‫מגמות בשוק מוצרי הצריכה‬ ‫השוטפת בישראל לחודש‬ ‫ספטמבר וחגי תשרי‪2013 -‬‬ ‫אוקטובר ‪2013‬‬ ‫כיסוי שוק‬ ‫הנתונים מתבססים על נתוני מערכת ה –‪MARKET TRACK‬‬ ‫נתוני מכר המגיעים ישירות מקופות קמעונאים ושימוש במתודולוגיות בינלאומיות‬ ‫של נילסן לשיקוף קמעונאים שאינם משתפי פעולה‪.‬‬ ‫הנתונים מכסים ‪ 97%‬מהשוק המבורקד (לא כולל מגזר ערבי)‪ ,‬הכולל נתוני שוק‬ ‫מאורגן (רשתות שיווק ופארמים*) ונתוני שוק פרטי (רשתות שיווק עצמאיות‬ ‫ומינימרקטים פרטיים מבורקדים)‪.‬‬ ‫*נתוני קטגוריות טיפוח הפרט אינם כוללים נתוני סופר‪-‬פארם‪.‬‬ ‫‪ ‬בתקופת חגי תשרי נמשכת מגמת ההאטה הכמותית בענפים השונים ובראשם‬ ‫בענף המזון‪ .‬כספית אנו מבחינים בצמיחה במכר אשר שומר על רמה דומה לזו‬ ‫שנראתה עד כה‪.‬‬ ‫‪‬רמות המחירים ממשיכות לעלות ובתקופת החגים המחירים מציגים עלייה ניכרת‬ ‫ביחס לחגים בשנה שעברה‪.‬‬ ‫‪‬שיעור המכר תחת מבצע ממשיך לעלות ומתקרב לרמתו הממוצעת לפני המחאה‬ ‫החברתית‪.‬‬ ‫‪ ‬בהמשך לעליית מחירי המזון‪ ,‬ניכר כי הצרכנים מגדילים את הצריכה הביתית של‬ ‫קטגוריות האירוח והקטגוריות המפנקות וזאת כנראה על חשבון "לאכול בחוץ" על אף‬ ‫העלייה במחירי רוב הקטגוריות‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫תקציר‬ ‫אלו שינויים חלו בשוק‬ ‫מוצרי הצריכה בחגי תשרי‬ ‫‪?2013‬‬ ‫חגי תשרי ‪11/9/2011-22/10/2011 :2011‬‬ ‫חגי תשרי ‪2/9/2012-13/10/2012 :2012‬‬ ‫חגי תשרי ‪18/8/2013-28/9/2013 :2013‬‬ ‫ניכרת עלייה מתונה בהוצאה הכספית בחגי תשרי ‪.2013‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪4,500‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪0.7%‬‬ ‫‪0.1%‬‬ ‫‪5.8%‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫מוצרים לבית טיפוח הפרט‬ ‫חגים ‪2012‬‬ ‫חגים ‪2013‬‬ ‫‪5‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,‬חגים ‪ ,2012-2013‬מכר כספי (מיליוני ‪ )₪‬ושיעורי שינוי‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫ביחס לתקופת החגים הקודמת ממשיכה מגמת הירידות במכר הכמותי‪.‬‬ ‫‪-1.4%‬‬ ‫‪600‬‬ ‫‪-1.5%‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪-3.2%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪-1.0%‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫משקאות‬ ‫חגים ‪2013‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מזון‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫חגים ‪2012‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,‬חגים ‪ ,2012-2013‬מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫אלו שינויים ניתן לראות‬ ‫בשיעור המבצעים בתקופת‬ ‫החגים השנה?‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪79.2%‬‬ ‫‪82.2%‬‬ ‫‪20.8%‬‬ ‫‪17.8%‬‬ ‫חגים ‪2013‬‬ ‫חגים ‪2012‬‬ ‫‪73.4%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫שיעור מכר שאינו תחת מבצע‬ ‫‪8‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬שיעור מכר תחת כספי מבצע‪ ,‬חגים ‪.2012-2013‬‬ ‫חגים ‪2011‬‬ ‫שיעור מכר תחת מבצע‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫שיעור המכר תחת מבצע בתקופת החגים הינו גבוה במעט מזה שנצפה שנה שעברה‬ ‫ומתקרב לרמתו שהייתה לפני המחאה החברתית (סביב ה‪.)22%-‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪73.4%‬‬ ‫‪78.3%‬‬ ‫‪72.5%‬‬ ‫‪72.2%‬‬ ‫‪71.6%‬‬ ‫‪27.5%‬‬ ‫‪27.8%‬‬ ‫‪28.4%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪76.3%‬‬ ‫‪81.8%‬‬ ‫‪84.6%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫‪23.7%‬‬ ‫‪18.2%‬‬ ‫‪15.4%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪2013‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫שיעור מכר שאינו תחת מבצע‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2012‬‬ ‫משקאות‬ ‫שיעור מכר תחת מבצע‬ ‫‪ FMCG‬חלוקה לענפים ‪ ,‬שיעור מכר תחת כספי מבצע‪ ,‬חגים ‪.2012-2013‬‬ ‫מזון‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫גם בחלוקה לענפים ניכרת עלייה בשיעור המוצרים הנמכרים תחת מבצע‪ ,‬וכן‪,‬‬ ‫התקרבות הענפים לרמתם הממוצעת שקדמה למחאה החברתית‪ .‬בעיקר בענפי המזון‬ ‫והמשקאות‪.‬‬ ‫חגי‬ ‫תשרי‬ ‫חגי‬ ‫תשרי‬ ‫פסח‬ ‫פסח‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪24%‬‬ ‫‪23%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪20% 20% 20%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪21% 20% 20%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪19%‬‬ ‫‪19% 19%‬‬ ‫‪18%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪17%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪15%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ינו‪12-‬‬ ‫פבר‪12-‬‬ ‫מרץ‪12-‬‬ ‫אפר‪12-‬‬ ‫מאי‪12-‬‬ ‫יונ‪12-‬‬ ‫יול‪12-‬‬ ‫אוג‪12-‬‬ ‫ספט‪12-‬‬ ‫אוק‪12-‬‬ ‫נוב‪12-‬‬ ‫דצמ‪12-‬‬ ‫ינו‪13-‬‬ ‫פבר‪13-‬‬ ‫מרץ‪13-‬‬ ‫אפר‪13-‬‬ ‫מאי‪13-‬‬ ‫יונ‪13-‬‬ ‫יול‪13-‬‬ ‫אוג‪13-‬‬ ‫ספט‪13-‬‬ ‫שיעור מכר תחת מבצע כלל ה‪FMCG-‬‬ ‫‪ 10‬כלל ‪ -FMCG‬שיעור מכר כספי תחת מבצע‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫לאחר עליה בשיעור המבצעים המקדימים לחגים ניכרת ירידה בשיעור המבצעים וחזרה‬ ‫לרמה הממוצעת שנצפתה בחודשים האחרונים‪.‬‬ ‫כיצד השתנו רמות‬ ‫המחירים בתקופת החגים‬ ‫השנה ביחס לאשתקד?‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4.7%‬‬ ‫‪3.6%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪3.5%‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫משקאות‬ ‫‪YTD 09/2013 VS YTD 09/2012‬‬ ‫‪12‬‬ ‫מזון‬ ‫כלל שוק מוצרי‬ ‫הצריכה‬ ‫חג ‪ 2013‬אל מול חג ‪2012‬‬ ‫חגי תשרי ‪ 2012-2013‬אל מול ‪YTD VS 09/2012 YTD‬‬ ‫מוצר‪,‬‬ ‫מאקרו‬ ‫כלל ‪ FMCG‬וחלוקה לענפים– שינוי במחיר הממוצע ליחידת מצגת‬ ‫מקור‪Market Track :‬‬ ‫‪09/2013‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫ניכרות עליות מחירים בכלל הענפים כאשר עליות אלו הינן חדות יותר בהשוואה בין‬ ‫תקופות החגים לבין שנת ‪ .2013‬זאת‪ ,‬על אף שיעור מבצעים גבוה יותר בחגים השנה‬ ‫אל מול חגי אשתקד‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪26%‬‬ ‫‪36%‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪-5%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-7%‬‬ ‫‪-8%‬‬ ‫‪-9%‬‬ ‫‪13‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪363‬‬ ‫‪324‬‬ ‫‪337‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪798‬‬ ‫‪1,006‬‬ ‫‪583‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪455‬‬ ‫‪363‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪585‬‬ ‫‪620‬‬ ‫‪591‬‬ ‫‪1,161‬‬ ‫‪342‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪508‬‬ ‫‪1,040‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪-4%‬‬ ‫‪595‬‬ ‫‪364‬‬ ‫‪484‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪385‬‬ ‫‪311‬‬ ‫‪417‬‬ ‫‪332‬‬ ‫תה קר‬ ‫חטיפים מתוקים‬ ‫טבלאות שוקולד‬ ‫קפה נמס‬ ‫קפה קלוי ותורכי‬ ‫חטיפים מלוחים‬ ‫גלידה חטיפי גלידה ושלגונים‬ ‫גבינות צהובות ומותכות‬ ‫ביצים‬ ‫משקאות מוגזים‬ ‫סלטים ארוזים‬ ‫יוגורט עם פרי‬ ‫עוגיות וביסקוויטים‬ ‫ירקות קפואים‬ ‫שמנת מתוקה‪,‬קצפת וקצפת צמחית‬ ‫קוטג'‬ ‫לחם‬ ‫יינות‬ ‫חמאה‬ ‫שמן‪ ,‬חומץ ומיץ לימון‬ ‫חלב שתייה טרי‬ ‫דגני בוקר גרנולה ושיבולת שועל‬ ‫שימורי ירקות‬ ‫גבינות רכות ולבנה‬ ‫משקאות קלים‬ ‫מעדני חלב‪ ,‬מחיות פרי‪ ,‬ג'לי‪ ,‬מלבי ומוס בגביע‬ ‫בירה‬ ‫שימורי דגים‬ ‫עוגות ומאפים אישיים‬ ‫מזון ןמשקאות– קטגוריות מובילות כספית‪ YTD 09/2013 ,‬מול ‪ YTD 09/2012‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫עליות המחירים ניכרות אמנם בקטגוריות רבות אך נראות היטב בעיקר בעולם החלב‪.‬‬ ‫קטגוריות אירוח וקטגוריות מפנקות מציגות צמיחה כמותית נאה‪.‬‬ ‫שיעור שינוי כמותי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫‪12%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪8%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪9%‬‬ ‫‪7%‬‬ ‫‪6%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪-6%‬‬ ‫‪14‬‬ ‫שיעור שינוי כספי‬ ‫במכר קטגוריה‬ ‫מכר כספי‪,‬‬ ‫מיליוני ש"ח‬ ‫‪144‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪329‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪-3%‬‬ ‫‪3%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪306‬‬ ‫‪-2%‬‬ ‫‪-1%‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪339‬‬ ‫מגבונים לתינוק‬ ‫חומרי ניקוי לכלים במדיח כלים‬ ‫דאודורנטים‬ ‫מגבות נייר‬ ‫חומרי ניקוי כללי לבית‬ ‫מרככי כביסה נוזליים‬ ‫סבון נוזלי (ללא סבון תינוקות)‬ ‫ממחטות אף‬ ‫שמפו מבוגרים‬ ‫מפות ומפיות מנייר‬ ‫קוטלי חרקים‬ ‫מסירי כתמים‪ ,‬מלבינים ומגני צבע לכביסה‬ ‫מטליות רצפה ורב שימושיות‬ ‫גלילים ויריעות לעטיפה‬ ‫נייר טואלט‬ ‫ניקוי כלים ידני‬ ‫משחות שיניים‬ ‫ניקוי אסלה וניאגרה‬ ‫טמפונים מגן תחתון ותחבושות היגייניות‬ ‫ניקוי רצפה‬ ‫שקיות אשפה‬ ‫דטרגנטים לכביסה במכונה‬ ‫טיהור אוויר‬ ‫חיתולים‬ ‫טיפוח הבית והפרט– קטגוריות מובילות כספית‪ YTD 09/2013 ,‬מול ‪ YTD 09/2012‬מיליוני ‪ ,₪‬ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫קטגוריות טיפוח הבית והפרט מציגות מגמה מעורבת‪.‬‬ ‫בהמשך לעליית מחירי המזון‪ ,‬הצרכנים אכן מגדילים את הצריכה הביתית של‬ ‫קטגוריות אירוח וקטגוריות מפנקות כנראה על חשבון "לאכול בחוץ" וזאת על אף‬ ‫העלייה במחירי רוב הקטגוריות‪.‬‬ ‫"אם מחירי המזון יעלו‪ ,‬מהם התחומים העיקריים בהם תשנה את צריכתך‪":‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪49‬‬ ‫לאכול בחוץ‬ ‫‪61‬‬ ‫לאכול בחוץ‬ ‫בגדים ואביזרי לבוש‬ ‫‪60‬‬ ‫בגדים ואביזרי לבוש‬ ‫בידור והנאה‬ ‫‪45‬‬ ‫‪43‬‬ ‫חופשות‬ ‫‪40‬‬ ‫חופשות‬ ‫‪42‬‬ ‫חטיפים‬ ‫‪39‬‬ ‫חטיפים‬ ‫‪32‬‬ ‫משקאות לצריכה בבית‬ ‫‪29‬‬ ‫שיפור ועיצוב הבית‬ ‫‪29‬‬ ‫שיפור ועיצוב הבית‬ ‫‪28‬‬ ‫משקאות לצריכה בבית‬ ‫‪27‬‬ ‫מוצרי אלקטרוניקה‬ ‫‪27‬‬ ‫שירותי תקשורת‬ ‫‪23‬‬ ‫שירותי תקשורת‬ ‫‪26‬‬ ‫השקעות וחסכון‬ ‫‪22‬‬ ‫השקעות וחסכון‬ ‫‪26‬‬ ‫מוצרי אלקטרוניקה‬ ‫‪21‬‬ ‫ארוחה עיקרית בבית‬ ‫‪25‬‬ ‫אמצעי תחבורה‬ ‫‪20‬‬ ‫קוסמטיקה וטיפוח‬ ‫‪22‬‬ ‫ארוחה עיקרית בבית‬ ‫‪15‬‬ ‫אמצעי תחבורה‬ ‫‪19‬‬ ‫קוסמטיקה וטיפוח‬ ‫‪10‬‬ ‫שירותי דיור‬ ‫‪10‬‬ ‫שירותי רפואה‬ ‫‪7‬‬ ‫שירותי רפואה‬ ‫‪9‬‬ ‫תשלום חובות‬ ‫‪6‬‬ ‫תשלום חובות‬ ‫‪8‬‬ ‫בגדים ואביזרי לבוש לילדים‬ ‫‪5‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪6‬‬ ‫חינוך‬ ‫‪3‬‬ ‫טיפול בילדים‬ ‫‪2‬‬ ‫טיפול בילדים‬ ‫‪8‬‬ ‫אחר‬ ‫‪5‬‬ ‫אחר‬ ‫‪Field Dates: February 17 to March 8, 2013‬‬ ‫סך הכול מדינות האיחוד האירופאי‪ :‬מספר המשיבים‪15,192 -‬‬ ‫‪Nielsen Global Survey – Q1 – 2013‬‬ ‫‪Copyright ©2013 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫בגדים ואביזרי לבוש לילדים‬ ‫‪11‬‬ ‫שירותי דיור‬ ‫סך הכול ישראל‪ :‬מספר המשיבים‪500 -‬‬ ‫‪15‬‬ ‫בידור והנאה‬ ‫כיצד השתנו יחסי הכוחות‬ ‫בין הפורמטים הקמעונאיים‬ ‫השונים והיצרניות השונות?‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪42.0%‬‬ ‫‪41.5%‬‬ ‫‪39.9%‬‬ ‫‪11.6%‬‬ ‫‪11.2%‬‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪14.9%‬‬ ‫‪14.2%‬‬ ‫‪20.6%‬‬ ‫‪20.6%‬‬ ‫‪21.8%‬‬ ‫‪43.8%‬‬ ‫‪43.6%‬‬ ‫‪45.9%‬‬ ‫‪50.6%‬‬ ‫‪50.9%‬‬ ‫‪50.1%‬‬ ‫חגים ‪2013‬‬ ‫חגים ‪2012‬‬ ‫חגים ‪2011‬‬ ‫חגים ‪2013‬‬ ‫חגים ‪2012‬‬ ‫חגים ‪2011‬‬ ‫מינימרקטים‬ ‫סופרמרקטים‬ ‫היפרים ומוזלות‬ ‫חנויות נוחות‬ ‫השוק החרדי‬ ‫מינימרקטים‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2.3%‬‬ ‫‪12.2%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫רשתות עצמאיות‬ ‫שוק מאורגן‬ ‫כלל ‪ –FMCG‬נתחי שוק ערוצים ופורמטים‪ ,‬חגי תשרי ‪2011-2013‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫השוק החרדי מתחזק בעוד המינימרקטים נחלשים‪.‬‬ ‫הרשתות העצמאיות ממשיכות להציג צמיחה מתונה‪.‬‬ ‫שיעור מכר תחת מבצע‬ ‫נתחי שוק יצרניות מובילות‬ ‫חגים ‪ 2013‬חגים ‪2012‬‬ ‫‪16.7%‬‬ ‫‪17.2%‬‬ ‫תנובה‬ ‫‪10.6%‬‬ ‫‪9.8%‬‬ ‫שטראוס גרופ‬ ‫‪18.7%‬‬ ‫‪14.0%‬‬ ‫אסם‪/‬נסטלה‬ ‫‪26.7%‬‬ ‫‪21.7%‬‬ ‫החברה‬ ‫המרכזית‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫‪18.8%‬‬ ‫יוניליוור‬ ‫‪26.2%‬‬ ‫‪19.5%‬‬ ‫נטו‬ ‫‪28.5%‬‬ ‫‪22.2%‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫יפאורה‬ ‫‪29.2%‬‬ ‫‪29.2%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪1.8%‬‬ ‫טמפו‬ ‫‪29.5%‬‬ ‫‪22.7%‬‬ ‫‪10.6%‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪9.0%‬‬ ‫‪9.4%‬‬ ‫‪7.7%‬‬ ‫‪7.3%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪4.5%‬‬ ‫חגים ‪2012‬‬ ‫‪3.4%‬‬ ‫‪3.3%‬‬ ‫חגים ‪2013‬‬ ‫‪44.2%‬‬ ‫‪43.5%‬‬ ‫‪18‬‬ ‫אחרים‬ ‫נתחי שוק‪ ,‬שיעור מכר תחת מבצע‪ ,‬ענפי המזון‪ +‬משקאות‪ ,‬יצרנים מובילים‪ ,‬חגי תשרי ‪ 2012‬מול ‪.2013‬‬ ‫מקור‪Market Track :‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫תנובה שטראוס ואסם מתחזקות השנה בחגים בעוד החברה המרכזית יורדת בנתח‬ ‫השוק שלה‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫נתחי שוק יצרניות מובילות‬ ‫שיעור מכר תחת מבצע‬ ‫חגים ‪ 2013‬חגים ‪2012‬‬ ‫‪20.1%‬‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪17.2%‬‬ ‫‪17.1%‬‬ ‫‪11.0%‬‬ ‫‪12.1%‬‬ ‫‪6.5%‬‬ ‫‪6.9%‬‬ ‫‪5.9%‬‬ ‫‪5.3%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫‪4.6%‬‬ ‫חגים ‪2012‬‬ ‫‪4.4%‬‬ ‫‪3.7%‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪1.5%‬‬ ‫חגים ‪2013‬‬ ‫‪26.5%‬‬ ‫‪26.1%‬‬ ‫‪19‬‬ ‫סנו‬ ‫‪20.4%‬‬ ‫‪19.8%‬‬ ‫חוגלה‬ ‫‪32.0%‬‬ ‫‪29.3%‬‬ ‫‪P&G‬‬ ‫‪30.0%‬‬ ‫‪20.7%‬‬ ‫יוניליוור‬ ‫‪34.7%‬‬ ‫‪28.5%‬‬ ‫הנקל‪-‬סוד‬ ‫‪24.9%‬‬ ‫‪30.5%‬‬ ‫קולגייט פלמוליב‬ ‫‪35.4%‬‬ ‫‪32.8%‬‬ ‫רקיט‬ ‫‪38.2%‬‬ ‫‪41.2%‬‬ ‫לוראל‬ ‫‪26.8%‬‬ ‫‪1.0%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪SCjohnson‬‬ ‫‪26.5%‬‬ ‫‪26.6%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪1.1%‬‬ ‫‪J&J‬‬ ‫‪33.6%‬‬ ‫‪28.2%‬‬ ‫אחרים‬ ‫נתחי שוק‪ ,‬שיעור מכר תחת מבצע‪ ,‬ענפי טיפוח הבית וטיפוח הפרט‪ ,‬יצרנים מובילים‪ ,‬חגי תשרי ‪ 2012‬מול ‪.2013‬‬ ‫מקור‪Market Track :‬‬ ‫‪35.3%‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫סנו‪ ,‬יוניליוור ובעיקר ‪ P&G‬מציגות צמיחה נאה בנתח המכר שלהן בעוד הנקל ורקיט‬ ‫מציגות נסיגה קלה‪.‬‬ ‫‪ P&G‬ויוניליוור מציגות צמיחה בשיעור המכר תחת מבצע שלהן בחגים השנה‪.‬‬ ‫נספח‪ :‬נתוני חודש ספטמבר ‪2013‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪35,000‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪1.6%‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪3.2%‬‬ ‫‪25,000‬‬ ‫‪20,000‬‬ ‫‪2.9%‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫מוצרים לבית טיפוח הפרט‬ ‫‪YTD 09/2012‬‬ ‫‪YTD 09/2013‬‬ ‫‪21‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,YTD 09/2013 – YTD 09/2012 ,‬מכר כספי (מיליוני ‪ )₪‬ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫נמשכות עליות המחירים מתחילת השנה‪.‬‬ ‫שיעור שינוי‬ ‫‪-1.0%‬‬ ‫‪3,500‬‬ ‫‪-1.6%‬‬ ‫‪3,000‬‬ ‫‪0.8%‬‬ ‫‪1.7%‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2.1%‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מוצרים לבית‬ ‫‪22‬‬ ‫מזון‬ ‫משקאות‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫‪YTD 09/2012‬‬ ‫‪YTD 09/2013‬‬ ‫כלל ‪FMCG‬‬ ‫כלל –‪ ,FMCG‬היקפי פעילות הענפים‪ ,YTD 09/2013 – YTD 09/2012 ,‬מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫מגמת ההתכווצות הכמותית נמשכת אף היא וניכרת בעיקר בענף המזון‪.‬‬ ‫שינויי מחירים בחלוקה‬ ‫לקטגוריות בראייה שנתית‬ ‫מזון‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫משקאות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪24‬‬ ‫מזון ומשקאות– מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬בסיס‪ -‬ממוצע משוקלל מחירי ‪2012‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫רמות המחירים הממוצעות הן בענפי המזון והמשקאות מציגות עליה בחודש האחרון‪.‬‬ ‫טיפוח הפרט‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫`‬ ‫טיפוח הבית‬ ‫‪110‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪90‬‬ ‫`‬ ‫‪25‬‬ ‫טיפוח הבית והפרט– מדדי אינדקס מחירים‪ ,‬בסיס‪ -‬ממוצע משוקלל מחירי ‪2012‬‬ ‫‪Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.‬‬ ‫בדומה לשנה שעברה מחירם הממוצע של מוצרי הטיפוח לבית יורד בתקופת החגים‪.‬‬ ‫תודה רבה‬