Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen

16.4.2015
Matti Paavonen
1
Palvelut, kasvu ja
kansainvälistyminen
16.4.2015, Bioteollisuus Forum
Matti Paavonen, ekonomisti
16.4.2015
Matti Paavonen
2
Esityksen rakenne
•
•
•
•
16.4.2015
Yleinen talouskehitys – maailma muuttuu
Talouden rakenteet – toimialojen rajat hämärtyvät
Palveluyritysten rakenne ja kysyntä – B2B, B2C & B2P
Palvelujen kasvu, digitalisaatio ja kansainvälistyminen
Matti Paavonen
3
Ruotsin talous kasvaa – Suomen taantuu...
Reaalisen BKT:n kasvu vuodesta 2008
2008 = 100
110
108
106
104
102
Ruotsin BKT
100
Suomen BKT
98
96
94
92
90
2008
16.4.2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Matti Paavonen
Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito IV/2014, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper IV/2014
4
...mutta Ruotsi ei kasva tavaraviennin ja teollisuuden,
vaan palveluviennin ja palvelujen vetämänä
Volyymien kasvu vuodesta 2008
2008 = 100
130
120
Ruotsin palveluvienti
110
Ruotsin yksityisten
palvelujen arvonlisäys
100
Ruotsin tavaravienti
90
Ruotsin
tehdasteollisuuden
arvonlisäys
80
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
16.4.2015
Matti Paavonen
Lähde: Tilastokeskus / Neljännesvuositilinpito IV/2014, Statistiska centralbyrån / Nationalräkenskaper IV/2014
5
Työpaikat luodaan yksityisissä palveluissa
Finanssikriisin
jälkeen
+35 000
Suomen työllisten määrän muutos vuodesta 2000
Työlliset x1000
250
Yksityisiin
palveluihin
yli 200 000
uutta
työllistä
200
150
100
Muun
talouden
työllisyys
vähentynyt
50
15
14
13
12
11
2010
09
08
07
06
05
04
03
02
01
2000
0
-50
Yksityiset palvelut
16.4.2015
Matti Paavonen
Lähde: Tilastokeskus / Kansantalouden tilinpito
Muut toimialat
6
Kasvuyrityksistä 55 % palvelualoilla
Kasvuyritysten jakautuminen ja osuus yrityskannasta toimialoittain
Osuus, %
N Hallinto- ja tukipalvelut
J Informaatio ja viestintä
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
M Ammatillinen toiminta
F Rakentaminen
B Kaivannaistoiminta
A Toimialat yhteensä
R,S,T,U Muut palvelut
H Kuljetus ja varastointi
I Majoitus- ja ravitsemist.
C Teollisuus
G Kauppa
L Kiinteistöalan toiminta
D,E Energia
0%
Osuus kasvuyrityksistä 2012
5%
10%
15%
20%
Kasvuyritysten osuus yrityskannasta*
*) Kasvuyritystyksiksi kehittyneiden osuus vähintään 10 henkilöä vuonna 2009 työllistäneistä.
16.4.2015
Matti Paavonen
Lähde: TEM / Kasvuyritystilastot (kasvukausi 2009-12)
7
Talouden verkottuminen kaataa toimialojen
välisiä raja-aitoja
Palvelujen ja teollisuustuotteiden käyttö tuotantopanoksina
Kauppaan 7,3 mrd. €
Rakentamiseen 3,0 mrd. €
Muille toimialoille 1,9 mrd. €
Palvelualojen tuotteiden käyttö
Kotimainen lopputuotekäyttö 106,6 mrd. €
Välituotteiksi kotim. tuotantoon 65,1 mrd. €
Tavaroiden ja palvelujen vienti 11,8 mrd. €
Tehdasteollisuuden
tuotantopanoksiksi
22,3 mrd. €
Palvelualojen
tuotos 2012
183 mrd. €
välituotteet
kotimaiseen
tuotantoon
65,1 mrd. €
Teollisuudelle 15,1 mrd. €
Palvelualojen
tuotantopanoksiksi
37,8 mrd. €
Palvelualoille 9,0 mrd. €
välituotteet
kotimaiseen
tuotantoon
41,9 mrd. €
Rakentamiseen 6,7 mrd. €
Kauppaan 1,5 mrd. €
Muille toimialoille 2,3 mrd. €
Tehdasteollisuuden
tuotos 2012
117 mrd. €
Tehdasteollisuuden tuotteiden käyttö
Tavaroiden ja palvelujen vienti 59,3 mrd. €
Välituotteiksi kotim. tuotantoon 41,9 mrd. €
Kotimainen lopputuotekäyttö 15,4 mrd. €
Palvelualat ilman kauppaa (tol 49-97) ja tehdasteollisuus (tol 10-33)
16.4.2015
Matti Paavonen
Lähde: Tilastokeskus / Panos-tuotos -tilinpito 2012
8
Yksityisten palvelujen kysynnän jakautuminen
Yksityisten palvelutoimialojen tuotoksen käytön jakautuminen
Lopputuotekäyttö
Yksityiset
palvelutoimialat
20 %
Vienti
9%
Koko teollisuus
12 %
JuKoSoTe
7%
Yksityinen
lopputuotekäyttö
38 %
Rakentaminen ym.
