1. No category

1
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER
FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL | 2011
2 Indhold
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
3
1. INDLEDNING
4
1.1 SAMMENFATNING
6 2. METODE
7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 – 2011
8 4. BESKÆFTIGELSE
10 5. OMSÆTNING
11 6. OMSÆTNING PER MEDARBEJDER
12 7. FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER
14
8. REGIONAL FORDELING
3
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
1. INDLEDNING
De danske indholdsproducenter skaber populært indhold til skærme i Danmark og hele verden. Det står klart for alle, at dansk film,
tv, computerspil og reklamefilm er en bragende kreativ og kunstnerisk succes, for skaberne høster internationale priser som aldrig
før. Men det er ligeledes interessant, at indholdsproducenterne også
udgør en økonomisk bæredygtig industri.
Nærværende rapport viser, at brancherne samlet set er yderst kriseresistente. Faktisk er størstedelen af virksomhederne i vækst. Den
kreative vækstdagsorden, som netop nu er aktuel, kan derfor med
rette omfatte de audiovisuelle brancher.
Kernevirksomhederne – her defineret som virksomheder, der producerer ophavsrettighedsbeskyttede produkter til skærme (tv, computer, tablets, mobiltelefoner, spilkonsoller og biograflærreder) - er
særligt interessante, fordi deres aktivitet har betydelig samfunds- og
erhvervsmæssig effekt. Kerneaktiviteten spreder sig som ringe i
vandet til underleverandører, supportvirksomheder, til det øvrige
erhvervsliv og til samfundets infrastruktur. Fokus i denne rapport
er på disse kernevirksomheder, og effekten i øvrige brancher kan
estimeres efter den metode, som beskrives i rapporten Danske Indholdsproducenters Samfundsmæssige Effekt.
Det har ikke tidligere været muligt at kortlægge indholdsproduktionen i film, tv og computerspil i Danmark. Derfor udviklede Producentforeningen, Copenhagen Entertainment og en række partnere i
2010 en metode, så man kan følge udviklingen i branchernes kernevirksomheder.
Ved hjælp af forskellige registre over indholdsproducenternes produkter såsom DFI støttetildelinger, CAB registreringer, TV2 Medialink, Computerspilzonens oversigt over spilproducenter og lignende, indsamles den samlede population, og økonomiske nøgletal
trækkes som særkørsel på cvr-numre fra Danmarks Statistik.
Analysen er her opdateret med tal for 2011 af Producentforeningen.
4
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
1.1 SAMMENFATNING
Fra 2009 til 2011 hvor erhvervslivet generelt var under voldsomt
pres, vækstede den audiovisuelle sektor. Væksten var særligt
markant fra 2009 til 2010, og fortsatte i 2011 – dog i væsentligt mere begrænset omfang. Omsætningen steg 4% fra 2010 til
2011, mens beskæftigelsen øgedes med 3%.
Fordelt på brancher ser nøgletallene således ud i 2011:
Kernevirksomheder 2011
Film
Reklamefilm
TV
Computerspil
I alt
Antal virksomheder
114
34118 125 391
Antal årsværk
403 174803 615 1995
Omsætning mio. kr.
884.439 391.886
1.113.176
429.309
2.818.810
Heraf eksport 113.500
42.532 231.018
239.965
626.913
FILM I 2011 beskæftigede 114 filmproducenter 403 medarbejdere (årsværk) og omsatte for 884 mio. kr, hvilket udgør et mindre
fald på 7% i omsætning i forhold til året før. Eksporten var stort
set uændret, så omsætningsfaldet kan tilskrives det danske salg.
Beskæftigelsen var genstand for en ret massiv nedgang på 21%
i forhold til 2010, som var et bemærkelsesværdigt godt år. Disse
svingninger kan være udtryk for filmbranchens projektbaserede
natur, men tyder også på en branche, som netop nu kæmper for
at opretholde indtjeningen på et foranderligt digitalt marked.
