1. No category

SISÄLTÖ
VUOSI 2012 LYHYESTI � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 1
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2
KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN � � 4
TILINPÄÄTÖS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 6
HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET� � � � � � � � � � � � � � 23
TILINTARKASTUSKERTOMUS � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25
HALLITUS� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 24
JOHTORYHMÄ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26
II
VUOSI 2012 LYHYESTI
MARKKINOINTIVIESTINTÄ – PRO FORMA
ZEELANDISTA YLEISESTI
MYYNTIKATE [M€]
7,6
7,7
7,7
2010
2011
2012
-0,38
-0,32
-0,37
2010
2011
2012
EBITDA [M€]
• Zeeland on Suomen monipuolisin ja aktiivisin
markkinoinnin palveluyritys
• Tavoitteemme on auttaa asiakkaitamme saavuttamaan
haluttu myynnin kasvu ja strategisen aseman muutos
vaikuttamalla oikeisiin kohtaamisiin relevanteilla
sisällöillä
• Zeelandin 100+ myynnin, markkinoinnin, viestinnän
ja valmennuksen asiantuntijaa toimivat saumattomasti
yhteen taaten asiakkaillemme korkealaatuisia ja
kokonaisvaltaisia palveluita kustannustehokkaasti
• Vuonna 2012 yli 200 asiakasta on luottanut Zeelandin
palveluihin
• Liiketoiminnan volyymista kasvava osa perustuu
pitkiin palvelusopimuksiin, joissa asiakkaan ja
Zeelandin intressit yhdistyvät
MARKKINOINTIVIESTINNÄN PRO FORMA AVAINLUVUT 2012
• pro forma liikevaihto oli 8 719 tuhatta euroa, eli 89 %
konsernin liikevaihdosta
• pro forma myyntikate oli 7 711 tuhatta euroa, kasvua 1 %
• pro forma käyttökate (EBITDA) oli -371 (-317)
ZEELAND-KONSERNI
LIIKEVAIHTO [M€]
KONSERNIN AVAINLUVUT 2012
5,8
4,8
4,1
9,7
9,8
2008
2009
2010
2011
2012
EBITDA [M€]
-0,56
-0,18
-0,11
-0,73
-1,27
2008
2009
2010
2011
2012
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN
59
43
35
103
123
2008
2009
2010
2011
2012
• Liikevaihto oli 9 799 tuhatta euroa (9 698), kasvua 1 %
• Käyttökate (EBITDA) oli -1 271 tuhatta euroa (-730)
• Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä oli -1 934 tuhatta
euroa (-1 356)
• Liikevoitto oli -2 524 tuhatta euroa (-2 372)
• Tilikauden tulos oli -3 225 tuhatta euroa (-2 738)
• Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,02)
• Zeeland luopui tappiollisesta
kuvanvalmistustoiminnasta kesällä 2012
NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Zeeland arvioi vuoden 2013 markkinointiviestintäliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan (pro forma 2012 8 719
tuhatta euroa). Koko konsernin liikevaihdon arvioidaan
pysyvän kuitenkin vuoden 2012 tasolla (vuonna 2012
9 799) markkinointiviestinnän kasvun ansiosta, vaikka
kuvanvalmistusliiketoiminnasta on luovuttu. Tilikauden
käyttökatteen (vuonna 2012 -1 271 tuhatta euroa) ja
tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen (vuonna 2012
-3 225 tuhatta euroa) arvioidaan olevan positiivisia.
Tulosparannus johtuu kuvanvalmistusliiketoiminnasta
luopumisesta ja markkinointiviestinnän liiketoimintayksiköiden kannattavuuden parantumisesta.
1
VUOSI 2013
– PALUU
VOITOLLE
JA KASVUA.
2
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
MARKKINOINNIN
PALVELUYRITYS
SYNTYY!
OLE SE MUUTOS, jonka haluat asiakkaissasi näkyvän. Asiakkaat
ostavat ihmisiltä, joihin he luottavat ja jotka saavat nostettua
yhteistyön tunnelman korkealle. Olemme onnistuneet tässä
vuonna 2012 ja se on vahvistanut pohjaa tulevalle. Aktiivisella
otteella ja monipuolisella tarjoamalla voitimme 100 uutta
asiakkuuden alkua vuonna 2012. Olemme kohdanneet
henkilökohtaisesti yli tuhat uutta henkilöä, potentiaalista
yhteistyökumppania. Zeelandin nimi on tunnetumpi kuin
koskaan. Olemme palvelleet vilpittömästi ja voittaneet upeasti.
Viimeaikaiset uudet asiakkuudet kuten Digita, Elenia,
Machinery, Mehiläinen ja Meira ovat osoituksia osaamisesta ja
tahdosta. Tällä polulla jatkamme myös vuonna 2013. Laaja
asiakasportfoliomme on toiminut haastavassa markkina­
tilanteessa defensiivisesti ja uskomme sen myös jouduttavan
kasvuamme alkaneena vuonna. Vuoden 2012 aikana olemme edenneet hyvin kokonaisvaltaisen
palvelun saralla: asiakkaistamme yhä useampi osti Zeelandilta
enemmän kuin yhtä palvelua. Tämä kehitys jatkuu ja voimistuu
vuonna 2013. Parhaana osoituksena kokonaisvaltaisen ajattelun
toimivuudesta on ulkoistus- ja palvelusopimusasiakkaamme,
kuten Machinery. Olemme käynnistäneet useita palvelusopimuskeskusteluja ja uskomme kasvattavamme nykyisten
palvelusopimusten määrän noin kymmeneen vuonna 2013.
Panostamme myös palvelukehitykseen palvelusopimusliiketoiminnan voimakkaan kasvun tukemiseksi.
Yhtälö palvelusopimuksissa on yksinkertainen: alipalvellut
asiakkaat saavat erinomaista osaamista ja palvelua kustannus­
tehokkaasti. Painopiste tekemisessä siirretään turhasta
arvokkaaseen ja tulokset tulevat näkyviin nopeasti.
Viimeaikaiset asiakkuusvoitot B2C-puolella todentavat hyvin
palvelukonseptimme toimivuuden myös kuluttajamarkkinoijille.
Zeelandilainen henki on osoittanut viime vuonna sitkeytensä ja
historian haasteet muuttuvat voimanlähteeksi. Henkilöstömme
ja asiakkaidemme rinnalla myös yhtiön kolmatta sataa
omistajaa ovat olleet hengessä mukana muun muassa syksyllä
2012 järjestetyssä osakeannissa.
Strategiamme tuntuu saavan yhä pitävämpää otetta
markkinassa. Vuoden 2012 aikana saimme kotipesän siivottua
ja pystymme keskittymään asiakkaidemme tavoittelemien
muutosten aikaansaamiseen. Oma muutoksemme kokonais­
valtaiseksi markkinoinnin palveluyritykseksi täydentyy sen
myötä. Taloudellisesti tavoittelemme paluuta voitolle ja
merkittävää kasvua. Vuodelta 2013 on siis syytä odottaa paljon.
TUOMAS AIRISTO
CEO
3
ASIAKKAILLE, JOTKA
KULKEVAT OMIA POLKUJAAN
1
”Vain muutos on pysyvää” tuottaa Googlessa puolimiljoonaa
osumaa. Se pärjää hyvin sanontojen osumavertailussa. Taitaa kisata ihan kärkipaikasta, samoin kuin Robin suomalaisten muusikoiden YouTube-katsojatilastoissa. Tämä tuli
mieleeni, koska viime päivinä Facebookissa ja verkon blogeissa on keskusteltu kiivaasti teinisensaatio Robinin saamasta huomiosta YouTubessa.
Frontside Ollie -video keräsi julkaisunsa (13.1.2012) jälkeen miljoona katsojaa kahdessa yössä ja synnytti ennen
näkemättömän ilmiön. Miksi video herätti niin monen katsojan
kiinnostuksen? Miksi kukaan muu ei ole saanut vastaavaa aikaan
Suomessa? Miten tässä onnistuttiin Robinin kohdalla?
Niin kuin usein tänä päivänä käy, perinteinenkin media kiinnostui
verkon keskusteluilmiöstä. Pari päivää h-hetken jälkeen asiasta
raportoivat illan uutiset ja aamun lehdet. Keskustelu verkossa oli
saanut jo uuden käänteen, mutta perinteinen media raportoi vielä
asiasta alkuperäisellä kärjellä. Rantautuuko tämä uusi relevantti
käänne koskaan perinteisiin uutismedioihin?
2
Olin hiljattain kuuntelemassa erään asiakkaamme
luona TNS Gallupin Discover 55+ -raportin
havaintoja (62 osumaa Googlessa). Raportti kertoi,
että tässä ikäluokassa käytetyimmät mediat ovat
sanomalehti ja tv. Ikäryhmän edustajia kiinnostivat
ajankohtaiset asiat ja näitä seurattiin myös verkon
uutispalveluissa. Yleisesti verkon käyttö ei noudata
nuorempien ikäryhmien käyttäytymismalleja.
Raportti oli alun alkaen julkaistu vuonna 2011.
Uutta raporttia valmisteltiin parhaillaan ja se julkaistaan tämän vuoden aikana. Kuinka paljon ihmisten käyttäytyminen muuttuu kahdessa vuodessa? Kuinka relevanttia dataa on tieto keskimääräisistä
käyttäytymismalleista kaksi vuotta sitten? Tilastokeskuksen mukaan
kolmannes suomalaisista on 55+ ikäisiä. Kuinka samanlaisia nämä
yksilöt ovat keskenään?
