‫מגמות בשוק מוצרי הצריכה‬ ‫השוטפת בישראל למחצית‬ ‫הראשונה של שנת ‪2013‬‬ ‫יולי ‪2013‬‬ ‫כיסוי שוק‬ ‫הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה –‪MARKET TRACK‬‬ ‫נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות‬ ‫של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה‪.‬‬ ‫הנתונים מכסים ‪ 97%‬מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי)‪ ,‬הכולל נתוני שוק‬ ‫מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות‬ ‫ומינימרקטים פרטיים מבורקדים)‪.‬‬ ‫*נתוני קטגוריות טיפוח הפרט כוללים נתוני סופר‪-‬פארם מתוך פאנל הצרכנים של נילסן‪.‬‬ ‫‪‬במחצית הראשונה של שנת ‪ 2013‬ניכרת המשך ההאטה בענף מוצרי המזון‬ ‫במקביל למגמת עליית מחירים‪ .‬כמו כן‪ ,‬מגמת הירידה בתחושת ביטחון הצרכנים‬ ‫נמשכת‪ ,‬כתוצאה מחוסר הודאות הכלכלית בארץ‪.‬‬ ‫‪ ‬יחד עם זאת‪ ,‬ניתן להבחין בשינוי קל בהתנהגות הצריכה והשוק בהשוואה‬ ‫לשנתיים האחרונות‪:‬‬ ‫‪‬מגמת עלייה כמותית בענף המשקאות שהיה בירידות בשנתיים האחרונות‪.‬‬ ‫‪‬המשך מגמת הגידול בקטגוריות מפנקות ואירוח‪.‬‬ ‫‪‬האטה במכירות סך המותג הפרטי שהציג מגמת גידול מתמשכת בשנים‬ ‫האחרונות‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫תקציר‬ ‫סקירת שוק מוצרי הצריכה‬ ‫במחצית הראשונה של‬ ‫שנת ‪2013‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪5.2%‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪4.2%‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫מוצרים לבית טיפוח הפרט‬ ‫‪YTD 06/2012‬‬ ‫‪YTD 06/2013‬‬ ‫‪5‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,YTD 06/2013 – YTD 06/2012 ,‬מכר כספי (מיליוני ‪ )₪‬ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫במחצית הראשונה של שנת ‪ 2013‬ניכרות עליות מחירים בכלל ענפי שוק מוצרי הצריכה‪.‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪3.8%‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫‪6‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫‪YTD 06/2012‬‬ ‫‪YTD 06/2013‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,YTD 06/2013 – YTD 06/2012 ,‬מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫כמותית‪ ,‬ניתן להבחין בירידה ריאלית בצריכה אשר נובעת מענף המזון‪ ,‬הירידה קשורה‬ ‫כנראה לעליות המחירים ולחוסר הוודאות הכלכלי המתמשך‪.‬‬ ‫בירה לבנה‬ ‫תה קר‬ ‫משקאות מוגזים‬ ‫• עליית מס הקנייה על‬ ‫הבירה‬ ‫• התחרות בין נסטי ופיוז טי‬ ‫• התחזקות קוקה קולה זירו‬ ‫• התחזקות קוקה קולה‬ ‫• התחזקות שוופס‬ ‫‪48.7%‬‬ ‫‪35.9%‬‬ ‫‪16.9%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫תה קר‬ ‫בירה לבנה‬ ‫‪7.0%-‬‬ ‫ש"ש כמותי‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫משקאות מוגזים‬ ‫ש"ש כספי‬ ‫קטגוריית המשקאות‪ ,‬קטגוריות מחוללות צמיחה עיקריות‪ ,YTD 06/2013 – YTD 06/2012 ,‬שיעור שינוי כספי וכמותי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫המפנה במגמת ענף המשקאות‪ ,‬המצביע על מעבר לצמיחת הענף (‪ 5.3%‬כספית ו‪-‬‬ ‫‪ 3.1%‬כמותית) מגיע בין היתר משלושה מקורות עיקריים‪:‬‬ ‫בעוד באירופה הביטחון הכלכלי של הצרכנים מתייצב‪ ,‬בישראל חלה ירידה בביטחון הכלכלי והיא נמצאת ‪11‬‬ ‫נקודות נמוך מהממוצע העולמי עם ‪ 83‬נקודות בלבד‪.