1. No category

OKMETIC OYJ
PÖRSSITIEDOTE
1.4.2016
KLO 11.45
EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
ALUEELLA TAI ALUEELLE TAI HENKILÖLLE, JOKA SIJAITSEE TAI ASUU YHDYSVALLOISSA,
KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN
SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA OSTOTARJOUS TAI VASTAAVA TIEDOTE TAI JAKAMINEN OLISI
SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN TAI VAATISI TARJOUSASIAKIRJOJA, REKISTERÖINNIN TAI MUITA
TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.
NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP JULKISTAA HALLITUKSEN SUOSITTELEMAN
VAPAAEHTOISEN JULKISEN OSTOTARJOUKSEN KAIKISTA OKMETIC OYJ:N OSAKKEISTA JA OPTIOOIKEUKSISTA
Okmetic Oyj (“Okmetic”) ja National Silicon Industry Group (“NSIG”) ovat 1.4.2016 allekirjoittaneet
Yhdistymissopimuksen, jonka mukaan NSIG tekee joko suoraan tai NSIG:n välillisesti kokonaan omistaman
tytäryhtiön kautta (yhdessä ”Tarjouksentekijä”) vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista Okmeticin
liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Okmeticin tai sen tytäryhtiöiden
omistuksessa (”Ostotarjous”).
Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi
hyväksytty. Lisäksi Yhdistymissopimuksessa on sovittu, että Okmeticin hallitus ehdottaa enintään 0,65 euron
osinkoa osaketta kohti Okmeticin 7.4.2016 pidettävän yhtiökokouksen päätettäväksi. 0,65 euron
osakekohtainen osinko maksetaan Okmeticin osakkeenomistajille arviolta 18.4.2016 eikä se vähennä
osakkeista tarjottavaa vastiketta.
Tarjottava vastike 9,20 euroa yhdessä ehdotetun 0,65 euron osakekohtaisen osingon kanssa, yhteensä 9,85
euroa, on noin 29,6 prosenttia korkeampi kuin Okmeticin osakkeiden päätöskurssi Nasdaq Helsinki Oy:ssä
("Nasdaq Helsinki") 31.3.2016 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista, noin
39,4 prosenttia korkeampi kuin Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 3 kuukauden ajanjakson
kaupankäyntimäärillä painotettu osakkeiden keskikurssi Nasdaq Helsingissä ja noin 38,9 prosenttia korkeampi
kuin Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettu
osakkeiden keskikurssi Nasdaq Helsingissä. Yksinomaan osakkeista tarjottavan vastikkeen 9,20 euroa
perusteella vastaava preemio on noin 21,1 prosenttia verrattuna Okmeticin osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq
Helsingissä viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista ja noin 30,2 prosenttia
verrattuna Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 3 kuukauden ja noin 29,7 prosenttia verrattuna
Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun
osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä.
Tarjottava vastike Okmeticin 2013 optio-ohjelman mukaisesti johdolle annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,22 euroa käteisenä jokaisesta 2013 A -optiosta ja 3,97 euroa
käteisenä jokaisesta 2013 B -optiosta, kummassakin tapauksessa kuitenkin korotettuna Okmeticin hallituksen
ehdotuksen mukaisesti päätetyllä ja maksetulla enintään 0,65 euron osakekohtaiselle osingolla.
Tietyt Okmeticin suurimmat osakkeenomistajat Accendo Capital SICAV SIF, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen, Oy Ingman Finance Ab, Mandatum Life Henkivakuutusosakeyhtiö ja Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Kaleva, sekä Okmeticin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, joiden edustamat osakkeet edustavat yhteensä noin
29,9 prosenttia Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä, sekä 92,9 prosenttia liikkeeseen
lasketuista optio-oikeuksista, ovat sitoutuneet tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti hyväksymään
Ostotarjouksen.
Okmeticin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille
Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkistaa lopullisen arvopaperimarkkinalain mukaisen lausuntonsa
Ostotarjouksesta ennen tarjousasiakirjan julkaisemista.
