DI
Den 30. september 2015
Muligheder for danske fødevarevirksomheder på det
sydkoreanske marked
1.
Fremgang i eksporten til Sydkorea
Fødevareklyngens eksport til Sydkorea
Fødevareklyngens samlede eksport til Sydkorea har været i kraftig fremgang siden handelsaftalen mellem EU og Sydkorea
trådte i kraft den 1. juni 2011, og særligt de sidste 18 måneder
har eksporten taget fart. I 2014 eksporterede den danske fødevareklynge for knap 1,2 mia. kr. til Sydkorea. De første fire måneder af 2015 er eksporten allerede nået op på mere end 600
mio. kr.
Mia. kr.
Fødevareklyngens samlede eksport til Sydkorea
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kilde: Danmarks Statistik og DI
Høj andel af kvalitetsvarer i eksporten
Sagsnr.:
Det er typisk up-market varer, der eksporteres til fjerne markeder, da transportomkostningerne betyder mindre, når prisen på
varen er høj 1. Svinekød og minkpels er blandt de typiske upmarket produkter.
Særligt fremgang
fra 2013
Udviklingen i de største eksportvaregrupper er vist nedenfor.
Fælles for næsten alle varegrupperne er, at der er sket en stigning i eksporten siden 2013.
Udviklingen i eksportvaregrupper, indeks 2010 = 100
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2011
2012
2013
Kød- og kødprodukter
Fisk og fiskeprodukter
Mælk og mejeriprodukter
Korn og kornvarer
Foderstoffer
Ingredienser og enzymer
Pelsskind og huder
Udstyr og teknologi
2014
Kilde: Danmarks Statistik og DI
Kødprodukter er
den største varegruppe i eksporten
Den største eksportvaregruppe er kød og kødprodukter, der udgør mere end 23 pct. af den samlede eksport til Sydkorea. Fra
2013 til 2014 alene steg eksporten med knap 82 pct. I 2014 blev
der således eksporteret for knap 275 mio. kr. kød, og de foregående års negative udvikling ser nu ud til at være vendt.
Pels er den næststørste varegruppe
Pels udgør mere end 20 pct. af den samlede eksport til Sydkorea,
og der blevet eksporteret for knap 245 mio. kr. i 2015. Pelsvarer
har været mindre ramt af faldet i eksporten fra 2010 til 2013, og
efter en vækst på 137 pct. fra 2013 til 2014 er eksporten nu næsten tilbage på 2011-niveau.
2.
Frihandelsaftale
mellem EU og Sydkorea trådte i kraft
1. juni 2011
Handelsaftalen mellem EU og Sydkorea
Frihandelsaftalen mellem EU og Sydkorea trådte i kraft den 1.
juli 2011, og var den første handelsaftale mellem EU og et asiatisk land. Aftalen har blandt andet medført, at 98,7 pct. af tolden
opgjort i handelsværdien for både industri- og landbrugsvarer
skal fjernes over fem år fra aftalens indførsel. I dag er ca. 80 pct.
Et produkt er defineret som up-market, hvis produktets pris er mere
end 15 procent højere end medianprisen for det tilsvarende produkt
blandt alle EU-15 lande.
1
2
af alle toldtrafiklinjer fjernet, og ved årsskiftet bortfalder endnu
flere grupper. Afviklingen af importtolden er estimeret til at
skabe en besparelse på 1,6 mia. euro årligt for landbrugs-, fiskeri- og industrisektorerne, når aftalen er fuldt implementeret.
Europæiske fødevarer står stærk hos
koreanske forbrugere
Europæiske fødevarer har et godt ry hos de koreanske forbrugere. Inden aftalen blev kun 2 pct. af EU’s eksport af fødevarer
og landbrugsprodukter indført toldfrit. Aftalen har dermed
medført, at EU’s eksportører har været i stand til at forbedre deres konkurrencesituation på det koreanske marked.
Fremmet handel
med svinekød og
fjerkræ
Aftalen har især fremmet handelen med kødprodukter, planter
og planteprodukter samt andre fødevarer. Særligt producenter
af fjerkræ og svinekød har haft store fordele af denne del af aftalen.
Fokus på højkvalitetsvarer
Danmark har traditionelt haft en høj eksport af svinekød til Sydkorea. Den høje danske fødevaresikkerhed har været en fordel
for danske eksportører, der i stigende grad har oplevet konkurrence fra lande med lavere produktionsomkostninger. For at
kunne overleve det stigende pres, bør danske fødevareeksportører i fremtiden i endnu højere grad fokusere på eksporten af varer med en højere grad af forarbejdning og dermed merværdi.
3.
50,4 indbyggere
med relativt høj
indkomst
Muligheder på det sydkoreanske marked
Den sydkoreanske befolkning tæller 50,4 millioner indbyggere,
der på grund af landets geografi er koncentreret på et relativt
lille areal. Halvdelen af indbyggerne bor således i Seoul-regionen. BNP pr. indbygger (købekraftskorrigeret) blev i august
2015 opgjort til 35.250 USD. Til sammenligning var BNP pr.
indbygger i Danmark 44.300 USD.
Tabel 1: Væksten i BNP i Sydkorea
2011
2012
2013
BNP
3,7
2,3
2,9
(realvækst)
2014
3,3
2015
3,6
2016
3,7
Kilde: DI Markedsfokus, august 2015. Konsensusskøn for 2015 og 2015
Stigende velstandsniveau
Sydkorea har de seneste år oplevet vækstrater i omegnen af 3
pct. om året. I 2015 og 2016 forventes der vækstrater på henholdsvis 3,6 og 3,7 pct. Husholdningernes forbrug er siden 2011
i gennemsnit steget med 1,7 pct. om året. Skønnene for 2015 og
2016 er henholdsvis 2,7 pct. og 2,9 pct.
Stor efterspørgsel
efter importerede
fødevarer
Sydkoreas voksende velstandsniveau styrker den danske fødevareklynges muligheder i de kommende år, da der kommer flere
købekraftige kunder, der er villige til at betale mere for vestlige
højkvalitetsprodukter. Forbruget af importerede fødevarer er i
fremgang, særligt blandt de yngre sydkoreanere. Velstandsniveauet medfører også et voksende nichemarked inden for økologiske varer. Danske fødevarevirksomheder har mulighed for at
3
positionere sig inden for områder som kød- og fiskeproduktion,
mejeriprodukter samt kager og konfektion til både detail-, hotel- og restaurationsbranchen.
Svækket krone
medfører eksportmuligheder
Udviklingen i valutakursen
Siden 2009 og frem mod 2015 er den koreanske won blevet stærkere over for euroen og dermed også den danske krone. Den svagere danske krone har medført en styrket konkurrenceevne for
danske virksomheder, der eksporterer til Sydkorea.
Kilde: macrobond. Sidste observation: juni 2015
Udsving i valutaen
de seneste måneder
De seneste måneder har uroen på de internationale valutamarkeder betydet et øget pres på den koreanske won. Presset kommer dels fra en mindre gunstig udvikling i den kinesiske økonomi end ventet samt fra svækkelsen af den japanske yen, der
har mindsket efterspørgslen efter sydkoreanske eksportvarer.
Danske varer er
ikke særligt prisfølsomme
Da danske fødevarevirksomheder primært eksporterer højkvalitetsvarer, der er mindre prisfølsomme, vil de seneste måneders
udsving i valutakursen sandsynligvis have en begrænset effekt
på eksporten.
4