מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל לחודש אפריל 2015
IN-PROGRESS מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל לחודש אפריל 2015 1 Copyright © 2015 The Nielsen Company מ קו ר נתו ני ם וכ יס ו י שו ק הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה – Market Trackנתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה. הנתונים מכסים 97%מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי) ,הכולל נתוני שוק מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות ומינימרקטים פרטיים מבורקדים). הגדרת תקופות: 04.01.2015-02.05.2015 :YTD 04.2015 05.01.2014-03.05.2014 :YTD 04.2014 ת מ צית מ נ ה לים •ירידה במכירות הכספיות מתחילת השנה בכל הענפים. •מבחינה כמותית השוק בסטגנציה וזאת בשל צמיחה בענף המזון שמאזנת את הירידה בשאר הענפים. •הצמיחה של ענף המזון אינה נובעת מחג הפסח ,אלא יותר מהחודשים ינואר ופברואר. •עולמות החלב ,בשר ומשקאות בירידה .מנגד קטגוריות מפנקות, מותרות וחטיפיות בצמיחה. •נתח היצרנים הקטנים והמותג הפרטי מתחזק מתחילת השנה .חוק המזון מתחיל לתת את אותותיו? •שבוע יום העצמאות הציג צמיחה השנה בהשוואה לאשתקד למרות מזג האוויר החורפי .קטגוריות החג מציגות צמיחה יפה. *נתוני קטגוריות טיפוח הפרט אינם כוללים נתוני סופר-פארם. הנתונים כוללים מוצרים טריים :פירות וירקות ,בשר ועוף טרי. MACRO DATA APRIL 2015 2 ירידה במכירות הכספיות מתחילת השנה בכל הענפים. YTD 04.2015 6% 6% 11% 15.1 מיליארד ש”ח YTD 04.2015 -3.8% -4.9% -5.1% -2.0% -2.6% -3.4% -4.7% -3.9% -2.4% -2.8% מול YTD 04.2014 MAT 04.2015 76% מול MAT 04.2014 מזון משקאות טיפוח הפרט כלל , FMCGהיקפי פעילות הענפים YTD 04.2015 ,ו ,MAT 04.2015-מכר כספי (מיליוני )₪ טיפוח הבית ושיעורי שינוי הירידה באה לידי ביטוי בירידה באינדקס המחיר מתחילת השנה בהשוואה לאשתקד. 112 עליות המחיר של2013c (אינדקס )105 110 עליית המע”מ מ 17%ל 18% 108 עליית המע”מ מ 16%ל 17% 106 104 102 ושוב מבצעים מתחילת 2014 (אינדקס )101 100 98 ירידת מחירים אינדקס ()98 96 94 15- 15- 1515- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 14- 1414- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 13- 1313- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 12- 1212- מדדי אינדקס מחירים ,כלל FMCG,בסיס -מחירי ינואר 2012 3 Copyright © 2015 The Nielsen Company מבחינה כמותית השוק בסטגנציה וזאת בשל צמיחה בענף המזון שמאזנת את הירידה בשאר הענפים. YTD 04.2015 3% 5% 10% 1,665 מיליוני יחידות מוצר YTD 04.2015 -0.3% -1.5% -4.2% 0.9% 0.2% 0.9% -1.1% -1.6% 0.3% 0.1% מול YTD 04.2014 MAT 04.2015 82% מול MAT 04.2014 מזון משקאות טיפוח הפרט כלל ,FMCGהיקפי פעילות הענפים YTD 04.2015 ,ו ,MAT 04.2015-מכר כמותי (מיליוני טיפוח הבית יחידות מוצר) ושיעורי שינוי הצמיחה של ענף המזון מגיעה בעיקר מתחילת השנה – ינואר פברואר בשל החורף הקר והקדמת הקניות לחג פורים ,שכן בחודשים מרץ אפריל הכוללים את חג הפסח בשתי השנים ,ענף המזון סטגנטי. טיפוח הבית טיפוח הפרט 0.2% -0.6% משקאות כלל FMCG מזון 2.4% 0.2% -0.4% 1.7% -1.0% -3.0% -3.1% -5.1% 03-04.2015 03-04.2014 01-02.2015 01-02.2014 כלל ,FMCGשיעורי שינוי במכר כמותי (יחידות מוצר) MACRO DATA APRIL 2015 4 הצמיחה בענף המזון לא נובעת מעלייה בכמות המבצעים ,שכן שיעור המבצעים ממשיך לרדת בכל הענפים .