‫איגוד‬ ‫המתכננים הפיננסים‬ ‫בישראל‬ ‫לראשונה בישראל!!!‬ ‫כנס בינלאומי למתכננים פיננסים‬ ‫יום ג’‪ ,13.9.2011 ,‬בין השעות ‪8:00-13:30‬‬ ‫באוניברסיטת תל‪-‬אביב‪ ,‬בנין גילמן‪ ,‬אולם ‪144‬‬ ‫תוכנית סדר היום ❙ מנחה הכנס‪ :‬דן דוברי‬ ‫משעה‬ ‫עד שעה‬ ‫נושא‬ ‫‪08:00‬‬ ‫‪09:00‬‬ ‫קבלת פנים והרשמה‬ ‫‪09:00‬‬ ‫‪09:20‬‬ ‫תכנון פיננסי ‪ -‬מדוע לקוחות ברחבי העולם משקיעים בבניית תוכנית פיננסית ובקבלת ייעוץ ממתכנן פיננסי‬ ‫מקצועי‪.‬‬ ‫מר דן דוברי מנכ”ל האיגוד למתכננים פיננסים בישראל‬ ‫‪09:20‬‬ ‫‪09:50‬‬ ‫מדוע רגולאטורים ברחבי העולם רואים במקצוע מתכנן פיננסי כסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר ומהו המודל‬ ‫העסקי שמוביל מתכננים פיננסים להצלחה‪.‬‬ ‫‪Mr. Neil Whittaker CEO Zikit Consulting‬‬ ‫‪09:50‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫המסלול שלי להצלחה כמתכננת פיננסית‪.‬‬ ‫‪Mrs. Eleanor K.H. Blayney, CFP-USA‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מדוע אנשים חכמים טועים תכופות בתכנון פיננסי אישי ובהתארגנות לפרישה (הטיות התנהגותיות) וכיצד יכול‬ ‫מתכנן פיננסי למנוע זאת‪.‬‬ ‫ד”ר בועז ברק חבר ההנהלה הבכירה של ‪ UBS‬בשוויץ‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪11:25‬‬ ‫הפסקת קפה‬ ‫‪11:25‬‬ ‫‪12:05‬‬ ‫הארגון הבינלאומי למתכננים פיננסים ‪Financial Planning Standards Board- FPSB‬‬ ‫המחויב לשמירה על מצויינות‪ ,‬סטנדרטים גבוהים והקוד האתי של עשרות אלפי מתכננים פיננסים ברחבי העולם‪.‬‬ ‫‪Mr. Noel Maye CEO FPSB-USA‬‬ ‫‪12:05‬‬ ‫‪12:45‬‬ ‫השגת מצוינות ללקוחות מידי יום ‪ -‬החיים של מתכנן פיננסי והאתגרים הרבים העומדים בפניו‪.‬‬ ‫‪Mr. Bruce Wilson FIFP, CFP - Vice President Helm Godfrey-UK‬‬ ‫‪12:45‬‬ ‫‪13:30‬‬ ‫פנל מומחים‪ :‬הכוח עובר לצרכן הסופי ולערוצי ההפצה ‪ -‬דיון באבולוציה של המתכנן הפיננסי בישראל וכיצד‬ ‫נערכים היצרנים והמפיצים למציאות החדשה שמתהווה‪.‬‬ ‫מנחה‪ :‬דאגלאס גולדשטיין (‪Profile Investment Services-Israel )CFP‬‬ ‫משתתפים‪ :‬משה תמיר משנה למנכ”ל‪ ,‬ראש תחום שיווק ופיתוח עסקי ‪ -‬מגדל‬ ‫עומר גטניו מנכ”ל פסגות פנסיה‪ ,‬יוני קופרמן מנכ”ל מבטח‪-‬סיימון‪ ,‬ירון כהן בעלים ומנכ”ל ‪ -‬צל מחשבים‬ ‫‪13:30‬‬ ‫סיכום וסיום הכנס‬ ‫התכנסות‪ ,‬כיבוד והרשמה החל מהשעה ‪ 08:00‬בבוקר ❘ הסמינר יתחיל בשעה ‪ 09:00‬בבוקר בדיוק ויסתיים בשעה ‪ ❘ 13:30‬בתוכנית הכנס ייתכנו שינויים‬ ‫❘ מושבים אחדים עשויים להתארך או להתקצר על פי דרישת המשתתפים והעניין‪.‬‬ ‫עמנואל ‪ -‬טל’‪ ,054-6111601 ,03-6139900 :‬פקס‪ ,03-6132200 :‬דוא”ל‪[email protected] :‬‬ ‫משה ‪ -‬טל’‪ ,050-6555130 :‬דוא”ל‪[email protected] :‬‬ ‫הכנ‬ ‫בתס ילווה‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫ום‬ ‫ס‬ ‫ימולטני‬