5
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
REKLAMEFILM 34 reklamefilmproducenter (ekskl. reklamebureauernes egenproduktion) beskæftigede 174 fuldtidsmedarbejdere og omsatte for 392 mio. kr, hvilket er en fortsat pæn
vækst på 10% i omsætningen og 8% i beskæftigelsen i forhold
til 2010. Denne pæne vækst kommer oven på en kraftig omsætningsvækst fra 2009 til 2010 på hele 36%.
TV TV-branchen tager i disse år kommercielle kvantespring. I
2011 beskæftigede 118 tv-producenter (ekskl. DR og TV2) hele
803 medarbejdere, hvilket er en kraftig stigning på 19% fra året
før. Omsætningsmæssigt tiltog branchen ligeledes med 16%,
og den uafhængige danske tv-branche omsætter for første gang
nogensinde for over en mia. kr. - nemlig 1,13 mia. kr. Særligt
interessant er det dog, at eksporten er steget hele 60% fra 2010
til 2011. De danske tv-producenter er altså blevet langt bedre til
at afsætte produkter og formater på det internationale marked.
COMPUTERSPIL Virksomheder etableres som aldrig før i spilbranchen, og de 125 virksomheder har en arbejdsstyrke på 615
fuldtidsansatte, og en omsætning på 429 mio. Dette udgør
en vækst på 8% i arbejdstyrken, men desværre et fald på 7% i
omsætningen. Dette fald skyldes formentlig, at en enkelt større
spilvirksomhed lukkede i slutningen af 2010, og at flere af denne
virksomheds medarbejdere i løbet af 2011 startede små nye udviklingsvirksomheder, som endnu ikke har større omsætning. Af
de 125 virksomheder er der 24 virksomheder, som ikke har registrerede ansatte eller omsætning.
6
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
2. METODE
Rapportens oplysninger om kernevirksomhederne bygger på Danmarks Statistik, men da Danmarks Statistiks branchekoder er for
bredt defineret til at give brugbar information om indholdsproducenterne, identificeres kernevirksomhederne via produkt- og rettighedsregistre.
Tv-producenter: CAB (kabelretransmission af tv-udsendelser)
Filmproducenter: Det Danske Filminstituts lister over tildelt
filmstøtte, Producentforeningens medlemsliste, Det Danske Filminstitut ”DFI-bogen”.
Computerspilproducenter: Bruttoliste over spilproducenter fremstillet af Computerspilzonen, register over spilvirksomheder på nordicgame.org og spiludvikling.dk, støttetildelinger fra
DFI gennem New Danish Screen, databasen PEGI (den europæiske organisation, der er ansvarlig for aldersmærkningen).
Reklamefilmproducenter: TV 2 Medialink
Bruttolisterne tjekkes først i cvr-registret, så lukkede og konkursramte virksomheder sorteres fra, og dernæst ekspertvalideres
listerne. Herefter indsamles aggregerede økonomiske nøgletal om
de identificerede virksomheder via deres cvr-numre. Analysen er
baseret på tal fra Danmarks Statistik: Momsstatistikken og Eindkomst-statistikken.
Imidlertid har Danmarks Statistik i 2011 ændret praksis for registrering af deres virksomhedsstatistisk. Tidligere har ATP-statistikken være anvendt til beskæftigelsesopgørelser, mens man fra 2011
udgiver beskæftigelsestal efter e-indkomstregistreringen. Ligeledes
har momsopgørelsens felt ”b” og ”c” vedrørende eksport tidligere
været opgjort på en anden måde, end det er tilfældet i dag, hvorfor
eksportstatistikken er blevet tilrettet.
7
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
I forbindelse med nærværende udgivelse måtte der derfor trækkes data på cvr-lister for alle tre år fra 2009 – 2011 på ny for at
sikre konsistens i tallene. Dette medfører et databrud fra 2008 til
2009, som betyder at 2008-tallene ikke længere kan sammenlignes med de øvrige år, og er ligeledes årsag til den forsinkelse, som
denne udgivelse har været ramt af.