Ostotarjousta koskevan arviointinsa tueksi Okmeticin hallitus on pyytänyt Okmeticin taloudelliselta
neuvonantajalta UBS Limitediltä Ostotarjousta koskevan fairness opinion -lausunnon.
OSTOTARJOUKSEN TAUSTA JA SYYT
NSIG on Kiinassa sijaitseva teollisuuden holdingyhtiö, joka keskittyy puolijohdelaitteiden ja -materiaalien
investointeihin ja kehittämiseen. NSIG:n omistaa viisi osakkeenomistajaa: National Integrated Circuit Industry
Investment Fund Co., Ltd., Shanghai Guosheng (Group) Limited, Shanghai SummitView Integrated Circuit
Equity Investment Partnership, Shanghai SIMIC Co., Ltd. ja Shanghai Jiading Industrial Development Zone
(Group) Co., Ltd. NSIG:n tavoitteena on muodostaa merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle
(etenkin piipohjaisissa tuotteissa ja niihin liittyvissä ekosysteemeissä) tekemällä sekä kotimaisia sijoituksia
Kiinassa että toteuttamalla yrityskauppoja muualla maailmassa.
Okmetic erikoistuu tuotekehitykseen, materiaalien tuotantoon ja kaupankäyntiin elektroniikka-alalla sekä
Suomessa että ulkomailla sekä konsultointiin, edellä mainittuihin liittyviin palvelu- ja suunnittelutoimintoihin sekä
toimialalla käytettäviin materiaaleihin. Okmetic on yksi johtavista piikiekkovalmistajista ja -toimittajista
maailmanlaajuisesti. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä
erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticin strategisena tavoitteena on kasvaa
kannattavasti asiakkaiden nykyisiä ja tulevia teknologiatarpeita vastaavan tuotevalikoiman avulla.
Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla Suomessa. Okmeticilla on tällä hetkellä tehdas Vantaalla sekä
sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Kuten on tiedotettu 1.4.2016, Okmetic on 31.3.2016 myynyt
Allenissa, Yhdysvalloissa sijaitsevan tehtaansa, joka keskittyi piikiekkojen epitaksiaalipinnoitukseen.
NSIG:n tarkoituksena on tukea vahvasti Okmeticin kasvua ja Vantaan tehtaan tulevaa toimintaa. NSIG:n
tarkoituksena on säilyttää Okmeticin nykyinen johto ja työntekijät heidän nykyisillä työsuhde-ehdoillaan
varmistaakseen, että Okmetic tulee jatkamaan nykyistä kehityskulkuaan myös Ostotarjouksen jälkeen.
NSIG uskoo, että yrityskauppa vahvistaa edelleen Okmeticin jakeluympäristöä maailmanlaajuisesti ja erityisesti
nopeasti kasvavilla Kiinan puolijohdemarkkinoilla. Okmeticin ainutlaatuiset tekniset valmiudet yhdistettynä
NSIG:n paikallisten markkinoiden tuntemiseen ja rahoituksen saatavuuteen tehostavat huomattavasti Okmeticin
kehitystä. Lisäksi NSIG uskoo, että Okmeticin johtoryhmän todettu asiantuntemus ja kokemus sekä yhtiön
erinomainen taloudellinen suoriutuminen vaikealla alalla tulevat jatkossa olemaan yhtiön merkittäviä
kasvuajureita ja menestystekijöitä.
"Olemme ilahtuneita mahdollisuudesta investoida Okmeticiin, suomalaiseen erikoispiikiekkojen valmistajaan",
kommentoi Dr. Xi Wang, NSIG:n hallituksen puheenjohtaja.
