kantola Kiitos mielenkiinnosta! Suuri pallo: Kaikki maapallon vesi, meret, ilmakehä, eliöt, pohjavesi, pintavesi 1390 km Keskimmäinen: Kaikki nestemäinen makea vesi – pohjavesi, joet, järvet 270 km Pienin: Vain makea pintavesi – joet, järvet. Pallon halkaisija 56 km. 12