3%
Käyttö välituotepanoksina
Investoinnit
3%
Julkinen
lopputuotekäyttö
2%
Kauppa
6%
Palvelualat ilman kauppaa, julkishallintoa, koulutusta sekä terveys- ja sosiaalipalveluja (tol HIJKLMNRS)
16.4.2015
Matti Paavonen
Lähde: Tilastokeskus / Panos-tuotos -tilinpito 2012
9
Palvelutoimialojen rakenteissa on suuria eroja
Yritysten henkilöstön jakautuminen toimialoittain ja kokoluokittain
Osuus toimialan henkilöstöstä, %
x1000 henkilöä
S Muu palvelutoiminta
21,6
L Kiinteistöala
18,2
M Yritys- ja asiantuntijapalvelut
90,9
I Majoitus- ja ravintolapalvelut
52,5
R Viihde ja virkistys
13,1
P Koulutus
9,8
H Logistiikka
120,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
53,3
J Informaatio ja viestintä
76,6
N Hallinto- ja tukipalvelut
114,1
K Finanssiala
40,3
0%
Mikroyritys (0–9)
16.4.2015
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Pieni yritys (10–49)
Keskisuuri yritys (50–249)
Matti Paavonen
Lähde: Tilastokeskus / Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 2013
Suuryritys (250–)
0
50
100
150
Henkilöstö yhteensä
10
Digitalisaatiosta puhutaan paljon, muttei tarpeeksi
Yritys osana digitalisaatiota
Digitalisaation asema strategiassa
Osuus yrityksistä, %
Osuus yrityksistä, %
Suunnannayttäjä
eturintamassa
15%
Strategian keskeisin
tavoite
15%
Seuraamme ja
pyrimme hyödyntämään
25%
Yksi strategiatavoite
18%
Seuraamme ja
mukaudumme siihen
25%
Olemme liittämässä
strategiaan
Ei ole merkittävä
asia yrityksellemme
35%
Ei strateginen tavoite
0%
16.4.2015
10%
20%
30%
40%
Matti Paavonen
Lähde: Digitaloudesta kasvua -tutkimus 2015 / Palvelualojen yritysten digitalisaatiokehitys
3%
63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
11
Digitalisaatio ja yrityksen kasvuodotukset
Yritys osana digitalisaatiota
Digitalisaation asema strategiassa
Osuus yrityksistä, %
Osuus yrityksistä, %
Suunnannayttäjä
eturintamassa
Strategian keskeisin
tavoite
Seuraamme ja pyrimme
hyödyntämään
Yksi strategiatavoite
Seuraamme ja
mukaudumme
Olemme liittämässä
strategiaan
Ei ole merkittävä asia
Ei strateginen tavoite
0%
Maltillista kasvua
16.4.2015
20%
40%
60%
0%
80%
Voimakkaasti kasvuhakuinen
Maltillista kasvua
Matti Paavonen
Lähde: Digitaloudesta kasvua -tutkimus 2015 / Palvelualojen yritysten digitalisaatiokehitys
20%
40%
60%
80%
Voimakkaasti kasvuhakuinen
12
Digitalisaatio mahdollistaa
tuottavuuskasvun läpi yhteiskunnan
”
Palvelualoilla ei ole ollut
kunnollista teknologiaa
tuottavuuden kasvattamiseksi
– NYT ON!
”
10.4.2015
Matti Paavonen
13
Viennin kotimaisesta arvonlisästä
suurin osa palveluissa
Viennin bruttoarvon ja arvonlisän jakautuminen tuotteittain 2009
Osuus viennin bruttoarvosta ja arvonlisästä, %
68%
Teollisuustuotteet
41%
5%
Kauppa
8%
26%
Palvelut
44%
1%
Muut tuotteet
6%
0%
16.4.2015
Viennin bruttoarvo
Matti Paavonen
Lähde: OECD-WTO / Trade in Value Added (TiVA)
10%
Viennin arvonlisä
20%
30%
40%
50%
60%
70%
14
Digitalisaation myötä
tehtävät kilpailevat globaalisti
Palvelualihankinta Puolassa
10.4.2015
Matti Paavonen
15
16.4.2015
Matti Paavonen
16