Dr. Wang jatkaa: "Okmetic on hieno yhtiö, joka tuottaa korkean lisäarvon piikiekkoja antureiden,
erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmeticilla on vahvat perinteet teknologisten
innovaatioiden jatkuvassa tuottamisessa palvelemaan asiakkaiden tarpeita. NSIG aikoo tukea Okmeticia
investoimalla entisestään yhtiön tutkimus- ja kehitystyöhön ja teknologian parantamiseen Suomessa,
kehittämällä liiketoimintaa kansainvälisesti ja vahvistamalla Okmeticin asemaa Kiinan markkinoilla. Toivotamme
innolla Okmeticin johdon ja henkilökunnan tervetulleeksi NSIG:n perheeseen vakaana aikomuksenamme
rakentaa Okmeticin vahvaa menestystarinaa alan johtavana toimijana."
"Okmetic on kokenut viime vuosien aikana menestyksekkään muodonmuutoksen ja kyennyt jakamaan
erinomaisen tuoton osakkeenomistajille aikoina, jolloin alalla on ollut paljon hintapaineita. Arvioituaan
huolellisesti Ostotarjouksen ehtoja Okmeticin hallitus on todennut, että Yhdistymissopimuksen solmiminen on
Okmeticin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden edun mukaista. Meidän arviomme mukaan
Ostotarjous on edullisempi osakkeenomistajillemme ja optio-oikeuksien haltijoille kuin Okmeticin jatkaminen
itsenäisenä yhtiönä, tai vaihtoehtoisesti verrattuna muihin mahdollisiin strategisiin vaihtoehtoihin", sanoo Jan
Lång, Okmeticin hallituksen puheenjohtaja.
"Olemme luottavaisia, että NSIG:n asema puolijohdealalla tulee tarjoamaan Okmeticin kasvulle vahvistettuja
resursseja ja siten tukee Okmeticin asemaa yhtenä keskeisistä toimijoista piikiekkoalalla. Okmeticilla on
poikkeuksellinen tietotaito ja korkealuokkainen tekninen asiantuntemus, jotka jatkavat Okmeticin tulevaa
kehitystä", Lång lopettaa.
OSTOTARJOUS LYHYESTI
Tarjottava vastike on 9,20 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi
hyväksytty. Okmeticin hallituksen 7.4.2016 pidettävälle Okmeticin yhtiökokoukselle ehdottama 0,65 euron
osakekohtainen osinko, joka maksetaan ennen Ostotarjouksen toteuttamista, ei vähennä tarjottavaa vastiketta.
Tarjottava vastike Okmeticin 2013 optio-ohjelman mukaisesti johdolle annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta
Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 4,22 euroa käteisenä jokaisesta 2013 A -optiosta ja 3,97 euroa
käteisenä jokaisesta 2013 B -optiosta kummassakin tapauksessa korotettuna Okmeticin hallituksen ehdotuksen
mukaisesti päätetyllä ja maksetulla enintään 0,65 euron osakekohtaisella osingolla.
Ostotarjouksen hyväksymisajan odotetaan alkavan 22.4.2016 mennessä ja tarjouksen odotetaan olevan
voimassa viidestä (5) kuuteen (6) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää oikeuden jatkaa tarjousaikaa aika ajoin
Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.
Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien toteuttamisedellytyksien täyttymiselle tai sille, että
Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä:
1) tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten liikkeeseen laskettujen osakkeiden osalta, jotka edustavat (yhdessä
Tarjouksentekijän tai muiden osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n 2 kohdassa viitattujen osapuolten hallussa
mahdollisesti olevien ulkona olevien osakkeiden kanssa) vähintään yhdeksääkymmentä (90) prosenttia
Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä (selvyyden vuoksi lukuun ottamatta yhtiön tai sen
tytäryhtiöiden hallussa olevia osakkeita), täysin laimennettuna liikkeeseen lasketuilla optio-oikeuksilla (pois
lukien optio-oikeudet, joiden osalta tarjous on pätevästi hyväksytty tai jotka ovat yhtiön tai muiden osakeyhtiölain
18 luvun 1 §:n 2 kohdassa viitattujen osapuolten hallussa);
2) 1.4.2016 jälkeen Okmeticissa ei ole tapahtunut Olennaista Haitallista Muutosta (kuten määritelty
Yhdistymissopimuksessa) edellyttäen, että olennainen haitallinen muutos on yhä olemassa Ostotarjouksen
muiden toteuttamisedellytysten täyttymispäivämääränä;
3) Yhdistymissopimusta ei ole irtisanottu sen ehtojen mukaisesti; ja
4) Okmeticin hallitus on antanut suosituksensa osakkeiden ja optio-oikeuksien haltijoille hyväksyä Ostotarjous ja
suositusta ei ole peruutettu tai muutettu Tarjouksentekijälle haitallisella tavalla.
