Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Det Økologiske marked Det økologiske marked -support Produktion - Marked - Handel Det Økologiske Akademi, Skejby d. 10. juni 2014 Chefkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Thank you for your attention! En stærk platform for Økologi i L&F VIDEN/RÅDGIVNING, DLBR Regionale Forum for Økologi rådgivningsVidencentret centre under ØKOLOGI DLBR POLITIK AXELBORG Økologisektion Afdeling Økologi Virksomhedsforum for økologi Primærbestyrelse Virksomhedsbestyrelse Udviklingen i det økologiske areal i verden 36,2 2010 37,2 37,5 2012 36,3 2009 40 2011 Milioner Ha. 34,4 35 29,8 30 29,0 30,1 31,5 25,7 25 19,8 20 17,2 14,9 15 11,0 10 5 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 0 Kilde: FiBL, IFOAM & SOEL Surveys 1999-2013 0,6 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 9,2 Milioner Ha. 11,2 10,6 10,0 12 2012 2011 2010 8,3 7,8 10 2009 2008 2007 7,3 6,8 8 2006 2005 6,4 2004 5,8 5,4 6,2 4,5 2003 2002 3,7 6 2001 2000 1999 2,9 2,3 1,8 4 1998 1997 1996 1,4 0,3 1987 1995 0,2 0,5 1,0 0,1 0,2 0,8 0,1 1986 0 0,1 2 1985 Udviklingen i det økologiske areal i Europa Kilde: Lampkin, Nic, FiBL & IFOAM - baseret på nationale kilder og Eurostat Top 15: Økologisk andel af landbrugsarealet i europæiske lande i 2012 Liechtenstein 29,6 Østrig 19,7 Sverige 15,6 Estland 15,3 Schweiz 12,0 Tjekkiet 11,5 Letland 10,8 Italien 9,1 Slovakiet 8,8 Finland 8,7 Færøerne 8,4 Slovenien 7,6 Danmark 6,9 Spanien 6,4 Tyskland 6,2 0 5 10 15 20 25 30 35 % af samlet landbrugsareal Kilde: FiBL-IFOAM Survey 2013 - baseret på nationale kilder og Eurostat Økologisk areal og bedrifter Areal, 1.000 ha Antal bedrifter 200 4.000 Økologisk dyrket areal, ha Økologiske bedrifter, antal 180 3.500 160 3.000 140 2.500 120 100 2.000 80 1.500 60 1.000 40 500 20 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Plantedirektoratet I 2013 udgjorde det økologiske areal 6,9% af det samlede landbrugsareal Side 6 Økologisk areal, fordelt på afgrøder Hektar 180.000 160.000 140.000 Andre afgrøder 120.000 Braklægning Gartneri 100.000 Frø 80.000 Rodfrugter Bælgsæd 60.000 Græs/grøntfoder Korn 40.000 Bemærk: Færdig omlagt økologisk areal 20.000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Danmarks Statistik 27-06-2014 Side 7 Produktion – Danmark og EU Økologisk mælkeproduktion, EU-lande i 2013 Tyskland Danmark Frankrig Østrig Storbritannien Sverige Schweiz Holland Finland +1,5% 482 mio. kg i 2013 ~ 0 % +4,7% +6,0% -2,0% 0% 0 100 200 300 400 500 600 700 Mio. kg øko mælk Kilde: Danmarks Statistik, Nationale statistikker og organisationer Side 9 Indvejning af økologisk mælk 500 Mio. Kg 400 300 200 100 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I alt 482 mio. kg økomælk i 2013 ~ ca. 9,8% af samlede indvejning i 2013 Kilde: Danmarks Statistik Side 10 Mælkeproduktion i tons Udvikling i gns. mælkeproduktion pr. bedrift – økologisk og konventionelt 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Økologisk Konventionelt Side 11 Mælkeproduktion – hvad sker der? 2014 • Samme niveau som i 2013 - ca. 480 mio. kg 1. jan. 2015 • Nogle mælkeproducenter skifter til konventionel produktion, men hvor mange? 