אילו קטגוריות מובילות את הצמיחה בענף? שיעור המכר הכמותי תחת מבצע 22.5% כלל FMCG 20.1% 32.1% 27.2% 35.3% 31.1% 29.1% 25.3% 18.6% 20.5% YTD 04.2015 YTD 04.2014 טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות מזון *נתחי השוק של מכר תחת מבצע מחושבים מתוך כל ענף בנפרד כלל ,FMCGשיעור מכר תחת מבצע ,כמותי (יחידות מוצר) YTD 04.2015 ,מול YTD 04.2014 5 Copyright © 2015 The Nielsen Company קטגוריות פינוק ,מותרות וחטיפיות מציגות צמיחה .בנוסף לפירות וירקות. שיעור שינוי % UNITS SALE קטגוריה כמותי במכר CHANGE שיעור שינוי % VALUE SALES CHANGEקטגוריה כספי במכר מכר כספי, VALUE SALES, מיליוני ש”ח MILLION NIS 20% 24% 15% 42 COOKIES AND BISCUITS עוגיות מלוחות וביסקוויטים כולל עוגיות 262 9% ANDסויה ומעדני משקאות SOY DRINKS CUSTARDS 10% 5% 187 מעדני חלב MILK CUSTARDS 10% 6% 100 TEA AND GREEN ירוק ותה TEAקלאסי תה 168 TABLETSשוקולד טבלאות CHOCOLATE 10% 10% 8% 2% 47 11% 7% 5% מלוחים חטיפים SALTED SNACKS 367 1% קטניות LEGUMES 34 ומצוננות PIZZAקפואות פיצות CHILLED AND FROZEN 7% 4% 94 קצפת כולל וקצפת מתוקה שמנת CREAM AND WHIPPED CREAM צמחית INCLUDING VEGETATIVE CREAM 7% 2% 97 וחטיפי סויה גרנולה חטיפי GRANOLA AND SOY SNACKS 25 ובצק פילו) PUFFבצק עלים (PASTRYכולל בצקים DOUGH (INCLUDING )AND FILO 6% 6% 6% 5% 6% 3% 5% 3% 32 5% 3% 19 SOUPSאישיים מרקים PERSONAL SERVING 4% 1% 24 ארוחותINבגביע PERSONAL MEALS CUPS 4% 4% ביצים EGGS 274 PACKED SAUSAGES,COLD CUTS, נקניק ופסטרמה ארוזים ונקניק יבש DRY SAUSAGES 141 52 3% -1% 1510 למרק תוספים ולסלטSOUP AND SALADS ADDITIVES בונבוניירה מטבעות שוקולד ומארזים BOXED CHOCOLATE מתוקים פירות וירקות טריים FRESH FRUIT&VEGETABLES מזון ומשקאות– קטגוריות צומחות כמותית YTD 04.2015 ,מול ,YTD 04.2014מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) MACRO DATA APRIL 2015 6 הירידות בענף המזון והמשקאות מגיעות בעיקר מעולמות בסיסיים כגון עולם החלב ,עולם הבשר הטרי והקפוא ומשקאות. שיעור שינוי % UNITS SALE CHANGEקטגוריה כמותי במכר שיעור שינוי % VALUE SALES CHANGEקטגוריה כספי במכר -21% -13% -13% -8% -8% -8% -9% -8% 57 107 -7% -5% 113 -7% -7% 92 -7% -8% -6% -5% -5% -4% -5% -4% -5% -4% -8% -4% -8% -4% 33 95 -3% TEAקר תה ICE DRINKSקלים משקאות SOFT בירה BEER במעדנייה ופסטרמה נקניק DELI SAUSAGES AND COLD CUTS מרגרינה MARGARINE בשר ועוף קפוא FROZEN מעובדMEAT AND POULTRY MILKשתייה טרי חלב FRESH DRINKING 450 82 37 146 1,287 קלוי ותורכי קפה ROASTED AND TURKISH COFFEE גלידה חטיפי ושלגוניםICE גלידהCREAM AND POPSICLES 151 -2% WAFERS וופלים SWEETביצי הפתעה ועדשים מתוקים חטיפים SNACKS 185 -8% CREAM CHEESE INCLUDING גבינותLOW FAT דלות שומן שמנת כולל DRINKSמוגזים משקאות CARBONATED 108 -3% -5% FROZEN MEAT BASED MAIN COURSES קפואות בשריות עיקריות מנות 375 -8% -8% 76 NATURAL AND AND NECTAR FRESHטריים JUICEומיצים טבעיים ונקטר מיצים 83 -5% לבן WHITE YOGURT יוגורט 98 62 -9% YOGURT DRINKSמוחמצים משקאות בטעמים FLAVORED MILK BASED DRINKSחלב משקאות 130 -14% -7% -7% 127 -11% -10% -10% 