Tarjouksentekijä on päätynyt siihen, että Ostotarjouksen toteuttaminen ei tule edellyttämään minkään
kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Tämän Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen Tarjouksentekijä tekee niin
nopeasti kuin se on mahdollista prosessuaaliset ilmoitukset Kiinan kansalliselle kehitys- ja uudistuskomissiolle
(National Development and Reform Commission) tai sen paikalliselle toimipisteelle, Kiinan kauppaministeriölle
(Ministry of Commerce) tai sen paikalliselle toimipisteelle sekä Ulkomaanvaluuttavirastolle (State Administration
of Foreign Exchange). Ostotarjouksen toteuttaminen ei kuitenkaan ole ehdollinen minkään viranomaislupien
saamiselle.
Tarjouksentekijä on varmistanut Ostotarjouksen rahoituksen NSIG:n taseessa olevilla käteisvaroilla sekä sen
osakkeenomistajan sitovalla oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Ostotarjouksen toteuttaminen ei ole
ehdollinen rahoituksen saamiselle.
Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymiseksi tulevat sisältymään
tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkistavansa 22.4.2016 mennessä.
Tarjouksentekijä ja Okmetic ovat sitoutuneet noudattamaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua
Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa Ostotarjouskoodia.
Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Okmeticin osakepääoma on 11.821.250,00 euroa ja liikkeeseen
laskettujen osakkeiden lukumäärä on 17.287.500 kappaletta. NSIG ei omista tämän pörssitiedotteen
julkaisuhetkellä yhtään Okmeticin osaketta tai optio-oikeutta.
YHDISTYMISSOPIMUS
Okmeticin ja NSIG:n välisessä Yhdistymissopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot Tarjouksentekijän
tekemälle Ostotarjoukselle.
Okmetic on sitoutunut Yhdistymissopimuksessa tavanomaiseen rajoitettuun neuvottelukieltoon, jonka mukaan
Okmetic on sitoutunut olemaan kehottamatta tekemään tai tietoisesti rohkaisemaan kilpailevia tarjouksia
Okmeticin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista tai ehdotuksia tällaisiin tarjouksiin tai Okmeticin
koko omaisuuden tai sen olennaisen osan ostamiseen tai muuhun vaikutukseltaan olennaisesti vastaavaan
yritysjärjestelyyn tai helpottamaan tai edistämään tällaisia ehdotuksia, ellei hallitus tule siihen tulokseen, että
tällaiset toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta hallitus pystyy täyttämään huolellisuus- ja
lojaliteettivelvollisuutensa Okmeticia, osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kohtaan soveltuvien lakien
ja Ostotarjouskoodin mukaisesti. Okmetic on sitoutunut ilmoittamaan Tarjouksentekijälle kilpailevista
ehdotuksista ja antamaan Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella Okmeticin hallituksen kanssa
kilpailevista ehdotuksista esiin tulleista asioista.
