למצגת המלאה
מגמות בשוק מוצרי הצריכה השוטפת בישראל לחודש אוקטובר וחגי תשרי2014 - החג השנה מציג ירידות כספיות קלות ,אך עם זאת הצרכנים קנו יותר מוצרים השנה. סיבות אפשריות לירידת המחיר: • ריבוי בשיעור המבצעים • התחזקות של מותגים זולים • התחזקות הפורמט המוזל מרבית הקטגוריות שצמחו בחג מציגות ירידת מחיר. נראה כי בחג השנה הצרכנים מגלים מודעות גבוהה יותר למחיר. בנוסף ,ניתן לראות התחזקות של יצרנים קטנים בהשוואה לחג אשתקד. 3 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. סיכום החג :הגדרת תקופת הקניות לחג 11/9/2011-22/10/2011 :2011 חגי תשרי 2/9/2012-13/10/2012 :2012 חגי תשרי 18/8/2013-28/9/2013 :2013 חגי תשרי Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 7/9/2014-18/10/2014 :2014 חגי תשרי 4 YTD 10/2014 7% 34.4 מיליארד ש"ח FMCG 7% 13% חגי תשרי 2014 מול חגי תשרי 2013 YTD 10/2014 מול YTD 10/2013 -1.1% -0.9% -0.3% -0.2% -4.3% -2.7% 74% -2.9% טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות מזון -1.6% 5כלל – ,FMCGהיקפי פעילות הענפים YTD 10/2014 ,מכר כספי (מיליוני )₪ושיעורי שינוי -2.5% -2.6% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ההוצאה הכספית על החג השנה נמוכה בהשוואה לשנה שעברה בכלל הענפים מלבד ענף המזון. YTD 10/2014 4% 5% FMCG חגי תשרי 2014 מול חגי תשרי 2013 YTD 10/2014 מול YTD 10/2013 2.4% 0.8% 12% 3568 מיליוני יחידות מוצר 3.3% 1.1% -3.4% -0.7% 78% 3.7% טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות מזון 3.7% 6 כלל – ,FMCGהיקפי פעילות הענפים ,YTD 10/2014 ,מכר כמותי (מיליוני יחידות מוצר) ושיעורי שינוי 0.6% 1.3% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מבחינה כמותית לעומת זאת ,נראה שהצרכנים קנו יותר מוצרים בחג השנה ,מלבד בענף המשקאות. טיפוח הבית משקאות טיפוח הפרט -1.0% -1.9% -3.1% מזון -1.3% -1.7% -3.5% -3.9% -5.1% -6.4% YTD 10/2014מול YTD 10/2013 7 מחיר ממוצע ליחידת מוצר ,שיעור שינוי לעומת תקופה מקבילה חגי תשרי 2014מול חגי תשרי 2013 אשתקד מקורMarket Track : כלל FMCG -3.4% Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ירידת המחיר בחג גבוהה יחסית לירידה שנצפתה מתחילת השנה. 30% 31% 33% 26% 32% 27% 30% 30% 27% 22% 26% 19% 16% 29% 24% 21% 19% חג 14חג 13חג 12חג 11 חג 14חג 13חג 12חג 11 חג 14חג 13חג 12חג 11 חג 14חג 13חג 12חג 11 חג 14חג 13חג 12חג 11 טיפוח הבית טיפוח הפרט משקאות מזון FMCG טיפוח הבית 8 35% 30% 37% טיפוח הפרט %מכר כמותי תחת מבצע ,יחידות מוצר ,חגי תשרי 2011-2014 משקאות מזון FMCG Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ככל הנראה בשל ריבוי בכמות המבצעים השנה שמגיעה לשיא בשלוש השנים האחרונות. בהשוואה לחג ב - 2011תקופת המחאה החברתית ,כמות המבצעים עדיין נמוכה יותר. ש"ש במכר הכמותי טיפוח הבית והפרט 30% 43% 27% חגי תשרי 2014 9 2% 2% 7% מזון ומשקאות 18% 31% 44% 68% 26% 14% חגי תשרי 2013 חגי תשרי 2014 כלל –,FMCGנתחי שוק מותגים ,כמותי ביחידות מוצר ושיעורי שינוי 1% 1% 6% כלל FMCG 18% 19% 1% 19% 68% 65% 1% 66% 14% 16% חגי תשרי 2013 חגי תשרי 2014 6% 15% חגי תשרי 2013 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. הירידה במחיר יכולה גם לנבוע מהתחזקות של מותגים זולים יותר בחג השנה. 2.2% 2.3% 2.3% 2.0% 2.0% 14.1% 13.9% 12.9% 12.0% 11.6% 15.8% 15.1% 14.2% 14.9% 14.2% 19.2% 18.7% 21.0% 20.7% 22.4% 48.8% 50.0% 49.5% 50.3% 49.8% YTD 10/2014 חגי תשרי 2014 חגי תשרי 2013 חגי תשרי 2012 חגי תשרי 2011 חנויות נוחות 10 הערוץ החרדי מינימרקטים סופרמרקטים