3
Viime syksynä julkaistiin lukuisia raportteja ihmisten ostokäyttäytymisestä. Julkaisijoina oli monia eri
tahoja tutkimusyhtiöistä konsulttitoimistoihin.
Kaikissa julkaistuissa raporteissa kerrottiin ostokäytökseen vaikuttavasta ROPO-efektistä.
ROPO tulee sanoista Research Online Purchase
Offline (yli kaksi miljoonaa osumaa Googlessa).
Varmaa on ainakin, että tämä termi saa merkittävää
julkisuutta alamme messujen ja kokoontumisten
esiintymislavoilla ja presentaatioissa. Tänä keväänä julkaistut tutkimukset ovat raportoineet ROPO-efektin vaikutuksen kasvaneen
edelleen jo muutamassa kuukaudessa.
Markkinamme on muuttunut. Asiakkaat kulkevat omia, entistä
yksilöllisempiä polkujaan, kuin Camel Boots -miehet aikanaan.
Omakohtainen totuus tuotteesta tai palvelusta muodostetaan yksilöllisten asiakaskokemusten kautta. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen.
Kun asiakaspolku risteilee yksilöllisesti eri medioiden ja kanavien
välillä, on asiakaskohtaamisten hallinta yhä haastavampaa. Tällöin
on suunniteltava entistä tarkemmin, millaisella tavalla ja missä muodossa kohtaamme asiakkaamme sekä mitä sisältöä tuomme kohtaamiseen. Olennainen kysymys kuuluu, millaista asiakaskokemusta
me tavoittelemme?
Asiakkaan ymmärryksen merkitys kasvaa ja vanhat tiedonlähteet ja
toimintamallit eivät pysy muutoksen tahdissa. Yhä useammin joudutaan turvautumaan omaan, uutta oivaltavaan ajatteluun. Monipuolinen osaaminen ja kokemus sekä monipuolisuuden taitava
yhdistäminen nousee yhä arvokkaammaksi.
Tässä ajassa vanhan mallin mukainen fokusoituminen yhteen viestinnän osa-alueeseen kerrallaan ei enää yksinkertaisesti toimi. Vai
uskotko sinä, että vanhassa on vara parempi (satatuhatta osumaa
Googlessa)?
TIMO MUHONEN
VP, Digital & Design
4
MUUTOS
ASIAKASKOKEMUS
SISÄLTÖ
MUOTO
TAPA
5
TILINPÄÄTÖS
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS
TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2012
ZEELAND-KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS VUONNA 2012
MARKKINATILANNE
•
•
•
•
•
•
Mediamainonnan määrä TNS Gallupin mukaan väheni vuonna
2012 3,0 % verrattuna vuoteen 2011 ja oli 1 353 miljoonaa euroa
(1 395 miljoonaa euroa). Voimakkainta mediamainonnan heikkeneminen oli Q2 ja Q3 aikana. Mediamainonnan vaihtelut heijastavat
toimialan yleistä aktiivisuutta vaikka ne eivät suoraan korreloikaan
Zeelandin myynnin kanssa.
Mainostajien liiton Mainosbarometrin (1/2013) mukaan markkinointiviestintäpanostuksia vuonna 2013 verrattuna edelliseen vuoteen olisivat lisäämässä 22 % (28 % Mainosbarometrin 1/2012
mukaan) ja vähentämässä 37 % (26 %) yrityksistä. Vastaajista 41 %
(41 %) arvioivat panostusten pysyvän ennallaan. Medioista parhaat
näkymät ovat edelleen verkkomedioissa. Yleisesti mainostajat odottavat, että käytettävien medioiden valikoimaa vaihdetaan.
Mainostoimistojen liiton MTL-Barometrin (Q4/2012) mukaan
markkinointiviestintätoimistojen yleinen suhdannenäkymä on hieman heikentynyt 2012 loppupuolella. Alan yrityksistä 7 % (8 %)
vuonna 2011 vastaavana aikana) odottivat suhdanteiden parantuvan
ja 47 % (51 %) odottivat niiden heikkenevän. Positiivisimmat näkymät oli edelleen digitaalisen markkinoinnin toimistoilla ja heikoimmat taas mainostoimistoilla. Markkinointiviestintäalan koko vuoden 2013 myyntikatteen arvioitiin tutkimuksen perusteella kasvavan
0,1 %.
Liikevaihto oli 9 799 tuhatta euroa (9 698), kasvua 1 %
Käyttökate (EBITDA) oli -1 271 tuhatta euroa (-730)
Liikevoitto oli -2 524 tuhatta euroa (-2 372)
Tilikauden tulos oli -3 225 tuhatta euroa (-2 738)
Osakekohtainen tulos oli -0,02 (-0,02)
Emoyhtiön Zeeland Oyj:n oma pääoma 2 236 tuhatta euroa
(2 838)
• Zeeland luopui tilikauden aikana tappiollisesta
kuvanvalmistusliiketoiminnasta
YLEISTÄ
Konsernitilinpäätöksessä markkinointiviestintäliiketoiminnan luvut
on yhdistelty koko vuodelta 2012 ja kuvanvalmistusliiketoiminnan
luvut siitä luopumiseen 26.6.2012 saakka. Vertailuvuodelta 2011
markkinointiviestintäliiketoiminnan luvut on yhdistelty Zeelandin
ja Eirikuvan yhdistymisestä 1.5.2011 alkaen ja kuvanvalmistusliiketoiminnan luvut koko vuodelta 2011. Tilikaudelta 2010 esitetyt
luvut sisältävät ainoastaan kuvanvalmistusliiketoiminnan.
NÄKYMÄT VUODELLE 2013
Zeeland arvioi vuoden 2013 markkinointiviestintäliiketoiminnan
liikevaihdon kasvavan (pro forma 2012 8 719 tuhatta euroa). Koko
konsernin liikevaihdon arvioidaan pysyvän kuitenkin vuoden 2012
tasolla (vuonna 2012 9 799) markkinointiviestinnän kasvun ansiosta, vaikka kuvanvalmistusliiketoiminnasta on luovuttu. Tilikauden
käyttökatteen (vuonna 2012–1 271 tuhatta euroa) ja tuloksen kertaluonteisten erien jälkeen (vuonna 2012–3 225 tuhatta euroa) arvioidaan olevan positiivisia. Tulosparannus johtuu kuvanvalmistusliiketoiminnasta luopumisesta ja markkinointiviestinnän liiketoimintayksiköiden kannattavuuden parantumisesta.
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA SEURAAVA PUOLIVUOTISKATSAUS
Zeeland Oyj:n yhtiökokous pidetään 19.4.2013. Zeeland Oyj julkaisee seuraavan puolivuotiskatsauksen 21.8.2013. Yhtiö julkaisee
lisäksi taloudellista informaatiota ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
25.4.2013.
6
MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
Konserniyhtiö Mediatonic Oy myi kauden aikana osuutensa (25 %)
Popmedia Oy:stä sen muille osakkeenomistajille.
Zeeland osti 100 % Creo Consulting Oy nimisestä suomalaisesta
valmennusyhtiöstä maaliskuussa 2012. Yhtiö on konsolidoitu Zeeland-konsernin lukuihin 1.3.2012 alkaen.
Zeeland Oyj myi 26.6.2012 Eirikuva-nimellä harjoitetun kuvanvalmistusliiketoiminnan tarkoituksena jäädä vähemmistöomistajaksi
19,9 % osuudella uuteen perustettuun Eirikuva Oy:öön. Liiketoimintakaupan kauppahinta oli 400 tuhatta euroa.
Konserniyhtiö Mediatonic Oy myi 11.10.2012 osuutensa
(30 %) SYTT-Holding Oy nimisestä yhtiöstä Zeeland Oyj:n lähipiiriin kuuluvalle TT-Hallinta Oy:lle. SYTT-Holding Oy omisti
100 % 3.9.2012 konkurssiin haetusta Finn-Lab Oy:sta. Yhtiöllä ei
ollut muuta toimintaa.
Zeeland Adventures Oy sulautui konsernin 100 %:een tytäryhtiöön Mediatonic Oy:ön 31.3.2012. Tytäryhtiöiden Zeeland Services Oy:n, Suunnittelutoimisto Tarha Oy:n ja Deeland Oy:n sulautumiset emoyhtiöönsä Zeeland Group Oy:ön rekisteröitiin
28.12.2012.
Zeeland osti tilikauden aikana vähemmistöjen osuudet tytäryhtiöistä Zeeland Branding Oy:stä ja Zeeland Solutions Oy:stä.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO, TULOS JA TUNNUSLUVUT
Konsernin liikevaihto 2012 oli 9 799 tuhatta euroa, kun se edellisellä tilikaudella 2011 oli 9 698 tuhatta euroa, eli kasvua oli 1 %.
Markkinointiviestinnän liikevaihto oli 8 719 tuhatta euroa, eli
89,0 % kokonaisliikevaihdosta (6 058 tuhatta euroa, eli 62,5 %).
Kuvavalmistuksen liikevaihto oli 1 181 tuhatta euroa (3 640). Liiketoimintojen välinen myynti oli 101 tuhatta euroa.