3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 – 2011
Ovennævnte databrud omfatter ikke udviklingen i antal af virksomheder, så her kan vi præsentere en oversigt over udviklingen
fra 2008 til 2011. På tværs af de fire audiovisuelle brancher er
antallet af virksomheder steget de seneste år. Iværksætteriet trives altså i en årrække, hvor antallet af nystartede virksomheder
ellers er faldet dramatisk i det øvrige danske erhvervsliv.
Branche
2008200920102011
Udvikling 2008-2011
Film
86
95 100114
33%
Reklame
30
3234 34
13%
TV 106
110
11%
Computerspil
58
72 103125
117
118
Især i film og computerspilbrancherne ser vi en markant vækst i
virksomhedernes antal. Disse to brancher har generelt stor virksomhedsudskiftning, da brancherne er særdeles projektorienterede og har svingende aftagemuligheder. Flere af virksomhederne
i disse brancher er små anparts- eller enkeltmandsvirksomheder,
og 24 af spilvirksomhederne har hverken ansatte eller omsætning
i 2011, mens det gælder for 20 af filmvirksomhederne. Grundlæggende tyder udviklingen i antal nystartede virksomheder
på virkelyst og innovation i branchen, samt på at statsstøttede
vækstfremmeinitiativer, i eksempelvis spilbranchen, har båret
frugt.
116%
8
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
4. BESKÆFTIGELSE
Beskæftigelsen i branchernes kernevirksomheder er samlet gået
3% op fra 2010 til 2011. Stigningen i 2011 findes især i tvbranchen, hvis beskæftigelse er gået markant op med 16% men
også spil- og reklamebranchen har hver især en pæn beskæftigelsesvækst på 8%. Filmbranchen trækker dog de positive tal væsentligt ned i 2011 med et fald på 21% fra året før.
Fra 2009 til 11 øgedes den samlede beskæftigelse i brancherne
med 12 %. Til sammenligning er beskæftigelsen i Danmark generelt faldet 5% i samme periode.
(Kilde: Arbejdskraftundersøgelsen, Danmarks Statistik 2009 -2011)
beskæftigelsesudvikling
1000
900
Antal årsværk
800
700
600
500
400
300
Tv
Computerspil
Film
Reklame
200
100
0
2009
2010
År
2011
9
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
beskæftigelse i indholdsproduktion
2050
2000
1995
1950
1938
1900
1850
1800
1750
1700
1785
2009
2010
I alt
2011
1000
Nedenfor
ses beskæftigelsen omregnet til antal årsværk i
900
de
fire brancher i de tre analyserede år samt udviklingen fra
800
2009 – 2011. Et årsværk vil for flere virksomheders vedkom700
mende dække over en række deltids og projektansatte.
600
500
400
300
Årsværk
200
100
2009 20102011
Udvikling 2009 - 2011
Film
484 513403
-17%
Reklame
118 161174
47%
Spil
516 571615
19%
Tv
667 693803
20%
0
Ialt
1785 19381995
12%
10
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
5. OMSÆTNING
Indholdsproducenternes samlede omsætning er uomtvisteligt i
vækst, men det aggregerede tal dækker over yderst divergerende udviklingskurver i delbrancherne. Tv og reklamebranchen har oplevet
omsætningsvækst på henholdsvis 19% og 10%, mens både filmbranchen og spilbranchen er gået tilbage i forhold til 2010. Begge
brancher med 7%. Denne udvikling betyder at tv-branchens omsætning i 2011 for første gang overgår filmbranchens omsætning.
Over de tre år ser udviklingen ud som følger:
OMSÆTNING
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
Tv
Film
Computerspil
Reklame
200.000.000
0
Branche
2009
Omsætning 2009
2010
Omsætning
Omsætning 2010
2011
Omsætning 2011
Udvikling 2009 - 2011
Film
860.510.000 948.340.000884.440.000
3%
Reklame
261.504.000 355.298.000391.886.000
50%
Spil
376.607.000 460.788.000429.309.000
14%
Tv
703.055.000 934.320.0001.113.176.000
58%
1.818.993.000 1.845.831.0001.998.568.000
10%
Ialt
2050
2000
1950
Omsætningstallene
viser de private kernevirksomheders momspligtige danske
salg
samt ikke momspligtig eksport angivet i
1900
momsredegørelsens såkaldte felt ”b” og ”c”. Momsfri indtægter,
herunder 1850
film- og fondsstøtte, indgår ikke.