כלל –FMCGנתחי שוק ערוצים ופורמטים ,כספי ,חגי תשרי YTD 10/2014 ,2011-2014 היפרים ומוזלות Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. סיבה אפשרית נוספת לירידות המחיר הינה התחזקות הפורמט המוזל בחג השנה :ערוץ המוזלות והערוץ החרדי ,ע"ח הסופרמרקטים. קטגוריה מגמה (כמותית) קטגוריה מגמה (כמותית) משקאות קלים + + + + + + + תוספים למרק ולסלט + + + + + + + - שמן ,חומץ ומיץ לימון ירקות קפואים כולל לקטים עוגות ומאפים אישיים יינות מרגרינה בונבוניירות ומארזים מתוקים מיץ ענבים משקאות קרים לא מוכנים לשתייה 11 בירה שחורה פירות יבשים שימורי פירות דבש בצקים (כולל בצק עלים ופילו) משקאות חריפים משקאות אלכוהוליים בטעמים גפילטע פיש מוצגות קטגוריות שנתח השוק שלהם בחג מעולם המזון והמשקאות גבוה ביותר מ 15% -מנתח השוק שלהם בYTD10/2014 - Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. קטגוריות בעלות נתח גבוה יחסית בחג מאופיינות כקטגוריות בישול ואירוח .מרביתן צומחות כמותית. רוב הקטגוריות הצומחות בחג מציגות ירידת מחיר. 26% 6% 22 דבש 21 מיץ ענבים 13% 24% 2% 21% 6 11% 20% 42% 19% -2% 17% 9% 1% 8% 2% 7% ירקות קפואים כולל לקטים 61 66 -4% -7% -6% -11% בונבוניירה ומארזים מתוקים 30 -6% -8% משקאות חריפים 24 -3% -6% 7% 12 פירות יבשים 77 4% 10% 11 תוספים למרק ולסלט שמן חומץ ומיץ לימון 8% 11% -11% -5% בירה שחורה יינות 13 בצקים (כולל בצק עלים ובצק פילו) עוגות ומאפים אישיים 52 מרגרינה 14 משקאות קלים 49 גפילטע פיש 4 3 משקאות אלכוהוליים בטעמים 12 מזון ומשקאות– קטגוריות שנתח השוק שלהם מעולם המזון והמשקאות בחג גבוה ביותר מ 15% -מנתח השוק שלהם בYTD10/2014 - Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש"ח שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה 18% 18% 16% 15% 15% 14% 13% 13% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 7% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 2% 1% 1% 11% 5% 4% 5% 1% 13 25 6 29 1% 1% 4% 5 -1% -2% 12 2 7 5 0% -2% -7% 18 7 30 1% 4% 1% 4% 9 19 3 -2% 1% -4% -3% -3% -7% -2% -5% -6% -6% -14% 7% 5 3 8 -1% -1% -5% -6% -8% -10% -13% -17% 13 שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש"ח -18% 47 36 44 2 43 25 31 19 22 9 6 8 7 שטיפה ורענון לפה שמפו לילדים ותינוקות ניקוי אסלה וניאגרה חומרי ניקוי לכלים במדיח כלים משחות שיניים עזרי ניקוי שמפו למבוגרים שקיות לעטיפה מרככי שיער ניקוי תנורים ומסירי שומן מברשות שיניים מפות ומפיות מנייר מגבות נייר טיהור אוויר מרככי כביסה נוזליים ממחטות אף ניקוי כלים ידני נייר אפייה חיתולים כלים וסכום חד פעמיים וקשים לשתיה נייר טואלט סבון נוזלי לתינוק דטרגנטים לכביסה במכונה סבון נוזלי (ללא סבון תינוקות) היגיינה נשית דאודורנטים מגבונים לתינוק מכשירים סכינים וקצף להסרת שיער בגילוח סבון מוצק מגשיות אלומיניום קוטלי חרקים טיפוח הבית והפרט– קטגוריות מובילות ,חגי תשרי 2014מול חגי תשרי ,2013מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. בטיפוח הבית והפרט ,הקטגוריות החזקות בתקופת החג הן -מפות ומפיות מנייר וכלים חד פעמיים ,שמציגות עלייה כמותית השנה וירידות מחיר. 18.8% 17.7% תנובה 12.0% 11.8% קבוצת שטראוס 10.2% 10.0% אסם/נסטלה 7.7% 8.3% החברה המרכזית 5.0% 4.5% יוניליוור 3.0% 3.5% חגי תשרי 2013 חגי תשרי 2014 35.8% 37.0% 14 נטו 2.2% 2.0% יפאורה 2.0% 1.9% טמפו 1.6% 1.7% זוגלובק 1.5% 1.6% מאפיית אנג'ל אחרים נתחי שוק יצרנים מובילים ,כספי ,ענפי המזון +משקאות ,חגי תשרי 2014מול חגי תשרי .2013 מקורMarket Track : Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. היצרנים הקטנים מתחזקים בחג השנה בענף המזון ומשקאות. 