Markkinointiviestintäliiketoiminta on konsolidoitu konsernin
lukuihin 1.5.2011 alkaen ja kuvanvalmistusliiketoiminta
26.6.2012 saakka.
Konsernin käyttökate (EBITDA) oli -1 271 tuhatta euroa
(-730), eli -13,0 % liikevaihdosta (-7,5 %). Liikevoitto oli -2 524
tuhatta euroa (-2 372) ja tulos ennen veroja -3 208 tuhatta euroa
(-2 736). Osakekohtainen tulos oli -0,02 euroa (-0,02 euroa). Tappiollisesta kuvanvalmistuksesta on luovuttu kesällä 2012.
Tunnusluvuissa alla tilikaudelta 2012 on kuvanvalmistusliiketoiminta 26.6.2012 saakka ja 2011 tunnusluvuissa on markkinointiviestintäliiketoiminta 1.5.2011 alkaen. Tilikaudelta 2010 on esitetty vain emoyhtiön (silloin Eirikuva Digital Image Oyj Abp:n)
tunnusluvut, koska silloisten tytäryhtiöiden vaikutus konsernin
lukuihin on ollut vähäinen.
1–12/2012
1–12/2011
1–12/2010
9 799
-1 271
-2 524
-3 208
123
-0,02
-19,7 %
-19,7 %
Neg.
-0,01
-72 %
9 698
-730
-2 372
-2 736
103
-0,02
12,3 %
14,8 %
Neg.
0,01
106 %
4 135
-114
-583
-661
30
-0,04
-6,6 %
2,7 %
Neg.
-0,01
848 %
1–3/2012
1–6/2012
1–9/2012
1–12/2012
3 162
86
-140
-140
6 091
-464
-912
-912
7 399
-1 087
-1 649
-1 649
9 780
-1 271
-2 524
-1 934
1–3/2012
4–6/2012
7–9/2012
10–12/2012
3 162
86
-140
-140
2 929
-550
-772
-772
1 308
-623
-737
-737
2 400
-184
-875
-285
TUNNUSLUVUT, TILIKAUSI
Liikevaihto, tuhatta euroa
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa
Voitto/tappio ennen veroja, tuhatta euroa
Henkilöstön määrä keskimäärin
Tulos/osake, euroa
Omavaraisuusaste, %
Omavaraisuusaste, % (pääomalaina huomioitu)
Oman pääoman tuotto, %
Oma pääoma/osake, euroa
Nettovelkaantumisaste, %
TUNNUSLUVUT, VUOSINELJÄNNES, KUMULATIIVINEN
Liikevaihto, tuhatta euroa
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä, tuhatta euroa
TUNNUSLUVUT, VUOSINELJÄNNES
Liikevaihto, tuhatta euroa
Käyttökate (EBITDA), tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio, tuhatta euroa
Liikevoitto/-tappio ilman kertaluonteisia eriä, tuhatta euroa
7
JATKUVIEN TOIMINTOJEN, ELI MARKKINOINTIVIESTINTÄLIIKETOIMINNAN, PRO FORMA TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
1–3/2011
Liikevaihto, tuhatta euroa
Myyntikate, tuhatta euroa
EBITDA, tuhatta euroa
EBITDA%
2 156
1 840
-161
-9 %
4–6/2011
2 276
1 927
2
0 %
7–9/2011 10–12/2011 1–3/2012
2 012
1 511
-256
-17 %
Yllä esitetyt markkinointiviestintäliiketoiminnan pro forma -luvut
eivät sisällä Zeeland Oyj:n lukuja. Vuonna 2012 Zeeland Oyj:n liiketoiminta on pääosin muodostunut kuvanvalmistusliiketoiminnasta.
KONSERNIN EMOYHTIÖ
Konsernin emoyhtiön Zeeland Oyj:n liikevaihto vuonna 2012 oli
1 181 tuhatta euroa (3 640), liikevoitto -1 045 tuhatta euroa (-935)
ja tilikauden tulos -1 283 tuhatta euroa (-1 074). Emoyhtiön taseen
loppusumma oli 4 735 tuhatta (5 558) ja oma pääoma 2 236
tuhatta euroa (2 838).
LIIKETOIMINNAN KEHITYS TILIKAUDEN AIKANA
2 448
2 390
98
4 %
2 617
2 365
264
11 %
4–6/2012 7–9/2012 10–12/2012
2 391
2 024
-89
-4 %
1 292
1 148
-502
-44 %
2 419
2 174
-44
-2 %
KUVANVALMISTUS
Zeeland luopui kuvanvalmistusliiketoiminnasta 26.6.2012 tehdyllä
liiketoimintakaupalla.
Kuvanvalmistuksen (”Eirikuva”) liikevaihto laski 68 % ja oli
1 181 (3 640). Liikevaihdon laskusta suurimman osan selittää liiketoiminnasta luopuminen kesällä 2012. Käyttökate (EBITDA) oli
negatiivinen. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat lisäksi analogisen
kuvanvalmistuksen lasku sekä tukkumyynnin vähentyminen. Digitaalisten kuvatuotteiden ja erityisesti niiden verkkokaupan myynnin
kehitys ei pystynyt paikkaamaan muiden tuotekategorioiden myynnin laskua. Liiketoimintaa sopeutettiin keväällä 2012 vastaamaan
laskenutta myyntiä.
OSAKKUUSYHTIÖT
MARKKINOINTIVIESTINTÄ
Markkinointiviestinnän luvut on yhdistelty Zeeland konserniin
1.5.2011 alkaen. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia tilikaudelta sekä vertailukaudelta.
Markkinointiviestinnän liiketoiminnan koko vuoden 2012 pro
forma -liikevaihto oli vuoden 2011 tasolla ja oli 8 719 tuhatta euroa
(8 892). Pro forma -myyntikate parantui ja oli 7 711 tuhatta euroa
(7 668).
Pro forma -käyttökate (EBITDA) pysyi edellisen vuoden tasolla
ollen -371 tuhatta euroa ja jäi siis edelleen tappiolliseksi vuonna
2012 (-317). Markkinointiviestintäliiketoiminnan kannattavuutta
rasitti yleinen markkinointiviestintäpalveluiden kysynnän heikkeneminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen, vaikeudet Helsingin mainostoimistoyksikössä ja odotettua hitaampi PR-toiminnan käynnistäminen sekä viimeisellä vuosineljänneksellä kirjatut luottotappiot
ja eräät rekrytoinneista ja yrityskaupoista syntyneet kertaluonteiset
kulut.
Markkinointiviestintäliiketoiminnassa on koko vuosi 2012
panostettu erityisesti myyntikulttuurin luomiseen, myyntiin uusille
ja nykyisille asiakkaille sekä uusien palvelusopimusasiakkaiden
hankkimiseen.
Konserni jatkoi vuonna 2013 konsernin eheyttämistä ja rakenteiden yksinkertaistamista sulauttamalla neljä tytäryhtiötä muihin
konserniyhtiöihin sekä ostamalla tytäryhtiöiden vähemmistöosuuksia. Zeeland jätti 28.12.2012 hakemuksen Zeeland Helsinki Oy
-nimisen tytäryhtiön hakemiseksi yrityssaneeraukseen.
8
Zeeland omistaa 30 % Media Contacts Finland Oy -nimisestä
mediatoimistosta, 29 % Neocard Oy:stä ja 20 % Sportcontent
Oy:stä. Zeelandin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhdistelty
konsernitilinpäätökseen kohdassa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.
KERTALUONTEISET ERÄT
Konsernin tuloslaskelmaan sisältyy -590 tuhatta euroa (-1 017) kertaluonteisia tuottoja ja kuluja, jotka johtuvat konsernin liiketoiminnan luonteeseen nähden epätyypillisistä tai kertaluontoisista tapahtumista.
Konserni sisällyttää kertaluontoisiin eriin merkittävien liiketoimintojen myynneistä tai lopettamisista aiheutuvat voitot ja tappiot,
toiminnan vähäistä merkittävämmästä sopeuttamisesta johtuvat
kulut sekä liikearvon arvonalentamistappiot. Kertaluonteiset erät
esitetään tuloslaskelmassa luonteensa mukaisessa kohdassa.
TASE JA RAHOITUSASEMA
Konsernin taseen loppusumma oli 7 006 tuhatta euroa (9 503).
Konsernin oma pääoma oli negatiivinen 1 377 tuhatta euroa (positiivinen 1 167). Konsernin omavaraisuusaste oli 31.12.2012
-19,7 % (14,8 %) ja oma pääoma osaketta kohti -0,01 (0,01) euroa.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli 330 (159) tuhatta euroa.
Konsernin nettovelka 31.12.2012 oli 986 tuhatta euroa (1 486)
ja nettovelkaantuneisuusaste -72 % (106 %). Nettovelassa on huo-
mioitu korolliset rahoituslaitoslainat. Konsernin nettovelkaantumista lisää muiden kuin rahoituslaitosten kanssa tehdyt rahoitus- ja
maksusopimukset.
INVESTOINNIT
Konsernin investoinnit olivat 237 tuhatta euroa (149). Investoinnit
koostuvat yrityshankinnoista sekä pienistä korvausinvestoinneista.
