‫מגמות בשוק מוצרי הצריכה‬ ‫השוטפת בישראל‬ ‫לחודש פברואר ‪2015‬‬ ‫הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה –‪MARKET TRACK‬‬ ‫נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות‬ ‫בינלאומיות של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה‪.‬‬ ‫הנתונים מכסים ‪ 97%‬מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי)‪ ,‬הכולל‬ ‫נתוני שוק מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות‬ ‫שיווק עצמאיות ומינימרקטים פרטיים מבורקדים)‪.‬‬ ‫*נתוני קטגוריות טיפוח הפרט אינם כוללים נתוני סופר‪-‬פארם‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מקור נתונים וכיסוי שוק‬ ‫‪‬מתחילת השנה השוק בצמיחה כספית וכמותית המגיעה מענף המזון‬ ‫וזאת כנראה בשל‪:‬‬ ‫‪‬הקדמת מועד הקניות לחג הפורים‬ ‫‪‬חורף גשום וקר בהשוואה לשנה שעברה‪ ,‬מה שעודד צריכה ביתית‬ ‫‪‬רמות המחיר ממשיכות לרדת מתחילת השנה‪.‬‬ ‫כיוון שלא נרשמת עלייה בכמות המבצעים‪ ,‬יתכן וירידות המחיר נובעות‬ ‫משינויי תמהיל‪ :‬התחזקות מותגים‪/‬קטגוריות‪/‬חנויות זולות‪,‬‬ ‫במקביל להתחזקות של היצרנים הקטנים ע"ח היצרנים הגדולים‪.‬‬ ‫‪‬בשונה מהמגמה ב ‪ ,2014‬מתחילת השנה ערוץ המוזלות מתחזק והערוץ‬ ‫החרדי נחלש‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫תמצית מנהלים‬ ‫מתחילת השנה השוק בצמיחה כספית המגיעה מענף המזון‪.‬‬ ‫‪YTD 02/2015‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫מיליארד‬ ‫ש"ח‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪-2.6%‬‬ ‫‪-1.2%‬‬ ‫‪76%‬‬ ‫‪-3.7%‬‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫משקאות‬ ‫מזון‬ ‫‪-2.5%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪-2.3%‬‬ ‫כלל ‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ YTD 02.2015 ,‬מכר כספי (מיליוני ‪ )₪‬ושיעורי שינוי‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫‪YTD 02/2015 MAT 02/2015‬‬ ‫מול‬ ‫מול‬ ‫‪YTD 02/2014 MAT 02/2014‬‬ ‫כמותית השיעורים אף גבוהים יותר וזאת מהסיבות הבאות‪:‬‬ ‫‪YTD 02/2015‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪670‬‬ ‫מיליוני‬ ‫יחידות‬ ‫מוצר‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪-0.3%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪81%‬‬ ‫‪0.4%‬‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫משקאות‬ ‫מזון‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫כלל ‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ YTD 02.2015 ,‬מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫‪YTD 02/2015 MAT 02/2015‬‬ ‫מול‬ ‫מול‬ ‫‪YTD 02/2014 MAT 02/2014‬‬ ‫בעוד שהקניות לפורים החלו שנה שעברה רק‬ ‫בחודש מרץ‪ ,‬השנה הקניות החלו בחודש‬ ‫פברואר‪.‬‬ ‫הנתון הנ"ל מוביל לעלייה בקטגוריות‬ ‫חטיפיות שהובילו את הצמיחה‪:‬‬ ‫בונבוניירות‪ ,‬סוכריות‪ ,‬עוגיות‬ ‫וביסקוויטים‪ ,‬טבלאות שוקולד‪ ,‬חטיפים‬ ‫מתוקים‪ ,‬חטיפים מלוחים‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫החורף השנה היה יותר גשום וקר בהשוואה‬ ‫לשנה שעברה‪.‬‬ ‫כתוצאה מכך‪:‬‬ ‫ניכרת עלייה בקטגוריות חורף כגון תה‪,‬‬ ‫קפה‪ ,‬תוספות למרק‪ ,‬ומרקים אישיים‪.