20.7% סנו 19.4% 17.3% חוגלה 16.9% 12.3% P&G 13.1% 7.0% יוניליוור 7.0% 5.1% הנקל-סוד 5.4% 4.6% קולגייט פלמוליב 4.5% 3.7% פסח 2013 רקיט 4.0% פסח 2014 1.5% 1.6% 1.1% 1.1% 26.6% 26.9% 15 מול חגי תשרי 2013 2014 תשרי נתחי שוק יצרנים מובילים,כספי ,ענפי טיפוח הבית וטיפוח הפרט ,חגי Market Track מקור: לוראל הנמל אריזות ושווק אחרים Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. מגמה דומה בענפי טיפוח הבית והפרט נשמח לענות על כל שאלה Keren Barash Research and BD Manager [email protected] 03-9200724 Mor Katan Business analyst [email protected] 03-9200717 15.8% 14.8% 19.2% 20.7% 48.8% 49.4% YTD 10/2014 YTD 10/2013 הערוץ החרדי מינימרקטים סופרמרקטים היפרים ומוזלות כלל –FMCGנתחי שוק ערוצים ,כספי YTD 10/2014 ,מול YTD 10/2013 Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 17 14.1% 13.0% חנויות נוחות שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה 66% 18 45% 41% 37% 31% 24% 22% 21% 20% 20% 20% 19% 19% 17% 17% 16% 13% 11% 11% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 51% 35% 39% 25% 31% 47 10% 16% 15% 11% 14% 31% 20 4 11 69 8% 11% 34 0% -2% 15% 2% 10% 4% 3% 1% 4% 6% 2% 10% 14 14 4 22 17 0% 2% -7% -3% -7% -3% -6% -2% 0% -7% 116 55 41 32 77 13 11 31 35 30 26 61 16 20 19 59 21 26 77 13 52 82 35 26 קרמבו משקאות ומעדני סויה ממרחים מלוחים גבינות שמנת כולל דלות שומן טחינה גולמית טבלאות שוקולד תה קלאסי ותה ירוק מרקים אישיים תוספים למרק ולסלט עוגיות וביסקוויטים כולל עוגיות מלוחות שמנת מתוקה וקצפת כולל קצפת צמחית ממרחים וסירופים מתוקים זיתים ומלפפונים חמוצים פיצוחים שמן חומץ ומיץ לימון קטניות פיצות קפואות ומצוננות חטיפי גרנולה וחטיפי סויה חומרים לאפייה בונבוניירה ומארזים מתוקים גבינות מיוחדות ירקות קפואים כולל לקטים (ללא תבלינים קפואים) תבלינים ועשבי תיבול יבשים משקאות אנרגיה קרקרים שימורי דגים בורקס פסטלים סיגרים ומאפים מלוחים אחרים חמאה אורז ,פסטה וקוסקוס בצקים (כולל בצק עלים ובצק פילו) עוגות ומאפים אישיים חטיפים מלוחים קטשופ חרדל ומיונז דגני בוקר גרנולה ושיבולת שועל (ללא חטיפים) קמח וסולת מזון ומשקאות– קטגוריות צומחות כמותית ,חגי תשרי 2014מול חגי תשרי ,2013מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש"ח -3% -4% -4% -4% -5% -7% -7% -7% -7% -7% -9% -9% -10% -10% -10% -10% -11% -11% -14% -15% -15% -16% -19% -21% -10% -6% -7% 56 14 163 27 12 21 26 -9% -6% -3% -4% -6% -1% -8% -7% -2% -7% -12% -6% -2% -11% -18% -14% -6% -14% -10% -14% -16% 49 7 15 6 34 48 46 8 27 45 83 11 52 42 34 26 5 מים מינרליים ומזוככים מרגרינה משקאות מוגזים מלח סוכר וממתיקים מלאכותיים כעכים מלוחים וגריסיני תחליפי לחם גומי לעיסה משקאות קלים מנה עיקרית דמוי בשר מזון לתינוק (ללא תחליפי חלב) אבקות להכנת שוקו קפה קלוי ותורכי יוגורט לבן מנות עיקריות בשריות קפואות ארוחות מלאות ותוספות מבשר וירקות משקאות יוגורט קפה נמס תחליפי קפה ותערובות קפה גלידה חטיפי גלידה ושלגונים ירקות מצוננים כולל לקטים וסלטים יוגורט עם פרי משקאות חלב בטעמים מיצים ונקטר טבעיים ומיצים טריים תה קר פופקורן 19מזון ומשקאות– קטגוריות יורדות כמותית ,חגי תשרי 2014מול חגי תשרי ,2013מיליוני ,₪ושיעורי שינוי כספיים וכמותיים (יחידות מוצר) Copyright ©2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. שיעור שינוי כמותי במכר קטגוריה שיעור שינוי כספי במכר קטגוריה מכר כספי, מיליוני ש"ח
© Copyright 2024