TUTKIMUS- JA KEHITYSMENOT
Konsernin tutkimus- ja kehittämistoimet vuonna 2012 tapahtuivat
pääosin asiakasprojektien yhteydessä ja varsinaiset tutkimus- ja
kehittämismenot olivat 0 % liikevaihdosta (0 %).
HENKILÖSTÖ
Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 123 (103)
henkilöä ja tilikauden lopussa 105 (141). Konsernin henkilökunnasta tilikauden lopussa Suomessa työskenteli 96 ja Virossa 9. Palkat
ja palkkiot tilikaudelta yhteensä oli 5 135 tuhatta euroa (4 110).
HENKILÖSTÖ
2012
2011
2010
Palkat ja palkkiot, tuhatta euroa
Henkilöstön määrä kauden lopussa
Henkilöstön määrä keskimäärin
5 135
105
123
4 110
141
103
1 050
29
35
Zeelandissa mitataan henkilöstötyytyväisyyttä vähintään kaksi kertaa
vuodessa. Tutkimuksen mukaan Zeelandin henkilöstötyytyväisyys
on säilynyt hyvänä.
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET
Zeelandin merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät normaalin
toimistossa tehtävän tietotyön ympäristövaikutuksiin, kuten IT-laitteiden sähkön käyttöön, tulostukseen, kierrätykseen, yleiseen energian käyttöön ja henkilökunnan matkustukseen sekä valokuvaliiketoiminnan prosessiin liittyviin kemiallisten aineiden ja muiden
materiaalien talteenottoon ja kierrätykseen.
LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
STRATEGISET RISKIT
Zeeland pyrkii kasvamaan markkinoita nopeammin orgaanisesti ja
tekemällä yritysjärjestelyjä. Markkinointiviestintäalan nopea digitalisoituminen on tuonut alalle paljon uusia ja ketteriä toimijoita, ja
koko toimialan määrittäminen on tullut entistä vaikeammaksi.
Tämä on kiristänyt kilpailutilannetta, ja Zeeland joutuu jatkossa
entistä enemmän kilpailemaan sekä alan suurimpien ja tunnetuimpien toimijoiden että kokonaan uusien kilpailijoiden kanssa. Konsernin tunnettuus ei välttämättä vielä riitä menestykseen perinteisen
mainonnan suurimmissa kilpailutuksissa.
TOIMINNALLISET RISKIT
Yleisen taloudellisen suhdanteen vaikutus markkinointiviestinnän
palveluiden kysyntään on suuri. Yhtiö on pyrkinyt määrätietoisesti
kehittämään koko Zeelandin yhtenäistä toiminnanohjaus- ja budjetointijärjestelmää parantaakseen reagointikykyään mahdollisissa
suhdannemuutoksissa.
Markkinointiviestintäalan painopisteen nopea muutos sähköisiin
palveluihin vaatii nykyiseltä henkilökunnalta uutta osaamista ja
nopeaa uusiutumiskykyä. Lisäksi uutta osaamista pitää pystyä rekrytoimaan jatkossa, mistä syystä Yhtiön ja Zeelandin työnantajamielikuvalla on suuri merkitys.
Markkinointiviestinnän projektit hinnoitellaan yleensä kiinteällä
projektihinnalla. Kannattavuus edellyttää, että projektit osataan
arvioida ja hinnoitella oikein. On mahdollista, että hankkeiden hinnoittelussa epäonnistutaan ja hankkeiden kannattavuus kärsii. Erityisen haastavaa on ohjelmistopainotteisten hankkeiden hinnoittelu.
Lisäksi varsinkin julkishallinnon hankkeissa hintakilpailu on lisääntynyt, millä voi olla vaikutusta hankkeiden kannattavuuteen.
Zeeland on strategiansa mukaisesti tehnyt ja pyrkii jatkossakin
tekemään yritysjärjestelyitä konsernin palvelutarjonnan laajentamiseksi ja kasvattamiseksi. Strategian mukaisesti yritysjärjestelyitä tullaan jatkossa tekemään entistä enemmän myös Pohjois-Euroopan
alueella. Yritysostojen toteuttaminen Suomen ulkopuolella voi olla
vaikeampaa kuin kotimaisten järjestelyiden toteuttaminen. Yritysostojen toteutumiseen liittyy epävarmuutta sopivien yritysten löytymiseksi sekä yrityskauppojen oikeaan hinnoitteluun. Yritysostojen jälkeen tapahtuvassa integraatiovaiheessa on riskinä ostettujen yritysten asiakaskunnan menettäminen ja henkilökunnan lähteminen
Zeelandin palveluksesta järjestelyn jälkeen.
TALOUDELLISET RISKIT
Zeelandin korollinen vieraan pääoman määrä on noin 1,2 miljoonaa
euroa. Viiden prosentin viitekoron korotus merkitsee vuositasolla
noin 60 tuhannen euron korkokulujen kasvua. Zeelandin korkoriski
on siis pieni, eikä sen suojaamiseen ole syytä.
Zeeland toimii pääosin euroalueella eikä Zeelandilla ole merkittävää valuuttakurssiriskiä.
Zeeland Oyj on myynyt 26.6.2012 Eirikuva-liiketoiminnan 400
tuhannella eurolla uuteen yhtiöön, johon Zeeland Oyj:n on tarkoitus jäädä osakkeenomistajaksi 19,9 % osuudella. Liiketoiminnan
kauppahinnasta on maksettu heti 150 tuhatta euroa ja loput maksetaan seuraavien vuosien aikana. Kauppahintasaamisesta peritään
2,5 % vuotuinen korko. Kauppahintasaamisen pääomalle ei ole asetettu vakuutta.
Zeelandin liiketoiminnan keskeytyminen onnettomuuksista johtuvista syistä on katettu vahinko- ja keskeytysvakuutuksin. Liiketoiminnan jatkumisen turvaamiseksi pääosa Zeelandin asiakirjoista varmuuskopioidaan automaattisesti myös toimipisteiden ulkopuoliseen
varmennettuun säilöön.
9
Zeelandilla on keskeneräinen riita-asia erään osakkeenomistajan
kanssa liittyen 300 tuhannen euron velkaan kyseiselle osakkeenomistajalle. Yhtiön käsityksen mukaan asia saadaan sovittua vuoden
2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Yhtiön tiedossa ei ole
muita Yhtiöön tai Zeeland-konsernin yhtiöihin liittyviä oikeudenkäyntejä tai viranomaisten toimenpiteisiin liiittyviä riskejä.
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake tuottaa yhden äänen.
Zeeland Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX:n Helsingin
pörssin First North Finland -markkinapaikassa kaupankäyntitunnuksella ZEE1V.
Tilikauden päättyessä osakkeen kurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 28.12.2012 oli 0,01 senttiä. Tilikauden ylin kaupankäyntikurssi oli 0,03 senttiä ja alin 0,01 senttiä. Zeeland Oyj:n markkinaarvo tilikauden lopussa oli 1 853 tuhatta euroa.
Tilikauden alussa osakkeiden määrä oli 151 185 400 kappaletta
ja osakepääoma 322 tuhatta euroa. Omistajien kokonaismäärä
31.12.2011 oli 200.
Yhtiön hallitus päätti maksullisesta merkintäoikeus- ja henkilöstöannin järjestämisestä 19.4.2012 kokoontuneen Yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen sille antaman osakeantivaltuutuksen perusteella.
Osakeanti järjestettiin Yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi, maksuvalmiuden parantamiseksi ja Yhtiön aiemmin harjoittaman Eirikuva-liiketoiminnasta aiheutuneiden tappioiden kattamiseksi sekä
henkilökunnan sitouttamiseksi ja kannustamiseksi.
Osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksia käyttäen 17 446 788
osaketta ja henkilöstöannissa 860 000 osaketta. Merkitsemättä jääneistä osakkeista 15 830 060 osaketta suunnattiin hallituksen päätöksellä Yhtiön yhteistyötahoille. Yhteensä osakeannissa merkittiin
34 136 848 osaketta eli 90,3 % kaikista osakeannissa tarjotuista
osakkeista.
Osakeanti hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 17.10.2012 ja
rekisteröintiin kaupparekisteriin 22.10.2012.
Tilikauden päättyessä osakkeiden määrä oli 185 322 248 osaketta ja osakepääoma oli 322 tuhatta euroa. Omistajien kokonaismäärä 31.12.2012 oli 235.
Zeeland-konsernin palveluksessa olevan henkilökunnan omistus
emoyhtiössä 31.12.2012 oli 11,0 % ja hallituksen ja toimitusjohtajan suora sekä välillinen (määräysvallan sekä vaikutusvallan kautta)
omistus yhteensä 36,9 %.
OMAT OSAKKEET
Yhtiö hallussa ei ollut 31.12.2012 omia osakkeita.
VOIMASSAOLEVAT VALTUUTUKSET
Zeelandin varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai
useammassa erässä siten, että hankittavien osakkeiden määrä voi olla
10
enintään 13 882 714 kappaletta, mikä vastaa enintään 9,18 %
Yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivänä. Valtuutus oli
kokonaan käyttämättä katsauskauden päättyessä.
Zeelandin varsinainen yhtiökokous 19.4.2012 valtuutti yhtiön
hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksuttomasta ja/
tai maksullisesta osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia
osakkeita tai luovuttaa Yhtiön hallussa olevia osakkeita tai päättää
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja
muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
siten, että valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden
tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen tai
optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen perusteella merkittävien osakkeiden määrä on
yhteensä enintään 50 395 133 uutta osaketta, joka vastaa enintään
noin 25 % Yhtiön kaikista osakkeista valtuutuksen perusteella tehtävällä päätöksellä annettujen tai luovutettujen osakkeiden jälkeen.
