‫דצמבר ‪2013‬‬ ‫כמה מילים על משק האנרגיה בארה"ב‬ ‫פרק שישי ואחרון – תוצרי הלוואי ‪ DDG/S‬וגלוטן פיד‬ ‫צנציפר‪-‬חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬ ‫פתיח‬ ‫כזכור‪ ,‬אתנול שהוא כוהל המיוצר מתירס משמש תחליף לבנזין בתעשיית הרכב‪.‬‬ ‫מוצר הלוואי המופק בתהליך ‪( DDG/S‬לשם הנוחות ‪ )DDG‬מהווים רכיבים חשובים בניתוח השוק‬ ‫העולמי של התבואות‪ .‬ככל שגדל ייצור האתנול יש שימוש נרחב יותר בתירס (ולכן המלאים העולמיים‬ ‫יורדים) מאידך‪ ,‬נוצר יותר ‪ DDG‬המשמש מרכיב בהזנת בע"ח ומיובא לארץ (נחמה פורתא)‪.‬‬ ‫תוצר לוואי נוסף שקיים בתעשיית התירס (לא לייצור אתנול לדלק) הוא גלוטן פיד שגם הוא מיובא‬ ‫לארץ‪ .‬ננסה לעמוד על הנקודות בדרך של ארה"ב מחיסכון באנרגיה לייצור אתנול לייבוא של ‪DDG‬‬ ‫לארץ‪.‬‬ ‫כללי‪ :‬משמעות השם ‪ DDG/S‬היא ‪Dried Distillers Grains with Solubles‬‬ ‫בעברית‪ :‬שאריות זיקוק תבואות מיובשות עם מסיסים‪ .‬המסיסים הם "מי השרייה" של התבואות (תירס‬ ‫במקרה שלנו)‪.‬‬ ‫לקריאה נוספת‪http://en.wikipedia.org/wiki/Distillers_grains :‬‬ ‫ממה מורכב גרעין התירס?‬ ‫דופן הגרעין‪:‬‬ ‫מכיל תאית‬ ‫נבט התירס‪:‬‬ ‫מכיל שומן‬ ‫אנדוספרמה (ריקמת‬ ‫הגרעין)‪ :‬מכיל עמילן‬ ‫וגלוטן‪ -‬חלבון‬ ‫כללי‬ ‫הליך ייצור האתנול מבוסס על התססת העמילן (בארה"ב מתירס‪ ,‬בברזיל מסוכר)‪ ,‬יתר החומרים‪ :‬גלוטן‬ ‫(מכיל חלבון)‪ ,‬נבט (מכיל שומן) והקליפה הם תוצרי הלוואי בתהליך‪.‬‬ ‫שיטות ה"פרוק" השונות של התירס יוצרות חומרי לוואי שונים‪ .‬המאפשרות ניצול שונה של רכיבי‬ ‫התירס‪ .‬ישנן שתי שיטות עיקריות‪ :‬שיטה יבשה ושיטה רטובה‪.‬‬ ‫‪ DDG/S‬נוצר בתהליך "יבש"‬ ‫(מטעמי קיצור נקרא ‪)DDG‬‬ ‫הליך ייצור האתנול‪ ,‬תוצר הלוואי‪DDG -‬‬ ‫מקור‪EIA :‬‬ ‫התירס מגיע למפעל‪ ,‬נטחן‪ ,‬עובר‬ ‫תהליכי פרוק באמצעות אנזימים (כמו‬ ‫אלכוהול) בסיומו מופרד העמילן‬ ‫שעובר הליך התססה והופך לאתנול‪.‬‬ ‫חומר הלוואי נקרא ‪.DDG‬‬ ‫תירס‬ ‫תובנות‪:‬‬ ‫מכל טון של תירס המשמש לייצור אתנול נוצרים‪ 1/3 :‬אתנול‪ ,‬ו‪.DDG 1/3 -‬‬ ‫היתרה‪( CO2 1/3 -‬מתאדה)‪.‬‬ ‫כך שמתוך כ‪ 125 -‬מ"ט תירס המשמשים לייצור אתנול נוצרים כ‪ 42 -‬מ"ט אתנול (שווה ערך‬ ‫לכ‪ 330 -‬מליון חביות נפט) וכ‪ 42 -‬מ"ט ‪ DDG‬המשמש להאבסת בע"ח‪ .‬רוב ה‪ DDG -‬נצרך‬ ‫בארה"ב‪ ,‬חלקו מיוצא‪.