Her kan du se en liten smakebit fra rapporten
VIRKE HANDELSRAPPORTEN 2015 | 1 INNHOLD Side 1. HANDELENS BETYDNING 4-15 1.1 Skaper store verdier 1.2 Betydningsfull sysselsetter 1.3 Viktig i hele landet 6 8 12 2. STATUS NORSK HANDEL 16-35 2.1 Handel er handel 2.2 eHandel i vekst 2.3 Forventninger til 2016 18 24 29 3. VEKSTVINNERE OG TAPERE 36-45 3.1 Sterk konkurranse 3.2 Økt grad av polarisering 38 43 4. RUSTET FOR OMSTILLING 46-55 4.1 4.2 4.3 4.4 48 50 52 54 Rammebetingelser av betydning Søndagsåpent med konsekvenser Heia bortelaget! Det grønne skiftet 5. I KUNDENS TIDSALDER 56-75 5.1 - Fokus! 58 FOTNOTER 76-77 VIRKE – STYRKER DIN KOMPETANSE 78-79 Handelsrapporten er utgitt av Hovedorganisasjonen Virke Pris: 2 900,Redaktør: Johanne Kjuus/Fagsjef handel Design: Bent Røiseland/Art Director Foto: Vegard Breie, Caroline Roka, Per Kristian Lie Løwe, Sara Johansen, IStock Trykk: Konsis HANDELSRAPPORTEN 2015 VIRKE | 3 1.1 1.1 SKAPER STORE VERDIER Varehandelen er en viktig og integrert del av norsk økonomi - og en viktig signalgiver overfor andre næringer, som primærleverandører, transport og distribusjon. Siden begynnelsen på 90-tallet har varehandelen stått for en stadig økende del av brutto nasjonalproduktet og bidratt til vekst og høy sysselsetting. Varehandelen har også gjennomgått en kraftig produktivitetsøkning og verdiskapingen per timeverk er nær tredoblet siden 1990.1 VISSTE DU AT... …varehandelen i 2014 skapte verdier for over 200 milliarder kroner? Det tilsvarer 9,1 prosent av den totale verdiskapingen av alle varer og tjenester som produseres i norsk økonomi på fastlandet.2 HANDEL BYGG OG ANLEGG INDUSTRI Figur 1.1 Figur 1.1 10 PROSENT 9 PROSENT Varehandelen er representert ved 71 700 virksomheter innen detaljhandel, agentur- og engroshandel og handel med og reparasjon av motorvogner.3 Sammensetningen og utviklingen i antall bedrifter viser at det er de mange små bedriftene som dominerer i antall, mens de få 1.1 store blir stadig større. Figur Omsetning Figur 1.1 800 400 700 Omsetning 854 800 700 600 447 Figur 1.2 Prosent 300 208 200 10 900 6 5 100 Prosent Handel med og reparasjon av motorvogner Agenturog engroshandel 6 5 10 000 4 3 Detaljhandel Figur 1.2 2 25000 20 000 15000 10 000 30 000 20 000 15000 Prosent 10 000 6 5000 5, 2 5, 2 5 5, 2 4 2 3 35000 4 30 000 Figur 1.2 25000 •Antall Omsetning (mrd. kroner) virksomheterpå ulike ledd, 2014. Kilde: SSB Figur 1.1: Fordeling av handelsomsetningen og antall virksomheter 4 1 3 6 | VIRKE HANDELSRAPPORTEN 2015 40 000 5000 De 5000 Handel med og reparasjon Agenturav motorvogner og engroshandel Detaljhandel Handel med og reparasjon AgenturDetaljhandel Handel med reparasjon AgenturVirksomheter og engroshandel av og motorvogner av motorvogner og engroshandel Omsetning (mrd. kroner) •Antall virksomhete 45000 Omsetning (mrd. kroner) •Antall virksomheter 39 500 000 kroner) •Antall virksomheter Omsetning40(mrd. 35000 21 300 400 15000 45000 100 Figur 1.2 500 Virksomheter De 85 siste ti årene har trenden vært 4 en stødig vekst i omsetningen 39 5-00 Virksomheter mye som følge av befolkningsvekst 854 45000 og økt kjøpekraft. I 39 løpet av de 500 21 300 40 000 fem siste årene har omsetningen 35000 447 -30dvs. 21 300 samlet økt med 19 prosent 000 i 10 900 447 25000 snitt208 en årlig vekst på 3,6 prosent 21 300 20 000 siden 2009. 