1. april 2015 • Mælkekvoter ophører • Nogle landmænd starter op med økologisk mælkeproduktion på ”tomme gårde” • Nogle økologiske mælkeproducenter ønsker at øge den økologiske mælkeproduktion ved kvoteophør Side 12 Økologiske slagtesvin, EU-lande i 2013 Tyskland Frankrig Danmark Østrig Holland Sverige (2012) Storbritannien… Italien Belgien Polen (2012) 0 Ca. 103.000 i 2013 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Antal slagtesvin i 1.000 stk. Kilde: Foreløbige tal fra Eurostat og nationale statistikker Side 13 Friland: økologiske slagtesvin Antal svin 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Friland slagter omkring 95% af alle økologiske svin i Danmark Økologiske svin udgjorde ca. 0,5% af alle svineslagtninger i 2013 Kilde: Friland (foreløbige tal for 2013) Side 14 Økologiske slagtekyllinger, EU-lande i 2012 Frankrig Storbritannien Italien Belgien Danmark Østrig Sverige Spanien Ca. 525.000 i 2013 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Antal slagtekyllinger i mio. stk. Kilde: Eurostat og nationale statistikker. Bemærk, at der ikke er tal for Tyskland Side 15 Indvejning af økologiske æg 12 10 Mio. Kg 8 6 4 2 0 Økologiske æg udgjorde 17,8% af samlede indvejning i 2013 Kilde: Danmarks Statistik Side 16 Vegetabilsk markedsstatus Korn og foderstoffer • På niveau med 2012, dvs. omkring 51.000 ha med korn i 2013  underbalance mellem udbud og efterspørgsel til kvæg, svin og kyllinger. • Mangel på proteinafgrøder og stivelse • Mangel på korn af ”god kvalitet” til brødmel Frø • Olieholdige frø - stor mangel på rapsfrø til olieudvinding • Frø til udsæd - selvforsynende i frø til græs, kløvergræs og lucerne m.v. Mindre eksport, men plads til mere i kommende år Grøntsager og frugt • Stor produktion af grøntsager, især gulerødder, tomat, agurk og salater - selvforsynende i vækstperioden. Mangel på kartofler • Lille produktion af æbler, pærer og bær. Langt fra selvforsynende Side 17 Oversigt – produktion i 2013 Mælk • Stabil produktion på samme niveau som året før, dvs. 482 mio. kg – og forventes at blive 480-500 mio. kg i 2014 • Fortsat øko-venteliste hos Arla, men ikke hos Thise og Naturmælk Svin • Frilands svineslagtninger steg fra 88.000 i 2012 til omkring 100.000 i 2013 • Venteliste er åbnet op – der ventes en stigning på 15-20% i grise i 2014 Æg • Tendens fra senere år fortsatte, og indvejningen af øko-æg steg fra 10,7 mio. kg i 2012 til 11 mio. kg i 2013. Mangel på øko-æg producenter Fjerkræ • Rose Poultry øgede antal øko slagte kyllinger til ca. 525.000. Mangel på kyllingeproducenter – forventes øget til ca. 600.000 i 2014 • Omkring 125.00 økologiske slagteænder i Dansk And Planteavl • Det økologiske areal steg udgjorde 181.717 ha i 2013 • Små ændringer i afgrøder-arealer • Korn ca. 50.000 ha, græs/grøntfoder ca. 100.000 ha. Side 18 Forbrug Se efter Ø eller EU’s logo Ø er et kontrolmærke, der viser at varen er kontrolleret i Danmark Obligatorisk på alle økologiske varer i EU Side 19 Det globale salg af øko-varer 70 Mia. US Dollars 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Global øko-omsætning på 63,8 mia. US Dollars i 2012 Kilde: Organic Monitor Side 20 Markedsandel for økologiske fødevarer i detailhandel i 2013 Markeds andel, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 * 2012-tal Kilde: nationale statistiker og FIBL Omsætning i detailhandel 7.000 +6% 6.000 +7% +29% Mio. Kr. 5.000 +6% +0,5% +4% +33% 4.000 +18% 3.000 +12% +1% 2.000 1.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Danmarks Statistik Side 22 Detailsalg i 2013 Værdi på varegrupper 7% 18 % 21 % Kød Frugt & grønt 8% Mejeriprodukter Ris, brød, mel, etc. 13 % Æg Øvrige 33 % Kilde: Danmarks Statistik Side Detailomsætning af økologiske fødevarer 2.000 Mio. kr. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 2011 800 2012 600 2013 400 200 0 Mælk, ost, smør m.m. Frugt & grønt Ris, brød, mel, gryn m.m. Kød Æg Kilde: Danmarks Statistik Side 24 27-06-2014 Økologi markedsandele i 2013 Produkt Andel Produkt Andel Havregryn 39 % Grøntsager 13 % Mælk 29 % Frugt 9% Æg 27 % Kaffe 7% Hvedemel 22 % Oksekød 6% Yoghurt 17 % Fast ost 5% Smør/bl. prod. 14 % Svinekød 2% Kilde: GfK ConsumerScan. Markedsandele på baggrund af værdi. Side 25 Øko salg fordelt på detailkæder Detailkædernes andel af økologiomsætningen 18 % 120 varenumre 16 14 12 10 1100 varenumre 8 6 4 2 0 Kilde: GfK Consumer Scan Side 26 Salg til storkøkkener Mio. kr. 500 484 mio. kr. 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1H 2010 2H 2010 1H 2011 2H 2011 1H 2012 2H 2012 1H 2013 2H 2013 Økologisk omsætning Kilde: Økologisk Landsforening Salg i 2013: 948 mio. kr. Side 27 27-06-2014 Forbrug - hver gang en fynbo bruger 100 kr. på økologi… Tal for 2012 Kilde: FDB Analyse Side 28 Vigtige årsager til at købe økologiske fødevarer – på køn Undgå sprøjterester i frugt & grønt Øget dyrevelfærd Skåner miljø og drikkevand Økologi er sundere Undgå farve og tilsætningsstoffer Bedre kvalitet Bedre smag Bedre for klima Undgå GMO Øget biodiversitet 0 10 Kvinde Kilde: Interviewsanalyse foretaget af L&F, februar 2013 27-06-2014 20 Mand 30 40 50 60 Procent Side 29 Vigtigste årsager til at købe økologiske fødevarer – på alder Undgå sprøjterester i frugt & grønt Øget dyrevelfærd Skåner miljø og drikkevand Økologi er sundere Undgå farve og tilsætningsstoffer Bedre kvalitet Bedre smag Bedre for klima Undgå GMO Øget biodiversitet 0 Under 35 år 35 - 49 år Kilde: Interviewsanalyse foretaget af L&F, februar 2013 27-06-2014 10 20 30 50 år og ældre 40 50 60 Procent Side 30 Status for forbrug i 2013 Let stigende (6%) økologisalg i et vigende marked • Vækst i discount (Netto, Fakta og Rema 1000) • Vækst i dyreste detailbutikker (Irma, Føtex Food m.v.) • Mindre tilbagegang i mellemste detailbutikker (Dagli’ Brugsen, Kvickly, Spar m.v.)  Forbrugerne vælger enten ”det billigste” eller ”det bedste” Varegrupper • Stigning for mejeri (skyr og mælk), æg, kød, mel og ris • Nedgang for frugt & grønt (kartofler, gulerødder, løg, tomater, citrus og æbler) L&F og ØL’s forventninger til 2014 (i værdi) Foodservice: øget salg på ca. 20 % Detailhandel: øget salg på 5-10 % Side 31 Økologisk udenrigshandel 1.800 1,6 mia. kr. 1.600 1.400 1,3 mia. kr. Mio. Kr. 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2007 Kilde: Danmarks Statistik 2008 2009 2010 Import 2011 Eksport 2012 2013* *Foreløbige tal Side 32 Økologieksport - på varegrupper Mio. kr. 600 500 400 300 2008 2009 200 2010 2011 100 2012 0 Kilde: Danmarks Statistik 27-06-2014 Side 33 Økologieksport, fordelt på lande Mio. kr. 700 600 500 400 300 2008 2009 2010 200 2011 2012 100 0 * Incl. Monaco Kilde: Danmarks Statistik Side 34 27-06-2014 Arla Foods the world largest producer of organic milk 全球最大的有机奶制品生产商 Frede Juulsen, dir. for Arlas aktiviteter i Kina: ”Målet er, at vores salg i Kina skal stige til mindst 3,5 mia. kr. inden 2017 – og at salget af økologi skal tegne sig for 20%.” Jyllands-Posten d. 28/2 2014 Tak for opmærksomheden Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer Tlf. 3339 4474 – ep&lf.dk 3