Yhdistymissopimuksessa Okmeticin hallitus on sitoutunut julkaisemaan virallisen suosituksen Okmeticin
osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille hyväksyä Ostotarjous. Okmeticin hallitus voi peruuttaa
suosituksensa tai muuttaa sitä, jos hallitus vilpittömin mielin ja konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista
neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa tulee siihen tulokseen, että suosituksen peruuttamatta
tai muuttamatta jättäminen olisi vastoin hallituksen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuutta. Mahdollisen
kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen tilanteessa hallitus voi peruuttaa tai muuttaa Ostotarjousta koskevaa
suositustaan vain, jos hallitus vilpittömin mielin ja konsultoituaan ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa
sekä taloudellista neuvonantajaansa tulee siihen tulokseen, että kilpaileva tarjous on kokonaisuutena
tarkasteltuna Ostotarjousta parempi, minkä johdosta (i) Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi osakkeiden
ja optio-oikeuksien haltijoiden parhaan edun mukaista, ja (ii) suosituksen peruuttamatta tai muuttamatta
jättäminen olisi hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteen vastaista. Hallitus voi peruuttaa tai muuttaa
Ostotarjousta koskevaa suositustaan yllä kuvatun mukaisesti ainoastaan, jos sitä ennen ja edellytyksenä
tällaiselle peruuttamiselle tai muutokselle hallitus on noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka antavat
Tarjouksentekijälle mahdollisuuden arvioida kilpailevaa tarjousta ja korottaa Ostotarjousta. Mikäli
Tarjouksentekijä korottaa Ostotarjousta siten, että se on osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille
vähintään yhtä edullinen kuin kilpaileva tarjous tai ehdotus, hallitus on sitoutunut vahvistamaan suosituksensa
korotetulle Ostotarjoukselle.
Yhdistymissopimus sisältää lisäksi molempien osapuolten osalta tiettyjä vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten
Okmeticin sitoumus jatkaa toimintaansa normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ennen Ostotarjouksen
toteuttamista sekä osapuolten sitoumus toimia yhteistyössä Ostotarjouksen toteuttamiseksi niin nopeasti kuin se
on käytännössä mahdollista.
Yhdistymissopimus voidaan irtisanoa (i) osapuolten yhteisellä suostumuksella, (ii) Okmeticin tai
Tarjouksentekijän toimesta, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti Yhdistymissopimukseen sisältyvää
sitoumustaan, velvoitettaan tai vakuutustaan eikä korjaa asiaa sopimusta noudattanutta Osapuolta kohtuullisesti
tyydyttävällä tavalla tietyssä sovitussa ajassa, (iii) Tarjouksentekijän toimesta Olennaisen Haitallisen Muutoksen
tapahtumisen jälkeen (kuten määritelty Yhdistymissopimuksessa) Okmeticissa, edellyttäen, että Olennainen
Haitallinen Muutos on edelleen olemassa päivämääränä, jolloin Ostotarjouksen muut toteuttamisedellytykset
ovat täyttyneet, (iv) Tarjouksentekijän toimesta, jos Okmeticin hallitus on peruuttanut suosituksensa tai
muuttanut sitä Tarjouksentekijälle haitallisella tavalla, ja Okmeticin toimesta, jos hallitus on peruuttanut
suosituksensa tai muuttanut sitä Yhdistymissopimuksen ehtojen mukaisesti, (v) joko Okmeticin tai
Tarjouksentekijän toimesta, jos Ostotarjous ei ole toteutunut 30.6.2016 tai sitä ennen, tai (vi) joko Okmeticin tai
Tarjouksentekijän toimesta, jos tuomioistuin tai viranomainen antaa Ostotarjouksen toteuttamisen estävän
lainvoimaisen päätöksen tai tuomion.
Tarjouksentekijä voi siirtää Yhdistymissopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa suoraan tai
epäsuorasti kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle, jota käytetään Ostotarjouksen toteuttamisessa, ja tällaisen
siirron myötä Tarjouksentekijän katsotaan automaattisesti antaneen omavelkaisen takauksen tällaisen
tytäryhtiön sopimusvelvoitteiden täyttämiselle Ostotarjouksen yhteydessä (mukaan lukien tarjousvastikkeen
maksaminen ja muut Ostotarjoukseen liittyvät luontoissuoritukset) ja pysyy vastuussa kaikista sen ja
siirronsaajan Yhdistymissopimuksen mukaisista velvoitteista ja vastuista.
Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Okmeticin osakkeet ja optio-oikeudet. Mikäli
Ostotarjouksessa tarjottavien osakkeiden määrän perusteella Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia
Okmeticin kaikista osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä aikoo aloittaa osakeyhtiölain mukaisen
vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn Okmeticin jäljelle jääneistä osakkeista ja sen jälkeen saattaa
Okmeticin hakemaan sen osakkeiden poistamista Helsingin pörssilistalta niin nopeasti kuin se on mahdollista ja
hyväksyttävää soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.
NEUVONANTAJAT
UBS Investment Bank toimii Ostotarjouksen yhteydessä Okmeticin taloudellisena neuvonantajana ja Hannes
Snellman Asianajotoimisto Oy toimii Ostotarjouksen yhteydessä Okmeticin oikeudellisena neuvonantajana
Suomessa ja Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP Yhdysvalloissa.
Moelis & Company toimii Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii
Ostotarjouksen yhteydessä Tarjouksentekijän oikeudellisena neuvonantajana Suomessa, Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP Yhdysvalloissa ja Grandall Law Firm (Shanghai) Kiinassa. Nordea Pankki Suomi Oyj
toimii Ostotarjouksen järjestäjänä.
OKMETIC OYJ
Hallitus
LISÄTIETOJA
Lisätietoja antavat:
Okmetic
Hallituksen puheenjohtaja Jan Lång
puh. 050 5087223, sähköposti: [email protected]
Toimitusjohtaja Kai Seikku
puh. (09) 5028 0232, sähköposti: [email protected]
NSIG
Toimitusjohtaja Leo Ren
puh. +86-13708986765, sähköposti: [email protected]
TIETOJA OKMETIC OYJ:STÄ
Vuonna 1985 perustettu Okmetic on yksi maailman johtavista erikoispiikiekkojen valmistajista ja toimittajista ja
sillä on tehdas Vantaalla Suomessa sekä sopimusvalmistusta Kiinassa ja Japanissa. Yhtiöllä on laaja
myyntiedustus, joka palvelee asiakkaita Kiinassa, Koreassa, Malesiassa, Singaporessa, Taiwanissa ja
Yhdysvalloissa. Okmeticin räätälöityjä, korkean lisäarvon piikiekkoja käytetään antureiden sekä
erillispuolijohteiden ja analogiapiirien valmistukseen. Okmetic on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalle
(kaupankäyntitunnus: HLSE:OKM1V).
Okmeticin pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Lisätietoja löydät internet-osoitteesta www.okmetic.com.
TIETOJA NSIG:ISTÄ
NSIG on yksityinen osakeyhtiö, jonka toiminta on järjestetty Kiinan kansantasavallan lakien mukaisesti. NSIG:in
rekisteröity toimipaikka on Shanghaissa, Kiinassa.
Vuonna 2015 perustettu NSIG on Kiinassa sijaitseva holding-yhtymä, joka investoi ja kehittää
puolijohdemateriaaleja ja -laitteita teollisuudelle ja sen rekisteröity pääoma on RMB 2 miljardia (noin 272
miljoonaa euroa). NSIG:in tavoitteena on luoda merkittävä teollinen toimija kansainväliselle puolijohdealalle
(erityisesti pii ja sen ekosysteemit) sekä kotimaisten Kiinaan suuntautuvien investointien että ulkomaille
suuntautuvien yrityskauppojen avulla.
TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus tiedotusvälineiden edustajille, analyytikoille ja sijoittajille järjestetään tänään perjantaina
1.4.2016 klo 13:30 tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, Helsinki. Tiedotustilaisuus pidetään
englanniksi ja sitä voi seurata myös suorana verkossa. Linkki löytyy osoitteesta www.okmetic.com/sijoittajat.
