‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫מגמות מרכזיות בשוק מוצרי הצריכה‬ ‫בישראל‬ ‫בסיס הנתונים‬ ‫הנתונים מתבססים על קהילייה של כ‪ 2,150 -‬חנויות‬ ‫בשוק המאורגן (שופרסל‪ ,‬מגה קמעונאות‪ ,‬קואופ ישראל)‬ ‫ובשוק פרטי (רשתות פרטיות‪ ,‬מינימרקטים‪ ,‬מכולות וחנויות נוחות)‬ ‫המשדרות נתוני מכר אמת מן הקופות‬ ‫והמהוות כ‪80% -‬‬ ‫לסטורנקסט‬ ‫מסך המכר בשוק ה‪ FMCG -‬המבורקד בישראל‪.‬‬ ‫הנתונים אינם כוללים נתוני פארמים‪ ,‬קיוסקים ומגזר ערבי‪.‬‬ ‫על בסיסן ובאמצעות מודל סטטיסטי מתקדם‬ ‫מבוצעת אקסטרפולציה סטטיסטית לכלל ‪100%‬‬ ‫המכר בשוק המאורגן והפרטי בישראל‪.‬‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫מה שקרה‪ ,‬בקצרה‬ ‫‪ ‬שנת ‪ 2015‬מאופיינת עד כה בצמיחה מתונה‪ ,‬המגיעה בעיקר מתחום המזון ומלווה‬ ‫בעלייה כמותית לצד ירידה במדד המחירים בהשוואה לשנת ‪2014‬‬ ‫‪ ‬נתח עשרת הספקים המובילים עומד על ‪ 55.5%‬מהשוק‪ ,‬ונמצא בירידה‬ ‫של ‪ 1.2‬נק' בהשוואה לאשתקד‪ ,‬זאת בהמשך למגמה שראינו ב‪2014-‬‬ ‫‪ ‬חג שבועות‪" ,‬חג החלב"‪ ,‬מציג ירידה במכר לעומת אשתקד‪ ,‬שבאה לידי ביטוי במרבית‬ ‫הקטגוריות בעולם החלב‪ ,‬בעוד קטגוריית המעדנים ממשיכה לצמוח‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫שינוי במכירות ומדד המחירים‬ ‫‪ YTD‬ינואר‪-‬מאי ‪ 2015‬בהשוואה לאשתקד‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪+0.8%‬‬ ‫‪ +135‬מיליון ‪₪‬‬ ‫שינוי מדד מחירים‬ ‫שינוי מדד המחירים‬ ‫‪+2.4%‬‬ ‫שינוי מכר כספי‬ ‫שינוי כמותי ריאלי*‬ ‫* שינוי כמותי ריאלי ‪ -‬צמיחה כספית בניכוי השינוי במדד המחירים (המנוכה מהשפעות תמהיל) בין התקופות‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫שיעור שינוי ‪( YTD‬ינואר‪-‬מאי)‬ ‫עליה כספית בתחום המזון‪ ,‬בעוד ששאר התחומים רושמים סטגנציה או ירידה‬ ‫שינוי כמותי ריאלי*‬ ‫שינוי המדד‬ ‫שינוי כספי‬ ‫‪2.8%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪-1.6%‬‬ ‫‪-0.6%‬‬ ‫‪-1.3%‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫‪-0.9%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-1.9%‬‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫‪-3.1%‬‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫* שינוי כמותי ריאלי ‪ -‬צמיחה כספית בניכוי השינוי במדד המחירים (המנוכה מהשפעות תמהיל) בין התקופות‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫מגמת מכר חודשית‬ ‫מכר כספי ‪ , FMCG‬מיליארדי ‪₪‬‬ ‫חודש מאי עומד על סטגנציה לעומת מאי ‪ ,2014‬אך הוא כולל את חג שבועות שחל‬ ‫בראשית חודש יוני אשתקד‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪2.94‬‬ ‫‪3.23‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪3.18‬‬ ‫‪13.7%‬‬ ‫שינוי‬ ‫‪3.33‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪2.93‬‬ ‫‪3.16‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪0.6%‬‬ ‫‪0.3%‬‬ ‫‪-4.5%‬‬ ‫דצמבר‬ ‫נובמבר‬ ‫אוקטובר‬ ‫ספטמבר‬ ‫אוגוסט‬ ‫יולי‬ ‫יוני‬ ‫מאי‬ ‫אפריל‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫‪-5.0%‬‬ ‫מרץ‬ ‫פברואר‬ ‫ינואר‬ ‫מדד המחירים של סטורנקסט‬ ‫מדד המחירים של סטורנקסט מודד את השינוי במחירי המוצרים בניכוי שינויי תמהיל‬ ‫מדד ה‪ FMCG-‬חוזר ליציבות שאפיינה אותו בשנה האחרונה ועולה ל‪.104.5-‬‬ ‫מדד מצטבר ינואר‪-‬מאי נמוך ב‪ 1.5-‬נק' מדד מהתקופה המקבילה אשתקד‪.‬‬ ‫עיקר הפער המצטבר נובע מהמדד הגבוה יחסית של ינואר‪-‬פברואר ‪( 2014‬בהשוואה ל‪ ,)2015-‬כאשר בהמשך‬ ‫השנה השפעתו על המדד המצטבר תקטן – כלומר ככל שהמדד יישאר יציב‪ ,‬הירידה במדד המצטבר תתמתן‪.‬‬ ‫‪-1.5‬‬ ‫עליית‬ ‫מע"מ‬ ‫‪107.9‬‬ ‫‪104.5‬‬ ‫‪104.5‬‬ ‫‪104.0‬‬ ‫‪104.9‬‬ ‫‪105.1‬‬ ‫‪106.6‬‬ ‫‪106.4‬‬ ‫‪106.0‬‬ ‫‪FMCG‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫‪-2.8‬‬ ‫‪102.7‬‬ ‫‪103.2‬‬ ‫‪+7.5‬‬ ‫‪-0.5‬‬ ‫עליית‬ ‫מע"מ‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪100.4‬‬ ‫‪+0.4‬‬ ‫מאי‪15-‬‬ ‫אפר‪15-‬‬ ‫מרץ‪15-‬‬ ‫פבר‪15-‬‬ ‫ינו‪15-‬‬ ‫דצמ‪14-‬‬ ‫נוב‪14-‬‬ ‫אוק‪14-‬‬ ‫ספט‪14-‬‬ ‫אוג‪14-‬‬ ‫יול‪14-‬‬ ‫יונ‪14-‬‬ ‫מאי‪14-‬‬ ‫אפר‪14-‬‬ ‫מרץ‪14-‬‬ ‫פבר‪14-‬‬ ‫ינו‪14-‬‬ ‫דצמ‪13-‬‬ ‫נוב‪13-‬‬ ‫אוק‪13-‬‬ ‫ספט‪13-‬‬ ‫אוג‪13-‬‬ ‫יול‪13-‬‬ ‫יונ‪13-‬‬ ‫מאי‪13-‬‬ ‫אפר‪13-‬‬ ‫מרץ‪13-‬‬ ‫פבר‪13-‬‬ ‫ינו‪13-‬‬ ‫דצמ‪12-‬‬ ‫נוב‪12-‬‬ ‫אוק‪12-‬‬ ‫ספט‪12-‬‬ ‫אוג‪12-‬‬ ‫יול‪12-‬‬ ‫יונ‪12-‬‬ ‫מאי‪12-‬‬ ‫אפר‪12-‬‬ ‫מרץ‪12-‬‬ ‫פבר‪12-‬‬ ‫ינו‪12-‬‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫ומשקאות הכספי בעולמות מרכזיים‬ ‫השינוי‬ ‫מזון‬ ‫טיפוח הבית והפרט‬ ‫הקדמת חג שבועות לחודש מאי הביאה לצמיחה בעולם החלב ובעזרי אפייה ובישול‬ ‫שיעור צמיחה ‪YTD‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪3.1%‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫עזרי אפייה‬ ‫ובישול‬ ‫חטיפים‬ ‫‪-3.7%‬‬ ‫‪-3.0%‬‬ ‫סבוני רחצה‬ ‫שטיפת כלים‬ ‫עולם השוקולד‬ ‫רטבים‬ ‫וממרחים‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫מאפים מתוקים‬ ‫ומלוחים‬ ‫שימורים‬ ‫לחם ותחליפיו‬ ‫‪-2.5%‬‬ ‫דגים ובשר‬ ‫‪10.2%‬‬ ‫‪-2.3%‬‬ ‫משקאות לא‬ ‫אלכוהולים‬ ‫עולם החלב‬ ‫שיעור צמיחה ‪YTD‬‬ ‫‪2.6%‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-4.0%‬‬ ‫היגיינת הפה‬ ‫‪-3.7%‬‬ ‫טיפוח השיער היגיינה וטיפוח אביזרים לארוח‬ ‫הגוף‬ ‫‪-2.3%‬‬ ‫ניקוי הבית‬ ‫‪-4.9%‬‬ ‫‪-5.2%‬‬ ‫אביזרים ומוצרי תכשירי כביסה‬ ‫תינוקות‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫מוצרי נייר‬ ‫מגמת מכר יומי בחג שבועות ‪FMCG -‬‬ ‫מכר כספי בשלושת השבועות שלפני ערב החג ‪ ,‬מיליוני ‪₪‬‬ ‫בשבוע החג חלה עליה של ‪ 21%‬במכירות בהשוואה לשבועיים שקדמו לו‪.