Valtuutuksessa ei ole suljettu pois hallituksen oikeutta päättää myös
suunnatusta osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutusta käytetään Yhtiön kannalta tärkeiden järjestelyiden kuten
liiketoimintaan tai investointien rahoittamiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, joissa osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen on painava taloudellinen syy. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen
on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutukset on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksesta oli käyttämättä 31.12.2012
16 258 285 osaketta.
MARKKINATAKAUS
Zeeland Oyj:n osakkeella on voimassaoleva markkinatakaus Nordea
Pankki Suomi Oy:ltä.
PÄÄOMALAINAT
Tilikauden alussa konsernin emoyhtiöllä oli oman pääoman ehtoista
lainaa eräiltä osakkeenomistajilta yhteensä 239 tuhatta euroa. Kaikki
emoyhtiön omanpääoman ehtoiset lainat on vuoden 2012 osakeannissa merkittyjen osakkeiden maksuna.
HALLINTO
Zeeland Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 19.4.2012 yhtiön
hallituksen jäseniksi edelleen Janne Mäkelän, Ville Skogbergin,
Tanu-Matti Tuomisen ja Elina Yrjölän, ja uudeksi jäseneksi Jari Tuovisen. Hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jari Tuovisen.
Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2012 alkaen Tuomas
Airisto.
Yhtiön johtoryhmässä on vuonna 2012 ollut Timo Muhonen,
Sirpa Alhava, Lassi Nummi, Päivi Holmqvist, Kalle Euro, Helka
Herlevi, Tero Alén, Kaisu Kaija, Tuomas Airisto sekä Ismo Nikkola
(1.9.2012 alkaen), Rasmus Nybergh (1.3.2012 alkaen) ja Fredrik
Gotthardt (31.5.2012 saakka).
Zeeland julkisti 2.1.2013 uuden johtoryhmän, johon kuuluvat
Timo Muhonen, Sirpa Alhava, Ismo Nikkola, Nina Norberg, Rasmus Nybergh ja Tuomas Airisto.
Selvitys Zeelandin hallintoperiaatteista on julkaistu yhtiön internet-sivuilla www.zeeland.fi/sijoittajat/hallintoperiaatteet.
Helsingin Käräjäoikeus hyväksyi Zeeland Helsinki Oy:n yrityssaneeraushakemuksen 28.2.2013 ja on määrännyt Zeeland Helsinki
Oy:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen
saneerausmenettelyn aloitettavaksi. Yhtiön arvion mukaan yrityssaneerausohjelma vahvistetaan vuoden 2013 aikana ja sillä on positiivinen vaikutus konsernin taloudelliseen asemaan ja tulokseen.
ULKOMAISET SIVULIIKKEET
Yhtiöllä ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä.
HYVÄKSYTTY NEUVONANTAJA
Yhtiön First North -markkinan sääntöjen edellyttämä hyväksytty
neuvonantaja on tilikauden aikana ollut Heiroth Capital Oy.
Heiroth Capital Oy:n liiketoiminta on tilikauden päättymisen jälkeen siirretty Merasco Oy:ön, joka jatkaa Yhtiön hyväksyttynä neuvonatajana vuonna 2013.
TILINTARKASTAJA
Zeeland Oyj:n ja sen suomalaisten tytäryhtiöiden tilintarkastajana
toimii KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajana KHT Veikko
Terho.
HALLITUKSEN EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ
Zeeland Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
tilikauden tappio siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille
ja että osinkoa ei jaeta.
TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Yhtiö tiedotti 2.1.2013, että Zeeland-konsernin 100 % omistama
Zeeland Group Oy on ostanut loput Zeeland Solutions Oy:n, Maggie Oy:n ja Zeeland Branding Oy:n osakkeet yhtiöiden vähemmistöosakkailta. Zeeland Group Oy omisti ennen nyt tehtyjä kauppoja
Zeeland Solutions Oy:stä 80 %, Maggie Oy:stä 80 % ja Zeeland
Branding Oy:stä 92 %. Kauppojen jälkeen kaikki ovat Zeeland-konsernin 100 % tytäryhtiöitä. Osakekauppojen kauppahintavelat maksettiin 31.1.2013 Zeeland Oyj:n hallituksen päättämällä suunnatulla osakeannilla, jonka seurauksena annettiin 4 738 072 uutta
Zeeland Oyj:n osaketta. Merkintähinta noin 95 tuhatta euroa on
kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastooon. Uudet osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.2.2013.
Zeeland-konsernin 100 % omistama yhtiö Mediatonic Oy lahjoitti ns. Pressfoton kuva-arkiston museovirastolle 22.1.2013. Lahjoituksesta aiheutui noin 150 tuhannen euron tappio, joka on kirjattu vuoden 2012 konsernitulokseeen.
11
KONSERNITULOSLASKELMA
1.1.–31.12.2012
1.1.–31.12.2011
9 799 625,01
9 698 351,06
147 798,02
110 358,67
-280 515,68
-215 155,96
-1 276 015,04
-1 771 686,68
-1 231 991,50
-89 263,61
-1 110 786,91
-2 432 042,02
-5 134 835,04
-4 109 708,18
-1 071 028,40
-147 369,11
-6 353 232,55
-678 690,80
-137 163,33
-4 925 562,31
-419 891,84
-366 893,06
-786 784,90
-678 576,05
-443 336,54
-1 121 912,59
-3 093 351,38
-3 181 304,83
-466 405,37
-520 185,61
-2 524 037,85
-2 372 297,63
78 032,34
-761 891,35
-683 859,01
107 532,51
-470 826,69
-363 294,18
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
-3 207 896,86
-2 735 591,81
VOITTO (TAPPIO) ENNEN VEROJA
-3 207 896,86
-2 735 591,81
-17 476,62
-2 860,18
-3 225 373,48
-2 738 451,99
EUR
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
Poistot ja arvonalentumiset
Poistot konserniliikearvosta
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
Liiketoiminnan muut kulut
Osuus osakkuusyhtiöiden tappiosta
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)
12
KONSERNITASE
31.12.2012
31.12.2011
7 421,02
18 420,76
4 198 918,35
396,06
4 225 156,19
182 893,18
41 983,06
4 372 093,33
261 288,31
4 858 257,88
0,00
121 334,24
2 399,91
0,00
123 734,15
0,00
449 437,14
3 199,83
17 959,00
470 595,97
149 000,00
54 523,96
203 523,96
830 405,37
45 628,96
876 034,33
4 552 414,30
6 204 888,18
0,00
80 959,50
0,00
0,00
80 959,50
128 615,27
141 257,75
64 902,97
1 926,24
336 702,23
1 424 477,87
0,00
582 923,54
169 056,50
2 176 457,91
2 104 525,13
224 897,97
213 359,31
127 814,14
2 670 596,55
195 891,29
290 926,28
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
2 453 308,70
3 298 225,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ
7 005 723,00
9 503 113,24
EUR
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Liikearvo
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Osuudet osakkuusyhtiöistä
Muut osakkeet ja osuudet
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset työt
Valmiit tuotteet / tavarat
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
13
KONSERNITASE
31.12.2012
31.12.2011
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Sij, vapaan oman pääoman rahasto
Edellisten tilikausien voitto ( tappio )
Muuntoerot
Tilikauden voitto ( tappio )
Oma pääoma yhteensä
322 400,00
0,00
5 718 478,96
-4 193 225,28
0,00
-3 225 373,48
-1 377 719,79
322 400,00
0,00
5 037 462,00
-1 454 773,29
0,00
-2 738 451,99
1 166 636,72
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
-1 377 719,79
1 166 636,72
0,00
286 867,60
1 000,00
531 601,43
0,00
0,00
532 601,43
240 283,00
778 601,35
27 343,00
34 545,40
1 080 772,75
650 859,02
1 438 429,02
0,00
4 292 119,33
1 469 433,99
7 850 841,36
970 921,36
1 734 126,38
0,00
2 849 813,47
1 413 974,96
6 968 836,17
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
8 383 442,79
8 049 608,92
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
7 005 723,00
9 503 113,24
EUR
VASTATTAVAA
Pakolliset varaukset
Varaukset
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pääomalaina
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikainen
Osamaksuvelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
14
LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN
Konsernin muodostavat emoyhtiö Zeeland Oyj ja sen 100 %:sti
omistamat Zeeland Group Oy tytäryhtiöineen. Konsernitilinpäätös
on laadittu kirjanpitolakia ja muita tilinpäätöstä koskevia lakeja ja
ohjeita noudattaen. Ulkomaisen tytäryhtiön tilinpäätös on oikaistu
vastaamaan suomalaisia tilinpäätösperiaatteita. Konsernitilinpäätös
on laadittu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernin sisäiset
liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat on eliminoitu.
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
TASEEN LIITETIEDOT
EUR
31.12.2012
31.12.2011
Oman päoman muutokset
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoman korotus/vähennys
Osakepääoma 31.12.
322 400,00
0,00
322 400,00
322 400,00
0,00
322 400,00
5 037 462,00
681 016,96
971 100,00
4 066 362,00
5 718 478,96
5 037 462,00
PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 1.1.
