EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES EN COLOMBIA Resumen: El desempeño de la construcción de obras civiles en el primer semestre de 2014 fue positivo, jalonado por obras de adecuación de vías de agua, acueductos, mientras que en el segundo semestre se observaron mejoras en el segmento de la construcción y mantenimiento de vías. Se espera que sea esta última la que dinamice aún más el sector en los próximos años, cuando se materialice la ejecución de proyectos como las concesiones viales de cuarta generación (4G). Abstract: The performance of the sector of infrastructure construction in the first half of 2014 was positive, punctuated by works of adaptation of waterways, aqueducts, while in the second half improvements were observed in the segment of the construction and maintenance of roads. Expected to be the latter that further energize the sector in the coming years, when implementing projects materialize as road concessions fourth generation (4G). I. Estructura del sector Las obras civiles y los servicios de ingeniería inherentes a ellas son componentes importantes en el crecimiento del sector de la construcción en Colombia. En las obras civiles el número de empresas que en ellas compiten da lugar a la innovación a través de la certificación de sus procesos (i.e. Normas ISO 9000), el nivel de activos, el personal ocupado etc. Por su parte, los servicios de ingeniería civil se han destacado por la demanda externa de desarrollo de software técnico, metodología de la construcción y un portafolio de disciplinas de la ingeniería conjugadas para el desarrollo de los proyectos. • Llave en mano: cuando toda la ingeniería, construcción y fabricación de equipos se realiza en determinada zona del territorio nacional para luego ser trasladado a otro punto del país. En Colombia las principales obras civiles están ubicadas en carreteras, calles, caminos y puentes; construcciones para la minería, centrales generadoras eléctricas y tuberías; vías férreas y pistas de aterrizaje; vías de agua, puertos y represas; y las obras de ingeniería que comprende estadios y otras instalaciones deportivas. Gráfica 1. Cadena productiva Los cuatro principales productos de estos subsectores son: • Outsorcing: Este producto consiste en la capacidad que tienen las empresas de ingeniería de trasladar el equipo de ingenieros al sitio requerido. • Maquila: Este producto atiende la necesidad del cliente que busca desarrollar y complementar los diseños y planos adicionales a las indicaciones iniciales del proyecto. • Venta de consultoría o interventoría para clientes institucionales o asesoría en proyectos condicionados a licitaciones públicas. 06/04/15 1 II. Desempeño del sector Las obras de ingeniería civil tienen una gran importancia en la economía de un país, puesto que son a través de estas que otras actividades económicas pueden lograr mayor competitividad; es un foco de demanda de mano de obra y la demanda de materiales a lo largo de su cadena es diversa. En el caso colombiano, el comportamiento frente al total de la construcción en los últimos tres años ha sido destacado; desde el 2011 el sector de obras civiles ha reportado niveles de crecimiento en su producto cercano a los dos dígitos, para dicho año fue del 13% y en 2014 cerró en 12%. A pesar de estas cifras, aún existe un rezago importante en infraestructura, con un promedio de inversión en la última década del 3,2% del PIB, mientras que países como China superan el 7%. De acuerdo al ranking Infrascope del Fondo Multilateral de Inversiones, Colombia ocupa el quinto puesto en América Latina en inversiones público-privadas en 2012. Ahora bien, la participación que tiene el sector de obras civiles en el PIB nacional viene creciendo; mientras que en el 2009 tenía un peso del 3,3%, en 2013 se ubicó en 3,7% y en el 2014 reportó un 4%. EL progreso y expansión real de este sector todavía está por verse, puesto que se encuentran pendientes aún adjudicaciones para uno de los proyectos más grandes de inversión de infraestructura del país, bajo el marco de las concesiones viales de cuarta generación (4G). Gráfica 2. Crecimiento anual PIB del sector de obras civiles vs. PIB Colombia. En porcentajes (%) 28 30 25 20 15 12,8 10 12,0 12,0 5,9 5 0 -5 2011 2012 2013 2014 I II III IV I 2013P Obras civiles II III IV 2014Pr PIB Colombia Fuente: DANE- P: Provisionales, Pr: Preliminares Gráfica 3. Participación en el PIB nacional de las obras civiles. En porcentaje (%) 4,00 3,73 3,37 2009 3,43 3,50 2011 2012 3,24 2010 2013 2014 Fuente: DANE Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 2 Cuadro 1. Composición de la oferta de empresas de ingeniería civil según tamaño.1 En millones de pesos III. Mercado Oferta Ingresos operacionales $ 15.195.155 $ 4.907.741 $ 1.123.763 $ 15.114 $ 21.241.773 Tamaño La composición de la oferta del sector de obras de ingeniería civil, según los datos de la Superintendencia de Sociedades, está conformada en un 80% por pequeñas y medianas empresas, seguida, con un 16%, de grandes empresas y por último las microempresas. Pero el comportamiento, sí se observa desde los ingresos operacionales, se revierte puesto que más del 70% de los $21 billones que genera el sector es controlado por las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas acumulan el 28%, aproximadamente, y el resto corresponde a las microempresas. Es importante establecer estas participaciones porque pone en perspectiva las medidas adoptadas por las APP (Alianzas públicoprivadas) para el desarrollo de las 4G, además, en comparación con el 2011, estas empresas aumentaron en casi un 30% las obligaciones financieras de corto plazo, es decir, aproximadamente $2 billones de los $12 billones que es el total del pasivo del sector, en tanto que las obligaciones financieras de largo plazo se contrajeron un 9,23%. Por otra parte, la evolución de las obligaciones, es decir, los actos realizados por organismos o dependencias para contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la persona jurídica de la cual hacen parte, con el fin de desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal , han crecido en promedio desde el 2012 un 14% y en el último año se expandieron cerca de 21% con una incidencia mayor en el primer semestre del año. Como se puede observar en la gráfica 4, las principales obras civiles que destacaron en el 2014. Grandes Mediana Pequeña Micro Total Número de firmas 235 561 628 47 1.471 Fuente: Fuente: Superintendencia de Sociedades Gráfica 4. Variación anual del índice de inversión en obras civiles. Obligaciones. En porcentaje (%) 120 100 80 60 40 20 0 -20 -40 I II III 2012 IV I II III IV 2013 I II III IV 2014 Carreteras, calles, caminos, puentes Construcciones para la minería y tuberías para el transporte Vías de agua, puertos, represas, acueductos, centrales eléctricas Total nacional Fuente: DANE 1. Clasificación según la ley 905 de 2004. Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 3 La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estima que las 4G tendrán una inversión de $44 billones, orientados a construir e intervenir 8.170 kilómetros mediante 40 proyectos en un horizonte de inversión entre 2015-2020; Los primeros avances en este sentido han sido la adjudicación de la primera ola de concesiones: se adjudicaron nueve proyectos que comprenden una 2 intervención de 1.116 kilómetros con inversiones cercanas los COP$12 billones, de los cuales sobresalen La conexión Pacífico 3 con un valor de COP$1,8 billones seguido por La conexión pacífico 1 con una inversión de COP$1,7 billones. En el presente años se espera que se adjudique la segunda ola de las 4G, lo cual fue definido en el 3 documento Conpes 3820 de noviembre de 2014 . Se presentan ocho nuevos proyectos con una intervención en 1.546 kilómetros con una inversión cercana a los COP$10 billones. Demanda Para comprender los determinantes de la demanda del sector se hace uso del Indicador de Inversión en Obras Civiles (IIOC) que permite conocer la evolución de la inversión realizada en obras de construcción en el país a partir de los pagos efectuados por las entidades públicas y las empresas privadas a los constructores; es necesario aclarar que este indicador no necesariamente muestra el avance de las obras físicas. Cómo se observa en la gráfica 5, la evolución más significativa se encuentra en las construcciones en carreteras, calles, camino y puentes; la categoría que más incidió en este resultado fue el mantenimiento, reparación en este grupo de obras. Por otra parte, las obras de vías de agua, puertos, represas y acueductos disminuyeron su contribución al crecimiento de las obras civiles en el 2014, este deterioro se observó principalmente en el segundo semestre de ese año. Cuadro 2. Localización y longitud de los proyectos de la Segunda Ola de las 4G Proyecto Logitud (Km) Departamentos Huila, Tolima, Cundinamarca Putumayo, Huila, Cauca Nariño Neiva-Girardot Santana-Neiva Rumichaca-Pasto PopayánSantander de Quilichao 190 444 80 Transversal de Sisga Villavicencio-Yopal Cauca Cundinamarca, Boyacá, Casanare Meta, Casanare 137 261 Puerta de HierroPalmar Sucre, Bolívar, Atlántico 204 BucaramangaBarrancabermejaYondó 76 Santander Total 154 1.546 Fuente: ANI-Ministerio de hacienda y crédito público- DNP Gráfica 5. Variación anual del Índice de inversión en obras civiles. Pagos. En Porcentajes (%) 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 I II III IV I II III IV 2012 2013 Carreteras, calles, caminos, puentes I II III IV 2014 Construcciones para la minería y tuberías para el transporte Vías de agua, puertos, represas, acueductos, centrales eléctricas 2. Ministerio de hacienda y crédito público. 3. Lea el documento completo aquí Total nacional Fuente: DANE- Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 4 Según el Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional ha ejecutado, a junio de 2013, más del 25,3% de presupuesto para transporte. Es necesario aclarar que dicha ejecución se encuentra por encima del promedio observado entre 2002 y 2011. En este tema, según un informe de Fedesarrollo es necesario disponer el 3,1% del PIB durante 10 años para alcanzar las exigencias futuras de los tratados de libre comercio y desarrollo industrial que necesita el país. IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: • Condiciones financieras exigentes para las pequeñas empresas del sector. • Reglas de juego cambiantes. Fortalezas: • Reconocimiento de las grandes firmas por su calidad. • Los servicios de asesoría en ingeniería se proyectan a nivel internacional. • Atraso en la malla vial. V. Conclusiones El sector de construcción de obras civiles en los últimos cuatro años presenta una gran dinámica. Se caracteriza por la fortaleza de las grandes firmas de ingeniería, puesto que más del 70% de los $21 billones que genera el sector en ingresos operacionales es controlado por las grandes empresas, mientras que las pequeñas y medianas empresas acumulan el 28%. Con la adjudicación de la primera ola de los proyectos de las 4G, comienza a materializarse un enorme reto a nivel de inversión en infraestructura que desde hace décadas es necesaria, entre otras cosas, por la incorporación intensiva del país en materia de comercio internacional. Las perspectivas con las 4G será un desarrollo hasta pasado el 2020 que beneficiará a muchas actividades económicas. En el 2015 se espera la adjudicación de la segunda ola de proyectos y como mínimo la formulación de pliegos para la tercera ola. Los factores externos al sector : Amenazas: • Demoras en las licencias ambientales. • Aumento en los precios del acero y otros materiales metálicos. • Acceso a la financiación de las grandes obras de infraestructura. Oportunidades: • Reactivación de las obras para la navegabilidad en el rio Magdalena • Presupuestos definidos con vigencias futuras que los blinden ante cambios de gobierno Aktiva Servicios Financieros Dirección: Calle 16 sur 43ª-49, Medellín Teléfono 444 14 54 Correo electrónico: [email protected] www.aktiva.com.co 5