HUOMAUTUS
TÄMÄ TIEDOTE SISÄLTÄÄ VAIN YLEISTÄ TIETOA EIKÄ MUODOSTA TAI OLE OSA MITÄÄN TARJOUSTA
OSTAA TAI TARJOUSPYYNTÖÄ MYYDÄ TAI KEHOTUSTA OSALLISTUA. SIJOITTAJAT VOIVAT
HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVAN OSTOTARJOUKSEN YKSINOMAAN
TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA, KUN TARJOUSASIAKIRJA ON
SAATAVILLA.
OSAKKEIDEN JA OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN
TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TÄLLAISEN TARJOUKSEN TEKEMINEN TAI TARJOUKSEEN
OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA,
REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI.
VASTAAVASTI OSTOTARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA EI SAA
NIIDEN JULKISTAMISEN JÄLKEEN JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI
ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA TAI SE VAATISI YLIMÄÄRÄISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA,
REKISTERÖINTEJÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN LAIN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSAKKEIDEN JA
OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ EIKÄ TULLA TEKEMÄÄN SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, ALUEELLA TAI ALUEELLE, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA
VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN TAI
MUUT ELEKTONISET VIESTINTÄMUODOT) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
HONGKONGISSA JA SITÄ EI VOIDA HYVÄKSYÄ MILLÄÄN SELLAISELLA KEINOLLA, TAVALLA,
VÄLINEELLÄ TAI PALVELULLA YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄAFRIKASTA TAI HONGKONGISTA TAI HENKILÖT, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT NIISSÄ (MUKAAN
LUKIEN AGENTIT, LUOTTAMUSMIEHET TAI MUUT VÄLITTÄJÄT) JA TOIMIVAT NIIDEN HENKILÖIDEN
TOIMESTA TAI LUKUUN, JOTKA SIJAITSEVAT TAI ASUVAT SIELLÄ. MAHDOLLINEN OSAKKEIDEN JA
OPTIO-OIKEUKSIEN OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON PÄTEMÄTÖN.
TÄSSÄ TIEDOTTEESSA TAI TARJOUSASIAKIRJASSA, KUN SE ON SAATAVILLA, JA MUISSA
OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVISSÄ ASIAKIRJOISSA TAI MATERIAALEISSA ESITETTYJÄ TIETOJA EI SAA
TIEDOTTAA EIKÄ VIRANOMAINEN OLE HYVÄKSYNYT KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI MATERIAALEJA
ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND
MARKETS ACT) 21 KOHDAN MUKAISESTI. VASTAAVASTI KYSEISIÄ ASIAKIRJOJA JA/TAI
MATERIAALEJA EI TULE JAKAA, EIKÄ NIITÄ SAA SUUNNATA ISOON-BRITANNIAAN YLEISÖLLE.
KYSEISTEN ASIAKIRJOJEN JA/TAI MATERIAALIEN VIESTINTÄ RAHOITUSALAN MARKKINOINTINA
TULEE TEHDÄ ISOSSA-BRITANNIASSA VAIN SIJOITUSALAN AMMATTILAISILLE (JOTKA KUULUVAT
ISON-BRITANNIAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND
MARKET ACT) (FINANCIAL PROMOTION), VUODEN 2005 MÄÄRÄYKSEN ("MÄÄRÄYS") 19(5) ARTIKLAN
SOVELTAMISALAAN) TAI MÄÄRÄYKSEN 43 ARTIKLASSA SOVELTAMISALAAN KUULUVILLE
HENKILÖILLE TAI MUILLE HENKILÖILLE, JOILLE NE VOIDAAN LAILLISESTI TIEDOTTAA MÄÄRÄYKSEN
MUKAISESTI.
UBS Limitedillä on the Prudential Regulation Authorityn myöntämä toimilupa ja sitä sääntelee Iso-Britannian the
Financial Conduct Authority ja the Prudential Regulation Authority. UBS Limited toimii Okmeticin taloudellisena
neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä, eikä se toimi kenenkään muun puolesta tai ole vastuussa
kenellekään muulle kuin Okmeticille UBS Limitedin asiakkailleen tarjoaman suojan varmistamisesta tai
neuvonannosta Ostotarjouksen yhteydessä.