500 Handelsvirksomheter i Norge om600 300 400 500 1 509 mrd. satte for tilsammen 200 kroner eks.300 mva. 400 i 2014, en vekst 208 10 900 100 300 10 900 208 på 4 prosent fra året før. 200 200 100 900 854 900 800er Utviklingen i antall virksomheter 900 likevel stabil og voksende, med 700 en 800 Omsetning gjennomsnittlig årlig vekst på 600 900 700 1 prosent siden 2008. 500 600 7 PROSENT Omsetning 1973-1983 2 1984-1991 1992-2003 2004-2011 2012-2014 Markedsrettede næringer 1 Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel 1 1.1 HISTORISK STERK PRODUKTIVITETSVEKST Figur 1.1 Figur 1.1 Figur 1.1 Omsetning Figur 1.1 Figur 1.1 854 Virksomheter 900 Omsetning Figur 1.1 854800 HVA ER PRODUKTIVITET? Omsetning 900 Virksomheter Omsetning Figur 1.1 39 500 Produktivitet måler hvor effektivt en virksomhet eller en hel næring benytter og 854 900av arbeidskraften 700 seg 800 854 Virksomheter 45000 Omsetning 900 Virksomheter Omsetning Figur 1.1 800 kapitalutstyret for å produsere varer og tjenester. I et langsiktig perspektiv er produktivitetsvekst 39 500 600 854 900 45000 700 40 000 800 700 45000 854 Virksomheter 900 500 ofte knyttet til teknisk fremgang, bedre Omsetning organisering og økt kunnskap. Kjedesamarbeid og39 franchisedrift, 40 000 800 5 00 39 5 00 600 600 85 4 900 45000 700 35000 40 slike 000 forbedringer 35000 datastyrt prising,800 utstrakt selvbetjening og mer700effektiv lagerstyringVirksomheter er eksempler på Omsetning 39 5 00500 400 40 000 447 30 000 500 85600 600 og 800 30 000 21 300 4 900 45000 700 endrede 35000 i handelen. Nye eller lover reguleringer kan også gi muligheter som kan fremme eller hemme 400 700 35000 39 500 300 447 500 25000 400 10 900 4021000 800 300 447 208 5 00 25000 300 produktivitetsveksten. Konkurranseloven og planloven er eksempler på reguleringer som setter grenser 600 30 000208 21 300 600 30 000 10 900 400 20 000 200 700 35000 300 200 447 5 00 25000 400 20 000 i handelsmarkedene. 10 900 21 300 447 208 500 25000 300 15000 21 300 Figur 1.1 400 300 600 300 500 400 208 300 200 10 900 10 900 208 100 200 200 21 900 300 208 10 300 208 10 900 100 100 400 208 30 000 100 10 900 447 25000 20 000 200 15000 Agentur10 000 Agenturog engroshandel 100 20 000 45000 40 000 30 21 000300 2125000 300 447 20 000 15000 10 000 15000 10 000 15000 5000 500010 000AgenturHandel med og reparasjon 000 15 10 Handel med og000 reparasjon Agenturav motorvogner og engroshandel 20 000 3 35000 Detaljha av motorvogner 5000og engroshandel Handel med og reparasjon 10Detaljhandel 000 5000Detaljhandel Handel med ogVirksomheter reparasjon av motorvogner Omsetning (mrd. kroner) •Antall virksomheter motorvogner Agenturog engroshandel 100 100 5000 Detaljhandel5 000 Handel med ogav reparasjon 900 45000 (mrd. kroner) •Antall virksom store kjøpesentra er endringer veksten i fastlandsnæringene Innen privat tjenesteyting er 854 Detaljhandel Omsetning Handel med og reparasjon Agenturav motorvogner og engroshandel •Antall Omsetning (mrd. kroner) for virksomheter 39 5 00 av motorvogner og engroshandel Detaljhandel Handel med og reparasjon Agentursom har vært gjennomgående i samlet sett i denne perioden. varehandelen den klart største 40 000 800 Omsetning (mrd. virksomheter kroner) •Antall virksomheter Handel med og reparasjon Agenturav motorvogner og engroshandel •Antall Omsetning (mrd. kroner) Detaljhandel av motorvogner alle handelsbransjene. Varehandelen gjennomgikk en enkeltnæringen, med 13 prosent og engroshandel 700 35000 Figur 1.2 Omsetning (mrd. kroner) •Antall virksomheter •Antall Omsetning (mrd. kroner) virksomheter på omfattende restrukturering av 600 det samlede bruttoproduktet i 30 000 1.2 •Antall virksomheter (mrd.Figur kroner) 1990-tallet og tiåret markedsrettede fastlandsnæringer. Omsetning 447inn i det neste 500 25000 Figur 1.2Prosent 21 300 1.2 forklare mye av utsomFigur kan Varehandelen hadde i perioden 6 400 20 000 Figur 1.2 Prosent viklingen. Hardere konkurranse, 1992-2003 en gjennomsnittlig 5, 2 Figur 1.2 000 300 15 6 5 208 10 900 kjededannelse, økt bruk av IKT og årlig produktivitetsvekst på hele Figur 1.2 Prosent 5, 2 Prosent 10 000 200 Omsetning 200 200 5,2 prosent, og bidro sterkt til Figur 1.2Prosent 100 6 Handel med og reparasjon 5 av motorvognerProsent 100 6 avvikling av 5 småbutikker til fordel 5 Prosent Agentur4 6 og engroshandel Prosent 6 4 4 6 2 5000 5, 5, 2 3 5, 2 Detaljhandel 5 5, 2 2 ”Varehandelen har hatt sterkere produktivitetsvekst 5 5, 24 3 6enn4 industriproduksjon 2 siden 1970” (NOU 2015:1) 1 3 Omsetning (mrd. kroner)5 •Antall virksomheter 5, 2 3 2 4 1 3 5 1973-1983 1984-1991 1992-2003 2004-2011 4 2 Produktiviteten i norsk varehandel vokser 1 fortsatt raskere enn i norsk næringsliv som helhet, men etter 2005 3 1992-2003 2004-2011 har veksttakten i handelen også vært klart lavere enn1973-1983 tidligere.1984-1991 Spørsmålet er2 om noen av de 2012-2014 såkalte særlige • Industri • Privat tjenestey Markedsrettede næringer Fastlands-Norge 4 1 forholdene på 1990-tallet kan gjøre3seg gjeldende på ny og skape nok et større produktivitetsskift? 1984-1991 1992-2003 2004-2011 2012-2014 2 1973-1983 Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel Figur 1.2 1 3 1973-1983 1984-1991 1992-2003 2004-2011 2012-2014 2 Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel 1 2 Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel Prosent 1 1973-1983 1984-1991 1992-2003 200 6 1 5 1973-1983 4 1973-1983 1984-1991 1992-2003 2004-2011 2012-2014 5, 2 Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Priv 1973-1983 1984-1991 1992-2003 2004-2011 2012-2014 Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel 1984-1991 1992-2003 2004-2011 2012-2014 Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel 3 2 1 1973-1983 1984-1991 1992-2003 2004-2011 2012-2014 Markedsrettede næringer Fastlands-Norge • Industri • Privat tjenesteyting • Varehandel Figur 1.2: Vekst i arbeidsproduktivitet, gjennomsnittlige årlige vekstrater (i prosent). Kilde: SSB VIRKE HANDELSRAPPORTEN 2015 | 7 Denne rapporten er utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke. Virke innehar eiendomsretten til rapporten og dens innhold. Rapporten og dens innhold skal ikke kopieres, videredistribueres eller mangfoldiggjøres på noen måte uten skriftlig samtykke fra Virke. Pris: 2 900,- Tlf: +47 22 54 17 00 | Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo | Postboks 2900, 0230 Oslo, Norge www.virke.no 80 | VIRKE HANDELSRAPPORTEN 2015
© Copyright 2024