‬‬ ‫מבט כללי על יצוא ה‪ DDG -‬מארה"ב‬ ‫מקור‪USDA :‬‬ ‫יצוא ה‪ DDG -‬מארה"ב‬ ‫(באלפי טונות)‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪9,000‬‬ ‫‪8,000‬‬ ‫‪7,000‬‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2012 *2013‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫מקור‪USDA :‬‬ ‫פילוח היבואניות המרכזיות של ‪ DDG‬מארה"ב‪2012-‬‬ ‫(באלפי טונות ובאחוזים מהסה"כ)‬ ‫מצרים‪2% ,146 ,‬‬ ‫צ'ילה‪0% ,9 ,‬‬ ‫‪EU-27, 334,‬‬ ‫‪ 4%‬קובה‪,50 ,‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫אחר‪6% ,529 ,‬‬ ‫מרוקו‪2% ,139 ,‬‬ ‫פיליפינים‪1% ,54 ,‬‬ ‫אינדונזיה‪3% ,222 ,‬‬ ‫ישראל‪2% ,155 ,‬‬ ‫סין‪39% ,3,436 ,‬‬ ‫טורקיה‪4% ,336 ,‬‬ ‫טאיוון‪3% ,233 ,‬‬ ‫תאילנד‪3% ,258 ,‬‬ ‫דר' קוריאה‪5% ,403 ,‬‬ ‫ויאטנאם‪5% ,401 ,‬‬ ‫יפן‪5% ,408 ,‬‬ ‫מקסיקו‪14% ,1,232 ,‬‬ ‫קנדה‪6% ,536 ,‬‬ ‫שלוש היבואניות המרכזיות של ‪ DDG‬מארה"ב‬ ‫מקור‪USDA :‬‬ ‫(באלפי טונות)‬ ‫‪6,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫קנדה‬ ‫‪3,000‬‬ ‫מקסיקו‬ ‫סין‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תובנות‬ ‫עקב הגידול בייצור האתנול‪ ,‬יש יותר תוצרי לוואי‪ .DDG -‬יצוא ה‪ DDG -‬עלה מאוד בנים האחרונות‬ ‫והוא עומד השנה על כ‪ 9 -‬מ"ט‪ ,‬מתוכם שלוש היבואניות המרכזיות‪ -‬סין (‪ 3.5‬מ"ט‪ ,‬נמצאת במגמת עלייה)‬ ‫מקסיקו (‪ 1.3‬מ"ט) וקנדה (‪ 0.5‬מ"ט‪ ,‬נמצאת במגמת קיטון) מהוות כ‪ 60% -‬מכלל היצוא‪.‬‬ ‫גלוטן פיד‪ ,‬נוצר בתהליך "רטוב"‬ ‫כיצד מייצרים גלוטן פיד?‬ ‫גלוטן פיד‬ ‫שמן תירס‬ ‫גלוטן מיל‬ ‫פרוקטוזה‬ ‫דקסטרוזה‬ ‫עמילן‬ ‫אתנול‬ ‫תובנות‬ ‫תנליך הפרוק ה"רטוב" במהלכו נוצר ה"גלוטן פיד" הוא תהליך יקר ומורכב יותר מהתהליך המקביל‬ ‫(ה"רטוב") ולכן נמצא פחות בשימוש‪ ,‬היתרון בתהליך זה הוא שבאמצעותו ניתן לקבל מגוון חומרים רב‬ ‫יותר מהתירס וכך לקבל תמורה מקסימלית מכל גרעין‪:‬‬ ‫‪ .1‬שמן תירס (מופק מהנבט)‬ ‫‪ .2‬גלוטן פיד (משמש להזנת בע"ח)‬ ‫‪ .3‬גלוטן מיל (תרכיז חלבון)‬ ‫‪ .4‬פרוקטוזה (סוכר פירות)‬ ‫‪ .5‬דקסטרוזה (סוכר ענבים)‬ ‫‪ .6‬עמילן‬ ‫פילוח היבואניות המרכזיות של גלוטן פיד מארה"ב‪2012-‬‬ ‫מקור‪USDA :‬‬ ‫(באלפי טונות ובאחוזים מהסה"כ‪ ,‬מחושב לפי חצי שנה)‬ ‫פורטוגל‪ 1% ,8 ,‬איסלנד‪2% ,11 ,‬‬ ‫אחר‪5% ,31 ,‬‬ ‫דר' קוריאה‪2% ,14 ,‬‬ ‫קולומביה‪4% ,24 ,‬‬ ‫ישראל‪25% ,171 ,‬‬ ‫קנדה‪5% ,32 ,‬‬ ‫מקסיקו‪5% ,33 ,‬‬ ‫אינדונזיה‪0% ,1 ,‬‬ ‫מרוקו‪12% ,85 ,‬‬ ‫טורקיה‪23% ,160 ,‬‬ ‫אירלנד‪17% ,119 ,‬‬ ‫היבואנים העיקריים של גלוטן פיד מארה"ב בשנים‬ ‫(באלפי טונות)‬ ‫‪ 2011-2013‬מקור‪USDA :‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪*2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ישראל‬ ‫טורקיה‬ ‫אירלנד‬ ‫מרוקו‬ ‫אינדונזיה‬ ‫מקסיקו‬ ‫קנדה‬ ‫קולומביה‬ ‫הנקודה הישראלית‬ ‫מקור‪USDA :‬‬ ‫יצוא ה‪ DDG -‬מארה"ב לישראל‬ ‫(באלפי טונות)‬ ‫‪250‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2012 *2013‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫‪1997‬‬ ‫‪1996‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫‪1994‬‬ ‫‪1993‬‬ ‫‪1992‬‬ ‫‪1991‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫מקור‪ :‬משרד‬ ‫החקלאות‬ ‫יבוא מוצרי תירס (גלוטן פיד ו‪ ) DDG‬למאכל בע"ח‬ ‫(באלפי טונות)‬ ‫‪450‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪409‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪395‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪352‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪2001‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1999‬‬ ‫‪1998‬‬ ‫תובנות‬ ‫ישראל היא אחת היבואניות הגדולות בעולם של גלוטן פיד (‪ – 2012‬מקום ראשון‪ – 2013 ,‬מקום שלישי)‬ ‫וביבוא ה‪DDG -‬אנחנו במקום ה‪ 10 -‬בעולם (תחשבו מה היה קורה אם היינו בדירוג דומה בכדורגל‪)...‬‬ ‫הסיבה לכך (כמו שאני רואה את זה) היא שהמשק הישראלי מבוסס על יבוא ופתוח ל"רעיונות" חדשים‬ ‫מה שמאפשר לבדוק‪ ,‬לנסות ולנצל חומרי גלם במהירות גבוה לפני שכל העולם מגלה אותם ואז המחיר‬ ‫עולה וזה כבר הרבה פחות רלבנטי‪ ...‬צריכת ה‪DDG -‬והגלוטן בישראל גבוה מזו שבארה"ב‪...‬‬ ‫אם נסכם הכל עד כה‬ ‫סיכום‬ ‫המשק האמריקאי גדל מחד וחוסך אנרגיה מידך ולכן צריכת האנרגיה הכוללת עולה אולם מעט‪ .‬שימוש‬ ‫באנרגיות מתחדשות מקטין את הצורך במקורות אנרגיה פוסילים‪ ,‬הגדלת ההפקה המקומית ומעבר‬ ‫למקורות זמינים (פחם במקום נפט) מקטין את הצורך ביבוא‪ .‬יש הסוברים כי בתוך מספר שנים ארה"ב‬ ‫תהפוך מיבואנית אנרגיה ליצואנית אנרגיה‪.‬‬ ‫חלק מהגידול בשימוש באנרגיה מתחדשת הוא השימוש בתירס לייצור אתנול‪ ,‬בשנים האחרונות עלה‬ ‫השימוש לרמה של כ‪ 38% -‬מכלל התירס‪ ,‬מה שמוריד את המלאי בארה"ב (ובעולם) ומעלה את מחיר‬ ‫התירס לצרכנים השונים‪.‬‬ ‫תוצרי הלוואי מאזנים (קצת) את המחסור‪ ,‬ארה"ב מייצאת בשנה כ‪ 9 -‬מ"ט של ‪ DDG‬בעיקר לסין‪,‬‬ ‫מקסיקו וקנדה‪ .‬ישראל מייבאת (יחסית) הרבה "מוצרי תירס" כ‪ 300-400 -‬א"ט בשנה‪.‬‬ ‫סוף‬ ‫דצמבר ‪2013‬‬ ‫צנציפר‪-‬חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