‫מגמות בשוק מוצרי הצריכה‬ ‫השוטפת בישראל לפברואר ‪2013‬‬ ‫מרץ ‪2013‬‬ ‫כיסוי שוק‬ ‫הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה –‪MARKET TRACK‬‬ ‫נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות‬ ‫של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה‪.‬‬ ‫הנתונים מכסים ‪ 97%‬מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי)‪ ,‬הכולל נתוני שוק‬ ‫מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות‬ ‫ומינימרקטים פרטיים מבורקדים)‪.‬‬ ‫*נתוני קטגוריות טיפוח הפרט אינם כוללים נתוני סופר‪-‬פארם‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‪,‬‬ ‫מתחילת השנה מול אשתקד‬ ‫(‪ 01/2013-02/2013‬אל מול ‪)01/2012-02/2012‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫טיפוח‬ ‫הבית‬ ‫טיפוח‬ ‫הפרט‬ ‫משקאות‬ ‫מזון‬ ‫כלל השוק‬ ‫התפלגות הוצאות מתחילת השנה‬ ‫‪7% 6%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪75%‬‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫‪3‬‬ ‫טיפוח אישי‬ ‫משקאות‬ ‫מזון‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫תמצית‬ ‫אלו שינויים חלו בשוק‬ ‫מוצרי הצריכה בפברואר‬ ‫‪?2013‬‬ ‫כספי‬ ‫‪ 3‬חודשים אחרונים‬ ‫שינוי לעומת אשתקד‬ ‫‪YTD 02/2013‬‬ ‫שינוי לעומת אשתקד‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪4.3%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪6.2%‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪45,000‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪40,000‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫מוצרים לבית טיפוח הפרט‬ ‫‪MAT 02/2012‬‬ ‫‪MAT 02/2013‬‬ ‫‪5‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,MAT 02/2013 – MAT 02/2012 ,‬מכר כספי (מיליוני ‪ )₪‬ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫‪ 2013‬מתחילה במגמה של עלייה‪ ,‬בהסתכלות מתחילת השנה כלל הענפים מציגים‬ ‫צמיחה‪.‬‬ ‫מגמה דומה מבחינה כמותית‪ ,‬אם כי בשיעורים מתונים יותר‪.‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪-1.1%‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫‪6‬‬ ‫משקאות‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫‪MAT 02/2013‬‬ ‫מזון‬ ‫‪MAT 02/2012‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,MAT 02/2013 – MAT 02/2012 ,‬מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫כמותי‬ ‫‪ 3‬חודשים אחרונים‬ ‫שינוי לעומת אשתקד‬ ‫‪YTD 02/2013‬‬ ‫שינוי לעומת אשתקד‬ ‫הן בענף המזון והן בענף המשקאות‪ ,‬רמת המחירים יורדת מעט בחודש פברואר‪.‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מזון‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫`‬ ‫‪95‬‬ ‫משקאות‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫`‬ ‫אינדקס מחיר קנייה‬ ‫‪7‬‬ ‫מזון ומשקאות– מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬ינואר ‪100 =2012‬‬ ‫‪90‬‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫‪115‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫`‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪85‬‬ ‫`‬ ‫‪8‬‬ ‫טיפוח הבית והפרט– מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬ינואר ‪100 =2012‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫נראה כי לאחר מבצעי סוף שנה בקטגוריות טיפוח הבית והפרט‪ ,‬רמת המחירים עלתה‪.‬‬ ‫אלו שינויים ניתן לראות בצריכה‬ ‫בחלוקה לקטגוריות?