‬‬ ‫המחאה‬ ‫החברתית‬ ‫‪105‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪88 88‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪91 91‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪83 84‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2008- 2008- 2009- 2009- 2010- 2010- 2010- 2010- 2011- 2011- 2011- 2011- 2012- 2012- 2012- 2012- 2013- 2013‬‬‫‪Q1‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫‪Q3‬‬ ‫‪Q4‬‬ ‫‪Q1‬‬ ‫‪Q2‬‬ ‫ממוצע אירופה‬ ‫ישראל‬ ‫בסיס‪ :‬כלל הנשאלים (ישראל‬ ‫‪ 8‬מתוך‪ -‬אינדקס ביטחון הצרכנים של נילסן‪ ,‬סקר אומניובס גלובאלי‪Q2/2013 ,‬‬ ‫ממוצע גלובאלי‬ ‫‪)N=503‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מאז המחאה החברתית בקיץ ‪ ,2011‬נשארה רמת הביטחון הכלכלי של הישראלים‬ ‫נמוכה יחסית‪ ,‬כשברבעון האחרון חלה ירידה נוספת‪.‬‬ ‫ממוצע‬ ‫באירופה‪74% :‬‬ ‫‪65%‬‬ ‫‪66%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪41%‬‬ ‫ממוצע‬ ‫באירופה‪:‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪Q2'13‬‬ ‫‪Q1'13‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪Q4'12‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪Q3'12‬‬ ‫אחוז המאמינים כי המדינה נמצאת כעת במיתון‬ ‫אחוז המאמינים כי המדינה תצא מהמיתון בשנה הבאה‬ ‫‪ 9‬מתוך‪ -‬אינדקס ביטחון הצרכנים של נילסן‪ ,‬סקר אומניובס גלובאלי‪Q2/2013 ,‬‬ ‫‪Q2'12‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪Q1'12‬‬ ‫‪Q4'11‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪Q3'11‬‬ ‫בסיס‪ :‬כלל הנשאלים )‪(Q2’2013 N=503‬‬ ‫בסיס‪ :‬הנשאלים החושבים כי המדינה נמצאת כעת במיתון )‪(Q1’2013 N=332‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫במקביל‪ ,‬נמשכת העלייה בשיעור הצרכנים המצהירים כי המדינה נמצאת במיתון כלכלי‬ ‫ופחות המאמינים שנצא ממנו בשנה הקרובה‪.‬‬ ‫החששות הגדולים ביותר נוגעים לביטחון התעסוקתי ולכלכלה‪.‬‬ ‫ממוצע גלובאלי‬ ‫‪Q2-2013‬‬ ‫אירופה‬ ‫‪Q2-2013‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫ביטחון תעסוקתי‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫הכלכלה‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫מלחמה‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫בריאות‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫חובות‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫עליית המחירים בחשבונות (חשמל‪ ,‬גז‪ ,‬חימום)‬ ‫‪2%‬‬ ‫עליית מחירי מוצרי המזון‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪Q2'2013‬‬ ‫עליית מחירי הדלק‬ ‫‪Q1'2013‬‬ ‫בסיס‪ :‬כלל הנשאלים )‪(Q2’2013 N=503‬‬ ‫‪ 10‬מתוך‪ -‬אינדקס ביטחון הצרכנים של נילסן‪ ,‬סקר אומניובס גלובאלי‪Q2/2013 ,‬‬ ‫‪Q2'2012‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫ש'‪" :‬מהם חששותיך העיקריים בחצי שנה הקרובה?"‬ ‫השוואה לרבעון קודם ולרבעון המקביל אשתקד‬ ‫על מנת לחסוך בהוצאות‪ ,‬יוצאים לבלות פחות ומצמצמים בקניית ביגוד‪.‬‬ ‫ש'‪" :‬בהשוואה לשנה שעברה‪ ,‬אילו מהפעולות נקטת על‬ ‫מנת לחסוך בהוצאות משק הבית?"