Markedsinformasjon 2. tertial 2015 Virke Byggevarehandel Virke Analyse og Bransjeutvikling Sterke 6,7 prosent vekst i byggevarehandelen Omsetningen i byggevarehandelen steg med 6,7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (2. tertial). Både privat og proffmarkedet viser god veksttakt. Totalt ble det solgt byggevarer for 12,1 milliarder kroner. -Solid vekst, sier Bengt Herning, direktør for Virke Byggevarehandel om resultatet. – Til tross for at 2. tertial i år har noen flere virkedager enn i fjor, er dette et godt resultat. -På toppen av et godt 2014 har byggevarehandelen levert solid hittil i år. Særlig sommermånedene har vært gode, der kaldt og til dels dårlig sommervær har bidratt til god vekst i blant annet innendørsartikler som kjøkken og gulv – kategorier som normalt ikke pleier å gjøre det godt på denne tiden av året, sier Herning. Herning trekker frem kamp om kundene og prispress som viktige faktorer som er med å trekke folk til utsalgene. -Vi ser at det er stor kampanjeaktivitet, noe som bidrar til at veksttakten i bransjen fremdeles er god. Vi vet derimot lite om lønnsomheten til de forskjellige aktørene i en bransje preget av beinhard konkurranse om markedsandelene. -Det er godt driv i både proff og privatmarkedet jevnt over, selv om vi ser at det er en svak utvikling i enkelte områder på Vestlandet. Særlig proffmarkedet i disse områdene er utsatt, i et marked som lenge har vært preget av høy vekst, avslutter Herning. Tallene er hentet fra Virkes månedsstatistikk for byggevarehandelen. Tallene baserer seg på omsetningstallene for ti av de største byggevarekjedene i Norge og gir en god indikasjon på omsetningsutviklingen i byggevarehandelen. Ved å sammenligne tertial mot tertial utjevnes effekten av bevegelige helligdager med påfølgende konsekvenser for antall omsetningsdager for byggevarehandelen. For mer informasjon, kontakt: Bengt Herning, direktør Virke Byggevarehandel, telefon +47 95 26 97 84 Magnus Flaaten, Rådgiver, Virke Analyse og bransjeutvikling, telefon +47 95 77 29 85 2 Deltakere i markedsinformasjonsgruppen Markedsinformasjonsgruppen leverer omsetningstall for byggevarer på vegne av følgende kjedekonsepter: Aktøroversikt Optimera Byggmakker Løvenskiold Handel Coop XL-Bygg Byggeriet Neumann bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg Optimera Proff, Montér Byggmakker Løvenskiold Proff, Maxbo, Coop OBS Bygg, Coop Extra Bygg, Coop Byggmix XL-bygg Byggeriet Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg Vekst også i 2. tertial 20,0 % 2013/2014 17,9 % 2014/2015 Snitt,2014/2015 16,1 % 15,0 % 10,6 % 10,0 % 8,7 % 8,7 % 8,3 % 6,0 % 6,5 % 5,0 % 0,8 % 6,2 % 6,1 % 4,2 % 3,5 % 0,9 % 7,4 % 8,0 % 7,8 % 5,3 % 0,2 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % Fortsatt meget sterkt for byggevarehandelen Tall fra Virkes Markedsinformasjonsgruppe viser et meget sterkt 2. tertial. Totalt solgte gruppen byggevarer for 12,1 milliarder–en økning på 6,7 prosent målt mot samme periode i fjor (mai, juni, juli og august). Dette utgjør en økning i omsetning på hele 765 millioner. Til tross for god vekst i begge markeder er det viktig å nevne at det også har vært flere virkedager i år enn i fjor. Ekstra handledager i år er selvfølgelig med å trekke veksten noe opp. Etter flere gode somre i Norge, ble vi i 2015 møtt av vesentlig kaldere temperaturer. Dette har medført at mindre tid har blitt tilbrakt på