‬‬ ‫ייתכן והצרכנים בילו יותר בבית ופחות‬ ‫בחוץ‪ ,‬בעיקר בסופי שבוע‪,‬‬ ‫מה שיכול להוביל להגדלת צריכה ביתית‪.‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מועד שונה של חג‬ ‫הפורים‪.‬‬ ‫החורף שלא היה‬ ‫בשנה שעברה‪...‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪7‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫בונבוניירה מטבעות שוקולד ומארזים מתוקים‬ ‫סוכריות‬ ‫יינות‬ ‫משקאות ומעדני סויה‬ ‫עוגיות וביסקוויטים כולל עוגיות מלוחות‬ ‫טבלאות שוקולד‬ ‫משקאות חריפים‬ ‫תה ירוק תה צמחים ותה בריאותי‬ ‫ממרחים מתוקים לילדים‬ ‫קטניות‬ ‫קפה נמס תחליפי קפה ותערובות קפה‬ ‫חטיפים מתוקים ביצי הפתעה ועדשים‬ ‫גחנון ומלאווח‬ ‫חטיפים מלוחים כולל חטיפים במתיקות…‬ ‫גבינות מיוחדות‬ ‫שמנת מתוקה וקצפת כולל קצפת צמחית‬ ‫מעדני חלב מחיות פרי גלי מלבי ומוס…‬ ‫חומרים לאפייה‬ ‫בצקים (כולל בצק עלים ובצק פילו)‬ ‫כעכים מלוחים וגריסיני‬ ‫פיצות קפואות ומצוננות‬ ‫חמאה‬ ‫ביצים‬ ‫שימורי ירקות (כולל רסק עגבניות)‬ ‫חטיפי גרנולה וחטיפי סויה‬ ‫נקניק ופסטרמה ארוזים ונקניק יבש‬ ‫תוספים למרק ולסלט‬ ‫מרקים אישיים‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪33%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫מזון ומשקאות– קטגוריות צומחות כמותית‪ YTD 02.2015 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מאפיין נוסף לקטגוריות הצומחות‪ ,‬מלבד היותן קטגוריות פורים וחורף‪ ,‬הינו‬ ‫ירידות מחיר‪.‬‬ ‫הירידות בענף המזון והמשקאות מגיעות בעיקר ממוצרי חלב וממשקאות‪.‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫ארוחות בגביע‬ ‫קפה קלוי ותורכי‬ ‫משקאות מוגזים‬ ‫מיצים ונקטר טבעיים ומיצים טריים‬ ‫‪44‬‬ ‫גלידה חטיפי גלידה ושלגונים‬ ‫‪43‬‬ ‫קטשופ חרדל ומיונז‬ ‫‪37‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫תה קר‬ ‫יוגורט לבן‬ ‫‪151‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫משקאות חלב בטעמים‬ ‫‪66‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫מנות עיקריות בשריות קפואות‬ ‫יוגורט עם פרי‬ ‫‪13‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪-17%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪29‬‬ ‫משקאות יוגורט‬ ‫אורז‬ ‫פסטה לא מבושלת‬ ‫לבן ואשל‬ ‫נקניק ופסטרמה במעדנייה‬ ‫חלב שתייה טרי‬ ‫‪210‬‬ ‫‪32‬‬ ‫תחליפי לחם ומצות‬ ‫מזון ומשקאות– קטגוריות יורדות כמותית‪ YTD 02.2015 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫קטגוריות צומחות בענף טיפוח הבית והפרט מלוות בירידות מחיר‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪2‬‬ ‫ניקוי אמבטיה‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7‬‬ ‫שקיות לעטיפה‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪30‬‬ ‫מגבונים לתינוק‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪78%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫נייר אפייה‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ממחטות אף‬ ‫‪11‬‬ ‫חומרי ניקוי לכלים במדיח כלים‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫מוצרים כלליים לבית‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫מטליות רצפה ורב שימושיות‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫שטיפה ורענון לפה‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫עזרי ניקוי אחרים‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ניקוי רצפה‬ ‫‪14‬‬ ‫צבע שיער וחינה‬ ‫‪40‬‬ ‫כלים וסכום חד פעמיים וקשים לשתיה‬ ‫‪43‬‬ ‫מרככי כביסה נוזליים‬ ‫חיתולים‬ ‫‪9‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫טיפוח הבית והפרט– קטגוריות צומחות כמותית‪ YTD 02.2015 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫קטגוריות יורדות בענף טיפוח הבית והפרט מלוות בעליות מחיר‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪-22%‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עיצוב שיער‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪-20%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫צמר גפן וצמרונים‬ ‫‪5‬‬ ‫קרמים לגוף‬ ‫‪9‬‬ ‫מזון לחיות הבית‬ ‫‪-16%‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪-18%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-16%‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-12%‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסירי אבנית לבית‬ ‫‪-13%‬‬ ‫‪1‬‬ ‫דטרגנטים לכביסה ביד‬ ‫‪8‬‬ ‫מגשיות אלומיניום‬ ‫‪3‬‬ ‫תכשירים לתינוק‬ ‫‪3‬‬ ‫ניקוי חלונות‬ ‫‪2‬‬ ‫חומרים להסרת שיער שלא בגילוח‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-10%‬‬ ‫‪-19%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מכשירים סכינים וקצף להסרת שיער בגילוח‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-14%‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪3‬‬ ‫חומרי ניקוי כללי לבית‬ ‫תוספים למדיח כלים‬ ‫טיפוח הבית והפרט– קטגוריות יורדות כמותית‪ YTD 02.2015 ,‬מול תקופה מקבילה אשתקד‪ ,‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר)‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫בפברואר ‪ 2015‬אינדקס המחיר מציג ירידה משמעותית‪ .‬מדוע?‬ ‫עליית המע"מ‬ ‫מ ‪ 17%‬ל ‪18%‬‬ ‫‪110.0‬‬ ‫עליית המע"מ‬ ‫מ ‪ 16%‬ל ‪17%‬‬ ‫‪108.0‬‬ ‫‪106.0‬‬ ‫‪104.0‬‬ ‫‪102.0‬‬ ‫ושוב מבצעים‬ ‫מתחילת ‪2014‬‬ ‫(אינדקס ‪)105‬‬ ‫ירידת מחירים‬ ‫אינדקס (‪)101‬‬ ‫‪100.0‬‬ ‫מבצעים והורדות‬ ‫מחיר בעקבות‬ ‫המחאה‬ ‫(אינדקס ‪)103‬‬ ‫‪98.0‬‬ ‫‪96.0‬‬ ‫‪94.0‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬כלל ‪,FMCG‬בסיס‪ -‬מחירי ינואר ‪2011‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫עליות המחיר‬ ‫של ‪2013‬‬ ‫(אינדקס ‪)109‬‬ ‫עליות מחיר‬ ‫חומרי הגלם‬ ‫(אינדקס ‪) 106‬‬ ‫‪112.0‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪27%‬‬ ‫‪26% 26%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪24% 24%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪22% 21%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪27% 21% 40% 23% 20% 26% 30% 34% 28% 21% 26% 25% 35% 27% 36% 35% 24% 24% 33% 22% 37% 21% 20% 27% 27% 21%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪32% 33% 35% 24% 28% 36% 37% 38% 33% 38% 34% 27% 31% 38% 30% 38% 23% 30% 31% 36%‬‬ ‫‪28%‬‬ ‫‪37% 31% 36% 26%‬‬ ‫‪22%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪22% 24% 32% 27% 15% 20% 23% 