64 -9% -13% -11% מכר כספי, VALUE SALES, מיליוני ש”ח MILLION NIS לעיסה גומי CHEWING GUM ואשל לבן LEBEN AND ESHEL COFFEE COFFEE MIXES INSTANTקפה ותערובות תחליפי קפה נמס קפה AND COFFEE SUBSTITUTES ודגים גולמי FISHעוף בשר RAW MEAT POULTRY AND מזון ומשקאות– קטגוריות יורדות כמותית YTD 04.2015 ,מול ,YTD 04.2014מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) 7 Copyright © 2015 The Nielsen Company בקטגוריות טיפוח הבית והפרט נכרת ירידה בקטגוריות טיפוח עצמי. שיעור שינוי % UNITS SALE במכר קטגוריה כמותי CHANGE שיעור שינוי % VALUE SALES במכר קטגוריה כספי CHANGE 13% 11% 9% 10 34 10% 8% מכר כספי, VALUE SALES, MILLIONש”ח NISמיליוני TISSUESאף ממחטות לתינוק מגבוניםBABY WIPES 69 3% אפייה נייר BAKING PAPER 31 CLEANINGוניאגרה ניקוי אסלה TOILET 4% -2% 21 AIDSניקוי אחרים עזרי OTHER CLEANING 3% -3% 28 7% 1% וחינה צבע HAIR COLOR שיערAND HENNA -5% -8% 70 למבוגרים שמפו ADULTS SHAMPOO -5% -6% 79 MATERIALSכללי לבית חומרי ניקוי GENERAL HOME CLEANING -5% -5% 13 -7% -12% 23 -7% -12% 11 -11% -9% 25 FRESHENERSלפה שטיפה ורענון MOUTH WASH AND FABRICצבע לכביסה מלבינים ומגני מסירי כתמים SPOT REMOVERS קוטלי חרקים INSECTICIDES RAZORS BLADES AND SHAVING שיער בגילוח להסרת וקצף סכינים LUBRICANTS -12% -14% 15 מוצק סבון SOAP BARS -13% -13% 10 לגוף קרמים BODY CREAMS -11% 20 PETהבית לחיות מזון FOOD -15% טיפוח הבית והפרט– קטגוריות צומחות ויורדות כמותית YTD 04.2015 ,מול ,YTD 04.2014מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) MACRO DATA APRIL 2015 8 מה י ה מ ג מ ה ב ק רב ה י צרנ ים ה ש ו נ ים מ תח י ל ת ה ש נ ה ? ה א ם ח ו ק ה מ ז ו ן מת חיל לתת את אותותיו? 9 Copyright © 2015 The Nielsen Company נתח היצרנים הקטנים מתחזק מתחילת השנה. 15.2% תנובה 14.7% 10.3% קבוצת שטראוס 9.7% 8.1% קבוצת אסם/נסטלה 8.2% 5.9% 6.0% 3.7% 3.5% 2.4% 2.1% 1.4% 1.4% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.2% 1.1% 1.0% 47.9% החברה המרכזית למשקאות יוניליוור נטו זוגלובק מאפיית אנג’ל טמפו יפאורה-תבורי סוגת אחרים 49.6% YTD 04.2015 YTD 04.2014 נתחי שוק יצרנים מובילים ,כספי ,ענפי המזון +משקאות YTD 04.2015 ,מול YTD 04.2014 MACRO DATA APRIL 2015 10 וכך גם בתחום טיפוח הבית והפרט. 20.0% סנו 19.8% 17.8% חוגלה/קימברלי 17.7% 12.6% P&G 12.2% 6.4% יוניליוור 6.3% 5.2% הנקל 4.9% 4.9% שסטוביץ 4.9% 4.0% רקיט/בנקיזר 3.9% 1.3% 1.5% 1.5% 1.5% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 24.1% הנמל אריזות ושווק לוריאל Johnson And Johnson Johnson Wax אחרים 25.3% YTD 04.2015 YTD 04.2014 נתחי שוק יצרנים מובילים ,כספי ,ענפי טיפוח הבית וטיפוח הפרט YTD 04.2015 ,מול YTD 04.2014 11 Copyright © 2015 The Nielsen Company בנוסף נראה כי המותג הפרטי מתחזק מתחילת השנה ,בעיקר כספית. זאת בעיקר בהודות למותג הפרטי של שופרסל. 7.1% 6.8% 7.4% 7.3% 6.7% 6.5% 6.0% 7.5% 6.6% 6.3% 6.5% 6.5% 5.9% 6.3% 5.9% 5.0% 5.6% 5.0% 4.8% 5.5% 5.0% 4.9% 4.8% 4.5% 4.7% 4.5% 4.8% 4.4% 4.0% 4.1% 4.5% 4.3% 3.5% YTD 03/2015 2014 2013 2012 2011 2009 2010 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 נתח שוק מותג פרטי מתוך כלל FMCGבשנים ,03.2015YTD- 2002כספי ,כמותי (יחידות מוצר) .