1800
1750
1700
11
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
6. OMSÆTNING PER MEDARBEJDER
Udviklingen i omsætning per medarbejder er så lille i de fleste
brancher, at den ikke er bemærkelsesværdig. Omsætningen per
medarbejder er dog steget i filmproduktion på grund af det markante fald i antal ansatte. Branchen er kendetegnet ved, at der
kan gå mange år fra produktion til indtjening, hvilket betyder at
antal ansatte og omsætning ikke er direkte korreleret i et givent
år. Så faldet i antallet af ansatte påvirker ikke branchens omsætning i 2011. De øvrige brancher opretholder et pænt produktivitetsniveau, og film- og reklamebranchen omsætter mest per
medarbejder.
udvikling i omsætning per medarbejder
2.500.000
DKK
2.000.000
1.500.000
1.000.000
Reklame
Film
Tv
Computerspil
500.000
0
2009
2010
2011
1200000
1000000
800000 per medarbejder
Omsætning
2009
2010
2011 2011 Udvikling
600000
Film
1.777.913 1.848.6162.194.640 19%
Reklame
2.216.136 2.206.8202.252.218
Tv
1.054.055 1.348.2251.386.271
3%
1.438.195 1.637.1311.731.523
7%
400000
Spil
200000
Gennemsnit
0
2050
2000
1950
2%
729.859 806.984698.063 -4%
12
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
7. FORDELING PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSER
De audiovisuelle brancher har mange små iværksættervirksomheder, men kan alligevel ikke entydigt beskrives som en fragmenteret sektor, idet de store, etablerede fyrtårne står for langt størstedelen af omsætningen. Over 90% af omsætningen genereres
af de største virksomheder (over 7,5 mio. i årlig omsætning),
hvilket er mellem 10 – 20 virksomheder i hver branche. Antalsmæssigt er der imidlertid flest af de mindste virksomheder (med
under 1 mio. i årlig omsætning).
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Film
Spil
Reklame
TV
Årlig omsætning
Film
1 mio og derunder
19.25613.267
3.087 16.355
Fra og med 1 mio til 7,5 mio
86.21363.981
40.251 65.760
Fra140
7,5 mio og opad
778.970352.019
348.548 1.031.061
120
100
80
60
40
Spil
Fra 7,5 mio og opad
Fra og med 1 mio til 7,5 mio og opad
1 mio og derunder
Reklame
TV
13
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
140
120
100
80
60
40
Antal virksomheder fra 7,5 mio og opad
Antal virksomheder fra og med
1 mio til 7,5 mio og opad
Antal virksomheder 1 mio og derunder
20
0
2050
Film
Spil
Reklame
TV
Årlig omsætning
Film
Spil
Reklame
TV
Antal virksomheder 1 mio og derunder
7190 10 59
Antal virksomheder fra og med 1 mio til 7,5 mio
2925 11 27
Antal virksomheder fra 7,5 mio og opad
1410 13 21
14
DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011
8. REGIONAL FORDELING
Ser man på fordelingen af audiovisuelle virksomheder på tværs
af Danmarkskortet, kan man ane en tendens til at flere virksomheder etablerer sig uden for hovedstadsregionen. Populationen
er dog så lille, at der kan være tale om enkeltstående tilfælde. I
2011 er størstedelen af omsætning og virksomheder stadig at
finde i klyngen i Region Hovedstaden. 22% af virksomhederne
har adresse uden for hovedstadsregionen. I 2010 lå kun 17% af
virksomhederne uden for hovedstadsregionen.
I spilbranchen finder man hele 33% af virksomhederne uden for
hovedstadsregionen, mens filmbranchen er mere koncentreret
omkring København med kun 10% uden for byen. I tv- og reklamebranchen hedder tallene henholdsvis 21% og 18%.
140
120
100
80
60
40
20
0
2050
Film
Spil
Reklame
TV
Antal virksomheder udenfor hovedstaden
Antal virksomheder i hovedstaden