Siirto rahastoon/rahastosta
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 31.12.
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella.
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
Oma pääoma yhteensä
-4 193 225,28
-3 225 373,48
-1 377 719,80
-1 454 773,29
-2 738 451,99
1 166 636,72
Jakokelpoinen vapaa
oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto/tappio
Jakokelpoinen vapaa
oma pääoma yhteensä
5 718 478,96
-4 193 225,28
-3 225 373,48
5 037 462,00
-1 454 773,29
-2 738 451,99
-1 700 119,80
844 236,72
1 000,00
1 000,00
240 283,00
240 283,00
0,00
286 867,60
ARVOSTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT
Poistoajat ovat:
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Muut poistokelpoiset
aineelliset hyödykkeet
10 vuotta
25 % menojäännöspoisto
25 % menojäännöspoisto
25 % menojäännöspoisto
Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle
kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan
hankintatilikauden kuluksi.
Osakelajit
Emoyhtiössä on 185 322 248 osaketta.
Jokainen osake tuottaa yhden äänen.
VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS
Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon
FIFO-periaatteen ja alimman arvon mukaisesti.
Saadut pääomalainat
Pääomalaina
Saadut pääomalainat yhteensä
VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen
rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.
Pääomalainan ehdot on esitetty
pääomalainan saajan liitetietoina
Pakolliset varaukset
Osakkuusyhtiön takausvastuu
15
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
EUR
31.12.2012
31.12.2011
Velat, joiden vakuudeksi on pantattu
yrityskiinnityksiä
Rahalaitoslainat
Osamaksuvelat
Shekkitililimiitti
Yhteensä
812 460,45
0,00
370 000,00
1 182 460,45
1 749 522,71
35 545,40
450 000,00
2 235 068,11
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
muuta omaisuutta
Osamaksuvelat
Yhteensä
0,00
0,00
35 545,40
35 545,40
Osamaksulla hankitun omaisuuden
kirjanpitoarvo
0,00
178 185,85
1 836 400,00
120 000,00
2 956 400,00
160 000,00
Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitys
Pantatut pankkitilit
Kauppahintasaatava
Loreenilta pantattu
Muut vastuusitoumukset omasta
puolesta annetut
Pankkitakaukset
250 000,00
58 920,00
133 920,00
588 300,59
826 456,82
Vuokravastuu toimitilojen osalta
31.12.2014 asti
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä
531 620,88
531 620,88
1 063 241,76
86 400,00
86 400,00
172 800,00
Leasingsopimuksista maksettavat
määrät
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä
136 996,67
68 516,36
205 513,03
231 118,80
425 867,36
656 986,16
Laskusaatavarahoitus
16
Sopimukset on irtisanottavissa kesken vuokrakauden jäljelläolevien
vuokrien summalla. Vuokrattu kalusto on lunastettavissa vuokrakauden päätyttyä erikseen sovituin ehdoin.
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
31.12.2012
31.12.2011
123
103
EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA
EUR
LIIKEVAIHTO
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana
Varastojen muutos
Ulkopuoliset palvelut
Materiaalit ja palvelut yhteensä
1.1.2012–31.12.2012
1.1.2011–31.12.2011
1 180 541,78
3 639 718,42
130 819,73
6 627,02
-216 490,10
-144 007,67
-529 729,97
-890 227,74
-1 161 979,38
-66 393,12
-191 073,60
-1 419 446,10
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Henkilöstökulut yhteensä
-340 106,79
-998 660,62
-62 880,58
6 321,64
-396 665,73
-160 668,13
-44 361,46
-1 203 690,21
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä
-134 509,68
-134 509,68
-373 778,10
-373 778,10
Liiketoiminnan muut kulut
-935 046,56
-1 584 882,42
-1 045 088,20
-935 451,39
14 192,23
-252 187,88
-237 995,65
26 245,43
-165 233,55
-138 988,12
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
-1 283 083,85
-1 074 439,51
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP-SIIRT. JA VEROJA
-1 283 083,85
-1 074 439,51
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO )
-1 283 083,85
-1 074 439,51
LIIKEVOITTO ( -TAPPIO)
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
17
EMOYHTIÖN TASE
EUR
31.12.2012
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
0,00
268 996,90
268 996,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
297 441,39
17 959,00
315 400,39
4 215 162,00
4 215 162,00
4 233 935,63
4 233 935,63
4 215 162,00
4 818 332,92
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Valmiit tuotteet/tavarat
Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta
Vaihto-omaisuus yhteensä
0,00
0,00
0,00
0,00
79 104,70
64 902,97
1 926,24
145 933,91
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
40 413,24
120 674,73
250 000,00
15 017,54
67 745,15
493 850,66
507 109,91
4 709,61
1 443,98
0,00
27 129,83
540 393,33
26 194,02
52 883,42
520 044,68
739 210,66
4 735 206,68
5 557 543,58
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset
Tytäryritysten osakkeet
Sijoitukset yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
VASTAAVAA YHTEENSÄ
18
EUR
31.12.2012
31.12.2011
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Muut rahastot
Edellisten tilikausien voitto ( tappio )
Tilikauden voitto ( tappio )
Oma pääoma yhteensä
322 400,00
5 718 478,96
-2 522 262,16
-1 283 083,85
2 235 532,95
322 400,00
5 037 462,00
-1 447 822,65
-1 074 439,51
2 837 599,84
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
2 235 532,95
2 837 599,84
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Pääomalaina
Lainat rahoituslaitoksilta
Muut pitkäaikainen
Osamaksuvelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
0,00
320 000,00
0,00
0,00
320 000,00
239 283,00
323 012,35
27 343,00
34 545,40
624 183,75
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Velat saman konsernin yrityksille
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
336 095,08
2 920,75
297 720,01
1 040 419,88
320 705,36
181 812,65
2 179 673,73
685 921,36
0,00
650 013,45
372 019,32
205 894,58
181 911,28
2 095 759,99
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
2 499 673,73
2 719 943,74
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
4 735 206,68
5 557 543,58
VASTATTAVAA
19
LIITETIEDOT EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEEN
TASEEN LIITETIEDOT
EUR
31.12.2012
31.12.2011
Oman päoman muutokset
Osakepääoma 1.1.
Osakepääoman korotus/vähennys
Osakepääoma 31.12.
322 400,00
0,00
322 400,00
322 400,00
0,00
322 400,00
5 037 462,00
681 016,96
971 100,00
4 066 362,00
5 718 478,96
5 037 462,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto (tappio)
-2 522 262,16
-1 283 083,85
-1 447 822,65
-1 074 439,51
Oma pääoma yhteensä
2 235 532,95
2 837 599,84
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Tilikauden voitto/tappio
5 718 478,96
-2 522 262,16
-1 283 083,85
5 037 462,00
-1 447 822,65
-1 074 439,51
Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon
FIFO-periaatteen ja alimman arvon mukaisesti.
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma
yhteensä
1 913 132,95
2 515 199,84
VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT
OYL 14:2 § 2 mom. ”Jos osakepääomaa on alennettu tappion kattamiseksi, alentamisen rekisteröimisestä seuraavien kolmen vuoden
aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa vain noudattaen
3–5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä”.
Zeeland Oyj aloitti toimintansa vuonna 2006 ja yhtiö merkittiin
kaupparekisteriin 14.2.2006.
TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT
ARVOSTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT
PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTUS
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden taloudellisen vaikutusajan perusteella.
Poistoajat ovat:
Liikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Koneet ja kalusto
Muut poistokelpoiset
aineelliset hyödykkeet
10 vuotta
25 % menojäännöspoisto
25 % menojäännöspoisto
25 % menojäännöspoisto
Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöaika on alle
kolme vuotta, sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan
hankintatilikauden kuluksi.
VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTUS
Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen
rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 1.1.
Rahaston korotus/vähennys
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto 31.12.
OSAKELAJIT
Yhtiössä on 185.322.248 osaketta. Jokainen osake tuottaa yhden
äänen.