‬ ‫מזון ומשקאות‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪11‬‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪474‬‬ ‫‪710‬‬ ‫‪584‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪1,009‬‬ ‫‪755‬‬ ‫‪458‬‬ ‫‪753‬‬ ‫‪465‬‬ ‫‪773‬‬ ‫‪642‬‬ ‫‪1,287‬‬ ‫‪1,373‬‬ ‫‪1,577‬‬ ‫‪805‬‬ ‫‪575‬‬ ‫‪660‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪514‬‬ ‫‪522‬‬ ‫יוגורט לבן‬ ‫חטיפים מתוקים‬ ‫גלידה חטיפי גלידה ושלגונים‬ ‫עוגיות וביסקוויטים‬ ‫יוגורט עם פרי‬ ‫חטיפים מלוחים‬ ‫ביצים‬ ‫ירקות קפואים כולל לקטים‬ ‫סלטים ארוזים‬ ‫שימורי ירקות (כולל רסק עגבניות)‬ ‫גבינות צהובות ומותכות‬ ‫גבינות רכות ולבנה‬ ‫משקאות מוגזים‬ ‫חלב שתייה טרי‬ ‫לחם‬ ‫דגני בוקר גרנולה ושיבולת שועל‬ ‫קוטג'‬ ‫שמן‪ ,‬חומץ ומיץ לימון‬ ‫מים מינרליים ומזוככים‬ ‫שימורי דגים‬ ‫מעדני חלב‪ ,‬מחיות פרי‪ ,‬ג'לי‪ ,‬מלבי ומוס בגביע‬ ‫מזון– קטגוריות מובילות כספית‪ MAT 02/2013 ,‬מול ‪ MAT 02/2012‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים ביחידות‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫קטגוריות האירוח ממשיכות את מגמת הצמיחה‪ .‬בעולם החלב‪ :‬קטגוריות הבייסיק‬ ‫מציגות סטגנציה כמותית‪ ,‬בעוד שהיוגורטים בצמיחה כמותית המלווה בשחיקות מחיר‪.‬‬ ‫טיפוח הבית וטיפוח‬ ‫הפרט‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪91‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪480‬‬ ‫‪402‬‬ ‫גלילים ויריעות לעטיפה‬ ‫סבון נוזלי (ללא סבון תינוקות)‬ ‫דאודורנטים‬ ‫מגבונים לתינוק‬ ‫ניקוי רצפה‬ ‫חומרי ניקוי כללי לבית‬ ‫ניקוי כלים ידני‬ ‫מגבות נייר‬ ‫שקיות אשפה‬ ‫נייר טואלט‬ ‫מטליות רצפה ורב שימושיות‬ ‫מרככי כביסה נוזליים‬ ‫שמפו מבוגרים‬ ‫צבע שיער וחינה‬ ‫ניקוי אסלה וניאגרה‬ ‫משחות שיניים‬ ‫טמפונים מגן תחתון ותחבושות היגייניות‬ ‫מכשירים סכינים וקצף להסרת שיער בגילוח‬ ‫חיתולים‬ ‫דטרגנטים לכביסה במכונה‬ ‫טיפוח הבית והפרט– קטגוריות מובילות כספית‪ MAT 02/2013 ,‬מול ‪ MAT 02/2012‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים ביחידות‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫כמעט כל קטגוריות טיפוח הבית מציגות צמיחה הן כספית והן כמותית‪.‬‬ ‫אלו שינויים ניתן לראות‬ ‫בערוצים השונים בשוק?‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪11.3%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪17.1%‬‬ ‫‪17.3%‬‬ ‫‪20.5%‬‬ ‫‪21.4%‬‬ ‫‪49.2%‬‬ ‫‪48.3%‬‬ ‫‪MAT 02/2013‬‬ ‫‪MAT 02/2012‬‬ ‫חנויות נוחות‬ ‫‪15‬‬ ‫השוק החרדי‬ ‫מינימרקטים‬ ‫כלל ‪ –FMCG‬נתחי שוק ערוצים‪ ,‬כספי ‪ MAT 02/2013‬מול ‪MAT 02/2012‬‬ ‫סופרמרקטים‬ ‫היפרים ומוזלות‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫המשך התחזקות ערוץ ההיפרים והמוזלות על חשבון הסופרמרקטים‪ ,‬המציגים ירידה‬ ‫במכירות‪.‬‬ ‫‪17.1%‬‬ ‫‪17.3%‬‬ ‫‪39.0%‬‬ ‫‪37.7%‬‬ ‫‪43.9%‬‬ ‫‪44.9%‬‬ ‫‪MAT 02/2013‬‬ ‫מינימרקטים‬ ‫‪16‬‬ ‫רשתות עצמאיות‬ ‫‪MAT 02/2012‬‬ ‫שוק מאורגן‬ ‫כלל ‪ –FMCG‬נתחי שוק ערוצים‪ ,‬כספי ‪ MAT 02/2013‬מול ‪ ,MAT 02/2012‬ללא נתוני סופר פארם בקטגוריית טיפוח הפרט‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫רשתות השיווק העצמאיות גם כן ממשיכות להתחזק על חשבון השוק המאורגן‪.‬‬ ‫האם יחסי הכוחות בין‬ ‫היצרנים השונים בשוק‬ ‫השתנו?‬ ‫נתחי שוק יצרנים מובילים‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪15.2%‬‬ ‫תנובה‬ ‫‪9.9%‬‬ ‫‪10.1%‬‬ ‫שטראוס גרופ‬ ‫‪8.3%‬‬ ‫‪8.3%‬‬ ‫אסם‪/‬נסטלה‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫החברה המרכזית‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫יוניליוור‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪YTD 02/2012‬‬ ‫‪YTD 02/2013‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫סנו‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫נטו‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪45.3%‬‬ ‫‪45.6%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫חוגלה‬ ‫הפרט הנתונים ללא סופר‪-‬פארם‪.‬‬ ‫נתחי שוק‪ ,‬יצרנים מובילים‪ MAT 02/2013 ,‬מול ‪ . MAT 02/2012‬בקטגוריות טיפוח‬ ‫מקור‪Market Track :‬‬ ‫‪P&G‬‬ ‫יפאורה‬ ‫אחרים‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫תנובה ושטראוס‪ ,‬היצרניות המובילות‪ ,‬מציגות עלייה בנתח השוק מתחילת השנה‪.‬‬ ‫תודה רבה‬