29% 24% 32% 34% 20% 21% 25% 21% 35% 19% 15% 23% 23%‬‬ ‫‪22% 21% 38% 19%‬‬ ‫‪20% 20% 22% 16% 22% 20% 21% 22% 17% 15% 22% 22% 26% 25% 24% 21% 22% 24% 23% 17% 25% 16% 18% 24% 23% 23%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫*נתחי השוק של מכר תחת מבצע מחושבים מתוך כל ענף בנפרד בכל חודש‬ ‫כלל ‪ ,FMCG‬שיעור מכר תחת מבצע‪ ,‬כמותי ביחידות מוצר ‪,‬ינואר ‪ – 2013‬פברואר ‪2015‬‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫הירידה אינה מגיעה מעלייה בהיקף המבצעים‪ ,‬שכן שיעור המכר תחת מבצע‬ ‫נמוך בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד‪.‬‬ ‫יתכן ונובעת משינוי תמהיל‪ :‬התחזקות מותגים‪/‬קטגוריות‪/‬חנויות זולות‪.‬‬ ‫‪17.2%‬‬ ‫‪16.4%‬‬ ‫תנובה‬ ‫‪11.7%‬‬ ‫‪10.8%‬‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪9.2%‬‬ ‫‪YTD 02/2015‬‬ ‫‪41.7%‬‬ ‫‪44.5%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫קבוצת אסם‪/‬נסטלה‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫‪4.3%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪YTD 02/2014‬‬ ‫נתחי שוק יצרנים מובילים‪ ,‬כספי‪ ,‬ענפי המזון ‪ +‬משקאות‪ YTD 02.2015 ,‬מול ‪02.2014‬‬ ‫קבוצת שטראוס‬ ‫החברה המרכזית‬ ‫יוניליוור‬ ‫נטו‬ ‫מאפיית אנג'ל‬ ‫זוגלובק‬ ‫טמפו‬ ‫יפאורה‪-‬תבורי‬ ‫סוגת‬ ‫אחרים‬ ‫‪YTD‬‬ ‫מקור‪Market Track :‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫ואולי גם מהתחזקות של היצרנים הקטנים ע"ח המובילים בענף המזון‪ ,‬המשך‬ ‫המגמה מ‪.2014-‬‬ ‫גם בתחום טיפוח הבית והפרט ניכרת החלשות של היצרנים הגדולים‪.‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫‪17.9%‬‬ ‫חוגלה‬ ‫‪13.2%‬‬ ‫‪12.9%‬‬ ‫‪P&G‬‬ ‫‪6.8%‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫יוניליוור‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫הנקל‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫שסטוביץ‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫רקיט‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪YTD 02/2014‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫הנמל אריזות‬ ‫ושווק‬ ‫‪YTD 02/2015‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪J&J‬‬ ‫‪24.5%‬‬ ‫‪26.0%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫לוראל‬ ‫נתחי שוק יצרנים מובילים‪ ,‬כספי‪ ,‬ענפי טיפוח הבית וטיפוח הפרט‪ YTD 02.2015 ,‬מול‬ ‫אחרים‬ ‫‪Market YTD‬‬ ‫‪Track02.2014‬‬ ‫מקור‪:‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫‪20.2%‬‬ ‫‪18.9%‬‬ ‫סנו‬ ‫‪12.6%‬‬ ‫‪14.0%‬‬ ‫‪15.5%‬‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪19.1%‬‬ ‫‪19.9%‬‬ ‫‪50.9%‬‬ ‫‪48.6%‬‬ ‫‪YTD 02/2015‬‬ ‫‪YTD 02/2014‬‬ ‫חנויות נוחות‬ ‫הערוץ החרדי‬ ‫מינימרקטים‬ ‫סופרמרקטים‬ ‫היפרים ומוזלות‬ ‫‪15‬‬ ‫כלל ‪ ,FMCG‬נתחי שוק ערוצים‪ ,‬כספי‪ YTD 02.2015 ,‬מול ‪YTD 02.2014‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫בניגוד למגמה מ ‪ ,2014‬מתחילת השנה ערוץ המוזלות מתחזק‪ ,‬והערוץ החרדי‬ ‫נחלש‪.‬‬ ‫נשמח לענות על כל שאלה‬ Keren Barash Research and BD Manager [email protected] 03-9200724 Sharon Davidi Business Analyst [email protected] 03-9200773