‬ ‫השוואה לרבעון קודם ולרבעון המקביל אשתקד‬ ‫ממוצע גלובאלי‬ ‫‪Q2-2013‬‬ ‫אירופה‬ ‫‪Q2-2013‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪54%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪62%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪56%‬‬ ‫‪57%‬‬ ‫‪55%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫יוצא פחות לבלות‬ ‫מוציא פחות על בגדים חדשים‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫חוסך בהוצאות גז וחשמל‬ ‫‪29%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫מצמצם בהוצאות הטלפון‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪43%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪46%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫מצמצם בחופשות קצרות‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪42%‬‬ ‫‪44%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫קונה מותגי מצרכים זולים יותר‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪32%‬‬ ‫‪Q2'2013‬‬ ‫משתמש פחות ברכב הפרטי‬ ‫‪Q1'2013‬‬ ‫‪Q2'2012‬‬ ‫בסיס‪ :‬הנשאלים שנקטו פעולות לצמצום הוצאות משק הבית )‪(Q1’2013 N=310‬‬ ‫‪ 11‬מתוך‪ -‬אינדקס ביטחון הצרכנים של נילסן‪ ,‬סקר אומניובס גלובאלי‪Q2/2013 ,‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫כמעט מחצית מהצרכנים חוסכים גם על ידי קניית מותגי מזון זולים יותר‬ ‫מקור‪ :‬נתוני פאנל הצרכנים של נילסן‬ ‫‪ 12‬מאפייני קניה – כלל ‪ FMCG‬וענפים‪ YTD 06/2013 ,‬ושיעורי שינוי לעומת ‪YTD 06/2012‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מגמת הקנייה המחושבת נמשכת‪ ,‬הסל הכמותי ממשיך לרדת כדי לאזן את העלייה‬ ‫בהוצאה‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1-6/2013‬‬ ‫‪7-12/2012‬‬ ‫‪1-6/2012‬‬ ‫גודל סל ממוצע ביחידות מוצר‬ ‫מקור‪ :‬נתוני פאנל הצרכנים של נילסן‬ ‫‪7-12/2011‬‬ ‫תדירות קניה‬ ‫‪ 13‬תדירות קניה וגודל סל כמותי‪ -‬ענף המזון‪ ,‬ינואר ‪ -2011‬יוני ‪ ,2013‬טרנד חצי שנתי‬ ‫‪1-6/2011‬‬ ‫‪13‬‬ ‫גודל סל ממוצע ביחידות מוצר‬ ‫תדירות קנייה‬ ‫כלל שוק מוצרי הצריכה בישראל‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫למרות ההאטה במגמות והתכנסות לנקודת המתנה מסוימת‪ ,‬הצרכנים שומרים על‬ ‫תדירות קנייה גבוהה‪ ,‬מוציאים יותר כסף וקונים פחות מוצרים בכל קנייה‪.‬‬ ‫פסח‬ ‫מזון‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫משקאות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪14‬‬ ‫מזון ומשקאות– מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬בסיס‪ -‬ממוצע משוקלל מחירי ‪2012‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫בחצי השנה האחרונה ובעיקר מאז חג הפסח ניכרת עלייה במחירי המזון בארץ‪.‬‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫`‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫`‬ ‫‪15‬‬ ‫טיפוח הבית והפרט– מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬בסיס‪ -‬ממוצע משוקלל מחירי ‪2012‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫בחצי השנה האחרונה ענף טיפוח הפרט מציג ירידות מחירים קלות ומולו ענף טיפוח‬ ‫הבית מציג רמות מחיר ממוצעות מעט גבוהות‪.‬‬ ‫פסח‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪18% 18% 18%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪13%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ינו‪12-‬‬ ‫פבר‪12-‬‬ ‫מרץ‪12-‬‬ ‫אפר‪12-‬‬ ‫מאי‪12-‬‬ ‫יונ‪12-‬‬ ‫יול‪12-‬‬ ‫אוג‪12-‬‬ ‫ספט‪12-‬‬ ‫אוק‪12-‬‬ ‫נוב‪12-‬‬ ‫דצמ‪12-‬‬ ‫ינו‪13-‬‬ ‫פבר‪13-‬‬ ‫מרץ‪13-‬‬ ‫אפר‪13-‬‬ ‫מאי‪13-‬‬ ‫יונ‪13-‬‬ ‫שיעור מכר תחת מבצע‬ ‫‪ 16‬ענף המזון‪ -‬שיעור מכר כספי תחת מבצע‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור המבצעים הממוצע בחציון הראשון של שנת ‪ 2013‬נמוך בנקודת אחוז משיעור‬ ‫המבצעים בחציון הראשון של שנת ‪.2012‬‬ ‫אלו שינויים ניתן לראות בצריכה‬ ‫בחלוקה לקטגוריות?