PÄÄOMALAINAT
EUR
20
31.12.2012
31.12.2012
Pääomalaina
0,00
239 283,00
Pääomalainat
0,00
239 283,00
EUR
31.12.2012
31.12.2011
Saamiset konserniyhtiöiltä
Saamiset saman konsernin yhtiöiltä
Muut siirtosaamiset
Saamiset konserniyhtiöiltä yhteensä
120 674,73
0 00
120 674,73
4 709,61
0,00
4 709,61
131 484,21
908 935,67
1 040 419,88
239 170,73
132 848,59
372 019,32
Velat konserniyhtiöille
Ostovelat
Muut velat
Velat konserniyhtiöille yhteensä
Leasingsopimuksista maksettavat
määrät
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä
31.12.2011
Velat, joiden vakuudeksi on pantattu
yrityskiinnityksiä
Rahoituslaitoslainat
Shekkitililimiitti
Yhteensä
285 000,00
320 000,00
605 000,00
447 703,00
350 000,00
797 703,00
Velat, joiden vakuudeksi on annettu
muuta omaisuutta
Osamaksuvelat
Yhteensä
0,00
0,00
34 545,40
34 545,40
Osamaksulla hankitun omaisuuden
kirjanpitoarvo
0,00
178 185,85
920 000 00
0,00
920 000 00
40 000,00
250 000,00
0,00
Muut vastuusitoumukset omasta
puolesta annetut
Pankkitakaukset
Laskusaatavarahoitus
58 920,00
0 00
133 920,00
0 00
Vuokravastuu toimitilojen osalta
31.12.2014 asti
Alkaneella tilikaudella maksettavat
Seuraavilla tilikausilla maksettavat
Yhteensä
0,00
0,00
0,00
86 400,00
86 400,00
172 800,00
31.12.2012
31.12.2011
0,00
0,00
0,00
45 378,00
82 083,17
127 461,17
31.12.2012
31.12.2011
16
28
HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
31.12.2012
EUR
Muut annetut vakuudet
Yrityskiinnitys
Pantatut pankkitilit
Kauppahintasaatava Loreenilta
pantattu
EUR
21
RAHOITUSLASKELMA
1.1.–31.12.2012
KONSERNI
1.1.–31.12.2011
KONSERNI
1.1–31.12.2012
EMOYHTIÖ
1.1.–31.12.2011
EMOYHTIÖ
-2 524
1 737
1 665
-531
-17
330
-2 372
1 093
1 801
-363
-3
159
-1 045
610
276
-238
-935
455
851
-138
-397
233
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin
Yrityshankinta
-15
-222
-149
-1743
-7
0
-33
-149
Lainasaamisten takaisinmaksut
Investointien rahavirta
0
-237
0
-1 892
-7
-182
442
0
-320
442
-309
-187
0
1 377
-72
641
-49
1 897
0
0
-65
377
-72
40
-49
-81
-94
164
-27
-30
-94
290
196
164
126
290
-27
53
26
-30
83
53
494
256
1 202
0
-287
1 665
-1 893
-53
5 124
-1 377
47
146
84
263
69
519
1 801
276
851
1 000 EUR
Liiketoiminnan rahavirta
Liiketappio
Oikaisut liikevoittoon
Käyttöpääoman muutos
Rahoituserät
Verot
Liiketoiminnan rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Maksullinen osakeanti
Uusemissio
Yrityshankinnan käyttöpääoma
Lyhytaikaisten lainojen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Rahoituksen rahavirta
Rahavirrat yhteensä
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.2010
Rahavarat 31.12.2011
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys
Vaihto-omaisuuden vähennys
Lyhytaikaisten velkojen lisäys
Yrityshankinta
Käyttöpääoman muutos
22
HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET
Zeeland Oyj:n hallinnossa ja johtamisessa noudatetaan Suomen
lakeja, Yhtiön yhtiöjärjestystä ja NASDAQ OMX First North -sääntöjä.
WWW-SIVUT
Yhtiön hallinnointiperiaatteita ylläpidetään yhtiön Internet-sivuilla
osoitteessa www.zeeland.fi/sijoittajat. Myös Yhtiötiedotteet, tilinpäätöstiedot sekä osavuosikatsaukset löytyvät yhtiön verkkosivuilta.
YHTIÖKOKOUS
Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistajat käyttävät
yhtiökokouksessa päättämisvaltaansa yhtiön asioissa. Yhtiökokous
käsittelee osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, kuten
tilinpäätöksen vahvistamisen, osingonjaosta päättämisen ja yhtiöjärjestyksen muuttamisen. Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat ja päättää heille maksettavista palkkioista. Ylimääräinen
yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla
noudattaen muutoin osakeyhtiölain määräyksiä kokouskutsusta.
Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.
Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen yhtiön hallitukselle viimeistään hallituksen määräämänä
ajankohtana, jota ei saa asettaa aikaisemmaksi kuin kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.
Tieto ilmoittautumisvelvollisuudesta annetaan kokouskutsussa.
OSAKKEET
Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX First North -markkinapaikalla Suomessa. Osakkeen kaupankäyntitunnus on ZEE1V.
Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikki osakkeet tuottavat samat oikeudet. Zeeland-konsernin hallussa ei ole omia osakkeita.
Yhtiökokous on myöntänyt 19.4.2012 hallitukselle osakeantivaltuuden laskea liikkeelle enintään 50 395 133 Yhtiön uutta osaketta.
Lisäksi yhtiökokous on 19.4.2012 päättänyt myöntää hallitukselle
valtuuden hankkia enintään 13 882 714 Yhtiön osaketta. Zeeland Oyj:n osakkeiden markkinatakaajana (liquidity provider, LP) on Nordea Pankki Suomi Oyj. HALLITUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen voi kuulua kolmesta yhdeksään jäsentä. Jäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksen päättymisestä
ja jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiön hallituksen tehtävät ja vastuut määräytyvät osakeyhtiölain ja muun
soveltuvan lainsäädännön pohjalta.
Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä sekä käsittelee ja päättää kaikki merkittävimmät
yhtiön toimintaa koskevat asiat. Hallitus irtosanoo ja nimeää yhtiön
toimitusjohtajan sekä vahvistaa johtoryhmän nimityksen toimitusjohtajan esityksen mukaisesti. Toimitusjohtaja ei ole hallituksen
jäsen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin
yhtiön asiat sitä edellyttävät. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli
puolet sen jäsenistä on läsnä kokouksessa. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan mielipide
ratkaisee. Äänten mennessä tasan ja puheenjohtajan ollessa poissa
äänestyksestä ratkaistaan mielipide arvalla. Zeeland Oyj:n hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2012 viisi jäsentä. Zeeland Oyj:n hallituksen puheenjohtaja on Jari Tuovinen. TOIMITUSJOHTAJA
Hallituksen valitsema toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten
mukaisesti. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä ja toimii johtoryhmän puheenjohtajana.
Zeeland Oyj:n toimitusjohtajana on toiminut 1.1.2012 alkaen
Tuomas Airisto.
JOHTORYHMÄ
Zeeland Oyj:n johtoryhmän pääasiallisena tehtävänä on avustaa toimitusjohtajaa konsernin operatiivisessa johtamisessa. Johtoryhmän
tehtävät käsittävät muun muassa konsernin strategisen suunnittelun
sekä talouden, myynnin ja merkittävien liiketoiminnan päätösten
tekemisen sekä konsernin sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen.
Johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Johtoryhmä
kokoontuu säännöllisesti kaksi kertaa kuukaudessa. Lisäksi johtoryhmä järjestää ylimääräisiä kokouksia, joissa käsitellään strategista
suunnittelua.
Konsernin johtoryhmässä on nykyisin viisi (5) jäsentä, toimitusjohtaja mukaan luettuna.
PALKITSEMINEN
Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain ja
hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut edut. Yhtiön toimitusjohtajan kannustepalkkioista päättää yhtiön hallitus. Hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita ainoastaan hallituksen jäsenyyden
perusteella poislukien hallituksen puheenjohtaja, joka osallistuu
operatiivisesti Yhtiön tekemiin yritysjärjestelyihin.Yhtiön yhtiökokous 19.4.2012 päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on
25 000 euroa toimikaudelta ja hallituksen omistuksellisesti riippumattomien hallituksen jäsenten palkkio on 5 000 euroa toimikaudelta ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan ja että muita kokouspalkkioita ei makseta. 23
VALVONTAJÄRJESTELMÄ
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan, että
yhtiön toiminta on mahdollisimman tehokasta ja tuloksellista,
informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita
noudatetaan. Ylin vastuu kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta
kuuluu yhtiön hallitukselle, ja toimitusjohtaja vastaa valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan järjestämisestä käytännössä. Yhtiön taloudellista tilannetta ja kehitystä seurataan kuukausittain, ja tiedot julkistetaan vuosikertomuksessa sekä osavuosikatsauksissa.
NASDAQ OMX First North -markkinalla olevalla yhtiölle tulee
olla Hyväksytty neuvonantaja (certified advisor, CA). Hyväksytty
neuvonantaja varmistaa, että yhtiö täyttää kauppapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet. Hyväksytty neuvonantaja tarkastaa Yhtiön hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä Yhtiön
tekemät Yhtiötiedotteet sekä tarpeen vaatiessa muilla keinoin varmistaa, että yhtiö täyttää sille asetetut First North -edellytykset. Zeeland Oyj:n Hyväksytty neuvonantaja on Merasco Oy. SISÄPIIRI
Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX First North -markkinapaikan
sisäpiiriohjetta. Yhtiö ylläpitää sisäpiirirekisteriään itse. Yhtiön
pysyvä sisäpiirirekisteri löytyy yhtiön verkkosivuilta.
TILINTARKASTUS
Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja
ja yksi varatilintarkastaja. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan,
jonka toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Yhtiön vuositilinpäätöksen yhteydessä tilintarkastajat
antavat osakkeenomistajille tilintarkastuskertomuksen.
Lakisääteisen tilintarkastuksen tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat
riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu.
Tilintarkastajat käyvät yleensä läpi yhtiön hallinnon, kirjanpidon, palkkahallinnon ja muut tarvittavat tarkastuskohteet 3-4 kertaa
vuodessa.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa
KHT Jari Paloniemi ja varatilintarkastajaksi KHT Veikko Terho.
24
TILINTARKASTUSKERTOMUS
ZEELAND OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE
Olen tilintarkastanut Zeeland Oyj:n kirjanpidon, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.–31.12.2012.
Tilinpäätös sisältää konsernin ja emoyhtiön taseen, tuloslaskelman,
rahoituslaskelman ja liitetiedot.
HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUU
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä
ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
TILINTARKASTAJAN VELVOLLISUUDET
Velvollisuutenani on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella
lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatan ammattieettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen
hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä
tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko
hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus
yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin
hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä
luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta
perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon
sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen
kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon
yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu
myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen
esittämistavan arvioiminen.
Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.
LAUSUNTO TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA
Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat
Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot
sekä konsernin että emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat
ristiriidattomia.
ERITYISTÄ SEIKKAA PAINOTTAVA LISÄTIETO
Lausuntoani mukauttamatta haluan kiinnittää huomiota emoyhtiön
velkaantuneisuuteen. Emoyhtiön edellytykset selviytyä velkojen
maksuista edellyttää joko oman pääoman ehtoisen rahoituksen lisäystä tai uutta vierasta pääomaa tilikauden aikana.
Helsinki 13.3.2013
Jari Paloniemi, KHT
25
HALLITUS
Hallituksen jäsenet vasemmalta: Ville Skogberg, Janne Mäkelä, Jari Tuovinen,
Elina Yrjölä-Suhonen, Tanu-Matti Tuominen ja hallituksen sihteeri asianajaja,
varatuomari Salla Tuominen Asianajotoimisto Bird & Bird Oy:stä.
26
JARI TUOVINEN
TANU-MATTI TUOMINEN
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
s. 1968, Tekniikan ja filosofian yo
Hallituksen puheenjohtaja 19.4.2012
alkaen
Visionplus Management Oy, partneri
(2012–)
s. 1968, Yhteiskuntatieteiden yo
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen
Visionplus Management Oy, partneri
(2012–)
Useita omien yrityksien ja Nebula
-konserniin kuuluvien yrityksien
hallituksen jäsenyyksiä/
puheenjohtajuuksia (2002–)
Mediadrive Oy, hallituksen jäsen (2006–)
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Mediatonic Management Oy, general
partner (2009–)
Zeeland Oyj, strategiajohtaja (2007–2009)
A4 Media Oy, toimitusjohtaja, (2004–2007)
Finance Group Internatonal Finland Oyj,
General Partner (2001–2004)
TJ Group Oyj, toimialajohtaja, (1999–2001)
Tietovalta Oy, luova johtaja, perustaja
(1988–1999)
Zeeland Oyj, toimitusjohtaja (2007–
2011)
Privanet Capital Oyj, toimitusjohtaja,
hallituksen jäsen (2003–2009)
Finance Group International Finland
Oyj, toimitusjohtaja (2001–2004)
TJ Group Oyj, toimialajohtaja, (1999–2001)
Tietovalta Oy, perustaja, johtaja (1988–1999)
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
As Oy Väylänsuu, hallituksen jäsen
(2005–)
Ideakone Oy, hallituksen jäsen (2005–)
TT Hallinta Oy, hallituksen jäsen
(2006–)
Generator Post Oy, hallituksen jäsen
(2010–)
Neocard Oy, hallituksen puheenjohtaja
(2005–)
Sport Content Oy, hallituksen
puheenjohtaja (2005–)
Finn-Lab Oy, hallituksen puheejohtaja
(2005–)
Hima & Sali Oy, hallituksen jäsen
(2003–)
Mediatonic Management Oy, hallituksen
jäsen (2009–)
Useita Zeeland-konsernin tytäryhtiöiden
hallituksen jäsenyyksiä
Helsingin Suomalainen Klubi,
perinnelaulukerho, perustajajäsen
(2003–)
TT-Hallinta Oy, hallituksen jäsen
(2003–)
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Suoraan 14 713 637 osaketta ja 50 %:sti
omistetun TT Hallinta Oy:n kautta
31 501 628 osaketta.
Nebula Oy, tekninen asiantuntija, (2002–2004)
Saunalahti Oyj, tekninen asiantuntija,
(1998–2002)
Luovien alojen liiketoiminnan
kehittämisyhdistys Diges ry, hallituksen
puheenjohtaja
Mindtrek ry:n hallituksen jäsen
Finpron Luovimon ohjausryhmän jäsen
OKM:n ja TEM:n Luovan talouden ja
kulttuurin tulevaisuustyöryhmä jäsen
Taipale Automotive Oy, hallituksen
puheenjohtaja
Finn-Lab Oy, hallituksen jäsen
Mediatonic Management Oy, hallituksen
puheenjohtaja
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
4 685 789 osaketta
JANNE MÄKELÄ
s. 1971, Kauppatieteen yo
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen
Confido Capital, sijoitusjohtaja (2012–)
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Sontek Oy, myyntijohtaja (2011–2012)
Solteq Oyj, myyntijohtaja (2007–2010)
Aldata Solution Finland Oy,
myyntipäällikkö (2006)
Solteq Oyj, asiakasryhmäpäällikkö
(2003–2005)
Deloitte España, konsultti (2002)
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
810 038 osaketta
ELINA YRJÖLÄ-SUHONEN
s. 1968, Yhteiskuntatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen 4.5.2011 alkaen
Yrittäjä (2012–)
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Suoraan 10 125 104 osaketta ja 50 %:sti
omistetun TT Hallinta Oy:n kautta
osuus 31 501 628 osakkeesta.
Talentum Media Oy, johtaja, Suomen
lehtiliiketoiminta (2009–2012)
Oy Mediuutiset Ab, toimitusjohtaja ja
päätoimittaja (2006–2009)
Talouselämä/Talentum, toimittaja (2002–2006)
Taloussanomat, toimittaja (2000–2002)
Yle tv-uutiset, reportteri (1999–2000)
Turun Sanomat, taloustoimittaja (1998–1999)
Valmet Oy, tiedottaja (1995–1998)
Länsi-Suomi, toimittaja (1994–1995)
VILLE SKOGBERG
s. 1980
Hallituksen jäsen 2009–
Nebula Oy, toimitusjohtaja, (2004–)
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
Ei ole
27
JOHTORYHMÄ
Johtoryhmän jäsenet vasemmalta: Timo Muhonen, Rasmus Nybergh,
Sirpa Alhava, Tuomas Airisto ja Ismo Nikkola.
28
TIMO MUHONEN
SIRPA ALHAVA
ISMO NIKKOLA
s. 1974, FM, MBA
Zeeland, Design & Digital
-liiketoiminnan johtaja (2013–)
s. 1968, KTM
Zeeland, Sisältöliiketoiminnan johtaja
(2013–)
s. 1970, KTM
Zeeland, Mainostoimistoliiketoiminnan
johtaja (2013–)
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Zeeland Branding Oy, toimitusjohtaja
(2010–2012)
Incognito Oy, suunnittelujohtaja (2003–
2010)
Incognito Webbiz Oy, toimitusjohtaja
(1999–2003)
Helsingin Yliopisto, tutkija (1999)
Four Aces tmi, freelancer, yrittäjä (1995–
1999)
Maggie Oy, toimitusjohtaja (2008–2012)
Kynämies Oy, vt. liiketoimintajohtaja
(2008)
Kynämies Oy, johtaja, asiakaslehdet
(2002–2007)
Kynämies Oy, varatoimitusjohtaja,
tiiminvetäjä (1999–2002)
Kynämies Oy, tiiminvetäjä (1997–1999)
Kynämies Oy, toimituspäällikkö (1996–
1997)
Fazer Leipomot, markkinointijohtaja
SEK & GREY, ryhmänjohtaja
Contra, asiakkuusjohtaja
Oy Gustav Paulig Ab,
tuoteryhmäpäällikkö
Huhtamäki Oyj LEAF, useita tehtäviä
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
Ei ole
Ei ole
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Ei ole
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
1 440 294 osaketta
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Tour De Helsinki Oy, hallituksen
puheenjohtaja
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
1 087 131 osaketta
RASMUS NYBERGH
s. 1976, FM, ACC (Associate Certified
Coach)
Zeeland, Valmennusliiketoiminnan
johtaja (2013–)
TUOMAS AIRISTO
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
Talentum Events Oy, toimitusjohtaja
(2010)
Trainers’ House Oyj, strategiajohtaja
(2008–2010)
Satama Interactive Oyj, useita
johtotehtäviä (1999–2008)
Creo Consulting, perustaja/
toimitusjohtaja
Accenture, liikkeenjohdon konsultti
Nokia Networks, R&D engineer
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Oy Lux Ab, hallituksen jäsen, (2008–)
Nuorkauppakamari, useita tehtäviä
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
1 174 035 osaketta
s. 1969, KTM
Zeeland Oyj, CEO (2012–)
AIEMPI TYÖKOKEMUS:
NYKYISET LUOTTAMUSTOIMET:
Multiprint Oy, hallituksen jäsen
Media Contacts Finland Oy, hallituksen
jäsen
OMISTUS YHTIÖSSÄ:
2 500 000 osaketta
29
Rauha Mahal
NY T
AP TE EK IS TA
IL M AN
RE SE PT IÄ
PRECOSA®. AINOA LÄÄKE MATKARIPULIN EHKÄISYYN
JA HOITOON KOKO PERHEELLE. SOPII MYÖS
ANTIBIOOTTIRIPULIN EHKÄISYYN JA HOITOON.
WWW.RIPULI.FI
Tutustu pakkausselosteeseen. Mikäli oireet jatkuvat tai pahenevat, ota yhteyttä lääkäriin. Vaikuttava aine Saccharomyces boulardii. Markkinoija Algol Pharma Oy.