Združenje zavarovalnih agencij, GIZ – 6.11.2013 Novosti in spremembe na področju zavarovalništva Zoran Miloševič Zavarovalniški trg v številkah Velikost zavarovalniškega trga 30 % 4% Severna Amerika Osrednja in Južna Amerika 33 % Evropa 29 % Azija 4% Avstralija Vir: Insurance Europe Zemljevid evropskega zavarovalniškega trga razvite države srednje razvite države nerazvite države Vir: SZZ Značilnosti evropskih zavarovalniških trgov razviti zavarovalniški trgi srednje razviti zavarovalniški trgi nerazviti zavarovalniški trgi gibanje zavarovalne premije stabilna stabilna visoka rast vpliv finančne krize končana postopno okrevanje postopno okrevanje visoka dobra nizka življenjska zavarovanja na račun premoženjskih življenjska zavarovanja življenjska zavarovanja znižanje znižanje povečanje razvitost trga premoženjskih zavarovanj potencial stroški poslovanja Vir: SZZ Delež zavarovalne premije v BDP v Sloveniji ↑ 7,7% 7% Evropa 5,8 % 6% 5% 4% 3% 1,7 % 2% 1% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vir: SZZ in Insurance Europe Zavarovalna premija na prebivalca v evrih v Sloveniji ↑ 1.860 € 1.200 Evropa 999 1.000 800 ↑ 1.098 € 600 Evropa 400 290 200 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vir: SZZ in Insurance Europe Povprečen Slovenec ima rajši avto in hišo, kot sebe! 300 250 200 150 100 50 0 januar februar marec april maj junij Vir: Google trends Razmerje med premijo premoženjskih in življenjskih zavarovanj SLO = 30 : 70 EU= 60 : 40 Vir: Insurance Europe, 2013 Spremembe, ki pomembno vplivajo na zavarovalniški trg Spremembe, ki vplivajo na zavarovalniški trg Demografske spremembe: - staranje prebivalstva - Y generacija - zmanjševanje delovne sile - pritisk na socialne transferje Okoljske spremembe: - naravne katastrofe - človeški dejavniki Tehnološke spremembe: - prediktivna analitika - CRM - sklepanje on-line 24/7 - mobilna tehnologija - socialni mediji - napredek v medicini Socialno-ekonomski dejavniki: - makroekonomski dejavniki - dogajanje na finančnih trgih - obnašanje potrošnikov - zaupanje v zavarovalnice - družbena odgovornost Demografske spremembe Y generacija staranje prebivalstva Tehnološke spremembe Okoljske spremembe naravne katastrofe človeški dejavniki Okoljske spremembe Število dogodkov po letih 300 naravne katastrofe 250 človeški dejavnik 200 150 100 50 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Vir: SwissRe Socialno-ekonomski dejavniki Makro-ekonomski dejavniki 15% 13% 11% 9% 7% 2012 2013 2014 5% 3% 1% -1% -3% -5% -1,8 % Vir: SURS Socialno-ekonomski dejavniki Osebno občutenje negativnega vpliva recesije 90% 82 % 80% 73 % 70% 60% 52 % 50% 40% 30% 20% 10% 0% apr.09 sep.09 apr.10 sep.10 apr.11 sep.11 apr.12 sep.12 apr.13 Vir: Trženjski monitor, Valicon in DMS Socialno-ekonomski dejavniki Spremembe potrošniških navad izbirajo najcenejše ponudbe zbirajo informacije preko spleta njihova kupna moč je manjša obnašajo se racionalnejše, imajo izoblikovane zahteve in pričakovanja pri samem sklepanju si želijo osebni kontakt s prodajnikom izbirajo zavarovanja s katerimi si zagotavljajo varnost – osnovna zavarovalniška dejavnost pričakujejo ugodnosti za zvestobo Evropejci zavarovanja sklepajo pri eni zavarovalnici (63 % = ker jim je enostavnejše, 35 % = ker menijo, da je to cenejše, 33 % = ker menijo, da zato dobijo boljšo ponudbo Vir: E&Y, Gfk Orange, Žužul Vitez, Pwc Prilagajanje zavarovalnic na spremembe Trendi razvoja zavarovalniškega trga zavarovalnice niso več gonilna sila trga, ampak to postajajo stranke ponudba in storitve se bodo spreminjale in prilagajale potrebam strank zavarovalnice se bodo prilagodile demografskim prilagajanje spremembam bo moralo biti hitrejše uporabljala se bo nova tehnologija (CRM, CHURN…) zavarovalnice bodo pripravljale lojalnostne programe razvijali se bodo novi prodajni kanali zavarovalnice bodo morale bolj sistematično spremljati konkurenco zavarovalnice bodo glede na potencial trga iskale priložnosti za rast npr. “trenutno se življenjska zavarovanja prodajajo ne kupujejo” zavarovalnice bodo optimirale in bolje obvladovale svoje stroške Vir: E&Y, Gfk Orange, Žužul Vitez, Pwc Kako dobro so na spremembe pripravljene zavarovalnice? prediktivna analitika, CRM odlično pripravljene dobro pripravljene srednje pripravljene slabo pripravljene nepripravljene moč socialnih medijev zadrževanje strank 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Hvala 22