stranden, og oppussingsarbeid/oppgradering har blitt prioritert i hus og hytter. Særlig innendørs. Markedet melder om særlig sterkt på parkett, kjøkken og innendørs ellers, mens salg av utendørsmaling har gått ned. Ser vi fremover finnes det med andre ord potensiale i sistnevnte kategori – det løpende vedlikeholdet har bare blitt utsatt, ikke kansellert. Særlig i Akershus har veksten vært god. Også Telemark og Aust-Agder viser gode tall. Noe av veksten i Akershus og Telemark kan dog tilskrives meget svake tall i 2014. Lave salgstall i fjor som skulle "slås" i år med andre ord. På den andre siden viser særlig Rogaland, Oslo og Nord-Trøndelag svak utvikling i tertialet. Tatt i betraktning at det også har vært flere virkedager i år, er det neppe jubel i byggevareforretningene i disse områdene 4 Godt i privat, bedre i proff 9,6 7,8 Østfold Både i proff- og privatmarkedet har det vært god fart. I privatmarkedet økte omsetningen med 353 millioner – en segmentvekst på 6,4 prosent. Tilsvarende viser proffmarkedet omsetningsvekst på hele 7,1 prosent 412 millioner mer enn i 2. tertial, 2014. Oslo 9,2 7,7 Hedmark I proffmarkedet er det spesielt Telemark og Akershus som fremstår med god vekst. Dette er vel og merke vekst basert på svake tall i fjor. Også Aust-Agder viser sterk utvikling. Bra når man har i bakhodet at veksten kommer på toppen av sterke fjorårstall. Sterkt fra AustAgder, men fra lave omsetningsnivåer. 3,6 3,3 5,6 6,7 7,5 5,1 Buskerud Vestfold 22,6 Telemark 10,7 13,0 Aust-Agder 6,8 9,7 Vest-Agder Særlig svakt er det i Rogaland, der proffmarkedet viser tilbakegang på hele -3,1 prosent – selv med flere virkedager i år*. Til tross for at omsetningen viser varierende utvikling fra måned til måned, er det tydelig at omsetning så langt i år er farget av mer beskjedne framtidsutsikter som følge av oppsigelser og permitteringen i petroleumsrelaterte næringer. 6,1 Hordaland Proff 9,8 Møre og Romsdal 3,5 4,0 Sør-Trøndelag Privat 6,1 6,2 -3,8 12,1 Nordland 4,6 8,3 7,7 5,8 9,2 Troms Finnmark -5 10,9 6,3 4,8 3,8 Sogn og Fjordane *Tre ekstra handledager i privatmarkedet. Fire ekstra dager i proffmarkedet (ukedagene) 5 0,1 Rogaland -3,6 Nord-Trøndelag 23,3 1,0 0,5 Oppland Privatmarkedet viser i stor grad samme tendens som proffmarkedet. Sterk i både Akershus og Telemark – begge med to-sifferet vekstsrate, mens Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Oslo og viser til dårlige tall – svakt for andre året på rad i de to sistnevnte. 14,0 Akershus 0 5 10 Prosent 15 20 25 Status i dagens boligmarked 25000 Antall omsetninger, 12. mnd. glidende 24000 23000 22000 21000 20000 19000 18000 17000 16000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: SSB Fortsatt god driv Til tross for kriseoverskrifter i media og en varslet nedtur i petroleumsindustrien –om enn noe tidligere og sterkere enn først antatt, er det fremdeles full fres i boligmarkedet. Vekst i antall omsetninger første halvår på 8,2 prosent1 og et rekordhøyt 12-måneders glidende snitt gjør at byggevarehandelen fortsatt har et godt kundegrunnlag i nye boligeiere. Gode utsikter for vareomsetning til ROT-markedet med andre ord. 1) SSB 6 Status i dagens boligmarked forts. Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS Tall fra eiendomsmeglerbransjen viser at antall solgte boliger i 2. tertial økte med 1,8 prosent målt mot samme periode i fjor2. Høy omløpshastighet (kort «liggetid»), et høyt antall omsetninger og rekordhøye priser, tilsier at nordmenn fremdeles ønsker å bruke penger på å bo bra i fin bolig. 2) Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS 7 Med blikket rettet fremover 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Med formål om sammenligning er fullførte boliger tilbakeført med 12 måneder, da igangsettingstillatelsene er ledende indikator på disse. 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Igangsatte boliger 2008 2009 Fullførte boliger 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: SSB Markedet for boliger på vei inn i markedet viser samme tendens som salgstallene fra Eiendom Norge. Tall for boliger under arbeid viser at det også fremover vil komme mange nye enheter. Når disse kommer er derimot noe usikkert, da ledetiden varierer. Også igangsettingstillatelser er på gode nivåer, om enn noe lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Dette er kun å regne som en indikator på aktiviteten i ny-boligmarkedet, da en ikke neglisjerbar andel av disse igangsettingstillatelsene aldri blir iverksatt. 8 Proff 2013/2014 Østfold Privat 2014/2015 2013/2014 Total 2014/2015 2013/2014 2014/2015 -2,8 % 9,6 % 3,2 % 7,8 % 0,0 % 8,7 % Akershus 0,3 % 14,0 % -5,2 % 23,3 % -2,2 % 17,9 % Oslo 7,2 % 1,0 % 0,0 % 0,5 % 4,0 % 0,8 % Hedmark 7,5 % 9,2 % 3,1 % 7,7 % 4,9 % 8,3 % Oppland 4,3 % 3,6 % -3,1 % 3,3 % 1,2 % 3,5 % Buskerud 0,2 % 5,6 % -8,3 % 6,7 % -3,3 % 6,0 % Vestfold 0,3 % 7,5 % -2,5 % 5,1 % -0,9 % 6,5 % Telemark -7,8 % 22,6 % -1,9 % 10,7 % -4,7 % 16,1 % Aust-Agder 7,8 % 13,0 % -4,9 % 6,8 % 2,5 % 10,6 % Vest-Agder 0,7 % 9,7 % 5,8 % 0,1 % 2,5 % 6,2 % Rogaland 5,3 % -3,6 % -1,4 % 6,1 % 2,2 % 0,9 % Hordaland 5,7 % 10,9 % 5,4 % 6,3 % 5,6 % 8,7 % Sogn og Fjordane 9,9 % 4,8 % -3,1 % 3,8 % 1,8 % 4,2 % Møre og Romsdal -1,0 % 9,8 % 1,6 % 3,5 % 0,5 % 6,1 % Sør-Trøndelag 0,8 % 4,0 % 5,2 % 6,1 % 3,4 % 5,3 % Nord-Trøndelag 2,2 % 6,2 % 0,2 % -3,8 % 1,0 % 0,2 % 11,0 % 12,1 % 4,5 % 4,6 % 6,8 % 7,4 % Troms 5,0 % 8,3 % 7,0 % 7,7 % 6,1 % 8,0 % Finnmark 8,5 % 5,8 % 0,8 % 9,2 % 4,0 % 7,8 % SUM 3,0 % 7,1 % 0,5 % 6,4 % 1,8 % 6,7 % Nordland 9 Tall fra Eiendom Norge januar 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Antall, omsetning Liggetid Pris februar 6097 6425 49 46 202,29 219,5 mars 5818 6687 48 42 204,16 221,85 april 7067 8658 38 34 206,94 223,34 mai 7022 8146 38 33 209,7 226,24 juni 9217 8791 36 29 209,9 225,63 juli 9040 10376 33 29 209 225,96 august 4268 4086 50 46 209,24 223,39 8076 7899 41 33 212,62 229,05 Boligbygg, etter tid, statistikkvariabel og region, SSB 2013 Igangsatte boliger hittil i år Fullførte boliger hittil i år 2014 Igangsatte boliger hittil i år Fullførte boliger hittil i år 2015 Igangsatte boliger hittil i år Fullførte boliger hittil i år 2013M01 2972 2403 2014M01 1837 2041 2015M01 2479 2375 2013M02 5787 4336 2014M02 3721 3963 2015M02 4307 4475 2013M03 7893 6319 2014M03 6146 6339 2015M03 7223 6518 2013M04 10308 8042 2014M04 7789 7592 2015M04 9904 8399 2013M05 12325 10170 2014M05 11013 10105 2015M05 12264 11193 2013M06 14789 12893 2014M06 13747 13756 2015M06 14952 14485 2013M07 16401 14754 2014M07 15981 15571 2015M07 16882 16357 2013M08 18939 17222 2014M08 18143 17743 2015M08 19362 18384 2013M09 21772 19800 2014M09 19914 19947 2013M10 24671 22174 2014M10 22617 22634 2013M11 27736 25569 2014M11 25289 25703 2013M12 30252 28456 2014M12 27130 28072 10 Virke Analyse og bransjeutvikling