מקור :פאנל הצרכנים של נילסן בניגוד לשנה שעברה ,הערוץ המוזל מתחזק השנה על חשבון הערוץ החרדי .ככל הנראה גם בשל הסבות של סניפים חרדים לסניפים מוזלים של הרשתות הגדולות. 1.9% 12.5% 1.7% 14.3% CONVENIENCE נוחות חנויות 14.8% 20.5% 15.0% ORTHODOX החרדי הערוך 50.4% 20.6% MINIMARKETS מינימרקטים 48.5% YTD 04.2015 YTD 04.2014 DISCOUNTERS SUPERMARKETSהיפרים ומוזלות סופרמרקטים כלל ,FMCGנתחי שוק ערוצים ,כספי YTD 04.2015 ,מול YTD 04.2014 MACRO DATA APRIL 2015 12 השנה ,ע צ מא ו ת נחגג בחו דש אפ ר י ל . ה א ם מז ג ה א ו ו י ר ה חו רפי השפ יע ע ל ה ק נ י ו ת ל חג ? הגדרת התקופות: יום העצמאות :2014יום ג’ 06.05.2014 שבוע העצמאות 04.05.2014-10.05.2014 2014: יום העצמאות :יום ה’ 23.04.2015 שבוע העצמאות 19.04.2015-25.04.2015 2015: 13 Copyright © 2015 The Nielsen Company שבוע יום העצמאות הציג צמיחה השנה בהשוואה לאשתקד על אף התחזיות.. מאילו קטגוריות נבעה הצמיחה? 863 מיליון ש”ח שבוע יום העצמאות 2015 2.5%+ 3.4%+ כספ כמות 843 מיליון ש”ח שבוע יום העצמאות 2014 כלל , FMCGשבוע יום העצמאות 2015מול שבוע יום העצמאות ,2015מכר כספי וכמותי (יחידות מוצר) ,ושיעורי שינוי MACRO DATA APRIL 2015 14 הצמיחה מגיעה בעיקר מקטגוריות מזון ,שנקנות בחג. סלטים ארוזים 11%+ בשר עוף ודגים טרי 11%+ לחם ,פיתות ,ולחמניות 4%+ עוגיות וביסקוויטים 22%+ שימורי ירקות 12%+ פירות וירקות טריים 4%+ נקניקיות 23%+ חטיפים מלוחים 16%+ כלים וסכום חד פעמיים 12%+ בשר מעובד קפוא 35%+ קטגוריות צומחות ,שבוע יום העצמאות 2015מול שבוע יום העצמאות ,2015שיעור שינוי כמותי (יחידות מוצר) 15 Copyright © 2015 The Nielsen Company נשמח לענות על כל שאלה Keren Barash Research and BD Manager [email protected] 03-9200724 16 Sharon Davidi Business Analyst [email protected] 03-9200773 MACRO DATA APRIL 2015 ABOUT NIELSEN Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) is a global performance management company that provides a comprehensive understanding of what consumers Watch and Buy. Nielsen’s Watch segment provides media and advertising clients with Total Audience measurement services across all devices where content — video, audio and text — is consumed. The Buy segment offers consumer packaged goods manufacturers and retailers the industry’s only global view of retail performance measurement. By integrating information from its Watch and Buy segments and other data sources, Nielsen provides its clients with both world-class measurement as well as analytics that help improve performance. Nielsen, an S&P 500 company, has operations in over 100 countries that cover more than 90 percent of the world’s population. For more information, visit www.nielsen.com. Copyright © 2015 The Nielsen Company. All rights reserved. Nielsen and the Nielsen logo are trademarks or registered trademarks of CZT/ACN Trademarks, L.L.C. Other product and service names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.15/8868 Copyright © 2015 The Nielsen Company 17 18 MACRO DATA APRIL 2015
© Copyright 2024