‬‬ ‫נתח עולם החלב מסך ה‪ FMCG-‬עולה בשבוע החג מ‪ 20%-‬ל‪.25%-‬‬ ‫עם זאת‪ ,‬שבוע הקניות לחג נמצא דווקא בירידה של ‪ -1.8%‬בהשוואה לחג ‪.2014‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪188‬‬ ‫סה"כ שבועי‬ ‫‪168‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪957‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪135 137‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪144 143‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪126 123‬‬ ‫‪777‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪109 108‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪92 94‬‬ ‫‪16 17 17‬‬ ‫שבוע שבוע שבוע‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫שבת‬ ‫שישי‬ ‫חמישי‬ ‫שבוע ‪21‬‬ ‫שבוע ‪20‬‬ ‫רביעי‬ ‫שלישי‬ ‫שבוע ‪19‬‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫שני‬ ‫ראשון‬ ‫חג שבועות – קטגוריות בעולם החלב‬ ‫מכר בשבוע הקניות לחג (‪ )17-23.5.15‬ושינוי לעומת חג אשתקד‪ ,‬מיליוני ש"ח‬ ‫קטגוריית המעדנים היא היחידה שצומחת כספית לעומת שבועות אשתקד‪ ,‬בעקבות השקת ‪.YOLO‬‬ ‫למרות כניסת הגבינות הלבנות לפיקוח ממשלתי עוד ב‪ ,2014-‬מחירן בחג ירד עקב תחרות בין הקמעונאים‪.‬‬ ‫שינוי כספי‬ ‫שינוי כמותי‬ ‫שינוי מחיר‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪-3.9%‬‬ ‫‪-3.0%‬‬ ‫‪-0.8%‬‬ ‫חלב‬ ‫‪-2.4%‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫גבינות צהובות‬ ‫‪-0.7%‬‬ ‫‪-1.8%‬‬ ‫‪-2.2%‬‬ ‫‪-1.7%‬‬ ‫‪-0.5%‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫גבינות מלוחות‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪-7.0%‬‬ ‫‪-1.9%‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪11.9%‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫מכר כספי במיליוני ‪₪‬‬ ‫יוגורט‬ ‫גבינות לבנות‬ ‫‪-5.2%‬‬ ‫‪-0.6%‬‬ ‫‪-11.2%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫מעדנים‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫‪-3.3%‬‬ ‫‪2.2%‬‬ ‫קוטג‬ ‫‪-5.5%‬‬ ‫‪-2.0%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫גבינות מיוחדות מעדניה‬ ‫‪-5.1%‬‬ ‫‪-5.2%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫שמנת מתוקה‬ ‫‪-8.3%‬‬ ‫‪-1.6%‬‬ ‫‪-2.6%‬‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫משקאות חלב‬ ‫אשל לבן שמנת‬ ‫נתח המותג הפרטי מסך ה‪FMCG-‬‬ ‫נתח שוק כספי חודשי‬ ‫למרות כניסת המותג הפרטי לעולם החלב‪ ,‬נתחו בעולם זה עדיין נמוך מאוד‪ ,‬כך‬ ‫שבעקבות התחזקות עולם החלב בחודש מאי ניתן לראות ירידה בנתח המותג הפרטי‪,‬‬ ‫בדומה לאשתקד‬ ‫‪5.7%‬‬ ‫‪5.4%‬‬ ‫‪5.3% 5.4%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.4% 5.4%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪5.4% :2015 YTD‬‬ ‫נתח מותג פרטי‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫‪5.1%‬‬ ‫‪4.9%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪4.8%‬‬ ‫‪5.0% :2014 YTD‬‬ ‫מאי‪ 15-‬אפר‪ 15-‬מרץ‪ 15-‬פבר‪ 15-‬ינו‪ 15-‬דצמ‪ 14-‬נוב‪ 14-‬אוק‪ 14-‬ספט‪ 14-‬אוג‪ 14-‬יול‪ 14-‬יונ‪ 14-‬מאי‪ 14-‬אפר‪ 14-‬מרץ‪ 14-‬פבר‪ 14-‬ינו‪14-‬‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫נתח שוק וצמיחת ספקים‬ ‫נתח השוק של עשרת הספקים המובילים יורד ב‪ 1.2-‬נק' בהשוואה לשנה קודמת ועומד על ‪55.5%‬‬ ‫שחיקת נתח השוק של הספקים המובילים הינה המשך למגמה שראינו ב‪2014-‬‬ ‫נ"ש ‪YTD2 2015‬‬ ‫אחוז שינוי במכר‬ ‫נ"ש ‪YTD 2014‬‬ ‫‪-0.1%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪2.4%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪2.7%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪5.8%‬‬ ‫‪8.0%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪0.9%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪1.2%‬‬ ‫‪1.3%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.4%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫יפאורה תבורי‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫זוגלובק‬ ‫‪8.1%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪11.7%‬‬ ‫ליימן שליסל‬ ‫‪3.9%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫תה ויסוצקי‬ ‫סוגת‬ ‫מאפיית אנג'ל‬ ‫‪-5.2%‬‬ ‫‪9.7%‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪-3.2%‬‬ ‫שטראוס גרופ‬ ‫בע"מ‬ ‫קונצרן תנובה‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫גלידת שטראוס‬ ‫ג‪ .‬וילי פוד‬ ‫דנלוג‬ ‫דיפלומט‬ ‫אסם‬ ‫‪10.1%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪7.2%‬‬ ‫‪2.5%‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫החברה‬ ‫יוניליור ישראל נטו סחר בע"מ‬ ‫המרכזית‬ ‫למשקאות קלים‬ ‫‪-12.3%‬‬ ‫‪-0.4%‬‬ ‫‪14.3%‬‬ ‫טמפו‬ ‫חוגלה קימברלי‬ ‫סנו‬ ‫‪-6.3%‬‬ ‫‪14.4%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪-1.9%‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪-2.5%‬‬ ‫‪-6.0%‬‬ ‫‪-2.9%‬‬ ‫שסטוביץ‬ ‫במבט קדימה‪ :‬יוני‬ ‫חודש יוני יהיה נקי מחגים ובסופו נוכל להשוות בין חציונים שאינם מושפעים מתזוזות חגי ישראל‪.‬‬ ‫הצמיחה המתונה שאנו רואים כרגע צפויה להתמתן עוד קצת‪ ,‬כמו גם הירידה במדד המחירים‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬תתחזק מגמת העלייה בקטגוריות הקיץ המסורתיות כגון גלידות‪ ,‬משקאות ושוקו‪.‬‬ ‫מכר חודשי‪ ,‬מיליוני ‪₪‬‬ ‫‪77 105‬‬ ‫‪171 166 227 217 236‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪28‬‬ ‫גלידות ושלגונים‬ ‫‪32‬‬ ‫‪25‬‬ ‫משקאות לא אלכוהולים‬ ‫‪31‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪24‬‬ ‫משקאות חלב‬ ‫סיכום ינואר‪-‬מאי ‪2015‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1/2015‬‬ ‫‪2/2015‬‬ ‫‪3/2015‬‬ ‫‪4/2015‬‬ ‫‪5/2015‬‬