‬ ‫מזון ומשקאות‬ ‫קטגוריות מפנקות ממשיכות להוביל בשיעורי הצמיחה בענף‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪49%‬‬ ‫‪16%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-15%‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪336‬‬ ‫‪631‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪528‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪412‬‬ ‫‪318‬‬ ‫‪780‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪343‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-11%‬‬ ‫‪394‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪101‬‬ ‫תה קר‬ ‫חטיפי גרנולה וחטיפי סויה‬ ‫חטיפים מתוקים‬ ‫יוגורט עם פרי‬ ‫טבלאות שוקולד‬ ‫תחליפי לחם ומצות‬ ‫גלידה חטיפי גלידה ושלגונים‬ ‫משקאות מוגזים‬ ‫קפה נמס‬ ‫ביצים‬ ‫חטיפים מלוחים‬ ‫ירקות קפואים כולל לקטים‬ ‫מיצים ונקטר טבעיים ומיצים טריים‬ ‫קוטג'‬ ‫נקניקים ופסטרמה‬ ‫גבינות צהובות ומותכות‬ ‫עוגיות וביסקוויטים‬ ‫לחם‬ ‫שמנת מתוקה‪,‬קצפת וקצפת צמחית‬ ‫שמן‪ ,‬חומץ ומיץ לימון‬ ‫קמח וסולת‬ ‫תחליפי חלב אם‬ ‫שימורי ירקות (כולל רסק עגבניות)‬ ‫דגני בוקר גרנולה ושיבולת שועל‬ ‫מעדני חלב‪ ,‬מחיות פרי‪ ,‬ג'לי‪ ,‬מלבי ומוס בגביע‬ ‫משקאות קלים‬ ‫שימורי דגים‬ ‫בירה‬ ‫מלח‪ ,‬סוכר וממתיקים מלאכותיים‬ ‫משקאות יוגורט‬ ‫מזון– קטגוריות מובילות כספית‪ YTD 06/2013 ,‬מול ‪ YTD 06/2012‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫טיפוח הבית וטיפוח‬ ‫הפרט‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪133‬‬ ‫חומרי ניקוי כללי לבית‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪145‬‬ ‫שמפו מבוגרים‬ ‫‪54‬‬ ‫נייר טואלט‬ ‫‪270‬‬ ‫טמפונים מגן תחתון ותחבושות היגייניות‬ ‫‪195‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫סבון נוזלי (ללא סבון תינוקות)‬ ‫‪129‬‬ ‫‪89‬‬ ‫ניקוי כלים ידני‬ ‫‪62‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪307‬‬ ‫דטרגנטים לכביסה במכונה‬ ‫‪222‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫צבע שיער וחינה‬ ‫משחות שיניים‬ ‫‪145‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫מכשירים סכינים וקצף להסרת שיער בגילוח‬ ‫חיתולים‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫מגבות נייר‬ ‫‪91‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫ממחטות אף‬ ‫דאודורנטים‬ ‫‪122‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫כלים וסכום חד פעמיים וקשים לשתיה‬ ‫מרככי כביסה נוזליים‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪125‬‬ ‫מגבונים לתינוק‬ ‫‪51‬‬ ‫‪70‬‬ ‫מטליות רצפה ורב שימושיות‬ ‫טיפול פנים‬ ‫טיפוח הבית והפרט– קטגוריות מובילות כספית‪ YTD 06/2013 ,‬מול ‪ YTD 06/2012‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫אלו שינויים ניתן לראות‬ ‫בערוצים השונים בשוק?‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪14.5%‬‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪42.7%‬‬ ‫‪42.6%‬‬ ‫‪39.1%‬‬ ‫‪12.1%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪14.5%‬‬ ‫‪15.7%‬‬ ‫‪20.5%‬‬ ‫‪21.5%‬‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫‪42.3%‬‬ ‫‪43.0%‬‬ ‫‪45.3%‬‬ ‫‪50.4%‬‬ ‫‪50.0%‬‬ ‫‪48.2%‬‬ ‫‪YTD 06/2013‬‬ ‫‪YTD 06/2012‬‬ ‫‪YTD 06/2011‬‬ ‫‪YTD 06/2013‬‬ ‫‪YTD 06/2012‬‬ ‫‪YTD 06/2011‬‬ ‫מינימרקטים‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪1.9%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫רשתות עצמאיות‬ ‫שוק מאורגן‬ ‫מינימרקטים‬ ‫סופרמרקטים‬ ‫היפרים ומוזלות‬ ‫חנויות נוחות‬ ‫השוק החרדי‬ ‫כלל ‪ –FMCG‬נתחי שוק ערוצים ופורמטים‪ ,‬כספי ‪ YTD 06/2013‬מול ‪ YTD 06/2012‬מול ‪06/2011 YTD‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫בחציון הראשון של ‪ 2013‬ממשיכה הצמיחה בהיפרים על חשבון הסופרמרקטים‬ ‫והמינימרקטים‪.‬‬ ‫במקביל המשך הנסיגה בנתח השוק המאורגן והתחזקות הרשתות העצמאיות‪.‬‬ ‫האם יחסי הכוחות בין‬ ‫היצרנים השונים בשוק‬ ‫השתנו?‬ ‫האם המותג הפרטי שומר‬ ‫על המגמה וממשיך‬ ‫להתחזק?‬ ‫נתחי שוק יצרנים מובילים‬ ‫‪14.0%‬‬ ‫‪14.5%‬‬ ‫‪YTD 06/2012‬‬ ‫‪YTD 06/2013‬‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪9.3%‬‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪8.2%‬‬ ‫‪5.8%‬‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪43.5%‬‬ ‫‪43.2%‬‬ ‫‪25‬‬ ‫נתחי שוק‪ ,‬שיעור מכר תחת מבצע‪ ,‬יצרנים מובילים‪ YTD 06/2013 ,‬מול ‪. YTD 06/2012‬‬ ‫מקור‪Market Track :‬‬ ‫בקטגוריות טיפוח הפרט הנתונים כוללים סופר‪-‬פארם‪.‬‬ ‫שיעור מכר תחת מבצע‬ ‫תנובה‬ ‫‪12.1%‬‬ ‫‪14.0%‬‬ ‫שטראוס גרופ‬ ‫‪17.9%‬‬ ‫‪18.1%‬‬ ‫אסם‪/‬נסטלה‬ ‫‪23.2%‬‬ ‫‪22.8%‬‬ ‫החברה‬ ‫המרכזית‬ ‫‪17.7%‬‬ ‫‪19.2%‬‬ ‫יוניליוור‬ ‫‪24.8%‬‬ ‫‪26.0%‬‬ ‫חוגלה‬ ‫‪26.3%‬‬ ‫‪30.7%‬‬ ‫סנו‬ ‫‪20.6%‬‬ ‫‪21.3%‬‬ ‫נטו‬ ‫‪22.4%‬‬ ‫‪24.2%‬‬ ‫‪P&G‬‬ ‫‪20.5%‬‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫יפאורה‬ ‫‪24.7%‬‬ ‫‪23.8%‬‬ ‫טמפו‬ ‫‪23.2%‬‬ ‫‪23.2%‬‬ ‫הנקל‪-‬סוד‬ ‫‪29.8%‬‬ ‫‪29.8%‬‬ ‫אחרים‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫במחצית הראשונה של שנת ‪ 2013‬תנובה ממשיכה להציג צמיחה מרשימה בנתח‬ ‫השוק שלה בעוד יוניליוור והחברה המרכזית מאבדות מעט מנתח השוק שלהן‪.‬‬ ‫‪7.2%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪7.4%‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪6.7%‬‬ ‫‪7.5%‬‬ ‫‪7.0%‬‬ ‫‪6.6%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪6.0%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪5.6%‬‬ ‫‪5.5%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪4.0%‬‬ ‫‪4.1%‬‬ ‫‪4.3%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪1-6/2012 7-12/2012 1-6/2013‬‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2009‬‬ ‫נתח שוק כספי‬ ‫מקור‪ :‬נתוני פאנל הצרכנים של נילסן‬ ‫‪ 26‬נתח שוק המותג הפרטי‪2002-2013 -‬‬ ‫‪2008‬‬ ‫‪2007‬‬ ‫‪2006‬‬ ‫‪2005‬‬ ‫נתח שוק כמותי‬ ‫‪2004‬‬ ‫‪2003‬‬ ‫‪2002‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫ניכר כי לאחר התחזקות משמעותית של המותג הפרטי לאורך השנים האחרונות‪ ,‬נתח‬ ‫השוק שלו מציג סטגנציה ואף ירידה קלה בחציון הראשון של ‪ ,2013‬זאת בניגוד‬ ‫למגמה העולמית‪.‬‬ ‫תודה רבה‬